工程项目总结及评价实施细则.docx

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工程项目总结及评价实施细则

工程项目总结及评价实施细则

1目的

为加强和改进工程项目（以下简称项目）的控制管理，建立和完善项目总结及评价机制，规范项目总结及评价工作，提高项目决策、管理、控制水平和投资效益，制定本细则。

2范围

本细则适用于公司的新建、技改、大、项修项目。

3定义

项目总结及评价

是指项目建设过程中、建设竣工验收后及试生产后三阶段，对照项目可行性研究报告或立项要求、项目实施目标计划与项目实际达到的效果进行对比、分析、验证，找出差距及原因，及时总结经验教训，提出改进措施和考核意见，以实现项目立项目标对项目的综合管理情况实施评价。

4原则

项目评价应遵循及时、公正、客观、科学的原则，评价重点为项目实施中的进度目标、质量目标、投资控制目标和实施后的经济技术指标、投资效果及工程质量。

5职责

根据项目实施各阶段的需要，对项目责任单位在不同阶段的职责，按照项目建设过程中、建设竣工验收后、试生产后和项目后评价阶段进行划分。

5.1项目建设过程中

5.1.1项目主管部门负责根据项目月度进度计划和项目实际进度、质量控制及考核、投资变化的情况，每月完成《项目月度实施情况的总结报告和措施计划》（见附录A）。

5.1.2监理人员（或监理单位）负责根据项目监理情况，每月28日前形成独立的监理月报,没有专职监理时,由相关专业技术人员负责完成。

5.1.3物资部每月对负责采购的设备的进展情况进行汇总、分析。

结合施工及项目主管部门、使用单位反馈的问题，对设备类物资进行评价；对材料类物资反馈的问题，当月进行评价，未反馈的问题，按信誉评价办法半年进行评价（见附录B）。

5.1.4技术质量部负责对项目中受检的进厂材料进行月度汇总，分析进出场材料的类别、批量、质量分析及考核评审意见（见附录C）。

5.2项目建设竣工验收后

5.2.1项目实施单位在竣工验收后两个月内编写《项目实施自我评价工作总结》（见附录D）。

5.2.2监理人员（或项目监理单位）负责在竣工验收后一个月内，编写工程项目竣工评估报告（见附录E）。

5.2.3生产部安全科负责在竣工验收后，编写相关安全问题的总结报告，负责对环保设施运行指标的检测、评价（见附录F）。

5.2.4预（结）算管理单位负责在竣工后两个月内，将施工过程的验量监督、月付款审核、项目考核等情况进行汇总、评价（见附录G）。

5.3试生产完成后

5.3.1生产单位负责编写主要生产设计指标、实际运行指标评价（见附录H）。

5.3.2使用单位负责分析实际各项经济技术指标与预测的各项指标的差别，并对项目达到预期目标的情况进行分析评价、运行成本分析评价（见附录I）。

5.3.3装备部负责试运行质保期内装备设施的运行情况，各项运行指标、性能、参数与设计指标、性能、参数差异，编制主要设备评价表（见附录J）

5.4项目后评价阶段

5.4.1项目后评价由装备部负责组织成立项目后评价小组，并确定项目后评价组长，500万元以上（含500万元）项目的评价组长由公司领导担任，小组成员由参与项目建设的单位负责人或技术负责人，项目使用单位及生产部、装备部、财务部等相关负责人组成。

5.4.2项目后评价工作由评价小组组织，具体组织完成各项目评价工作。

项目后评价小组根据项目实施单位编写的《项目自我评价工作总结》，编制评价方案和评价工作计划,并报公司领导批准后执行实施。

5.4.3项目主管部门负责出具项目建设实施过程的原始材料（可研报告、初步设计、施工图设计、设备及施工单位招投标资料、工程合同考核及外部质量损失的追溯资料、考核资料、现场施工记录、实施进度计划及完成情况、竣工报告、竣工决算、主要图纸等），提供书面项目实施过程的总结材料,全面配合项目后评价小组的评价工作。

5.4.4财务部负责项目投资情况进行评价，提出审核意见（见附录K）。

5.4.5评价小组负责对相关单位上报的评价材料、过程予以评价、审核，对照项目立项目标和项目的实际结果，进行独立的项目汇总、评价工作，对项目评价结论最终确认，提出考核意见。

5.4.6评价小组编制项目后评价报告，并报公司领导，同时完成项目后评价相关工作。

5.5项目后评价的应用

5.5.1根据项目评价最终结论，由装备部、物资部按照评价的优、劣结果建立可推广的技术和方案措施。

5.5.2综合部按照规定对评价情况进行抽查、考核。

6项目评价完成时间要求

6.1500万元以上工程，建设工期、设计水平、施工单位及施工管理在项目竣工投产后3个月内完成评价；500万元以下技改项目，在投入运行后1个月内完成。

6.2500万元以上工程，设备供货单位、安环评价及试生产期评价应在试生产结束后3～6个月内完成；500万元以下技改项目，在投入运行后1个月内完成。

6.3投资概算与决算、质保期的管理及项目后评价结论在合同质保期结束前2个月内完成。

7考核

7.1预留项目参与人员项目奖金的20%，待项目评价结束后根据评价结果发放；考核扣罚不足的从其它奖金来源扣除，对项目建设中做出突出成绩的予以奖励，视评价结果而定。

7.2项目后评价小组未按职责要求开展工作，一项次考核100元～200元。

7.3装备部对项目后评价报告的形成质量负责。

未及时对项目评价工作的质量、效果进行督办，一项次考核100元～200元。

7.4各责任单位无正当理由不按要求提供有关资料、资料迟报，一项次考核责任单位考核200元～300元。

7.5评价资料不实事求是、弄虚作假，一项次考核责任单位考核200元～300元。

7.6上报评价资料不规范、达不到评价要求，一项次考核责任单位考核100元～200元。

7.7督察和实施部门工作不力,影响评价进度和质量的,考核责任单位相关负责人10%～20%月度奖金。

7.8凡确定进行后评价的项目未进行评价之前，集团公司内有关单位原则上不得提前报请其它成果奖励，有关部门亦不予受理。

8相关文件

本办法形成的附录：

a）附录A项目月度实施情况的总结报告和措施计划；

b）附录B材料/设备供应情况；

c）附录C材料检验情况；

d）附录D项目自我评价工作内容表；

e）附录E项目监理情况；

f）附录F安全及环境运行情况评价表；

g）附录G投资控制情况评价表；

h）附录H主要生产指标评价表；

j）附录I主要经济技术指标情况；

i）附录J主要设备运行指标情况；

l）附录K项目总体投资控制评价表。

附录A

XX---XX工程（项目）

X月份月度总结报告和措施计划

编制单位：

审核：

批准：

年月日

《项目月度实施情况的总结报告和措施计划》要点

一、施工队伍安排及施工范围

二、工期控制

1、月度施工计划节点

2、实际进度节点

3、与计划的偏差量、偏差原因：

4、为确保月度节点目标，计划采取的措施

三、施工质量控制

1、工程质量存在的问题

2、进场材料/设备的质量检验控制

3、工序交接控制及质量验收

4、质量考核及采取措施

四、投资控制

1、材料代换

2、图纸审核及变更

3、工程量验收

4、机械及其它措施费用

5、月报量审批

6、利旧情况

五、下一步实施措施

附录B

材料/设备供应情况

序号

材料/设备名称

计划到货时间

实际到货情况

原因分析及结论

下一步措施

签字

备注

附录C

材料检验情况

序号

材料类别

计量单位

质量检验情况

评价结论

签字

备注

附录D

项目自我评价工作内容表

第一章

投资概算与决算

第五章

施工管理

第二章

建设工期

第六章

试生产

第三章

设计水平

第七章

质保期运行管理

第四章

供货及施工单位

第八章

安环评价

第九章

结论

附录E

项目监理情况

序号

主要问题简述

质量、安全、投资等评价结论

改进建议

签字

备注

附录F

安全及环境运行情况评价表

序号

主要问题简述

评评价结论

改进建议

签字

备注

附录G

投资控制情况评价表

序号

计划投资情况

（按专业分类）

实际投资情况

（按专业分类）

材料/设备费控制情况

费用控制情况

评价结论

签字

备注

附录H

主要生产指标评价表

序号

设备名称

设计指标

实际指标

评价结论（达到或没达到）

签字

备注

附录I

主要经济技术指标情况

序号

指标名称

计量单位

设计指标

实际指标

评价结论

签字

备注

附录J

主要设备运行指标情况

序号

设备名称

设计指标指标＼性能＼参数

实际运行情况

评价结论

改进或推广意见

签字

备注

附录K

项目总体投资控制评价表

序号

项目计划总投资

项项目实际投资

评价结论

签字

备注

审核人：

起草人：

单位：

日期：

年月日