翡翠城售楼处管理流程.docx
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翡翠城售楼处管理流程
翡翠城售楼处管理流程
一、组织架构图
1.系统界面架构图
翡翠汇
2.权限级别架构图
财务专员
二、系统功能模块
销售平台
实时平台
户型资料
房屋定价
房屋资料
楼盘资料
客户查询
来访信息
来电信息
交付款设置
销售设置
楼盘管理
客户统计
客户提醒
客户转交
客户管理
更名管理
预定管理
催签管理
销控管理
退房管理
合同管理
认购管理
客服管理
财务付款
财务收款
财务管理
财务综合
款项管理
业绩统计
销售报表
房屋分析
业务分析
顾问日志
顾问资料
每日提醒
顾问管理
回款办理详情
财务款项汇总
银行按揭统计
房屋销售汇总
领导助手
顾问中心
系统中心
财务中心
销控中心
工作中心
职位设置
系统设置
银行设置
部门设置
数据管理
用户管理
系统管理
三、基本信息
1.公司信息：
ID号、公司名称、联系人、联系电话、地址
2.员工信息：
工号、姓名、性别、出生日期、职务、身份证号、入职时间、联系电话、家庭住址、备注、权限设置等
3.来访来电客户信息：
编号（默认）、姓名、性别、联系方式、意向房源、意向户型、意向面积、家庭人口、认知途径、现住地、接待置业顾问等
4.房源信息：
位置（X号楼X单元X层X户）、房号、面积、单价（元/㎡）、房款、已配地下室房号、地下室面积、地下室单价（元/㎡）、地下室房款、总房款、已定、已售、未售
4.1车库/车位信息：
车库/车位编号、车库/车位单价（元/个）
5.定房客户信息：
定房日期、客户姓名、联系电话（两个）、已交金额、交款方式（刷卡、现金、转账）、欠交金额、交款日期、已定房源【位置（X号楼X单元X层X户）、房号、面积、单价（元/㎡）、房款、已配地下室房号、地下室面积、地下室单价（元/㎡）、地下室房款、车位/车库（已选/未选）、车库/车位编号、车库/车位单价（元/个）、总房款】、优惠金额、代办人、经办置业顾问、定房转购房（已转/未转）
6.购房客户信息：
购房日期/定转购日期、客户姓名、联系电话（两个）、付款方式、已交金额、交款方式（刷卡、现金、转账）、交款日期、欠交金额、已定房源【位置（X号楼X单元X层X户）、房号、面积、单价（元/㎡）、房款、已配地下室房号、地下室面积、地下室单价（元/㎡）、地下室房款、车位/车库（已选/未选）、车库/车位编号、车库/车位单价（元/个）、总房款】、优惠金额、代办人、经办置业顾问
7.客户退定退房信息：
退定日期、客户姓名、联系电话（两个）、已交金额、交款方式（刷卡、现金、转账）、应退金额、实退金额、退定房源【位置（X号楼X单元X层X户）、房号、面积、单价（元/㎡）、房款、已配地下室房号、地下室面积、地下室单价（元/㎡）、地下室房款、车位/车库（已选/未选）、车库/车位编号、车库/车位单价（元/个）、总房款】、经办置业顾问、经办财务专员
8.交款方式信息：
刷卡（银行、卡号、金额、缴款人）输入方：
客服、财务
现金（金额、缴款人）输入方：
财务
转账（银行、卡号、金额、缴款人）输入方：
财务
四、操作流程图
1.来电流程
1.客户查询信息
2.客户清单信息
来电信息
置业顾问
可跳转生成
来访
模糊查找
多重查找
2.1客户基本信息
1.3基本信息更改
1.1关键字收索
1.2追访期提示
3.新建来电档案
2.2追访期提示
2.3基本信息更改
录入客户信息过程中如有重复信息则自动提示
转入来访
2.4电转访跳转
无重复客户信息则可以录入视为有效接待
有重复客户信息
在公海的客户则可以向主管申请调出并保存
在其他置业顾问个人名下的客户则拒绝保存视为义务接待
2.4成交跳转
2.3基本信息更改
2.2追访期提示
2.1客户基本信息
1.客户查询信息
2.客户清单信息
来访信息
置业顾问
转入成交
2.来访流程
可跳转生成
成交客户
1.2追访期提示
模糊查找
多重查找
1.1关键字收索
1.3基本信息更改
3.新建来访档案
有重复客户信息
无重复客户信息则可以录入视为有效接待
录入客户信息过程中如有重复信息则自动提示
在公海的客户则可以向主管申请调出并保存
在其他置业顾问个人名下的客户则拒绝保存视为义务接待
在个人名下的来电客户则可以自动转为电转访
置业顾问追访
来电来访
该客户资料流入公海视为公共客户
置业顾问仍未及时追访则该客户资料流入公海视为公共客户
置业顾问及时追访则视为有效客户
销售主管提示该客户的置业顾问追访
2、接近追访期末期未及时追访提示销售主管此客户将要超出追访期
3、超出追访期未及时追访
1、在追访期内及时追访并记录追访情况则视为有效客户
3．追访流程
4.电转访流程
在其他置业顾问名下则视为无效接待并通知其置业顾问
直接调出客户资料由来电转为来访并标注电转访
录入过程中查出客户为前期来电客户
正常接待来访
来电客户预约来访
置业顾问接待
来访客户
在公海客户则直接调出客户资料转至接待人员名下
5.成交流程
置业顾问
客服部审核输出确认单由客户签字
客服部审核输出确认单由客户签字
填写选房确认单提交客服部审核
填写排号确认单提交客服部审核
2.现金
（财务）
1.转账
（财务）
2.现金
（财务）
1.转账
（财务）
交款
交款
3.刷卡
（客服财务）
3.刷卡
（客服财务）
交款信息及房源信息存档并为客户开具收款证明签定房协议
交款信息及排号信息存档并为客户开具收款证明
1.未选中合适房源则自动流入下次排号
退款
交齐意向金
参与选房
进入合同程序由置业顾问填写交款通知单转客服部审核
2.未选中合适房源申请退款
3.银行贷款
3.选中房源
2.公积金贷款
1.一次性付清
签订购房合同由定房转购房
签订定房协议
交齐首付签订购房合同由定房转购房
签订购房合同由定房转购房
1.一次性付清
进入合同程序由置业顾问填写交款通知单转客服部审核
合同备案后领取
合同备案后借取合同自己去办理公积金贷款
2.公积金贷款
合同备案后领取
合同备案后领取
交齐首付签订购房合同由定房转购房
3.银行贷款
剩余房款由公积金转至公司账户完成交易
剩余房款由公积金转至公司账户完成交易
合同备案后借取合同自己去办理公积金贷款
6.客户交款流程
财务部为客户开具收据并将客户交款信息存档并转至客服部
客户执选房（排号）确认单到财务部交款
客服部将客户交款信息及房源信息存档并转至财务部
2、现金
1、刷卡
客户交款
3、转账
交款方式
客服部将已定房源记录至房源表内完成成交
客服部为客户开具收据签订定房协议
财务部确认客户交款成功将交款信息反馈至客服部
客服部为客户开收据签订定房协议
客户执交款收据回客服部签订定房协议
四、信息基本内容
1.客户来电总视图表
查找方式1
查找方式2
筛选客户：
来电日期
姓名
联系方式
意向面积
意向楼层
居住区域
置业顾问
2011.11.20
李先生
0000000000
0000000000
120
3
东昌府
马龙飞
2011.11.20
张先生
0000000000
0000000000
120
3
东阿
马龙飞
查看所选客户
所选客户转交
2.来访客户总视图表
查找方式2
查找方式1
筛选客户：
来访日期
姓名
联系方式
意向面积
意向楼层
居住区域
置业顾问
2011.11.20
李先生
0000000000
0000000000
120
3
东昌府
马龙飞
2011.11.20
张先生
0000000000
0000000000
120
3
东阿
马龙飞
所选客户转交
查看所选客户
3.客户来电信息表
2011/11/28
自动生成当日
来电日期：
客户姓名：
联系方式：
认知途径：
齐鲁晚报□聊城晚报□山东商报□大商传媒□户外广告□短信□户外大屏幕□朋友介绍□（单选）
筛选
需求面积：
—意向户型：
心理价位：
居住区域：
所属行业：
电转访确认键自动转至来访表
新建档案生成键
新建后自动生成
置业顾问：
客户转交
默认时间提示
追访期提示：
追访记录：
置业顾问
系统默认查重
系统默认查重
重复客户电话提示：
重复信息归属地：
4.客户来访信息表：
2011/11/28
自动生成当日
来访日期：
客户姓名：
联系方式：
认知途径：
齐鲁晚报□聊城晚报□山东商报□大商传媒□户外广告□短信□户外大屏幕□朋友介绍□（单选）
筛选
需求面积：
—意向户型：
心理价位：
居住区域：
所属行业：
生成排号确认单
新建后自动生成
新建档案生成
生成选房确认单
置业顾问：
客户转交
显示是否为电转访
默认时间提示
追访期提示：
追访记录：
系统默认查重
置业顾问
系统默认查重
重复客户电话提示：
重复信息归属地：
5.排号确认单
排号确认单
排号
日期
客户姓名
可筛查
联系方式
可筛查
可筛查
车库/车位需求
□需要
□不需要
个人房屋信息
□首套房
□二套房
□三套房
客户确认签字：
置业顾问签字：
客服审核签字：
销售主管签字：
筛选
可筛查
意向房源信息：
楼号单元层数房号户型
顺序生成
VIP号：
自动生成
排号日期：
交款金额：
欠交金额：
交齐意向金日期：
自动生成
优惠信息：
保存输出
生成下次排号
作废转退款
转预购房协议
5.1排号客户清单总视图
排号日期
姓名
联系方式
意向楼号
意向楼层
意向面积
VIP号
置业顾问
2011.11.20
李先生
0000000000
0000000000
C1
3
120
105
马龙飞
6.预购房协议
顺序生成
鑫鹏集团内部员工预购房协议书
NO.VIP号：
出卖人：
（以下简称甲方）：
聊城鑫源泰房地产开发有限责任公司
联系电话：
0635—50845675086789
预购人：
（以下简称乙方）性别身份证号联系电话
通讯地址：
房屋共有人
为解决鑫鹏集团内部员工住房需求，在翡翠城项目预售之前，预先让职工选房。
甲、乙双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，经双方协商一致，在正式签订《商品房买卖合同》（预售）之前，达成如下协议：
一、乙方自愿向甲方预购位于“翡翠城”号楼单元层号房，地上建筑面积约为平方米，（实际面积以政府有关部门最终测绘面积为准），单价为：
元/㎡；储藏室：
号，面积：
㎡，单价为：
元/㎡。
（车位、储藏室的分配及价格，按甲方制定的配比方案执行。
）
二、公司给予乙方的补贴金额为：
（人民币）元整。
（在正式签订《商品房买卖合同》时在总价款中扣除。
）
三、乙方选择的付款方式为：
（在所选项上打√）
1、一次性付清○2、按揭贷款○3、公积金贷款○
四、乙方签订本协议时，已经交纳的意向金人民币壹拾万元整，自动转为定金。
五、购房客户当日签订认购书后，所选房号正式生效，认购书上的客户姓名须与日后《商品房买卖合同》中客户姓名保持一致，不允许更名换房。
甲乙双方约定：
乙方应于甲方通知签订《商品房买卖合同》之日起七日内道甲方售楼处签订《商品房买卖合同》，并足额交纳相应款项，选择银行按揭贷款方式者还须在规定期限内提供相应贷款资料证明。
六、乙方在七日内未交款或未签署《商品房买卖合同》视为逾期，自逾期之日起甲方有权将此房屋另行出售，而无需通知乙方，乙方须承担所交定金的10%作为违约金。
七、本协议未尽事宜，以正式签订的《商品房买卖合同》为准。
八、本协议的附件《车位申请表》作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力
附：
例如特殊优惠签字等
出卖方（甲方）：
预购人（乙方）：
经办人：
委托代理人：
退房
保存输出
换房
存档
审核人：
签订日期：
年月日
7.选房确认单
翡翠城选房确认单
认购方
身份证号
联系电话
房号
建筑面积㎡
单价（元/㎡）
总价（元）
储藏室
建筑面积㎡
单价（元/㎡）
总价（元）
K储藏室
金额（元/套）
总房款（元）
优惠金额
应收总房款（元）
优惠后单价（元/㎡）
付款方式
一次性□
已交金额
本次交款
欠交金额
银行按揭□
应交首付
贷款金额
贷款年限
备案费
80元
抵押费
担保费
首套房证明费50元/人
应交款合计
乙方（认购方）预购甲方（聊城鑫源泰房地产开发有限责任公司）开发的商品房，在签订正式合同之前，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过协商，达成如下协议，双方约定：
1、乙方认购时，对所有够楼盘全面了解后按自己意愿选定合适的位置、房号、确定付款方式；并交纳定金签订认购书。
乙方同意支付定金（大写）元人民币（现金或银行支票）；
年/月/日自动生成
2、乙方须于签订认购单7天内即在内，携认购单和交纳购房定金的收据及身份证或有关证件、补齐应缴房款并签署《商品房买卖合同》，同时在10天内办理按揭手续。
3、签订此认购单后甲乙双方均不得违反本条款，如一方不在本认购单第二款所规定的日期内签署完毕《商品房买卖合同》，则甲方可视为乙方自动放弃所购物业，所交定金全额不予退还，甲方有权将其认购的房屋转售他人，无须另行通知。
乙方在有效期内所选的认购房屋，甲方不得无故另售他人，如违约需双倍返还乙方认购定金。
4、乙方按指定日期与公司签署《商品房买卖合同》，所有条款均以双方所签合同为准。
5、双方自签订正式《商品房买卖合同》后本认购单自行失效。
6本认购单共壹页，一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
附：
例如特殊优惠签字等
认购方：
（签字）聊城鑫源泰房地产开发有限责任公司
年/月/日自动生成当日
年/月/日自动生成当日
转经理
存档
作废转退款
生成输出
经办人：
审核人：
财务部：
8.房源信息
8.1房源总表
8.1.1总视图
A10#楼
A9#楼
A8#楼
A7#楼
A6#楼
A5#楼
一期
B9#楼
B8#楼
B7#楼
B6#楼
B5#楼
B4#楼
B3#楼
B2#楼
B1#楼
二期
B11#楼
B10#楼
C5#楼
C4#楼
C3#楼
C2#楼
C1#楼
三期
C11#楼
C10#楼
C9#楼
C8#楼
C7#楼
C6#楼
A4#楼
A3#楼
A2#楼
A1#楼
A11#楼
例：
C1#楼
1—331
已售
1—321
已售
1—311
已售
1—3112
已售
1—3102
已售
1—392
已售
1—382
未售
1—372
已售
1—362
已定
1—352
已售
1—342
已售
1—332
已售
1—322
已售
1—312
已售
1—3111
已售
1—3101
已售
1—391
已售
1—381
已售
1—371
未售
1—361
已售
1—351
已定
1—341
已售
1—242
已定
1—232
已售
1—222
已售
1—212
已售
1—2112
已售
1—2102
已售
1—292
已售
1—282
已售
1—272
已售
1—262
未售
1—252
已售
1—2111
已售
1—2101
已售
1—291
已售
1—281
已售
1—271
已售
1—261
已售
1—251
未售
1—241
已售
1—231
已定
1—221
已售
1—211
已售
1—142
未售
1—132
已售
1—122
已定
1—112
已售
1—1112
已售
1—1102
已售
1—192
已售
1—182
已售
1—172
已售
1—162
已售
1—152
已售
1—111
1—121
已定
已售
1—131
已定
1—141
未售
1—151
已售
1—161
1—171
已售
已售
1—181
1—1111
已售
1—1101
已售
1—191
预留
修改房源信息
查询已售房源
查询预留房源
查询已定房源
查询未售房源
8.1.2具体视图
例：
未售
9.房源信息
序号：
房号：
户型：
单价：
优惠后单价：
面积：
新面积：
储藏室编号：
储藏室面积：
储藏室单价：
储藏室总价：
是否已销售：
□已销售□未销售□已定房
车位/车库编号：
12车位/车库价格：
12房屋销售总价：
公摊面积：
查看该房源客户信息
确定
修改
9.1房源客户信息：
姓名：
电话：
身份证号：
联系地址：
邮政编码：
户籍所在地：
是否更名：
□是□否原客户姓名：
置业顾问：
付款方式：
□一次性□公积金按揭□银行按揭优惠金额：
特殊优惠项目：
特殊优惠金额：
一次性优惠金额：
总房款：
应收总房款：
已交定金：
欠交金额：
已补交金额：
首付比例：
首付款金额：
按揭金额：
公积金区域：
按揭年限：
备案费：
抵押费：
担保费：
首套房证明费：
已交手续费项目：
□备案费□抵押费□担保费□首套房证明费协议日期：
是否已补齐首付：
□是□否
第一次补交日期：
第一次补交金额：
交款方式：
第二次补交日期：
第二次补交金额：
添加交款次数
交款方式：
第三次补交日期：
第三次补交金额：
交款方式：
是否已签订合同：
□是□否合同签订日期：
资料提交情况：
□身份证□配偶身份证□户口本□配偶户口本□收入证明
资料已齐全
□结婚/单身证明证□首套房证明□首付款证明□银行卡□营业执照复印件
资金监管日期：
是否已转开发部：
□是□否转开发部时间：
公积金到账日期：
是否备案：
□是□否备案完成日期：
是否已签按揭：
□是□否签按揭日期：
合同交房日期：
是否放款：
□是□否放款日期：
贷款编号：
房产证办理日期：
更名
客户其他信息
确定
修改
9.2客户其他信息
计入任务日期：
提成比例：
‰提成发放日期：
选房批次：
按揭批次：
翡翠汇信息
换房
退房
开发批次：
是否为内部员工：
□是□否
9.3翡翠汇会员信息
是否已加入翡翠汇：
□是□否入会时间：
会员卡号：
性别：
生日：
工作单位：
居住地址：
有无驾驶证：
□有□无驾驶证号：
年审日期：
家庭人数：
人家庭成员1姓名：
生日：
与其关系：
有无驾驶证：
□有□无
驾驶证号：
年审日期：
家庭成员2姓名：
生日：
与其关系：
有无驾驶证：
□有□无驾驶证号：
年审日期：
家庭成员3姓名：
生日：
添加家庭成员
与其关系：
有无驾驶证：
□有□无驾驶证号：
年审日期：
会员升级信息
9.3.1会员升级信息
第一次升级日期：
被介绍客户姓名：
被介绍客户房号：
会员星级：
星级
第二次升级日期：
被介绍客户姓名：
被介绍客户房号：
会员星级：
星级
第三次升级日期：
被介绍客户姓名：
被介绍客户房号：
会员星级：
星级
备注：
客户完成排号预交意向金
客服部为客户开具收据，将排号信息存档并转至财务部
客服部将客户交款信息及排号信息存档并转至财务部
财务部确认客户交款成功将交款信息存档并转至客服部
客服部为客户开具收据
交款方式
客户执排号确认单到财务部交款
2、现金
3、转账
1、刷卡
客户交款
由客服部确认排号信息，打印排号确认单由客户签字确认
客户预定排号由置业顾问在前台填写排号确认单转至客服部
排号选房流程:
财务部为客户开具收据并将客户交款信息及排号信息存档并转至客服部
不参与选房自动流入下次排号
客户交齐意向金
退款
选房前未交齐
客户未交齐意向金
选房前交齐
客服部为客户签订定房协议将客户排号信息更改为定房信息
选房成功
参与选房
排号确认单生效
排号确认单生效
自动流入下次排号
选房未成功申请退款则进入退款程序
选房未成功则自动流入下次排号
不参与选房自动流入下次排号
选房未成功则自动流入下次排号
参与选房
选房未成功申请退款则进入退款程序
选房成功
客服部将定房信息转至财务部
客服部为客户签订定房协议将客户排号信息更改为定房信息
客服部将定房信息转至财务部
客服部将已定房源
记录至房源表内完成成交
升级会员 