CRM客户关系标准管理系统需求规格说明指导书.docx

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CRM客户关系标准管理系统需求规格说明指导书

CRM客户关系标准管理系统需求规格说明指导书

CRM客户关系管理系统

需求规格说明书

编号：

版本：

作者

***

日期

2012-1-1

审批

***

日期

2012-1-5

修改记录

状态

修订人

修改日期

版本

备注

新创建

修订

1．概述

客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新客户，公司决定实施客户关系管理系统。

希望通过这个系统完成对公司客户基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。

客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。

希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对客户相关的处理和服务记录。

在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。

在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。

系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。

本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。

目的

本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。

本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。

同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。

范围

本系统包括：

客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。

另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。

系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。

读者对象

项目决策者、开发工程师、客户经理

参考文档

《产品需求调研》

《CRM计划任务说明书》

《合作方批文》

系统用户：

泽众公司管理员

客户：

购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。

客户服务：

泽众公司销售人员

客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。

包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户服务信息的查询功能。

用户与角色：

与本系统相关的用户和角色包括：

系统管理员：

管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。

客户经理：

对客户服务进行分配，指派、管理客户信息、客户联系方式、客户预定及相关文档。

销售：

维护负责的客户信息。

创建客户信息。

对处理的服务进行反馈。

对特定销售机会制定客户开发计划。

执行客户开发计划。

：

：

系统遵循规范和标准

本系统采取MicrosoftSQLServer数据库，采用asp进行开发，采取C/S架构，符合数据库三范式。

本系统分客户管理、联络管理、文档报表、预定数据和日志管理、配置管理六个模块。

系统功能表

标识

优先级

功能需求

高

管理客户

高

管理联络

中

管理文档

中

管理预订

高

管理跟踪

客户管理模块：

名称

客户管理

功能描述

客户经理、销售创建客户信息

处理说明

系统提供新建，删除，编辑、查询功能

要求

联络管理模块：

名称

管理联络

功能描述

客户经理、销售创建客户多个联系人信息。

处理说明

系统提供新建，删除，编辑、查询功能

要求

文档管理模块：

名称

管理文档

功能描述

客户经理、销售服务客户产生合同、资料、订单。

处理说明

系统提供新建，删除，编辑、查询功能

要求

预订管理模块：

名称

管理预订

功能描述

客户经理、销售创建预约信息，系统提醒及时服务客户。

处理说明

系统提供新建，删除，编辑、统计查询功能

要求

日志管理模块：

名称

管理日志

功能描述

记录服务客户相关事宜，重大事项。

处理说明

系统提供新建，删除，编辑、查询功能

要求

系统管理模块：

名称

管理系统

功能描述

系统管理员维护系统数据库、服务、系统安全

处理说明

管理员创建用户、分配权限

要求

销售机会管理

销售机会管理包括对客户开发过程管理和对客户信息管理。

见下图：

1、营销的过程是客户新开发的过程；当客户经理和销售发现销售机会后，都可以录入该销售机会的信息，所有的销售机会都有客户经理进行指派给特定销售人员，本系统默认以当前创建客户信息为指派人。

2、销售人员对针对自己的销售机会设计销售计划，计划好分几步开发，并且记录开发的具体步骤和时间。

3、制定完客户开发计划后，按实际执行结果跨功能填写每个步骤执行的结果。

4、在开发计划完成后，可以设置该销售机会为已签约客户、正式客户、放弃客户。

新增客户信息

：

当销售人员和销售经理发现新的销售机会后，创建自己的客户信息。

系统默认以创建人为指派人，但可以由销售经理进行特殊指派，详见指派销售机会模块。

在【客户管理】模块中新增客户信息；

新增客户信息界面

：

客户经理、市场销售。

：

创建客户信息时，录入以下客户信息：

数据项

说明

输入格式

是否必填

公司名称

文本

是

申请类型

企业、院校、代理

下拉框选择

公司背景

下拉框选择

公司地址

文本

主营产品

文本

组织结构

文本

测试人员

并发数

文本

申请信息

产品类型、使用目的

下拉框选择

客户状态

系统默认新创建客户为潜在客户

下拉框选择

新增日期

当前系统日期

格式（年-月-日）

指派人

当前创建人，系统自动生成，不能更改

处理流程:

从页面获取录入信息，在数据库创建新纪录。

根据创建客户信息指定状态分为：

潜在客户、正式客户、放弃客户、签约客户，按客户信息状态分类查询。

输出要素:

点击“确定”，创建成功；否则创建失败：

页面必填项未填时，不允许提交表单。

业务概述:

销售对自己新创建的客户信息，未经销售经理指派的客户，可以进行客户编辑。

在【管理客户】中修改新增客户信息

修改信息界面：

图1

:

销售经理、市场销售

输入要素:

在编辑界面，除客户公司名称不能修改外，其他各项信息均可以对进行编辑。

如图2所示在客户管理模块，选择潜在客户为fsf客户，点击“编辑”，页面跳转到编辑客户信息界面，输入编辑内容后，点击“确定“，将数据保存至数据库中。

提示修改成功，否则报告相应错误。

页面必填项填为未填时，不能提交表单。

业务概述

状态为“未指派客户”的客户信息进行删除，删除是需要判断当前“指派人”是否是客户信息创建人，否则不可删除。

在【管理客户】中删除新增客户信息

删除信息界面：

图2

使用者

市场销售

输入要素

如图2所示，选择一个未指派的客户信息，点击删除。

处理流程

点选删除操作后，提示是否删除，点击确定则删除，否则不执行删除。

输出要素

删除成功后提示删除成功。

每一个销售机会，会默认以当前创建人为指派人，客户经理根据销售的行业特长，对销售机会进重新指派，每一个销售机会指派给一个销售；

指派成功后，销售机会显示为“指派人”为重新指派人。

在【管理客户】中指派销售机会给特定销售

指派销售机会界面：

图3

销售经理

如图3所示：

进行指派时，必须选择系统中存在的销售，系统自动保存指派人时间。

选择要指派的销售机会信息，查看销售机会信息并指派给对应销售

指派成功后，指派人状态将更改为当前指派人信息。

对已指派的销售机会，通过预订管理模块，制定客户联络信息，通过管理联络信息，来增加客户预订；从而更细致将客户跟踪过程以及提供服务记录统计在跟踪记录里面；销售及时更新客户状态为：

已签约客户、正式客户、放弃客户，直至整个过程完成。

新增联络

销售根据分配给自己的销售机会制定客户开发计划，新建客户联络信息。

在【联络管理】创建新增联络

创建联络界面：

图4

客户经理、销售

如图4所示，制定开发计划时，系统自动关联当前已经存在的客户名称。

销售人员可以选择其中新建联络信息的客户创建联络信息，新增联络包括要素：

数据项

说明

输入格式

是否必填

客户名称

系统自动关联已经新建客户公司名称

下拉框选择（默认第一项）

是

客户姓名

文本

是

客户部门

文本

客户职位

客户担任职位描述

下拉框（默认第一项）

是

客户电话

数字

客户

数字

客户

字符+符号

客户

数字

客户MSN

数字

技术程度

不懂、略懂、精通

下拉框（默认第一项）

是

日志日期

自动生成当前时间

时间格式（年-月-日）

输入各个选项后，点击“确定”，数据库保存新建客户联系信息。

点击“确定”在联络管理中生成客户联络信息，或报告错误：

必填项为未填，不能保存。

新增联络

根据客户信息，新增预约，提醒销售及时完成客户跟踪、提供客户服务，和客户保持紧密联系。

在【预订管理】新增预订信息；

新增预订界面：

图5

销售经理、市场销售

如图5所示，新增预约时判断客户管理中是否已经存在客户信息，且自动关联当前系统存在客户单位信息，销售可选择客户添加预约。

新增预订包括要素：

数据项

说明

输入格式

是否必填

单位

系统自动管理客户单位信息

下拉框（默认第一项）

是

标题

文本

是

描述

文本

预订日期

格式（年-月-日）

是

根据已经存在客户信息，创建预订信息后，点击“确定”，数据库中保存新增预订信息。

自动保存在等待预订模块。

到指定预订日期会标注红色，提示销售跟踪客户。

保存成功，则在等待预订中可查询到当前待预约的客户信息，或报错，必填项为未填不能保存成功。

执行开发计划

客户经理、销售完成服务之后需要记录和客户交往内容，特别是一些重要事件。

客户跟踪信息可以更新，并且可以统计出累计跟踪次数。

在【客户管理】新建跟踪记录：

图6

销售经理、市场销售

添加客户跟踪记录需要判断客户已经存在系统，并且按照客户当前状态（潜在客户、正式客户、已签约客户、放弃客户）选择其中一条，新建跟踪记录。

如图6所示，销售选择当前跟踪潜在客户为大众汽车，新建跟踪记录，记录以文本形式新建。

选择跟踪客户，点击“记录”，进入记录界面，输入跟踪客户信息，点击“确认“，数据库中保存记录信息。

系统将信息保存至日志管理，可以查看当前跟踪所有客户记录信息。

否则报出提示：

客户记录信息未输入。

销售经理根据销售人员创建客户基本信息，对系统所有客户进行编辑、删除、查看。

在【客户管理】界面，编辑客户信息：

图7

销售经理

如图7所示，根据销售人员创建的联络信息，选择其中一条，点击“编辑”，进入输入客户信息界面，除公司名称不能编辑，其他都可以编辑。

选择客户，点击“