03年05年中国台式机市场分析.docx

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03年05年中国台式机市场分析

03年10月-05年9月中国台式机市场分析  

2003年一季度中国台式PC市场分析报告

【ZOL数据中心XueYan】中国台式PC发展至今，几乎成为了老生常谈的话题。

在2003年一季度，中国台式PC市场仍集中在服务创新、数码应用和产品升级等话题，PC市场仍围绕着P4、液晶、数码、服务等展开。

一、国内市场格局分析

1、品牌格局

   国内品牌机引领家庭消费市场

   目前，台式电脑几乎成为中国家庭的必需品，这种现象在大城市更是明显。

台式电脑基本上分为两类，一是品牌机，二是兼容机。

根据ZOL对目前品牌机拥有状况统计表明，国内品牌机在中国家庭消费者中占有相当大的比例，而国外品牌机在国内家庭消费者中所占份额并不大。

   虽然国外品牌在质量和口碑上享有较高声誉，但一方面由于服务网络较之国内PC厂商不广，另一方面市场侧重点更多在于商用市场，因此在国内家庭中尤其在三、四级城市家庭中，国外品牌机市场占有率相比国内品牌机低。

   地方品牌发展势头迅猛

   随着PC技术的进步和产品标准化的加速推进，特别是在芯片、操作系统等许多电脑核心技术被少数上游厂商掌握的情况下，IT产品的同质化倾向日趋明显，大大降低了PC厂商进入的门槛，涌现了众多地方品牌机。

这些地方品牌机厂商以低价作为竞争手段，同时依据本土优势，划地为营，迅速抢占所在地区及周边区域市场。

而且在稳固本地市场的基础上，这些地方品牌机厂商又展开渠道扩张，意欲分割全国PC市场，从地方品牌过渡到全国性品牌。

目前市场上发展较快的有北京的八亿时空、沐泽、柏安，武汉的蓝星，深圳的七喜、神舟等。

2、品牌认知度

   虽然受到中小品牌和区域品牌的冲击，但联想、方正等中国PC产业与市场的老牌企业依然保持了市场领先的地位，品牌认知度仍旧高于其他品牌。

从ZOL数据中心对一季度的市场调查看，联想电脑在家庭用户中享有极高的品牌知名度，在对家用电脑第一提及率的调查中，联想也是高居首位。

而从销售情况看，家用PC也是联想最大的销售市场。

虽然方正和同方的品牌认知度低于联想，但也处于较高的认知度地位。

由此，联想、方正和同方形成了国内PC市场的三大支柱品牌。

   随着国际分工的日益专业化，台式PC产品在生产技术上的差距进一步缩小，厂商之间的竞争实力也不再像从前那样悬殊。

像TCL、七喜这类新近崛起的品牌，虽然还无力与联想这样的巨头一较长短，但已经对领先者构成了一定挑战。

二、用户关注指数分析   

   ZOL数据中心根据用户对品牌电脑的访问量分析得出用户的关注指数，用户关注度越高的产品即表明用户已购买或欲购买的产品，而该产品也可作为目前或不久热销的机型。

1、最受关注的十大PC品牌

   ZOL数据中心通过采集2003年1季度的数据，调查得出目前最受关注的十大PC品牌，具体情况可见图1。

   从图1可清楚看到，联想的受关注度遥遥领先于其他品牌，这也看出联想作为中国PC之王的地位无人能撼动。

同时，从关注图中，国内品牌占据了绝大份额，国外品牌只有苹果、DELL和IBM入围，当然，因为调查的用户多为家庭用户，所以对于重点在商用领域中的国外品牌受关注程度自然要低于国内品牌。

另外，一些地方品牌异军突起，如神舟、七喜和八亿时空，也进入了前十位。

更甚者，如神舟和八亿时空电脑，其关注度是逐月递增。

从图2可见1月至3月各品牌的关注指数变化趋势。

   从图中可见，2月的关注度普遍比1月的关注度高，3月的关注度则出现有些品牌上升有些品牌下降的现象。

分析其原因主要是2月正值春节期间，按照规律，该时期是属于一个购物高峰期，从图也反映出消费者在此期间具有相当大的购买热情。

到了3月，市场转入正常运营，在此期间，消费者关注的焦点与厂商的举措和品牌知名度紧密相关。

当厂商开展市场活动或推出新产品时往往会引起用户关注，另外，像联想、同方等一线品牌机总会有众多用户关注。

少数关注指数呈下降趋势的品牌机原因也无外乎上述理由。

2、最受关注的十大PC产品

   通过调查统计，2003年一季度最受用户关注的PC产品主要是联想的天麟系列产品。

联想天麟系列产品是2002年暑期的主打产品，其外观时尚，采用多种暖色与白色相调和，充分体现了家庭的温馨和柔和，同时具备更强大的家庭数码功能，因此联想天麟系列受到用户的极力推崇也不难理解。

   除联想的天麟系列产品外，方正的卓越系列、同方真爱产品、DELL的SmartPC产品等关注程度也较高。

但从2003年1月至3月，用户每月关注的重点都有所差异。

见图3至图5。

   1月用户最关注的前三款品牌机均为联想的天麟系列，分别是天麟6424、天麟4320和天麟3420。

除联想天麟外，联想同禧E1101和天瑞1010也占据了两个名额。

另外，DELL、长城、TCL和同方都各有一款产品入围。

   2月用户最关注的前四款品牌机也均为联想的天麟系列，分别是天麟1420、天麟4321、天麟4322和天麟4326。

与1月相比，2月关注产品比较统一，基本为天麟的432x系列。

另外，在2月受关注的十大产品中，长城、TCL和同方都退出排列，代而取之的是方正两款卓越产品和DELL的两款产品。

   到了3月，联想的系列产品几乎囊括了前十大最受关注的产品，而且仍以天麟系列为主，另外，天瑞和天骄也各有一款产品入围。

除了联想的八大产品外，八亿时空也表现不俗，其飞跃系列的两款产品进入了第五和第六位。

3、各品牌最受关注的产品对比

（1）联想

   联想最受用户关注的是天麟系列产品，而且每月的关注焦点都有所不同。

从总体看，下一个月的关注焦点基本上都是上一个月关注焦点的同一系列下新推出产品。

如1月关注较高的有天麟4320；到2月，关注焦点则变成了天麟4321、天麟4322等。

   通过统计发现，用户关注的联想产品呈现出以下特征。

   a.配置：

CPUP42.0以上，内存256MDDR，硬盘40G以上，光驱多为DVD-ROM，康宝也占有一定比例，显示器多为17寸纯平。

   b.价格：

集中在6000－8000元之间。

   具体分布可见图6。

（2）同方

   同方最受用户关注的是其家用PC主打产品真爱系列，通过统计发现，用户关注的同方产品呈现出以下特征。

   a.配置：

CPUP42.0占1/2比例左右，内存以256MDDR为主，硬盘多为40G，光驱DVD-ROM和CD-ROM份额相当，显示器多为17寸纯平，15寸液晶也占一定份额。

   b.价格：

价格相对较低，集中在5000－6500元之间。

   具体分布可见图7。

（3）方正

   方正最受用户关注的是卓越系列产品。

通过统计发现，用户关注的方正产品呈现出以下特征。

   a.配置：

P42.0以上占据了2/3左右的比例，内存以256MBDDR为主，硬盘60GB以上占2/3比例，光驱DVD-ROM和CD-ROM各占1/2，显示器多为17寸大小，但普通显示器比例略高于纯平显示器比例。

   b.价格：

价格相对较高，一般在7000元以上。

   具体分布可见图8。

三、用户消费行为分析

   目前国内的消费者已经从过去的一味追求时尚、盲目追求高配置的心理开始向理性应用和理性消费的心理转变。

CPU主频提高、芯片的升级、操作系统的升级渐渐失去了推动PC销售的刺激因素，PC已经走到了一个由消费者驱动的时期，用户的需求特征也从购买产品转向购买应用方案，理性需求和追求适用成为用户购买产品的主要特征。

1、用户可接受的产品价位

   从对一季度的统计分析看，4000元至6000元价格段是用户的心理承受价位，而目前主流产品的价位基本上在5000至8000元之间，这表明消费者心中台式PC的理想价位远低于市场主流产品价格。

2、用户对产品配置的需求

   目前，消费者对PC产品配置完全从理性角度考虑，盲目追求时尚的时代早已经过去了。

从调查中可见，用户对产品配置要求集中表现为：

主流配置全线提升，液晶显示器渐成为主流。

   以下是调查中获取的用户对产品基本配置的要求。

   CPU：

基本以P42.0为主，甚至更多的用户选择了P42.4GHz的CPU，从这可见，在今后的PC市场，更高频率将占领主打地位。

   内存：

目前普遍已经选择了DDR内存，DDR内存也渐成为PC厂商的标准配置。

   硬盘：

大容量和高转速的硬盘已经成为目前消费者的普遍需求，多数用户都表示将配置至少60GB容量和7200转速的硬盘。

   光驱：

目前大部分消费者都表示将会采用至少是DVD-ROM的配置，CD-ROM将会渐渐淡出市场。

并且随着康宝价格的下降，选择康宝为标准配置的用户也会越来越多。

   显示器：

从一季度的调查看，17寸纯平仍占据相当份额，这主要是受到显示器价格因素的影响，但是调查中有2/5左右的用户都表示未来会选择液配置液晶显示器的电脑，这也表明随着液晶显示器价格不断跳水，液晶显示器的普及速度将会日渐加快，液晶显示器成为主流的时代也会很快到来。

   另外，从调查中发现，以数码应用为主题的产品受到众多消费者的欢迎。

因为随着数码技术的不断进步，数码娱乐变得更加平民化，而且随着一些数码产品价格降低，一般用户都拥有一至多种数码产品，因此用户对于家庭数码应用也更为渴望，这也使得数字家庭成为众多厂商宣传的主题。

而从用户关注的产品中，联想天麟――家庭数码港和天瑞――双模式电脑倍受用户关注，也可看出用户对数码产品的热切需求。

3、影响购买因素分析

   对家庭消费者来说，价格将是消费者购买产品的第一考虑因素，也是影响他们购买的首要因素。

产品质量是影响消费者购买的第二重要因素，产品配置也是影响消费者购买的尤为重要的因素。

因此对于厂商来说，重视影响消费者的购买因素，可以更好的把握用户选择。

   2/3的家庭消费者都受到厂商降价的影响，降价幅度越高，越能刺激消费者的购买欲望。

而商家采取的赠送礼品和打折、有奖销售等促销活动相对降价来说都不是特别能影响到消费者的购买行为。

四、结论与建议

   健康环保型产品将成为热卖点

   从对消费者消费行为调查中可见，健康环保型产品成为消费者的追求目标，表现最明显的就是液晶显示器的使用状况。

虽然目前使用液晶显示器的用户还没有达到全面普及阶段，这原因主要是由于液晶电脑价格对于低薪阶层还没有完全能接受，另一是由于原来显示器的换购需求还没有凸现。

但一旦上述问题得以解决，理性的消费者必会选择更加环保健康的液晶显示器电脑。

同时从目前液晶市场看，液晶价格战必是一触即发，液晶显示器普及速度必定加快。

   提升服务优势，抢占市场制高点

    对于众多购买品牌电脑的用户来说，除了产品的质量外，有保障的产品服务是用户购买的一个主要原因。

中国PC用户地域分布和层面都相当广泛，对于普通用户来说，特别是对计算机不是很熟悉的用户来说，如何得到有保障的服务是最关心的。

因此，提升服务优势，不仅可以提升自身品牌形象，同时对于抢占市场也是一个相当重要的法宝。

从目前PC厂商的宣传也可看出，服务成为宣传的一大重点。

   不仅如此，随着服务项目的拓展，服务走向赢利也是必然的趋势。

因此，开展服务业务，也将成为PC企业新的利润增长途径。

   拓展品牌知名度

   在目前的PC市场中，产品价格和质量成为厂商在激烈的市场竞争中能否取胜的两个重要因素。

从渠道要价格、从品牌要质量是PC产品市场成熟发展的必然趋势。

随着我国消费者知识层次的提高，消费者对产品的认知程度也越来越高，产品品牌在未来也会成为消费者选择产品所要考虑的一个重要因素。

因此，在未来的市场竞争中，谁创造了较大的品牌价值，谁就能够比其它厂商获得更多的消费者支持，拥有较大的市场份额，同时也获得了更多的产品利润。

这也正是目前各个厂商都从幕后走向前台，全力拓展PC品牌知名度的原因。

2004年10月中国台式机市场关注度分析报告

样本情况：

本月中国台式机市场关注度调查从2004年10月1日起，至10月31日止。

涉及范围包括中国大陆、港、澳、台地区。

调查共回收总样本量162937份，经校对审核共计入有效样本量130943份，有效样本率为80.4%。

   一、品牌关注度分析

   1、整体市场品牌关注度分析

   2004年10月，ZDC对中国台式机市场进行了用户关注度调查，调查结果显示：

用户对国内品牌持较高关注度，而国外品牌的关注比例相对较低。

从入榜数量上，两者的比例为7：

3，国内厂商亦占据明显优势。

此外，整个台式机市场显示出较高的品牌集中度，前十名品牌的关注比例之和高达92.4%。

   作为中国市场乃至亚太地区的第一品牌，联想可谓是家喻户晓。

本月，联想品牌聚集了超过1/3以上的用户关注率，以绝对优势成为引领整个台式机市场的台式机品牌。

   神舟品牌名列第二位，关注比例为13.0%。

新天下集团于2000年9月成立的神舟电脑有限公司，虽然与联想、方正等国内知名品牌相比只能称之为“晚辈”，然而凭借短短四年的打拼，现已成为国内市场颇具影响力的PC品牌。

   戴尔于1998年正式进入中国市场，并一直采用电话订购及网络订单等直销方式，这不仅是戴尔品牌的一大特色，也在我国市场起到了良好的销售效果。

在本次用户关注度调查中，戴尔的关注比例占到8.9%，排名列在第三位。

   排在第四位的是另外一家国外品牌——惠普，其关注比例为8.4%，相比戴尔略低0.3个百分点。

1999年末，惠普台式机产品在我国市场开始销售。

2001年9月，惠普收购康柏电脑公司，从而成为全球最大电脑制造商。

   本月方正排名第五位，其关注比例为7.0%。

可以看到，联想、神舟、戴尔、惠普及方正的总关注度超过了整个市场的70%。

   八亿时空、IBM与清华同方分列第六至第八位，关注比例分布在4%至5%之间；最后两名上榜品牌是七喜与TCL，两者的关注比例均低于4%。

   2、主要地区品牌关注度分析

（1）北京

   北京地区的品牌格局与整体市场有所不同，长城是北京地区新入围品牌，其以2.9%的关注比例排名第九位。

北京地区前十名品牌的关注比例之和为90.6%，相比整体市场下滑了0.8个百分点，品牌集中度略有降低。

   联想依然排名首位，不过关注比例相比整体市场有所下滑，为27.4%，而两大国外品牌戴尔与惠普的关注比例都明显提高，分别上升至11.6%和10.6%。

神舟在北京地区表现一般，关注比例降至9.3%，而八亿时空、方正和IBM则均取得了较好的成绩，关注比例都在7%以上。

   清华同方和TCL分列第八与第十位，两者的关注比例相比整体市场都有降低。

（2）上海

   上海地区的前十名品牌与整体市场完全相同，不过关注度排行有所改变。

惠普在上海地区表现优异，其以15.3%的关注比例跃升至第二位，而神舟则退居到第四名，联想和戴尔继续排在第一与第三名不变。

   IBM在上海地区晋升至第五位，而方正则排在第六名，两者的关注比例分别为6.7%与6.1%；TCL的排名明显上升，其以4.7%的关注比例名列第七，八亿时空、七喜及清华同方排名最后三位，关注比例均未超过4%。

   上海地区前十名品牌的关注比例之和为93.8%，相比整体市场高出1.4个百分点，品牌集中度在三大地区中最高。

   （3）广东

   广东地区的前十名品牌与整体市场完全相同，不过关注度排行出现明显变化。

神舟与七喜分别以15.4%和9.1%的关注比例摘得第二与第三名，成为广东地区区别于其它地区的主要特征。

   联想仍然高居榜首，其在广东地区的关注比例为30.4%；戴尔和惠普分列第四与第五位，相比整体市场都有降低；TCL在广东地区亦表现不俗，其以5.3%的关注比例跃升至第六位，IBM与方正则分列其后。

最后两名入榜品牌是八亿时空与清华同方，两者的关注比例都在4%以内。

   广东地区前十名品牌的关注比例之和为91.7%，相比整体市场下滑0.7个百分点，品牌集中度略有降低。

   二、主流品牌的产品关注度分析

（1）联想

   本月入围的三款联想产品中，家悦C1060A25640pDY（D）的关注度最高。

该产品采用了Sempron2200+处理器、256M内存、40G硬盘及DVD光驱。

为增加产品特点，其使用了15寸液晶显示器，价格也是比较实惠，为4999元。

   天骄E1106T25680pB（D）的用户关注度相比前者明显降低，该产品采用了P42.8G处理器、256M内存、80G硬盘，配备的是康宝光驱。

在显示器方面，天骄E1106T25680pB（D）使用了17寸液晶显示器，当然价格略微昂贵，为7800元。

   家悦C2060A25680pDY（D）排名第三位，从上图中看出，其与天骄E1106T25680pB（D）关注指数相当。

家悦C2060A25680pDY（D）采用了Sempron2600+处理器，256M内存、80G硬盘、DVD光驱，其同样使用了15寸液晶显示器，价格为5800元。

   可以明显看到，三款入围产品均采用了液晶显示器，另外，达到两款产品都采用了AMDSempron处理器。

（2）神舟

   本月入围的三款神舟产品中，新梦2880E排名首位。

该产品采用了Prescott核心的P42.8E处理器，512M内存、80G硬盘，配备康宝光驱及17寸纯平彩显，现市场售价5398元。

   新梦2860E的关注指数比2880E略低，本月排名第二位。

该产品采用的了P42.8G处理器、512M内存、80G硬盘、DVD光驱，配合17寸纯平彩显，现市场售价4990元。

新梦2860E是新梦2850E的后继产品，在增大内存与显卡的同时，价格仍保持在5000元以下，可以说是5000元以下的“高性能产品”。

   新禧2600E本月排名第三位，该产品是在新禧2400E的基础上升级所得。

其配备了赛扬2.6G处理器、256M内存、80G硬盘、DVD光驱及17寸纯平彩显，现市场价格仅为3990元。

   与三款入榜的联想产品相比，神舟与其最大的不同之处就是全部使用了17寸纯平彩显。

因而，前三款神舟产品的卖点均是体现在主机配置与价格上。

  （3）惠普

   本月前三款惠普产品中，Pavilionw1108cl的关注率最高，该产品同时也是入围产品中配置最高的一款产品。

Pavilionw1108cl采用了最新的Intel915芯片主板、P4处理器515（2.93GHz，1MBL2缓存，533MHzFSB）、256M内存、80G硬盘（SATA）、康宝光驱及17寸纯平，显卡方面使用了PCI-E接口的RadeonX300SE，整体性能十分超前。

不过价位方面并不很高，为6499元。

   Paviliona700cl排在第二位，相比Pavilionw1108cl的关注指数降低很多。

该产品采用了Sempron2800+处理器、256M内存、80G硬盘、DVD光驱及17寸纯平，价格为4599元。

   Pavilionu720cl的关注指数比Paviliona700cl略低，本月排在第三位。

该产品采用了P42.8G处理器，256M内存、80G硬盘、康宝光驱及17寸纯平，现市场售价5999元。

   （4）戴尔

   本月前三款戴尔产品中，Dimension4600c名列第一位。

该款Dimension4600C采用了P42.66G处理器、256M内存、80GB硬盘、17寸纯平彩显，现售价6999元。

Dimension系列产品主要面向商用市场，并配备了WindowsXP操作系统，为用户今后的应用及升级提供了很大便利。

此款Dimension4600c已经上市很久，在与诸多新品的竞争中能够名列前茅，充分表明的该款产品具有相当强的市场竞争力。

   Dimension2400的关注指数比Dimension4600c略低，本月排在第二位。

该产品是一款低价位的迷你塔式电脑，现市场价格为5800元。

   排在第三位的是OptiplexGX270，其关注指数比起前两者差距较大。

该产品的最大特点是采用了大屏幕17液晶显示器，不过价格在所有入围产品中最高，为10500元。

   综合分析，台式机市场完全不同于笔记本市场，国内品牌占大多数关注比例是台式机品牌格局的主要特征。

本月，联想与神舟成为国内台式机市场最受用户关注的两大品牌，而国外知名品牌惠普与戴尔分列其后。

产品方面，本月入围产品的价位多数分布在4000至6000元之间。

其中联想的三款入榜产品全部采用了液晶显示器，而其它三大品牌仍以17纯平显示器居多。

2005年2月最受用户关注的十款台式电脑

2005年第一季度最受用户关注的十大台式电脑品牌

2005年3月最受用户关注的十大台式机品牌

2005年3月最受用户关注的前十款台式机

2005年4月最受用户关注的十大台式电脑品牌

2005年4月份，我国台式机市场进入了新一轮的竞争阶段。

各厂商为了取得在市场中更好的表现，针对不同群体消费者的需求，不断扩充并差异化自身的产品，以满足用户不同层面的需求，从而不断挖掘新的购买群体。

在这个市场中，惠普、戴尔等国外厂商已经占据了超高端市场的绝对优势；联想、清华同方、方正等虽然在高端市场中有所涉足，但要承受由惠普、戴尔和IBM带来的竞争压力；而在国内厂商优势比较明显的中低端市场，惠普、戴尔等国外厂商也已经纷纷进入，与前者形成全线对冲。

       随着液晶显示器价格的不断下调，各大品牌机厂商又拥有了价格战的资本。

为了迎接下个月五一黄金周的到来，一些厂商已经开始提前进行市场铺垫，期望吸引更多的用户。

联想、惠普、戴尔、长城等纷纷推出了自家的降价、促销活动，使得“低价”和“配置升级”成为本月台式机市场的一大亮点。

       2005年4月，ZDC对中国台式PC市场进行调研，共回收样本总量为203621份，经审核后有效样本量为188713份，样本有效率达到92.7%。

同比2005年3月，本月样本总量与有效样本量分别上升了8.8和10.5个百分点。

       一、品牌关注度分析

       ZDC统计结果显示，本月，前十大台式机品牌共占据了94.8%的关注比例，与3月相比，关注比例增长了2.0个百分点，品牌集中度再次提升。

其中，联想、惠普、清华同方和神舟四家品牌以76.02%的累计关注比例领军整个台式机市场。

具体关注比例分布及排名下图。

       联想稳居排行榜榜首，本月获得的关注比例为44.0%，相比上月大幅增长了4.3个百分点，是本月关注度增幅最大的品牌。

       本月，联想做出了大范围的降价促销活动，从4月15日开始，联想将全线液晶产品投入到促销之中。

天骄、锋行、家悦等不同功能应用的产品，全部标配高品质液晶，加上丰富实用的促销优惠方案，构成联想家用电脑促销的强大阵容！

其中，作为明星产品的19寸超大液晶电脑――天骄E1026X、E3026X和锋行K8000A，分别具有时尚的宽带关联增值应用，和针对玩家高手的EIY（ENJOYITYOURSELF）独到设计，并一举占据7000-9000的主流价位，形成了市场关注的焦点。

       本月值得关注是惠普，其以13.5%的关注比例上升到品牌榜第二名，名次上升了2个席位；其关注比例比上月增加了3个百分点。

惠普在高端商用市场一向有着良好的口碑，