智能家居行业概况简析.docx

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智能家居行业概况简析

一、智能家居行业情况

1、行业概述：

行业概念立体，涉及范围广阔

智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。

智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。

2、智能家居行业发展历程

1984年，美国联合科技公司将建筑设备信息化、整合化概念应用于美国康乃迪克州哈特佛市的“都市大厦”时，才出现了首栋的“智能型建筑”，从此揭开了全世界争相建造智能家居的序幕。

在20世纪末，智能家居在国内还是一个新生事物，了解的人非常少。

整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段。

这段时间，国内还没有出现专业的智能家居生产厂商，只有深圳有一两家从事美国X-10智能家居代理销售的公司。

该家公司主要从事进口零售业务，产品大都也是给居住国内的欧美用户。

到2000年，智能家居的概念逐渐推广，生产和研发的厂商逐渐增多。

到2005年，国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门相对发展的区域。

针对智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来，“潘多拉盒”逐渐开启。

2006年到2010年，一片朝气蓬勃的智能家居行业却迎来了寒流。

原因是多方面的，核心还是急功近利的企业，进行着野蛮成长和恶性竞争，给整个行业带来了极大的负面影响。

诸如过份夸大智能家居的功能、忽略了对代理商的培训和扶持、产品不稳定等多种因素，让行业用户、媒体开始质疑智能家居的实际效果，由原来的鼓吹变得谨慎。

市场的反应更明显，部分区域出现了销售额下降的现象，很多企业退出了市场。

但是，国外企业却仿佛看到新大陆一样，纷纷进军国内市场，而目前活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的，如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德、Control4等。

而目前，智能家居市场经过前几年的积淀，又开始回归到快速增长的轨道。

3、行业发展背景

智能家居是物联网应用中的朝阳产业，家居生活正在不断走向智能化。

在消费升级的趋势下，智能家居市场正呈现出勃勃生机。

在政策支持、人工智能与IoT技术发展、消费升级等诸多利好因素的影响下，智能音箱、智能锁等智能家居细分品类蓬勃发展，单品优化趋势下的智能家居数据价值凸显。

物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了强有力的支撑，而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。

1）政策环境：

战略新兴产业重点应用，行业标准体系尚在建立当中

2）经济环境：

居民消费能力不断提高，大量住房库存为后装市场创造需求

3）社会环境：

移动互联为远程操控创造条件，消费升级助推家居智能化

4）技术环境：

关键技术与智能家居产业化应用相互促进

目前行业最大的阻碍主要体现在消费者认知程度有限和行业标准的缺位。

当前智能家居设备在普通住宅家庭的普及率不高的主要原因是价格因素。

目前家居智能化一般在10万元以上，对于普通家庭而言，智能家居设备及工程带来的投资较高，与传统家电添置的成本相比相差较大，难以接受。

相信随着未来智能家居的不断发展，规模优势将有所显现，平均价格有所下降。

如智能家居价格能降到3-5万这个水平，每平米花费500-1000元，这样的智能家居产品就更具现实意义，也能兼具可靠、稳定的常规功能。

二、产业链分析

1、智能家居产业链

中国的智能家居厂商主要分布在东部地区，其中广东地区分布的厂商占比最高。

智能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占据较大的市场份额。

2、智能家居控制系统产业链（细分行业）

（1）上游行业

智能家居控制系统行业对上游供应商的依赖程度较小。

行业的上游为芯片、电路板等电子元器件企业。

上游行业属于完全竞争性行业，上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响不是很大。

上游行业的主要影响体现在本行业采购成本的变化,其价格波动会对产品的成本造成一定的影响。

但由于行业采购产品种类较多，单价较低，所以其价格受各种原材料价格波动的影响不是特别明显。

同时由于行业的核心竞争力主要为软件控制系统，销售的智能家居控制系统附加值较高，业内公司的毛利率较高，原材料成本占产成品的比例较低，因此本行业对上游供应商的依赖程度较小。

（2）下游行业

智能家居的下游主要是项目承接方、渠道中间商及房地产开发商等非终端用户，最终用户主要是城市居民。

目前，下游行业主要为酒店、奢华会所、高端住宅、酒店公寓等，受房地产行业增长放缓、国家反腐遏制公款消费的政策影响，高端酒店、奢华会所数量增长会减缓，对高端酒店智能控制系统的行业发展造成不利影响。

宏观经济波动会影响地产商投资建设高端住宅、酒店公寓的热情，继而减少消费者对智能家居系统投资支出。

然而随着国家对旅游产业的扶持，国内游、入境游等持续增长，连锁酒店、精品酒店等数量会出现稳定增长带动酒店智能控制系统的销售。

另外，除了标准化的产品外，下游客户大部分具备个性化的需求，一般需要针对不同的客户进行专门的定制开发，因此单笔采购金额较大，厂商具备一定的议价能力。

三、智能家居的产业规模

1、智能家居市场规模

世界各大知名调研公司的预估不尽相同。

值得关注的是，中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心。

其中，家电类智能家居产品市场份额最高，市场爆发时点目前尚未到来。

（1）根据Gfk的2016年的评估报告，全球智能家居市场规模在2015年达485亿美元，随后增速逐渐趋缓，预计仍然维持每年约80亿美元的增速，预计2018年市场规模达到710亿美元。

（2）MarketsAndMarkets预计全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元，2016-2022年年均增长率预测为14%。

（3）中国的前瞻产业研究院2017年的研究报告，预计2017年我国智能家居市场规模将达到908亿元，未来五年的年均复合增长率约为48.12%，2021年市场规模将达到4369亿元。

（4）中国的易观数据库2018年的报告指出，2018年随着主要智能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受，市场规模将达到1800亿元人民币。

2、智能家居设备市场供需分析

智能家居设备主要包括中央控制系统、家庭安防系统、家居照明系统、家居布线系统、家居网络系统、家庭环境控制系统和影院与多媒体系统以及背景音乐系统等多个智能家居系统子系统的设备。

从目前我国智能设备制造企业的发展情况来看，多数企业都是以某部分子系统为主营业务，缺乏综合性的智能家居设备制造企业。

同时，目前我国缺乏专业智能家居设备制造企业，往往智能家居设备业务只是其业务的一部分。

从相关的调查数据来看，我国智能家居设备市场的供需矛盾主要是体现在智能家居设备的功能无法满足消费者的需求。

消费者更关心的是产品的易用性和可靠性，而不是产品的科技含量到底有多高，易用性和实用性才是智能家居设备成功的关键。

智能家居设备的功能与需求的脱节严重影响智能家居设备市场的发展与推广。

3、智能家居设备主要市场渠道格局分析

智能家居营销模式可以归纳为两种。

一是直接销售，厂家直接设立分公司或销售点，直接面对用户提供产品与服务。

例如：

建材等专业市场设点、专卖店、超市大卖场式销售等，这些属于传统店面营销的模式。

二是间接销售，厂家通过中间渠道来实现产品的间接提供与服务，而房地产合作、装修公司合作、系统集成商合作以及设立下级经销商，都是间接销售方式。

（1）智能家居设备的零售渠道分析

我国智能家居行业设备的零售渠道主要通过两种途径达到消费者（最终用户）那里，其中一种为通过代理商，有代理商找相关的专业工程商负责为最终用户安装调试，最终交付使用;第二种为厂家开设形象店，有形象店为最终用户进行安装调试。

（2）智能家居设备的工程渠道分析

智能家居设备的工程渠道主要包括两个方面，第一个是直接通过房地产开发商，由房地产开发商在住宅建设安装的过程中完成安装调试，然后交付使用;第二种是通过系统集成商，系统集成商把智能家居设备转手到地产开发商或酒店管理公司，由他们负责安装调试，最后交付给消费者。

目前我国智能家居市场渠道主要通过房地产商和系统集成商进行销售，也就是工程渠道销售，从前瞻产业研究院的统计数据来看，通过工程渠道的销售额占比达到80%，通过零售渠道的销售额占比为20%左右。

这充分说明，很少有消费者会主动通过零售渠道购买智能家居设备，特别是如果只能家居设备的易用性又不高的情况下，消费者更加不愿意购买。

四、中国智能家居的市场竞争情况

1、市场竞争格局

智能家居作为物联网的一部分，随着物联网这一历史性发展机遇，智能家居将迎来快速发展时机。

智能家居在我国发展近十年，总体而言，仍处于初期发展阶段，智能家居虽蕴藏巨大的市场，但没有形成统一标准。

智能家居产品领域有很多环节，有平台、组件、系统及应用、中间件、芯片、硬件、渠道等，故上下游厂商较为分散。

目前智能家居行业竞争者主要为智能硬件厂商、互联网公司、云服务与大数据平台公司等创新型企业、房地产与家装企业。

（1）中央管控细分行业

竞争的关键要素：

智能控制系统技术、个性化定制能力、团队及现场施工（项目）经验。

中央管控细分行业的企业主要为设计、开发、生产和销售智能家居控制系统。

企业对智能控制系统的理解是否深刻，能否根据消费者的需求进行个性化定制开发，以及是否具备在技术沉淀和工程现场经验，以上三大因素对公司的产品及市场具有重要影响。

该细分领域的领先者主要为国际电气巨头和部分国内智能控制系统公司，其销售对象主要为项目承接方、房地产开发商及渠道中间商。

由于销售对象并非终端消费者，因此该细分行业的品牌对终端消费者而言较为陌生。

目前国外厂商主要包括：

美系的快思聪、Control4和霍尼韦尔，欧系的ABB、施耐德，韩系的LG和三星等，由于这些品牌的销售价格较高，主要面对别墅、高档酒店等中高端市场，因此市场份额较小。

国内主要包括飞利信、河东电子、广东聚晖电子、金马科技、安明斯（新三板上市公司）等众多厂家。

近几年来安居宝也逐步推出自己的智能控制系统;东软载波凭借其电力线通信技术切入智能家居控制领域。

（2）智能照明细分行业

该细分行业内的企业主要为智能照明厂商，其中国外的品牌居于行业主导地国外品牌智能照明系统由于起步比国内早，通过多年的技术和人才沉淀，研发实力超过国内的企业，处于行业领跑者的地位，市场占有率远超过国内品牌。

2014年我国智能照明行业市场规模约120亿元，其中智能照明行业系统销售市场规模约100亿元，灯具和相关配件约20亿元。

由于目前国家对节能环保和低碳领域的重视，智能照明产品在公共建筑上应用比例逐年提高，目前达到31%，而酒店宾馆为了达到对客房灯光智能控制的目的，为住客营造舒适的环境，采用智能照明产品的比例也较高，达到22%，其次是住宅、写字楼和商场超市等。

根据千家网发布的《2014年照明控制行业年度分析报告》的统计数据，国外品牌占据了国内大部分的大型公用建筑（如体育场馆、写字楼、酒店等）和家居智能照明系统的市场份额，主要品牌包括ABB、隶属于施耐德的奇胜电子、荷兰的飞利浦、美国路创电子公司、海格和德国的西门子、美国的霍尼韦尔、澳大利亚邦奇电子等，外资品牌在华的市场份额占比累计在6%左右。

相对国外品牌，国内品牌产品性价比较高，但市场占有率较低，在竞争上处于劣势，主要品牌包括河东电浙江中控、合广测控、惠州雷士网络等厂家。

目前，家居智能照明行业内国外厂商占据主导地位，国内企业市场份额相对较低。

在所有的厂商中，ABB的市场份额占到1.6%，市场占比最高;其次为施耐德，占比约为1.4%左右。

代表性企业还有飞利浦、海格、霍尼韦尔、西门子、邦奇电子等。

目前，家居智能照明行业内国外厂商占据主导地位，国内企业市场份额相对较低。

在所有的厂商中，ABB的市场份额占到1.6%，市场占比最高;其次为施耐德，占比约为1.4%左右。

代表性