ERP系统标准流程图.docx
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ERP系统标准流程图
1.1-1销售报价流程
作业说明
客户
业务
生产/财务
领导审批
N
Y
新商品报价时应由生产报领导核准后报备财务部门估出销货成本并建议报价
确定后财务备案
折扣标准由公司拟定后销售财务备案
成熟商品报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价
业务员输入报价单
部长或主管核准（文件签核）
业务打印报价单
E-mail/Fax给客户
客户同意报价
于报价单生效日期当日进行报价单确认
FAX客户确认
报价单
报价要求
报价单确认
报价单
报价单
Y
修改
核准
历史报价
新商品
报价单建立
定价备案表
生产成本计算表
N
批准价格格
注:
生产和研发部门采取同样流程
1.1-2服务报价流程
作业说明
客户
业务
研发/财务
领导审批
N
Y
服务项目报价时应由生产报领导核准后编制预算报领导审批
确定后财务备案
折扣标准由公司拟定后销售财务备案
成熟项目报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价
业务员输入报价单（服务部门）
部长或主管核准（文件签核）
业务打印报价单
E-mail/Fax给客户
客户同意报价
于报价单生效日期当日进行报价单确认
FAX客户确认
报价单
报价要求
报价单确认
报价单
报价单
Y
修改
核准
历史报价
服务
报价单建立
预算备案
预算
N
批准预算格
1.2业务接单流程
作业说明
客户
业务
仓库
Y
回复
N
订单凭证
Y
接单否
客户订单
客户订单
判断是否可接单条件如：
单价、交期、数量..等
订单资料输入
部长或主管核准（文件签核）
打印/传送订单凭证
业务判断是否有库存，有库存者直接销货,无库存者和生产研发沟通生产时间，如满足要求发工单生产，需要外购时安排采购备货
N
核准
订单建立
N
Y
工单开立及发放流程
订单凭证
修改
Y
N
销货流程
库存
订单凭证
N
N
订货流程
1.3销售出货流程
作业说明
业务
PMC
仓库
财务
客户
销货单
签回
销货单
预计出货表：
即订单出货明细表，转OA系统表给到销售员
销售确定可出货
出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量
成品出货
输入销货单资料
仓库主管核准（文件签核）
打印销货单凭证（共五联，客户两联）
销货单签收（付款核销办理开票手续）
Y
销货单建立
订单出货明细表
销货单
销货单
订单出货明细表
Y
可出货
修改
N
销货单
核准
订单出货明细表
备货
销货单
销货单
1.4销售退货流程
作业说明
客户
业务
品管
成品仓库
财务
销退单确认
确定入库（单据）FM,4
QC
销退通知
销退通知
判断销退原因可接受性
接受销退品者输入销退单资料
业务部长/主管核准（文件签核）确认退货数量
打印销退单（四联）
仓库主管审核（文件签核）
品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放
仓库点收数量
销退品入库
销退单确认（办理退款和退开红字开票手续）
销退单（红字销货单）
修改
Y
销退单建立
核准
销退单
销退单
N
审核
点收
销退单
销退单
销退单
2.1采购询价流程
作业说明
供应商
采购
业务
询价单建立
由业务提出相应样品需求后，采购进行询价
供应商报价
旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较
采购录入生效的询价单
部长核准（文件签核）
发出新的价格信息给工程/业务
商品报价
N
Y
核准
询价单
历史价格
修改
询价要求
询价单
样品需求
2.2请购作业流程
作业说明
请购单位
采购
备注
退回
请购单建立
请购单位手写请购单，经部长审核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等
部长或主管核准（文件签核）
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则，
请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料
将请购资料拋转成采购底稿或采购单
下接采购流程
Y
修改
核准
请购单
Y
N
采购流程
请购单询价
（询价单）
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单审查，签核
ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）
办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。
2.3采购下单流程
作业说明
供货商
采购
PMC
进入采购预交追踪管理
采购底稿来源有以下几种
请购单、订单、物料需求计算
生成采购底稿
PMC确认数量
采购确认供应商
部长核准（文件签核）
采购单来源有以下几种：
请购单、询价单、采购底稿更新
、采购计划发放、独立采购需求
生成采购单
采购单资料,以下字段请确实输入；收料库别、预交日、数量、单价等
采购部长（总额≥1000元需总经理审核）审查及核准,审查之要项为单价及对象
打印采购单
部长签字
采购单E-mail/Fax给供应商
追踪表计有
1.采购未进明细表
FAX
修改
N
采购单
N
Y
采购来源检视
核准
采购单
采购单
核准
Y
确认采购底稿
修改
采购单建立
Y
采购底稿
Y
采购来源检视
确认采购底稿
修改
N
3.1进货检验流程
作业说明
仓库
品质
采购/生产
财务
依采购单或进货检验需求开立收料单
收料单输入
仓库输入收料单
主管核准（文件签核）
发送消息通知品质部IQC检验来料
品管部文员将检验结果输入进货检验单
部长核准，（文件签核）
通知仓库开进货单
仓库录入进货单
主管审核（文件签核）
打印进货单
进货检验需求
修改
核准
Y
进货单输入
修改
核准
Y
进货单凭证
进货单凭证
2
N
收料单
进货检验单输入
修改
N
核准
Y
N
进货单凭证
进货单凭证
3.2退货检验流程
作业说明
品质
仓库
采购/生产
供应商
依进货检验单或验退需求开立验退退回单
品管部文员输入验退退回单
部长核准（文件签核）
列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商
仓库录入退货单
主管核准（文件签核）
列印验退退回单凭证
验退需求
验退退回单输入
修改
核准
Y
验退退回单凭证
验退退回单凭证
退货单凭证
2
N
验退退回单凭证
退货单输入
N
修改
核准
Y
退货单凭证
退货单凭证
验退退回单凭证
退货单凭证
验退退回单凭证
退货单凭证
4.1工单作业流程（定制化生产）
作业说明
生产
备注
生产制造需求：
依订单或生产计划库存的需求开立成品工单
生产部门输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等
部长审核（文件签核）
列印工单凭证：
通知生产
生产制造需求
工单输入
N
修改
核准
工单凭证
2
生产部可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考
4.2生产领料作业流程（按计划生产）
作业说明
生产
仓库
财务
备注
1.工单领料需求：
生产依工单按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.生产输入领料单：
仓库核对（确认领料真实数量）
3.打印领料单凭证：
5.仓库根据领料单、库存进行发料
6.生产部门确认所收物料与凭证相符合
生产部门领料员签收领料单
6.领料单凭证复印：
生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门
工单领料需求
领料单输入
领料单凭证
签收领料单
领料单凭证
2
修改
N
核对
Y
领料单凭证
仓库按领料单凭证发料
领料单凭证
追踪欠料：
工单欠料明细表（程序与领料一致）
另外仓库在常备原材料达到警戒线或常备商品存货达到警戒线时启动通知生产部门的程序询问是否增加库存
4.3生产退料作业流程
作业说明
生产
品管
仓库
财务
备注
1.生产工单退料需求：
生产工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求
退料单输入
2.退料单输入：
由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据
4.核准否Y/N：
由生产部长/主管审查是否核准此退料单（如审核有差异需重新修正退料单数据）
3.打印退料单凭证：
由生产单位打印退料单凭证
分别交由品管签名审核
仓库库根据凭证审核签收退料单
复印凭证交由各部门留底
工单退料需求
修改
N
Y
核准否
Y/N
退料单凭证
Y
审核
退料单凭证
2
N
审核签收退料单
退料单凭证
退料单凭证
月末大额假退料程序相同
4.4生产入库作业流程
作业说明
生产
品管
仓库
财务
备注
生产工单入库需求：
厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求
由品管检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续
生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：
部长核准（文件签核）
传送仓库
打印入库单凭证
仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核
入库单凭证存查：
入库单凭证共三联，由仓库、会计单位存查
生产入库需求
入库单输入
修改
N
核准
Y
入库单凭证
入库单凭证
核准否
Y/N
2
Y
审核
入库单凭证
入库单凭证
4.5服务作业流程
作业说明
生产
仓库
财务
备注
1.工单领料需求：
生产依工单按照经批准计划的需求计算物料来发料
2.生产输入领料单：
仓库核对（确认领料真实数量）
3.打印领料单凭证：
4.仓库根据领料单、库存进行发料
5.服务部门确认所收物料与凭证相符合
服务部门领料员签收领料单
6.领料单凭证复印：
生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门
工单领料需求
领料单输入
领料单凭证
签收领料单
领料单凭证
2
修改
N
核对
Y
领料单凭证
仓库按领料单凭证发料
领料单凭证
追踪欠料：
工单欠料明细表（程序与领料一致）
另外仓库在常备原材料达到警戒线或常备商品存货达到警戒线时启动通知相关部门的程序询问是否增加库存
财务此环节作为服务成本直接转销，不再转生产成本
5.1费用报销作业流程
作业说明
请购单位
财务
备注
预算建立
开支部门按预算限额控制开支，在额度内申请费用支出，或经总经理批准追加预算后申请支出。
（支出凭单）
预算或追加预算由
部长或主管核准后交总经理批准（文件签核）
交财务审核（相关审批）
请购单交财务办理付款
获得发票办理报销结算
N
退回
Y
修改
核准
报销凭证
付款
付款申请单
Y
N
审查，签核
开支部门依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料
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