网络游戏行业分析报告完美版.docx

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网络游戏行业分析报告完美版

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2016年3月

一、行业概况8

1、网络游戏的概念及主要特点8

（1）社区互动性8

（2）大众参与性9

（3）技术领先性9

（4）游戏参与的即时性10

（5）知识产权保护措施的相对有效性10

2、网络游戏的细分11

（1）按照画面效果分类11

①3D游戏11

②非3D游戏（2D游戏和25D游戏）12

③3D游戏与2D游戏的主要区别12

（2）按照游戏类型分类13

①客户端游戏14

②网页游戏15

③移动网络游戏16

④主机网络游戏17

二、行业内涵及与上下游行业的关系18

1、网络游戏的业务模式18

（1）游戏开发18

（2）游戏运营19

（3）产业型游戏企业—兼具游戏开发和运营20

2、网络游戏运营的收费模式20

3、网络游戏行业的产业链分布及上下游行业22

（1）网络游戏行业的产业链情况22

（2）网络游戏上下游行业情况23

三、行业主管部门、监管体制及产业政策24

1、行业主管部门和监管体制24

（1）文化部25

（2）国家新闻出版广播电影电视总局25

（3）工业和信息化部25

（4）游戏工委25

2、主要产业政策26

（1）国家相关监管部门出台的产业政策26

①《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》26

②《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》27

③《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》28④《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》28

⑤《新闻出版业“十二五”时期发展规划》29

⑥《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》30

⑦《文化产业振兴规划》30

（2）地方政府出台的产业政策31

3、主要法规31

（1）互联网行业的相关法规32

（2）软件行业的相关法规32

（3）网络游戏行业的相关法规33

四、行业内企业的核心竞争力34

1、游戏开发的核心竞争力34

（1）游戏引擎概述35

（2）3D游戏引擎的先进性和复杂性36

（3）游戏引擎的取得方式37

①授权取得38

②根据开源引擎修改39

③自主研发39

（4）我国游戏引擎技术水平的现状40

①具备完全自主研发游戏引擎能力的公司不多40

②自主研发游戏引擎的通用性普遍不强40

③仅有少数几家公司掌握了成熟3D游戏引擎技术41

（5）目前我国游戏引擎应用的特点及发展趋势41

①国外游戏引擎在国内的应用将增加42

②国内企业自主研发或与国外企业合作开发引擎的意愿强烈42

③引擎跨平台研发技术将为游戏市场发展提供动力43

2、游戏运营的核心竞争力43

（1）用户流量的取得方式44

①通过游戏推广直接取得44

②通过软件平台推广取得44

③游戏设备软件前装方式取得45

（2）影响游戏用户流量的因素46

①游戏运营商本身的用户优势46

②游戏产品内容47

③游戏运营情况47

④游戏产品的后续更新和推广47

五、行业市场概况及发展空间48

1、全球游戏行业概况48

（1）全球游戏市场整体情况48

（2）全球主要游戏市场概况50

①游戏产业已成为主要发达国家的重要经济产业51

②新兴市场游戏产业发展迅速52

2、3D游戏将更多获得用户的青睐53

3、国内游戏市场概况及发展情况53

（1）游戏市场的规模庞大，用户规模和收入规模均快速增长53

（2）网络游戏市场仍处在快速发展期55

（3）客户端网络游戏收入构成了我国游戏收入的主要部分56

（4）角色扮演类（MMORPG）客户端游戏仍是受到最多玩家的青睐57

（5）移动游戏市场增长势头迅猛58

（6）国内主机游戏发展具有潜力60

（7）我国自主研发游戏已成为市场主流61

4、我国3D网络游戏的市场概况62

（1）玩家的喜好决定了网络游戏3D化是大势所趋63

（2）客户端游戏3D化趋势明显，带动整体游戏画面的改良63

（3）玩家的电脑配置和网络质量水平不断改善64

①我国网民拥有的电脑配置不断提高65

②我国网络带宽基础设施不断完善65

（4）精品3D游戏供应将不断增加66

5、国产网络游戏的海外销售情况67

六、我国网络游戏行业的竞争状况68

1、行业整体竞争格局68

（1）网络游戏开发领域69

（2）网络游戏运营领域70

①市场参与者较多70

②游戏开发企业不断提升自我运营实力，进入游戏运营领域71③市场集中度较高，主要游戏运营商以代理运营为主，同时拥有自主研发的实力71

④游戏运营格局在不断变化73

（3）网络游戏市场竞争的发展趋势73

①产业型公司向全产业链经营模式迈进73

②国产游戏画面质量不断提升74

③海外市场竞争日趋激烈75

④资本运作将成为行业内的竞争常态76

2、行业主要公司情况介绍77

（1）腾讯控股有限公司77

（2）云游控股有限公司77

（3）盛大游戏有限公司78

（4）完美世界（北京）网络技术有限公司78

（5）畅游有限公司78

（6）网易公司78

（7）深圳中青宝互动网络股份有限公司79

（8）北京昆仑万维科技股份有限公司79

（9）深圳冰川网络股份有限公司79

（10）厦门吉比特网络技术股份有限公司79

（11）杭州电魂网络科技股份有限公司80

（12）游族网络股份有限公司80

七、进入本行业的主要壁垒80

1、技术壁垒80

2、资金壁垒81

3、人才壁垒82

4、品牌壁垒82

5、运营渠道壁垒83

八、影响本行业发展的有利因素和不利因素84

1、有利因素84

（1）行业盈利模式清晰，用户基数庞大84

（2）互联网行业巨大的发展潜力蕴藏着广阔的市场空间84

①网民规模的增长空间巨大84

②我国网络质量的改善速度加快85

（3）各级政府大力推动网络游戏产业发展85

（4）主管部门加大力度规范游戏产业，推动行业健康可持续发展87

（5）三网融合将给网络游戏产业更多的发展契机87

2、不利因素89

（1）网络游戏产品同质化严重89

（2）侵权行为影响了网络游戏产业的发展89

（3）专业人才缺乏90

（4）移动网络游戏领域发展有失规范90

九、行业周期性、区域性、季节性91

1、周期性特征91

2、区域性特征91

3、季节性特征92

一、行业概况

1、网络游戏的概念及主要特点

网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务，玩家可以通过控制游戏中人物角色或者场景与其他用户进行互动，实现娱乐、沟通和交流等目的。

随着社会现代化、电子化程度的不断推进，在物质层面日益得到满足的基础上，人们对于精神娱乐层面的需求不断提高，网络游戏基于其故事性、社会性和交流特性，已经成为当代人群休闲娱乐的主要方式，市场规模不断扩大。

网络游戏主要具有以下特点：

（1）社区互动性

网络游戏还原了游戏的本源——人与人之间的互动。

单机游戏只能实现人与计算机程序之间或者局域网内少数几个人之间的互动，而网络游戏是多人同时在线、共同参与，一款游戏的同时在线人数可达数万甚至数十万人，玩家之间能够在游戏中形成稳定的社会关系。

网络游戏真正实现了人与人之间的及时互动，满足了玩家需要互动、沟通和交流等内在愿望，具有明显的社区特性。

（2）大众参与性

网络游戏延续了互联网无区域局限的特点，能够让不同地区的玩家同时在线参与游戏，且与旅游、看电影、KTV等消费相比，玩网络游戏的成本更低，特别是在按道具收费的模式下，玩家可以选择免费参与游戏。

根据游戏工委等机构联合发布的《2013年中国游戏产业报告》，2013年我国游戏市场用户总数突破49亿人，其中客户端网络游戏用户15亿人，网页游戏用户33亿人，移动游戏用户31亿人，网络游戏已成为大众化的文化娱乐方式。

（3）技术领先性

网络游戏既需要让成千上万的玩家同时连接到一组服务器中进行游戏，又要满足玩家的任何操作都能如单机游戏一样灵活，还需要在几十毫秒内迅速对其它玩家产生互动；游戏需要以每秒几十次的速度不断地响应用户输入，同时将游戏画面进行重新计算并绘制到屏幕上，而不是简单地如电影、电视那样对事先制作好的图像进行逐帧回放；游戏的场景非常庞大，游戏的内容和玩法极其丰富；开发商还需要能够不断对游戏进行升级等。

要实现上述需求，需要多种尖端技术的组合，如实时图形图像渲染技术、实时物理技术、人工智能模拟技术、游戏安全及反盗版技术、网络通讯技术、分布式计算技术、服务器集群技术等。

网络游戏开发商对尖端技术的不断探索和应用，推动了互联网整体技术水平的进步。

（4）游戏参与的即时性

相比于其他娱乐方式，用户在参与网络游戏时具有“随时参与，快速融入”的特点，即网络游戏的进行很少局限于时间或空间的限制，只要用户拥有游戏设备和网络，可以在想参加游戏的时候随时参与进来。

随着便携式笔记本电脑的普及，以及3G、4G网络和各类智能手机、智能移动终端的发展，让现代社会人们生活在一个网络世界中，通过手中的设备可以随时连接上网络并进行游戏。

科技的发展为玩家进行网络游戏提供了更为便捷的方式，让用户随时随地参与游戏成为了可能。

（5）知识产权保护措施的相对有效性

游戏属于软件产品和电子出版物的范畴，知识产权问题是该类产品面临的主要问题之一。

传统软件产品，用户安装后即可使用，软件产权人对用户未经许可使用的侵权行为难以有效控制。

网络游戏软件包括客户端软件和服务端软件，客户端软件必须与服务端软件建立连接后，玩家才能进入游戏。

玩家可以免费下载安装游戏客户端软件，但服务端软件则置于游戏运营商的严密保护之下，权利人能够相对有效地保护知识产权。

同时，国内的网络游戏基本采用道具收费的模式，客户端是免费下载和安装的，在一定程度上也减少了盗版对游戏开发商和运营商的侵害。

2、网络游戏的细分

（1）按照画面效果分类

网络游戏按照不同的画面效果和表现力，分为3D网络游戏和非3D网络游戏两大类。

①3D游戏

3D游戏中的3D是英文“Three-Dimensional”的简称，中文是指三维、三个维度或三个坐标，换句话说，相对于只有长和宽的平面（2D）而言，3D是立体的。

人类一直生活在三维立体空间中，我们的眼睛和身体感知到的世界都是三维立体的。

3D游戏是使用3D游戏引擎技术进行开发，游戏人物、场景均为3D建模，每个物体都是立体的，由若干个几何多边体构成，所有的游戏动作都是在一个三维空间中进行，人物角色视角可以360度旋转拉伸。

②非3D游戏（2D游戏和25D游戏）

2D游戏是使用2D游戏引擎技术进行开发，游戏空间只有水平的X轴与垂直的Y轴，所有图形元素均以平面图片的形式制作，立体感、光影是以人工绘制而成，所有的游戏动作都是在一个平面中进行，游戏视角无法变化，用户只能以固定的视角进行操作。

25D游戏是在2D游戏中人物、场景建模方面加入了部分3D元素，如3D的地图和2D的人物或2D的地图和3D的人物。

③3D游戏与2D游戏的主要区别

3D游戏与2D游戏的最显著区别为：

3D游戏世界是由三维空间构成，高度模仿了人类真实的生活环境，能够产生非常逼真的游戏效果，而2D游戏世界仅由二维空间构成，对真实环境的模拟受到了严重限制。

3D游戏与2D游戏的主要区别包括以下方面：

综合来看，3D网络游戏基于其技术的先进性和更加贴近真实感的视觉效果，可以带给玩家更好的游戏体验。

随着网速以及个人电脑、智能手机等游戏载体运行速度的不断提高，3D网络游戏将会受到更多玩家的青睐。

（2）按照游戏类型分类

按照游戏运行的载体不同，网络游戏主要分为客户端游戏和网页游戏（主要载体为个人PC电脑）、移动网络游戏（主要载体为手机和平板电脑）以及主机电视网络游戏（主要载体为游戏主机、智能电视机）等类型。

①客户端游戏

客户端游戏指以个人电脑为载体，通过光盘或下载方式在个人电脑上安装游戏客户端，并在网络连接状态下进入客户端进行的网络游戏。

按照游戏内容的不同，客户端游戏主要分为大型角色扮演类游戏（英文名MassiveMultiplayerOnlineRolePlayGame，简称MMORPG）和大型休闲竞技类游戏。

在MMORPG中，所有的用户都存在于一个大的虚拟世界中，用户可以通过扮演拥有不同特点的角色体验虚拟生活，游戏一般具有故事背景和故事情节，并且随着玩家游戏过程的进行，情节可以持续发展。

用户在游戏中扮演一个游戏角色，在虚拟游戏世界中与其他用户扮演的游戏角色进行互动，其角色具有成长性。

其中，3D的MMORPG代表作有：

《魔兽世界》、《九阴真经》、《航海世纪》、《剑侠情缘3》等。

在大型休闲竞技类游戏中，用户主要通过游戏卡牌、回合制等方式进行游戏，该类游戏简单容易上手，单局游戏时间较多，用户在游戏过程中更加注重游戏本身的娱乐性和游戏技巧等。

3D的大型多人在线休闲游戏的代表作有：

《穿越火线》、《战地之王》、《反恐精英OL》、《劲舞团》、《跑跑卡丁车》等。

②网页游戏

网页游戏是指用户通过个人电脑，不需要通过光盘或下载安装客户端，直接通过打开网页的方式进行游戏。

网页游戏的优点是运行游戏简单易行，对电脑配置要求低，操作简单，便于上手；主要缺点是游戏画面、音效和操作响应能力等方面均不如客户端游戏，表现力明显不足，游戏内容相对简单、游戏情节相对单一，产品生命周期也相对较短。

受现有网络通信质量和个人电脑配置等局限，仅安装微量的客户端或插件难以运行功能庞大的3D游戏程序，因此目前成功商业化的网页游戏绝大多数为2D游戏。

根据游戏内容的不同，网页游戏可以进一步分为即时战略、角色扮演、模拟经营、社区养成等类别，网页游戏的代表作有《热血三国》、《三国杀-网页版》、《武侠风云》、《帝国文明》等。

③移动网络游戏

移动网络游戏是以用户个人移动设备（包括手机、平板电脑等）为载体进行的游戏品种，该类型的游戏参与起来较方便，容易上手，玩家一般利用零散时间参与游戏。

随着智能手机的快速普及，移动网络游戏画面动感性及游戏品质较之前有了大幅度的提高，移动网络游戏也成为当前规模增长最快的游戏品种。

移动网络游戏概念虽然目前已成为IT行业内的热门话题，但该类游戏的发展仍然要取决于手机运行速度、移动网络速度及流量费用等诸多软硬件方面的因素。

因此，在移动网络4G技术的推动下，能够实现游戏在手机上快速、低流量消耗的运行，将成为移动网络游戏发展的趋势和目标。

移动网络游戏也和客户端游戏及网页游戏一样，可以按照游戏内容的不同，分为即时战略、角色扮演、模拟经营及社区养成等不同类型。

移动网络游戏的代表作品包括《天天酷跑》、《我叫MT》、《王者之剑》、《仙之痕》、《太极熊猫》等。

④主机网络游戏

主机游戏也称电视游戏，是指通过游戏主机（如索尼公司PlayStation系列、微软公司Xbox系列等）与电视机相连，或通过接入电视游戏机顶盒等方式在电视上进行的游戏品种。

主机游戏最早以单机游戏为主，随着网络技术的不断发展，越来越多的主机游戏增加了局域网对战及网络化运营的方式，主机网络游戏也随之出现。

2014年1月，国务院发布通知，调整上海自贸区内相关行政法规和行政审批或准入特别管理措施目录，明确规定允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审查的游戏设备可面向全国市场销售。

这意味着自2014年开始，我国长达13年的游戏机禁售规定正式解除。

主机网络游戏的市场份额在国外仅次于客户端游戏，随着我国对主机游戏政策的放开，未来，主机游戏将更多地受到中国玩家的关注，同时结合我国游戏产业发展中网络游戏发展远好于单机游戏的特点，主机网络游戏预计也将借此机会受到更多的欢迎。

二、行业内涵及与上下游行业的关系

1、网络游戏的业务模式

在游戏企业的收入构成层面，网络游戏产品的收入构成分为游戏运营收入和游戏开发收入两大类，其中游戏运营商获得运营收入，游戏开发商获得开发收入，然而，不论是游戏开发企业还是运营企业，能够拥有核心竞争优势，并能够提前预判行业发展方向，引领行业发展趋势的产业型游戏公司往往能够实现长期、稳定的发展。

从我国游戏行业的整体环境来看，产业型游戏公司往往具有自身的企业文化和核心优势，公司经过长期的发展在核心技术和核心产品方面拥有一定的积淀，兼具游戏开发和游戏运营。

网络游戏业务模式的具体情况如下：

（1）游戏开发

游戏开发是指组织研发团队进行游戏软件程序的开发，并经多轮测试以形成可商业化运营产品版本的活动，以及产品上线运营之后，持续进行后续开发以不断推出更新版本的活动。

游戏开发企业是游戏版权的拥有者，掌握游戏原始版本及更新版本的核心技术，是处于行业上游的“生产商”。

开发企业技术研发水平的高低将直接影响游戏产品的质量。

（2）游戏运营

游戏运营是指搭建游戏上线运营的软硬件环境，为用户提供网络游戏服务，通过道具收费、时间收费等模式获取运营收入的活动。

游戏运营商取得游戏产品运营权利的方式目前主要有自主开发、代理运营、联合运营和委托开发，具体情况如下：

从目前的游戏市场整体情况看，网络游戏产品最终面向玩家消费者，游戏产品收入的最终来源是玩家充值，因此从根本上说，网络游戏是通过游戏运营实现收入的，由于游戏运营商直接面对消费者，因此游戏产品经营结果的好坏除了游戏本身的质量外，运营水平的高低将会对其产生更为重要的影响。

（3）产业型游戏企业—兼具游戏开发和运营

不论是游戏开发企业还是游戏运营企业，都无法单纯通过自身的业务实现全产业链的整合，从而只能被动地依靠产业链上、下游的大型游戏企业为自身带来收益。

如小型游戏开发企业需要依赖知名游戏运营商推广自身的游戏产品，通过获得较低比例的分成实现营业收入；而小型的游戏运营企业则没有自身开发游戏产品的能力，除与大型游戏运营商竞争之外，还需要依赖于游戏开发企业。

这类企业往往只能随着行业的变化不断调整自身的业务结构，而游戏行业的产品更新和行业发展变化速度较快，如企业无法跟上行业的变化趋势，则会对自身发展产生不利影响。

产业型游戏企业往往具有公司成立时间长、同时拥有游戏开发和游戏运营能力、拥有行业内知名的游戏产品、拥有核心企业文化和管理方式等多项特点，能够通过自身的核心竞争优势推动行业发展。

由此来看，产业型游戏企业实质上是可以引领新的行业趋势的优质企业，往往走在行业发展变化的前面，对行业变化具有预判性，能够适应行业趋势的变化，从而具有持续、稳定的盈利能力。

2、网络游戏运营的收费模式

在游戏运营领域，运营商的收费模式主要包括按游戏时长收费、按游戏道具收费及游戏内植入广告收费三种类型，具体情况介绍如下：

由于我国玩家用户的消费观念的影响和游戏理念的影响，目前道具收费方式已经成为受国内玩家认可程度最高的网络游戏消费模式。

根据文化部发布的《2012年中国网络游戏市场研究报告》，国内的网络游戏90%以上是道具收费的经营模式。

而在国外，按游戏时长收费和道具收费均有一定的受众主体，均为国外主流的网络游戏收费模式。

随着未来网络游戏与主机游戏、移动网络游戏的整体结合，其收费模式也有可能发生变化。

3、网络游戏行业的产业链分布及上下游行业

（1）网络游戏行业的产业链情况

从根本上看，网络游戏产品属于软件产品，其产业布局涵盖了产品研发、产品运营和客户服务三大环节，覆盖了IT、电信和软件产品三大产业，是一条从内容来源到游戏消费的价值传递链条。

网络游戏行业整体产业链情况如下所示：

从游戏产业链环节上看，游戏开发商占据了行业上游位置，属于内容产品提供商，是行业发展的源头；游戏运营商及下游的经销商是连接游戏开发商和玩家用户的重要纽带，是游戏产品价值实现核心部分。

发行人自设立以来，经过10余年的发展，已经从传统的网络游戏研发型企业向集游戏研发、游戏运营、专业游戏设备制造为一体的多元化数字娱乐服务提供商转变，截至目前，已在行业产业链的上、中、下游环节均有业务涉足。

（2）网络游戏上下游行业情况

网络游戏行业有多个上下游行业，包括电信业、IT产业、传媒产业、电子商务、零售业、制造业和展览业等，网络游戏产业与上下游产业的具体关系如下：

一方面，网络游戏行业的发展，带动了相关行业的发展及就业水平的提高。

根据文化部发布的《2012中国网络游戏市场年度报告》，2012年，随着网络游戏市场规模增速的回升，各企业都开始大规模地吸纳人才，据估算，全年网络游戏行业共提供就业岗位5万多个，相关行业近9万个。

另一方面，电信、IT软硬件、金融、传媒等上下游产业的发展，提升了网络游戏品质，改善了网络通信质量，提高了玩家电脑配置，丰富了游戏推广手段，拓宽了游戏充值渠道，从而极大地促进了网络游戏市场的繁荣。

值得注意的是，游戏产品的专业化程度不断加深，游戏运行的画面效果和技术处理水平越来越复杂，因此对游戏运行设备的专业性提出了更高的要求。

目前，许多配置一般的个人电脑或手机已经无法顺畅地运行画面宏大或内容复杂的网络游戏，因此，游戏设备的专业化趋势将越来越明显，游戏主机、游戏掌机等专业设备也就相继出现并受到玩家的青睐。

三、行业主管部门、监管体制及产业政策

1、行业主管部门和监管体制

我国对网络游戏行业采用联合监管模式，文化部、国家新闻出版总署、工业与信息化部等相关部门在各自职责范围内对网络游戏行业实施监督管理。

（1）文化部

文化部的主要职责有：

网络游戏管理（不含网络游戏的网上出版前置审批），指导文化市场的综合执法工作，指导副省级城市和地市级以下的文化、广电、新闻出版等部门执法力量的整合，建立统一的文化市场执法力量，拟订游戏产业发展规划并组织实施，指导协调游戏产业发展。

（2）国家新闻出版广播电影电视总局

国家新闻出版广播电影电视总局（国务院对原国家新闻出版总署和广电总局于2013年进行整合，组建国家新闻出版广播电影电视总局）负责在出版环节对网络游戏进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

（3）工业和信息化部

工业和信息化部的主要职责是制订互联网行业的产业政策、产业标准、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控，总体把握互联网服务内容。

（4）游戏工委

游戏工委接受国家新闻出版广播电影电视总局的业务指导和监督管理，宗旨是依据国家的宪法、法律、法规和有关政策，维护游戏出版、经营单位的合法权益，在政府和企业之间发挥桥梁与纽带的作用；促进本行业的产业发展、学术交流、技术进步。

2、主要产业政策

（1）国家相关监管部门出台的产业政策

①《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》

2012年2月，文化部发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》，将游戏业列为重点行业，并提出：

增强游戏产业的核心竞争力，推动民族特色、健康向上的原创游戏发展，提高游戏产品的文化内涵。

鼓励研发具有自主知识产权的网络游戏技术、电子游戏软硬件设备，优化游戏产业结构，促进网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展。

鼓励游戏企业打造中国游戏品牌，积极开拓海外市场。

游戏业的发展目标为：

到2015年，游戏业市场收入规模达到2,000亿元。

鼓励网游企业到海外投资，形成10家综合实力达到世界水平的骨干游戏企业，培育一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品，力争每年向世界推出百款网游，其中3-5款精品网游跻身国际最受欢迎网游前十位排名。

发展游戏业的主要举措包括：

推动民族原创网络游戏产业快速发展，打造具有深厚文化内涵、深受群众喜