斯里兰卡建筑工程承包市场分析报告.docx
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斯里兰卡建筑工程承包市场分析报告
斯里兰卡建筑工程承包市场分析报告
斯里兰卡民主社会主义共和国（以下简称“斯”）位于亚洲南部，是南亚次大陆南端印度洋上的岛国，西北隔保克海峡与印度半岛相望，人口1963万。
2005年中国和斯里兰卡两国政府发表联合公报，宣布建立和发展真诚互助、世代友好的全面合作伙伴关系。
长达20多年的民族冲突阻碍了斯国内基础设施的建设，2004年底的印度洋海啸又摧毁了大量的基础设施和民用建筑，落后的交通运输状况、薄弱的电力设施、短缺的住房供给已经严重制约了斯经济和社会发展的需求。
斯政府制定了一系列的重建规划并已经开始了大规模的灾后重建工作。
未来斯承包工程市场中公路、铁路、水运、电力、房屋建筑等领域存在较大的市场机会。
我国承包企业自上世纪80年代中期开始在斯发展，目前已在斯承包工程市场占据30%的市场份额，和韩国、日本的承包商形成三足鼎立的局面。
我承包企业应该抓住斯承包工程市场机会，积极进取，诚信经营，争取在斯获得更大的发展。
第一节宏观环境
一、政治环境
斯实行总统共和制，国家立法、行政和司法三权分立。
现任总统马欣达•拉贾帕克萨（MahindaRajapaksa）于2005年11月就职，任期6年。
斯采取多党制，现执政党为斯里兰卡自由党，总统是该党主席。
斯首都设在科伦坡。
自拉贾帕克萨总统就职以来，斯国内政治环境有所好转，经济保持持续增长的势头。
2006年GDP达269亿美元，增长率为7.4%，是自1978年以来增长最快的一年，并且就业状况得到持续改善。
执政党还与最大的反对党统一国民党达成协议，双方承诺在“解决民族冲突、选举改革和经济发展”等6个领域进行密切合作。
这将缓和近期内的政党斗争，稳定国内政坛，对斯和平与发展有着十分重要的意义。
斯长期的民族矛盾一直是影响国家政局稳定的关键因素。
斯主要有僧伽罗族、泰米尔族和摩尔族等三个民族，分别占全国人口的约81.9％、9.5％、8.0％。
1948年斯独立后，政治上处于劣势的泰米尔族人对历届僧伽罗族人主持的政府在语言、就业、教育和宗教等方面的政策不满，两民族之间的矛盾日益激化，并多次发生流血冲突。
1976年泰米尔人的一些激进分子成立了泰米尔伊拉姆猛虎解放组织（简称猛虎组织，LiberationTigersofTamilEelam--LTTE）并于1983年与斯政府军发生冲突，引发长达20多年的内战，致使6.4万多人丧生，180多万人流离失所，国家的基础设施遭到严重破坏，每年大概要使GDP的增长速度放缓2%。
2002年斯政府与猛虎组织和谈并达成了无限期停火协议，但是双方仍然是冲突不断，矛盾多次升级。
2006年10月，斯政府与猛虎组织的新一轮谈判破裂，国内冲突再次升级。
未来在相当长的一段时间内斯政治风险将持续在较高水平。
二、经济环境
2004年以来，斯经济呈现良好的发展态势，GDP增长率保持逐年上升趋势。
2006年GDP达269亿美元，同比增长7.4%，是自1978年以来增长最快的一年。
经济的快速稳定增长使得失业率近年来不断下降，2006年为6.5%，2007年第一季度下降为6.2%，较去年同期下降0.6个百分点。
但是通货膨胀率有上升的趋势，从2003年的4.5%达到2006年的10.5%。
目前政府正在采取相应措施降低通胀率，预计2007年将降为9.1%。
尽管经济保持着稳定增长态势，但由于内部冲突连年不断，斯国防开支不断增加，再加上2004年印度洋海啸时斯受灾严重，迫切需要进行灾后重建工作，因此斯财政赤字一直居高不下，2006年达2871亿卢比（约合27.6亿美元）。
受到灾后重建工作的影响，斯外债逐渐上升，2006年末为142亿美元，占当GDP的52.8%。
尽管斯外债数额巨大，但是债务结构尚好，其中优惠贷款占98%，非优惠贷款仅为2%，且外债几乎都为中长期贷款。
此外，外债债权国相对集中，主要是日本，其次为国际开发署和亚洲开发银行。
斯近几年外汇储备逐渐增加，2006年底达25.15亿美元，是2001年的两倍多。
斯卢比对美元的汇率基本保持稳定，大约1美元兑104卢比。
尽管斯在还本付息和债务偿还方面表现良好，但是由于其债务不断增加，政府对投资缺乏强有力的担保，近期英国惠誉及美国标准普尔信用评级公司给予斯的国家信用等级分别是BB-和B+。
三、贸易投资环境（与承包工程相关）
（一）管理体制
斯对外国投资进行管理的机构为投资局。
为吸引外商投资，加快项目审批进程，投资局为投资者提供“一条龙”服务，在投资过程中的各个环节提供咨询和帮助。
审批程序采取流水线方式，以简化手续，增加政策的透明度。
投资局主要提供的服务有：
为投资者提供信息和指导；向投资者介绍合适的斯里兰卡合作伙伴；帮助选择项目厂址；帮助筹建项目；对工厂厂房建设及水、电、通讯设施的配置提供参考意见；通过投资局的有关机构，为在出口加工区内的投资者办理进出口清关手续和签证；为投资者提供雇工方面的建议和帮助等。
与国外投资相关的法律主要是《投资法》。
按照该法规定，投资局有权批准外资公司在斯投资，实施税务、海关、外汇管制等多种管理条文。
（二）税收政策
斯与建设项目有关的税收基本情况如下：
1、承包工程项目
1）按合同金额收取0.5%的经济服务费。
2）工程技术人员（包括当地工人等）收入所得税为15%。
3）设备材料进口关税（按海关规定的不同的税率收取）为2%—30%。
4）增值税（先征后退）为15%。
2、政府无偿援助项目
1）按照政府间达成的协议规定，免除所有设备材料进口关税和增值税。
2）工程技术人员的收入所得税（包括当地工人等）15%。
3、政府间优惠贷款项目
1）工程技术人员（包括当地工人等）收入所得税应交15%。
2）设备材料进口，按海关规定的不同税率，关税为2—30%。
（由业主交，或由承建公司先交后再由业主返回）。
3）增值税（先征后退）15%。
（三）外汇管理
斯属于外汇管制的国家，政府禁止卢比自由兑换，将卢比兑换成其他国家外币需得到斯外汇管理局及中央银行的许可。
对超过10,000美元的境外外汇支付，需通过在银行开具信用证的方式支付，不过办理时，一般只要按规定说明外汇来源及用途，都不会出现问题。
（四）优惠政策
自上世纪90年代起，斯政府在投资政策方面做了一系列调整，鼓励发展私营经济，对国有企业实行私有化，对外国投资实行更优惠的政策，降低卢比利率，放松外汇管制，降低和减免部分产品的关税，为投资者创造一个更好的投资环境。
斯主要是运用关税和税收杠杆，刺激外国投资。
依据投资的规模、产品出口比例、就业的人数以及投资领域，斯政府给予外资企业（包括独资和合资）程度不等的关税和税收优惠。
这些优惠主要有：
1、外国投资公司的股份可在境内外自由转让并免征股份转让税；
2、外国投资公司的红利可自由汇出，无需纳税，不受外汇管制的限制；
3、给予外国投资公司进口的原材料、设备和出口产品程度不同的关税减免；
4、给予外国投资公司5-20年不等的免税期和减税期。
斯政府还对在鼓励范围内的项目给与税收优惠政策。
这些项目主要包括，能促进斯工业和服务业提高水准和多样化、先进技术和高附加值的项目；大型的项目，特别是基础设施项目；能够营造区域发展机会及开发斯相对优势的项目。
目前，公路、桥梁、电力、供排水等基础设施建设是斯吸引外资进入的重点领域。
（五）贸易投资壁垒
1、市场准入
斯是亚洲最开放的地区之一，贸易壁垒较少。
除了少数几个禁止或限制外资进入的经济领域之外，外资独资企业可以进驻大多数经济领域。
在承包工程市场领域，斯政府对外国公司的资质要求很高，一般优先考虑在斯已有业绩的公司承建同类工程项目。
2、劳务政策和劳工签证
斯属劳务输出国，教育普及率较高，一般不允许普通的劳工来斯工作。
对外资企业只容许高级管理人员来斯工作，对劳务签证管理较严。
第二节中－斯经贸合作的总体分析与评估
中斯友好交往历史悠久。
1950年斯承认新中国，1957年2月7日两国建交。
建交后，两国一直保持着友好关系，双方高层往来不断，各领域合作不断扩大。
2005年中国和斯里兰卡两国政府发表联合公报，宣布建立和发展真诚互助、世代友好的全面合作伙伴关系。
一、合作的重要性
中斯两国建交以来，双方高层往来不断，各领域合作不断扩大，经贸合作关系不断加强。
两国在许多重大国际和地区问题上拥有广泛共识，合作良好。
两国友好往来有利于双方在政治等领域的合作。
对于我国而言，西藏问题和台湾问题是关系着我国民族团结和国家统一的大事，斯政府一贯坚定奉行一个中国政策，反对包括“法理台独”在内的任何形式的“台湾独立”，反对台湾加入任何必须由主权国家参加的国际和地区组织，而我国政府一贯支持斯为维护国家主权、民族团结和领土完整所做的一切努力。
因此，加强中斯两国友好往来有利于双方增进政治互信，实现在重大国际和地区问题上的广泛合作。
对我国而言，斯天然橡胶、石墨等资源丰富，但工业基础薄弱，而相比于斯里兰卡，我产业结构相对完善，工业化程度较高，在承包工程领域，我国企业存在巨大的优势。
因此，加强中斯贸易关系往来有利于双方更好地利用各自资源禀赋优势，优化资源配置。
二、合作现状及前景
在2007年中斯建交50周年之际，双方签署了有关经济技术合作等领域的一系列协定和谅解备忘录，并表示将进一步加强在文化、旅游、教育等领域的交流与合作。
（一）双边协议
两国自1952年建交以来签署了多达几十份的合作文件，涉及政治、经济、教育、卫生等各个领域。
尤其是2005年温家宝总理正式访问斯里兰卡期间，双方宣布将在和平共处五项原则的基础上建立和发展真诚互助、世代友好的全面合作伙伴关系，签署了一系列经贸合作、技术合作协定，为双方进一步加强经贸合作关系打下了良好的框架基础。
（二）合作现状与前景
近年来，中斯经贸合作关系发展迅速，正处于历史上的最好时期。
1、合作现状
贸易斯是南亚地区重要的经济体之一，其贸易结构与中国存在一定的互补性，双边贸易额屡上新台阶。
据我国海关统计，继2005年中斯双边贸易额高速增长36.1%之后，2006年双边贸易额持续增长，达11.41亿美元，再创历史新高，同比增长16.89%。
其中我对斯出口11.06亿美元，增长17.73%，进口3,483美元，同比下降4.81%。
投资截至2007年3月底，我国在斯直接投资金额1608万美元。
截至2007年6月底，斯来华投资项目44个，实际投资1466万美元。
承包工程与劳务合作截至2006年底，我国在斯累计签订承包工程合同额13亿美元，完成营业额8亿美元；累计签订劳务合作合同额1617万美元，完成营业额2060万美元。
2、合作展望
随着中斯两国经济的持续健康发展，双边贸易额和相互投资也将继续增长，未来几年双方将继续在政治、经贸、文化、旅游、教育等领域加强合作。
第三节斯里兰卡承包工程市场分析
20多年的民族冲突使得斯国内基础设施破败不堪，2004年底的印度洋海啸又摧毁了大量的基础设施和民用建筑，落后的交通运输状况、薄弱的电力基础设施、短缺的住房供给已经严重制约了斯经济和社会发展的需求。
斯政府十分重视国内基础设施的建设，相继制定了一系列的重建规划并已经开始了大规模的灾后重建工作。
这将带动斯承包工程市场的快速发展。
一、市场概况
斯本身基础设施比较落后，在2004年底印度洋海啸中斯受灾严重，大量基础设施和民用建筑被破坏。
目前，斯政府十分重视国内基础设施的建设，相继制定了一系列的重建规划。
随着政府筹集资金以及国际社会的优惠贷款资金的到位，斯各领域的建设项目已经展开。
在未来数年，斯基础设施的建设将持续作为政府工作的重点。
根据斯2007-2017年公路发展规划，政府计划未来十年投入约61.4亿美元用于国内公路、桥梁、城市交通基础设施的建设、改造和升级工程。
铁路方面，斯政府将加强铁轨建设和改造升级，使之能够满足时速100公里的要求。
为发展海运，斯政府将为规划的科伦坡南港扩建项目及南部的汉班托塔港口项目投资8.3亿美元。
斯政府将电力行业作为重点优先发展领域，专门制定了2002-2016年电力工业发展规划，大力兴建火电站，使火力发电在2016年装机容量占总装机容量的60%以上。
为了改变灾后国内住房短缺局面，2006年斯颁布的政府施政纲要进一步强调了住房建设的重要性，并表示政府将提供优惠政策重点开发和建造低价的公寓式商品房，预计在2006年到2011年将建造30万套低档商品房。
斯政府投资能力较弱，目前多数项目依靠国际金融机构或双边援助来实施。
为吸引私人资本和外资参与重大项目的建设，政府开始引入BOO（建设-拥有-经营）或BOT（建设-经营-移交）模式。
目前斯政府已经推出了一整套的批准BOO/BOT和类似项目的程序和指引方针。
已有总值达到4.5亿美元的几个项目正在建设或已进入商业运营。
随着经济的快速发展和灾后重建工作的进一步实施，斯承包工程市场将有较多的发展机会。
二、细分领域市场情况
斯承包工程市场分为基础设施、工业建筑和民用建筑三大类，细分市场可分为公路、铁路、水运、电力、房屋建筑、邮政电信等6个行业。
以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。
（一）公路
1、发展现状
斯现代公路建设始于20世纪末，目前约有11，700公里的国家级公路（分为A级和B级，是斯道路体系最高等级）、15，500公里的省级公路（分为C，D，E级）、65，000公里的地方公路和24，000公里的灌溉用、野生动物用公路。
随着国际贸易和国内经济的发展，斯国内运输货物周转率不断上升，再加上来自世界各地的观光旅游逐渐增多，给斯原本陈旧落后的交通设施带来了巨大压力，严重阻碍了经济的发展。
2、政府规划
1）发展目标
加快高速公路和国内主干线公路的建设，对现有公路、桥梁进行升级改造。
通过立交桥、交叉路口的建设改造以及安装交通信号系统来减轻交通拥堵状况。
2）发展规划
根据斯2007-2017年公路发展规划，政府计划未来十年投入6385亿卢比（约合61.4亿美元）用于国内公路、桥梁、城市交通基础设施的建设、改造和升级工程。
其中新建高速公路594.1公里，预计总投资2515.9亿卢比（约合24.2亿美元）；改造现有公路4899.7公里，预计总投资2150.4亿卢比（约合20.7亿美元）；高速公路及桥梁的维修约1467.1亿卢比（约合14.1亿美元）；交通疏堵项目投入约251.2亿卢比（约合2.4亿美元），包括立交桥的建设、交叉路口改造工程、人行道建设、交通信号系统安装等。
（二）铁路
1、发展现状
斯国内铁路总长约1501km，其中宽轨1442km（1.676m宽），窄轨59km（0.762m宽）。
铁路运输能力有限，铁路乘客只占总量的5%，铁路货运占总量的2%。
2004年海啸过后铁路每况愈下，事故频繁发生。
2、政府规划
1）发展目标
为乘客和货物运输提供安全可靠、准时、经济高效、舒适、有竞争力的与环境发展相协调的铁路运输系统，使之成为经济和社会发展的主要推动力。
2）发展规划
斯政府将加强铁路建设和改造升级，使之能够满足时速100公里的要求，使火车晚点次数降低25%，出轨率降低50%；增加铁路运输能力，重点是使科伦坡郊区的铁路运输能力提高一倍。
（三）水运
1、发展现状
尽管斯属于岛国，但是岛内水运体系比较落后，国内主要运输体系仍然以公路为主。
目前斯水路总长约430公里，但只适合小吨位船只航行。
在海上运输方面，斯是世界航海的重要中途站。
目前斯主要的港口有科伦坡港、加勒港、贾夫纳港等。
其中科伦坡港是最主要的商务贸易港，它是目前世界上最大的人工港口之一，也是欧亚、太平洋、印度洋地区的世界航海线的重要中途港口。
2、政府规划
目前斯政府规划的港口项目主要有科伦坡南港扩建项目、南部的汉班托塔港口项目以及东北部的停可马里港口项目。
其中科伦坡南港扩建项目预计总投资4.2亿美元，亚洲开发银行提供3亿美元优惠贷款，其余资金由斯港务局自筹部分资金以及斯私有企业投入部分资金，该项目已经于2006年通过政府内阁审议，目前正在投标阶段。
汉班托塔港口项目位于斯南部地区，地处国际海运航线南亚大陆最南端，为中东地区和北非、中非至东亚大陆的海运航线必经之地，也是斯南部地区经济发展的核心地区。
该项目总投资约4.1亿美元，是政府优先发展的基础设施类项目，建成后将大大促进南部地区经济发展，从而带动整个国民经济更快地发展。
政府正极力推动此项目，并迫切希望利用我国混合贷款兴建该项目。
停可马里港口项目位于斯东北部，处于猛虎组织活动范围之内，政府虽计划在那里建设港口，但是考虑到安全方面存在一定的风险，至今还没有一家国际工程公司表明参与此项目。
（四）电力
1、发展现状
斯电力设施较为薄弱，发展相对滞后。
目前，斯柴油和重油发电量约占全国发电装机容量的63.2%，水电约占36.8%。
城市用电普及率约为80%，农村仅为40%。
由于斯柴油和重油全部依赖进口，发电成本较高，而水电容易受自然气候的影响，发电稳定性较差，这造成了电价过高和电力短缺的局面。
为保证正常用电，政府每年不得不拿出巨额补贴以平抑电价。
尽管如此，高额的电价已经导致了企业生产成本居高不下，使得产品在国际市场上缺乏竞争力，从而影响了外国企业来斯投资的积极性。
随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，斯对电的需求量越来越大，落后的电力工业已经严重制约了经济的发展，影响了人民生活水平的提高。
2、政府规划
为振兴经济，斯政府在制定国家经济发展规划中将电力行业作为重点优先发展领域，专门制定了2002-2016年电力工业发展规划，计划每年装机增长保持在8%左右。
在电力结构方面，斯将大力兴建火电站，促使发电多元化，计划在2016年前后，使火力发电装机容量占总装机容量的60%以上。
斯政府已初步选定在普特拉姆建设一座90万千瓦的燃煤电厂。
按照规划，该项目的第一台30万千瓦机组应于2008年投入商业运行，其余两台分别于2011年和2012年并网发电。
（五）房屋建筑
1、发展现状
斯民用住房缺口很大，各城市都需建设住房，但因缺乏资金，特别是贷款利息非常高等原因，使房地产业难以正常发展。
但与此同时，高档次的公寓却发展势头良好。
如新加坡欣光集团投资的HavelockCity酒店和高档公寓，分四期开发，总面积约35万平方米，总投资约2.1亿美元，由上海建工集团以议标形式承建，精装饰房的每平米售价约在1500美元至2500美元。
印度的EcoHomes公司也已准备投资兴建高档公寓项目，总投资约5000万美元，面积约8万平方米，目前山东国际经济合作公司和另一家建筑企业合作，准备承建该公寓。
此外，斯基本上没有商业中心，即使首都科伦坡地区都没有上档次的的商业中心，政府希望兴建大型购物中心等。
2、政府规划
斯政府将提供优惠政策重点开发和建造低价的公寓式商品房。
为了使百姓能买得起商品房，银行将向个人提供信贷。
计划在今后的5年（2006-2011）里，建造30万套低档商品房。
（六）邮政电信
1、发展现状
斯邮政基础设施陈旧，硬件投入严重不足。
2004年印度洋海啸时不少地区的邮政基础设施被破坏，目前斯邮政部门正在重建受灾区的邮政基础设施，维修和改造原有的邮政大楼。
斯电信市场主要由斯里兰卡电信公司垄断。
目前，公司CDMA用户已经超过429，000户，ADSL宽带线路容量已增到100，000户，现在全国共有19个区193个中心提供ADSL设施。
截至到2007年8月底，斯电子邮件付费用户已经达到104，000户，网络预付费用户增加到62，000户。
2、政府规划
2008年邮政部门将投入1亿卢比（约合96万美元）用于636个邮政营业网点的网络基础设施安装项目，投入1.5亿卢比（约合144万美元）用于新建22座邮政大楼，2900万卢比（约合27.9万美元）用于建设2007年尚未完工的10座邮政大楼，3000万卢比（约合28.8万美元）用于修复和改造一些原有邮政大楼。
在电信方面，斯里兰卡电信公司计划在2008年新增80，000个ADSL线路和30，000个CDMA电话，并计划于2008年2月开通IPTV服务。
三、竞争分析
斯本地承包商能力有限，1000万美元以上的工程项目基本上为外国承包商所控制。
我国承包企业在斯已拥有30%的市场份额，在交通运输建设、房屋建筑、供排水、电子通讯等领域发展势头较好。
（一）竞争态势
受投资规模和项目性质限制，斯承包工程项目一般以中小型项目为主，大部分项目在3000万美元以下，1000万美元以下的较多，超过1亿美元的项目很少（近两年才开始）。
当地的承包商实力有限，一般无法参与1000万美元以上的项目。
目前在斯的国际承包商主要来自日本、韩国、欧洲和我国，主要有：
日本承包商：
熊谷组、Kajima、Wakaqiku、五洋和三井等。
韩国承包商：
现代、金南、大宇和三星等。
欧洲承包商：
Boskalis,Ham,MTHugard,Skaska等。
中国承包商：
中国港湾工程有限责任公司、中国地质工程公司、中国寰球工程公司、中国上海建工集团、北京市政工程公司和中国吉林国际经济合作公司等。
（二）中资企业在斯的市场地位及发展前景
1、市场表现
2006年，中国对斯承包工程新签合同新签合同22份，金额2.56亿美元，累计合同额13亿美元，完成营业额1.3亿美元，累计完成营业额8亿美元。
从行业来看，我国企业在斯的承包工程主要分布在交通运输建设、房屋建筑、供排水和电子通讯等领域，其中交通运输建设居主导地位。
在2006年完成合同额中，交通运输建设和房屋建筑分别占有63.2%、14.7%，合计共占全部完成额的77.9%。
而从新签合同额来看，交通运输建设、房屋建筑分别占有25.3%、21.4%，占全部新签合同额的46.7%，其中交通运输建设所占份额下降幅度较大，减少37.9%。
目前我国企业在斯所占市场份额约30%以上，与日本和韩国公司基本处于三国鼎立态势。
在一般的工程承包领域，由于斯对本土公司进行了政策倾斜，即本土公司在项目竞标中可以享受到7.5%的优惠，这就使得我国企业在该领域的竞争力较差，即使拿到了项目往往也是基本上没有利润甚至亏损。
而对于技术含量较高的项目，如高等级的公路、桥梁、供排水、港口码头和高层楼房等项目，当地公司还难于独立承建，相比之下我国企业具有一定的优势，但利润空间越来越小。
目前我国工程承包企业在斯开展的主要项目或工程如下：
2、中资企业的竞争优势
我国企业在斯承包工程市场的竞争优势主要体现在以下几个方面：
第一、工程质量可靠，口碑好。
我国承包工程企业是斯工程承包、劳务合作领域的主要力量之一，已经成功开展了多个项目，并赢得了斯方的赞赏。
2001年中国寰球工程公司在八十多个竞争对手中，以最低标拿到了斯里兰卡锡兰石油公司石油储存设施紧急修复项目，这是亚洲开发银行贷款建设的项目，也是当时该国最大的工业项目。
在该项目2005年交工时候，该项目工艺先进、技术含量高、工程质量可靠，得到了斯政府、业主、监理等有关各方的高度评价和赞赏。
斯能源部决定将二期扩建项目以议标方式交给寰球，随即又就另一个更大的新项目与寰球公司议标。
由于寰球公司在斯的卓越表现，2005年11月14日，寰球公司作为唯一一家中国公司获得斯里兰卡2005年国家荣誉奖，由斯总统亲自颁发。
这个奖项只奖给长期以来为斯国家建设做出过卓越贡献的集体或个人。
第二、具备较强的工程施工能力和
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