金碟软件项目投标书模板.docx

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金碟软件项目投标书模板

（注：

此处换成客户logo）

正本副本

真挚感激

本文件是金蝶软件与XXXX两边项目组人员精诚合作、真诚付出的结果，包括着金蝶公司众多人员的踊跃尽力和XXXX各级领导、员工的大力支持。

是大伙儿的敬业、执着让治理信息化计划工作得以顺利开展，并最终形成这份计划方案文件。

在沟通和交流进程当中，金蝶软件团队充分感受到了XXXX各级人员的专业素养和敬业精神，感受到了XXXX中高层治理人员安不忘危，尝试变革的信心和意志。

同时，XXXX的列位领导和员工深切细致地介绍企业的情形和自己的治理思路、治理方式，并对治理信息化计划工作提出了严格的要求与殷切的期望，在此，咱们表示深深的谢意！

是你们踏实的工作作风、务实的敬业态度感染了咱们。

咱们有理由相信，在你们的良好支持与配合下，金蝶软件与XXXX必然会有一个良好的合作以后！

本次计划工作周期较长、涉及面广，为咱们提供帮忙的人员很多，在此不能全数一一列出，一并感激。

再一次对在忙碌工作中挤出宝贵时刻指导咱们工作的XXXX领导和同仁表示感激！

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XXXXXX

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XXXXXX

金蝶xx分公司总经理

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方案注释

术语概念

⏹XXXX股分在本文件中简称“XXXX”；

⏹XXXX股分治理信息系统建设项目在本文件中简称“XXXX信息化项目”；

⏹XXXX股分治理信息系统在本文件中简称“XXXX治理信息系统”；

⏹金蝶国际软件集团在报告中简称“金蝶集团”，金蝶集团是香港上市集团公司，股票代码HK268；

⏹金蝶软件（中国）在本文件中简称“金蝶软件”，金蝶软件是金蝶集团专注ERP业务的子公司；

⏹金蝶软件（中国）XX分公司在本文件中简称“金蝶XX分公司”，金蝶XX分公司是金蝶软件XX及周边地域销售、实施、效劳直属分支机构；

⏹金蝶软件XXXX项目组在本文件中常会以“咱们”来指代；

⏹金蝶K/3ERP系统在本文件中简称“金蝶K/3系统”或“金蝶K/3”。

一样约束

⏹本项目利用的相关IT技术需遵守《金蝶软件技术与产品标准版》；

⏹本项目运作需符合《集成项目开发治理流程》；

⏹本项目涉及保密问题需遵守《金蝶软件保密声明》。

文件说明

⏹本文件共六章；

⏹本文件由金蝶软件ERP事业本部售前支持部和金蝶XX分公司撰写，金蝶软件ERP事业本部核准，金蝶XX分公司总领导批准。

版权申明

本文件是一份机密文件，只在金蝶客户及其雇员、有关专家、伙伴在取得授权对本文件进行评估时才可解密。

本文件中的有关条款在本文件提交日期后的三个月内有效。

请阅读者本着诚信的原那么保证本文件的保密性，咱们表示衷心的感激！

未经金蝶软件书面许可，本文件任何部份的内容不得被复制或剽窃用于任何目的。

本文件并非暗示金蝶软件提供的任何产品或效劳或其功能与本文件描述的内容完全一致，对建议的观点并非意味着金蝶软件所有效劳许诺。

除已经声明之外，本文件提及一些产品或技术还可能是以下或其它产品供给商的权益。

⏹Microsoft、Windows、Windows/NT、Windows2000、SQLServer、是Microsoft公司的注册商标。

⏹IBM、VisualAge、WebSphere、DB2、OS/400、AIX、OS/390、eServer是IBM公司的注册商标。

⏹Intel、IA是Intel公司的注册商标。

⏹Java是SUN公司的注册商标。

⏹Oracle是Oracle公司的注册商标。

⏹Unix是SCOSantaCruz公司的注册商标。

⏹金蝶K/3系统、金蝶EAS、金蝶K/3BOS是金蝶软件（中国）的注册商标。

保密声明

本文件及相关各类文档资料涉及到金蝶集团、金蝶软件、金蝶XX分公司和金蝶客户的技术机密、商业机密，未取得金蝶软件的书面许可，XXXX不得别传于XXXX之外的第三方个人或组织，不然由此引发的相关问题将由XXXX承担相应的法律责任。

本文件及相关各类文档资料所提及的技术秘密，包括但不限于：

技术报告、工程设计、网络设计、制造方式、产品结构、工艺流程、技术指标、运算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验资料、实验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、客户案例、相关的函电等等。

未经金蝶软件许可，本文件及相关各类文档等资料不得以泄露、告知、发布、发表、出版、教授、转让或其它任何方式使第三方知悉属于金蝶软件或虽属于他人但由金蝶软件许诺有保密义务的信息。

不论最终金蝶软件是不是成为项目合作方，XXXX仍应付金蝶软件在其工作期间接触、知悉的属于金蝶软件或虽属于第三方但金蝶软件许诺有保密义务的技术秘密和其它商业秘密信息，承担一样的保密义务及不得擅自利用有关秘密信息的义务。

若是金蝶软件最终未能成为本项目合作方，XXXX所涉及到与金蝶软件有关本文件及相关各类文档资料及其复印件等必需退还于金蝶软件，同时须对得悉的价钱资料保密。

金蝶软件许诺：

对在XXXX所接触到的相关应该保密的信息有义务进行保密，保密直到XXXX宣布解密为止。

重要说明

咱们将要论述的内容、相关结论和判定来源于咱们对XXXX的了解和分析，在此进程中咱们充分运用咱们的专业知识和体会积存，踊跃对XXXX的治理现状和问题进行剖析。

在论述的进程中，咱们可能会更多的描述XXXX的治理问题而不是治理优势，目的是为XXXX发觉问题并踊跃探讨用信息化的方式解决这些问题，尽管咱们的描述或许会有偏颇，可是咱们相信咱们的论述将对XXXX产生踊跃的作用。

因为咱们与XXXX的目标一致，那确实是致力于通过信息化的手腕来解决XXXX进展进程中的治理问题，和通过信息化手腕全面提升治理效率和治理率益，有效协助XXXX企业战略的进展，一起书写XXXX美好的明天！

另外，金蝶软件对XXXX只进行了初步的调研工作，重点分析了治理层对业务的关注重点，关于XXXX以后的进展计划和蓝图也进行了简单讨论，偏重于关于XXXX信息化建设的整体思路和方向的了解。

本文件仅对治理信息化建设的思路、目标、范围、计划和初步实现方案进行了论述。

由于时刻仓促，关于业务细节未能进行详细调研，文件中对业务细节的描述可能与实际情形存在误差。

以后具体治理信息化建设方案将以此为基础，进行详细调研后与XXXX信息化项目小组及治理层一同确信具体实施方案！

内容摘要

随着XXXX的不断进展壮大，企业规模进一步扩大，公司业务增多，目前现有的企业一体化治理模式对适应企业以后进展有必然的压力；为了更好的增强企业治理，知足市场需要，通过与XXXX的高层的充分交流，XXXX治理层将市场机制引入公司内部的机制进一步深化，按业务领域产品、业务单元进行划分为独立经营单位，实行集中指导下的分散经营的一种治理组织模式，并慢慢进展成为成规模的企业集团。

全世界一体化经济的阻碍，XXXX面临着竞争日趋猛烈的挑战和运营治理水平要求逐年提高的严峻形势。

为此，XXXX迫切需要进行精细化治理，并建设治理信息化系统对集团统一治理和精细化治理进行支撑，使XXXX慢慢具有本钱领先战略优势、异差化战略优势。

为此，金蝶软件依照XXXX的要求，在集团管控、财务、预算、资金、供给链、生产制造、决策支持等方面对XXXX实际业务需求和以后进展趋势进行了分类需求分析，并提出了对应的金蝶产品一体化解决方案。

达到排除XXXX各经营实体内的信息孤岛，达到信息共享、协同工作的目标；达到信息系统能够支撑集团战略治理和科学决策的目标。

为保障金蝶软件系统在XXXX的顺利上线应用，咱们编制了与软件解决方案相匹配的项目实施保障方案、产品技术方案、硬件网络方案。

本文件还介绍了金蝶软件在XXXX信息化项目中的各项优势：

⏹基于金蝶K/3系统BOS的二次开发和运行平台，使金蝶K/3系统不但能够知足XXXX目前的治理和业务需求，还能够知足XXXX以后的治理需求和业务变更；

⏹金蝶XX分公司作为金蝶软件在云南的全资分支机构，能够提供及时、高效的本地化效劳，为XXXX信息化项目提供了良好的本地化售后效劳保障；

⏹金蝶软件在XXXX行业树立了一大量金蝶K/3系统成功应用客户，包括港XXXX股分等行业大客户。

大量成功客户的应用，证明了金蝶K/3系统是国内的最正确实践。

同时，专业的咨询、实施顾问和积存的行业治理体会及产品实践，是XXXX信息化项目成功应用的有力保障。

第一章项目背景

内容摘要

本章从XXXX目前治理现状和以后进展战略动身，进行详细分析，说明了治理信息化为企业进展效劳的基础思想。

结合XXXX当前市场化治理体系的好坏势和以后慢慢进展成为企业集团的战略进展计划，提出了XXXX进行治理信息化建设的目标，一是统一治理信息平台，成立集中数据中心，为企业集团管控奠定基础，二是理顺业务流程，实现集团财务、全面经营预算、资金集中治理等集团管控业务，各经营实体内实现产供销信息化管控，全面提升治理效率，最后是成立商业分析和决策支持平台，进行经营分析和辅助决策，大幅度取得治理效益。

第二章需求分析

内容摘要

第三章建设计划

摘要

本章论述了为达到XXXX治理信息化目标而进行的具体计划思路和方案，包括计划原那么、计划蓝图、方案框架，及信息化实施时期划分和实施周期的估算等。

同时，本章给出了XXXX信息化具体应用布署方案和网格拓朴结构方案，和信息化应用的用户计划情形。

三.1.计划原那么

三.1.1.整体原那么

信息化战略就像一个杠杆，若是计划得好，且能实施贯彻到位，在专门大程度上将对企业战略起到良好的推动和催化作用。

但如果是计划和实施不行，没有充分发挥出信息系统的优势，那么无法经受公司战略之重。

企业的战略决策、组织变革、精细化生产、提高劳动生产率，完成这些目标背后的支撑是信息，尤其是XXXX为全面提升治理效率、为企业集团化进展奠定基础更离不开信息化计划。

完整、及时、准确的信息和信息背后代表的数字和趋势，是帮忙企业治理者做出正确的决策，操纵良好生产、经营的保障。

企业要做的是，最大程度地获取真实、靠得住的市场信息、销售信息、库存信息、生产信息，让信息贯穿到生产和经营的始终，让信息成为企业的催化剂。

没有信息系统，企业或许能取得信息，可是信息的准确性、及时性并非能取得保障，而且人工处置的工作量会达到无法经受的境界。

随着XXXX的业务进展，为完善内控体系、落实企业绩效治理目标更离不开信息系统，在大量的数据中挖掘治理价值，更需高效的信息系统。

即便有了信息系统，但如果是没有良好的计划，企业内部的信息也可不能顺畅地传递和共享，企业高层将会处在混乱的信息海洋中，而无法作出正确的决策。

若是有了良好的信息化计划，有了计划的信息系统，理顺了企业内部的业务、信息的关系，将会在集团内部形成一张及时、精准、完整的信息数据网，不但为一般员工的业务处置，也为中层治理者的业务监控和治理，更为高层领导的决策提供了完整的信息保证机制。

图-1.信息化战略支撑企业进展战略

三.1.2.计划原那么

在进行信息化计划前，第一应付公司的整个战略执行体系有充分的熟悉和明白得。

公司的进展战略是一切计划的起点和依据，战略是依照以下图所示的分析层次慢慢细分扩展，直至最后分析到每一个职责单位的不同的业务模式。

针对每一个分析层次，分析本层次的特点，当前的现状和以后的进展目标，对制定整体的信息化计划才会有充分的依据。

图-2.信息化战略分析

结合XXXX以后的进展目标，通过层层分解，并就每一分析层面对信息化的需求和建设目标做详细分析，形成企业以后的信息化建设的目标体系，从而能够从整体把握公司的信息化建设的目标和重点，掌控企业以后信息化建设的全局。

在此基础上，才能计划出公司的信息化蓝图，并制定详细的行动打算和实施策略。

信息化计划如以下图所示。

图-3.信息化计划示用意

基于上述思想，基于XXXX慢慢进展成为企业集团的企业战略目标，金蝶软件为XXXX提出了信息化建设的整体目标、整体原那么、分步骤建设的建议，是在依托金蝶成熟的金蝶K/3系统和金蝶完善的技术体系上计划的，是结合了XXXX所处的行业情形，从集团管控动身，本着XXXX集成企业供给链、完善内控体系、落实企业绩效入手，旨在帮忙XXXX实施本钱领先战略到不同化战略最终实施多元化/专一化战战。

但信息化建设进程中并不要求仅局限于此的信息化计划。

同时，本次信息化建设重点是进一步优化内市场化、冲破集团管控，重点内容帮忙XXXX快速、准时、高质量、低本钱地响应市场需求，为集团化进展打下良好的基础。

因此，本次信息化计划是基于XXXX的信息化基础，基于统一的治理平台和集中数据中心重点计划集团管控信息化、内部运营信息化，同时考虑信息化建设的以后需求和计划，能确保计划的扩展性和延伸性。

三.1.3.计划方式

金蝶公司针对XXXX信息化项目成立金蝶XXXX项目团队，项目团队以事实为依据，以假设为导向、严格的结构化思维，团队合作分析项目。

金蝶软件在为企业进行治理信息化计划的方式是，以事实为基础、利用结构化的框架成立初始假设，然后搜集与分析数据，以此来证明或证伪假设。

搜集和分析的数据来源与对企业的调研，通常包括企业进展战略，企业所在行业分析，企业的经营分析和业务需求分析，和对企业核心业务流程的分析等多方面的调研。

方案成立在明白得XXXX的治理战略基础上，对XXXX的行业和拟虚集团治理特点，结合XXXX

的经营现状进行经营分析和信息化需求分析，理顺XXXX的核心治理流程，完成信息化计划和信息化解决方案。

金蝶软件计划方式如以下图所示。

图-4.金蝶治理信息化计划方式示用意

三.2.计划蓝图

按XXXX治理现状，结合以后计划分析，XXXX的信息化从应用的层次上来讲，为两个层级：

一是治理层面，二是经营层面。

因此，信息化计划必需综合考虑这两个层面的需求。

在具体的信息化计划中，将信息化计划的蓝图分为四个层次：

治理决策层、治理运营层、生产执行层与IT层。

图-5.信息化计划蓝图

信息化计划蓝图给出了XXXX以后的信息化系统整体应用情形。

有了如此的计划，就便于对企业的信息系统进行有打算、有步骤的持续建设，让信息化能够牢牢围绕企业的进展战略开展。

三.2.1.治理决策层

治理决策层最重要的工作确实是对集团全局的进展作出正确的决策和计划，其关切的是整个集团各方面的整体运作状况和时期性的绩效，需要把握集团各方面的真实信息，包括财务绩效、资金和预算、产品研发、重大投资项目、客户资源和客户关系、人力资源、内控体系执行情形等。

对这些信息的随时监控，能够让治理决策层发觉重要的问题，并及时调动资源进行解决。

同时，通过这些信息也能衡量集团整体进展状况与战略之间的不同，便于及早调整行动打算，让战略得以实现。

同时，治理决策层也需通过信息系统的信息反馈不断修订和优化企业内控体系和绩效考核体系。

三.2.2.治理运营层

企业最重要的工作确实是进行业务经营，慢慢落实企业战略，也是XXXX各经营实体的业务职能。

支撑公司经营的，是多个企业级治理信息系统，而且需要这些治理系统在必然程度上集成，保证企业的业务能够顺利开展。

这些治理信息系统包括：

企业资源打算（ERP）、供给链治理（SCM）、客户关

系治理（CRM）、办公自动化（OA）、知识治理（KM）、人力资源治理（HR）和市场营销系统等。

另外，外部的供给商能够通过供给商门户来访问公司的供求信息，实现与公司的供给协同。

客户能够通过客户协同门户来访问公司的相应功能，获取产品、效劳等信息，并进行电子定单交易等。

员工那么通过公司的协同工作平台，来实现公司内部的交流和信息传递。

而企业高层那么能够通过企业绩效治理系统所提供的门户，查看企业关键的统计信息、业务状态信息。

三.2.3.生产执行层

生产执行层要紧在企业的生产现场中应用，分为车间作业系统、制造执行系统、生产操纵系统、设备治理系统和质量治理系统等几部份。

其中，制造执行系统包括生产打算治理、生产排程、进程监控、事件分析、生产实时数据搜集、现场监控等功能，要紧为企业内的具体生产调度和分析提供实时的数据和处置功能。

生产操纵系统包括加工设备、操纵系统、检测系统、自动配料系统等，进行产品检测用。

生产操纵层面，如生产进度、物料齐套性、车间现场记录、设备效率分析、人员效率分析等；质量操纵层面，如合格率、废品率、不良缘故分析等；物料治理层面，如库龄分析、标准件治理、非标件治理等。

三.2.4.IT层

IT层包括硬件、网络、数据库、防火墙等信息系统大体的支撑环境，保障整个集团的信息系统和决策系统能够取得有效运行。

三.3.计划框架

结合XXXX治理信息化建设整体目标，治理信息化方案计划框架如以下图-6所示。

XXXX治理信息化建设计划框架成立在金蝶的BOS平台，考虑移动商务应用。

考虑XXXX的实际情形，计划考虑XXXX的业务运营支持平台、业务运营平台和集团绩效治理平台。

XXXX的业务支持系统包括：

人力资源治理、财务核算、资金治理、本钱治理、协同办公治理等，通过业务支持系统应用完成业务业务运营的支持撑平台，成立XXXX基础治理平台。

XXXX的业务运营平台包括：

集团及各公司的供给链治理、XX生产厂、XX生产厂等生产公司的生产治理系统、经贸公司的销售治理、出口治理、分销治理及MobileVam治理、PetailXXXVan治理，和客户关系治理系统。

成立XXXX各业务单元的业务治理平台。

XXXX的绩效治理平台包括：

集团财务管控平台、企业绩效平台和决策支持平台。

旨在成立XXXX的运营分析及绩效考评和决策支持系统。

图-6.方案计划框架图

三.3.1.完善供给链治理

各经营实体采购、仓存、销售、核算等业务治理及时化、准确化，包括XXXX目前销售分公司、进出口部、各生产工厂，及以后新成立的经营实体；

关于销售进程实现全进程信息化治理；

财务业务治理一体化；

借助供给链系统慢慢完善企业基础治理，实现各经营实体治理标准化、统一化。

三.3.2.市场全进程治理

整个市场活动业务数据能进入数据仓库，进行多维度的分析；

市场活动预算与全面经营预算相结合，实现费用预算、执行、操纵相结合；

市场活动用物资采购、贮存、利用与市场活动打算、市场活动执行相关联，实现市场活动用物资的有效治理；

市场活动的策划、申请、执行、反馈等进行流程化和信息化治理；

市场活动打算、市场活动执行与市场活动资金需求相关联，用资金需求打算指导市场活动实际付款，提升资金利用率；

对市场调研数据、竞争分析数据进行历史数据记录和分析；

与其它业务系统集成，如与销售系统集成概念不同的促销政策、与财务系统集成实现对广告供给商等进行往来核算治理等。

三.3.3.完善集团管控

各经营实体成功实施财务物流系统后，在整个集团范围内实施归并报表、归并账务、全面经营预算和集中资金治理，全面实现集团管控目标；

为提升工作效率和治理效率，各经营实体间内部交易实现进程电子化，使得内部交易数据能在统一的治理平台上进行自由互换，减少内部交易数据在不同经营实体间的重复录入工作；

基于集团管控数据成立数据仓库，搭建商业分析平台，成立决策分析、决策支持模型，实现治理信息化效益。

三.3.4.优化生产治理

关于生产工厂，在供给链系统基础上，实施生产治理系统，包括生产打算、生产任务、车间作业、生产本钱、设备治理等，帮忙XXXX快速、及时、高质量、低本钱地响应市场需求。

在条件成熟的情形下，可进一步实施日本钱系统，实施精细化治理。

三.3.5.深化应用

治理信息系统不断深化应用，即依照企业进展进程慢慢不断优化应用和深切应用，并非断巩固应用功效。

当XXXX境内实现互联网互联互通时，XXXX公司能够在原信息系统应用的基础上实施协同办公平台，实现各经营实体信息、事务、知识的协同治理。

企业供给链治理和集团管控体系实现信息化治理后，从人事治理、考勤治理、工资治理等人力资源事务性治理慢慢实现人力资源信息化治理。

结合人力资源咨询工作和切实可行的治理方法和手腕，慢慢实施职位体系、绩效体系、后备人材体系信息化治理，慢慢向战略人力资源治理和人力资本治理方向迈进。

三.4.方案实施

通过咱们对XXXX的了解，结合XXXX治理计划，金蝶软件以为XXXX信息化计划在遵循“整体计划、分步实施、重点突出、效益驱动”一样原那么的基础上，还应当遵循整体计划原那么、前瞻性原那么和适用性原那么，做到三大原那么的辩证统一。

⏹整体计划：

为了增强企业的统一和谐和调配能力，让企业内的资源都能够聚集在一路，发挥最大作用，制造更多的价值，必需从治理现状、集团全局和以后进展统一信息化建设的范围、步骤，使企业进展战略取得有效支撑。

⏹前瞻性原那么：

由于XXXX尽管目前处于集团化治理的低级时期，但企业在组织结构、业务范围、市场区域等各方面除主动进行调整扩张外，还会有假设干的业务被动式扩展，因此信息化计划必需能预见到公司以后几年的进展情形，让整个信息化框架和体系也一样适应以后战略和业务进展的需要。

⏹适用性原那么：

信息化计划最终要能够落到实处，因此，在信息化计划中，还会坚持从XXXX的战略、治理和业务运营的实际需要动身，提出符合企业实际需求的信息化计划体系，例如说当前借助治理信息化系统完善和优化XXXX当前的内部市场化治理体系确实是适用性原那么的表现。

三.4.1.时期划分

依照XXXX治理计划，本次治理信息化建设分为“理顺流程”，“卓见成效”，“精细治理”，“深化应用”四个时期，具体见以下图。

图-7.XXXX信息化建设时期

三.4.1.1.第1时期理顺流程

以经营实体为单位，成立以销售、生产、物资、财务为主线的集成应用系统，各经营实体业务财务一体化。

同时，成立集中数据仓库，搭建决策支持平台。

1.信息系统基础数据整理：

集团范围内统一的

物料清单及编码、物料分类及编码、产品数据信息表的整理、工时定额标准的整理及修订、材料消耗定额标准的整理及修订、存货打算价钱标准的整理及修订、供给商/客户编码、会计科目编码等。

2.在理顺内部市场化业务计划、业务流程的基础上，统一集团财务核算治理体系、全面经营预算体系和集中资金治理体系，形成XXXX治理信息化建设整体蓝图。

3.信息化普及教育，基于治理信息化建设整体蓝图，培育全员对信息化的正确认知，使公司领导及员工养成利用信息技术处置事务的适应。

4.陆续完成各经营实体销售治理（合同、销售、RetailVan、MobileVan）、供给链治理（供给商评估、采购、库存等）、财务治理（总账、应收、应付、存货核算等）等系统的实施任务。

三.4.1.2.第2时期卓见成效

以实现内部市场化信息化治理和实现集团财务管控为实现目标。

1.财务部份：

以归并账务和归并报表的实施实现集团财务体系的成立；

2.预算部份：

以集团全面经营预算治理计划体系为蓝图实现全面经营预算信息化治理，并与各经营实体运行的业务系统结合，实现企业经营绩效的操纵；

3.资金部份：

以结算中心的实施实现内部交易内部划拨制，实现资金集中管控，同时为以后集团化进展形成内部银行奠定坚实的基础；

4.商业分析部份：

在第一时期成立的系统平台上通过集团账务数据和业务数据进行多角度、多维度治理报表挖掘的治理要求，并通过量种数据展现