方便米线、粉丝行业市场研究.ppt

方便米线、粉丝行业市场研究.ppt

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方便米线、粉丝行业市场研究,从生产工艺上来看，由于方便米线和粉丝减少了油炸环节，因此，产品在健康程度上具有一定的优势,精粉、辅料、水,配料,混合,搅拌,复合,压延,蒸煮,油炸,冷却,挑选,加汤料包装,精碾,洗米润米,磨浆,脱水,搅拌蒸粉,挤条,复蒸,切断,干燥,包装,油炸方便面加工工艺,方便米线加工工艺,油炸方面在油炸过程中不可避免的会产生有毒性的多环芳烃类物质，在生产过程中还必需加一些化学合成剂，且油脂经过氧化后变成“氧化脂质”，对人体健康有一定危害，随着社会对健康的关注，方便米线和方便粉丝等产品竞相上市方便米线是以直链淀粉含量在20%-25%、中等胶稠度的新鲜大米等为原料制作的一类方便食品，是继方便面大量占有市场后近年来新型拓展的方便食品,油炸方便面工艺与方便米线比较,方便米线、粉丝行业起步要早于非油炸方便面，始于1997年的光友粉丝。

经过10年的发展，方便米线和粉丝总体市场规模达到了16亿元左右，并主要集中于南方市场,流动人口大，尤其是珠三角地区，食米的南方人居多，米制品有着巨大的市场快餐式消费风行，由于生活与工作节奏偏快，快餐文化盛行,各类速食方便食品市场份额分析（月平均花费:

金额）,速食方便食品市场份额推估依据：

每类方便食品的市场份额比例=最近三个月购买该品类的人数*平均每个月在该品类上的花费/每个品类的购买者消费人数*平均每个月在每个品类上的花费的总和,资料来源：

正略钧策分析,方便米线和粉丝在方便食品行业上主要处于原材料采购、产品加工和包装三个环节，主要包括方便米线和粉丝制造企业、米线粉丝制造企业以及方便面制造企业,原料生产,原料采购,产品加工,包装,销售,方便米线粉丝制造企业,米线粉丝制造企业,方便面制造企业,从产品生命周期的角度而言，中国的方便米线和粉丝行业处于产业的快速成长阶段，未来有一定的发展潜力和空间,方便米线粉丝行业生命周期,生命周期,增长速度,生长,成长,成熟,衰退,方便米线,进入阶段试探机会谨慎进入,衰退阶段：

停止进入逐步退出,成长阶段全力进入加强投入全力推动,成熟阶段：

渗透扩张技术更新降低成本,1999-2006年方便米线粉丝与方便面行业增长率比较,资料来源：

正略钧策分析,由于方便粉丝、米线市场发展处于成长期，除白家、光友两家龙头企业之外，其他企业规模都比较小，但行业毛利率高于方便面，约为35%,资料来源：

正略钧策行业专家访谈。

米线粉丝、方便面毛利率比较,2007年主要米粉、米线生产企业,次目录,方便米线粉丝的整体市场状况研究方便米线粉丝市场需求与竞争研究未来发展趋势及对白象的启示,方面米线的产品具有方便、营养、新潮的特点，目标消费者以女性为主,诉求,方便：

直接用开水泡食营养：

没有经过油炸，营养价值得到更好的体现新潮、时尚：

相对于方便面属于新生食品，满足青年消费者追求时尚的心理,方便米线消费者性别分析,资料来源：

正略钧策分析,消费者对方便米线和粉丝的消费频率方面低于方便面和湿面和杂粮面，消费者消费主要考虑的是口味调节因素,食用各类速食方便食品的频率,方便米线粉丝消费考虑因素,资料来源：

中国2007年食方便食品市场定量研究报告。

根据竞争五力模型的分析可见，方便米线和粉丝的市场竞争压力主要来自于业内竞争激烈和潜在竞争者,方便米线粉丝市场五力分析,业内公司的竞争白家和光友公司是米线和粉丝市场上最主要的业内竞争对手，近几年发展很快，,米和红薯原料及加工设备供应商,供应商要价能力,政策和进入者的威胁,客户要价能力,替代业务的威胁,潜在进入者威胁以生产粉丝的山东龙大集团已经开始进入这一市场统一方便粉丝、华龙的光华粉丝开始具有竞争力,方便面和湿面等替代产品对方便粉丝的替代作用并不明显,渠道的议价能力相对较弱,纵向威胁,1,2,光友虽然是方便粉丝的创始者，却被市场策略灵活的白家超过，失去了方便粉丝行业老大的地位,1999-2006年白家与光友业绩发展比较,亿元,品牌定位,白家,正宗四川名小吃为产品诉求点,光友,光友，方便粉丝专家,产品规划,白家、香香嘴、够味,光友、薯贝贝、新e族,销售渠道,现代商超通路,传统批发通路,促销方式,消费者促销,渠道促销,资料来源：

正略钧策分析,近年来，白家依靠资本运作获得了快速扩张的资金，加大了品牌宣传与生产的力度，积极进军非油炸领域,加大资本运作的力度,白家食品公司成功从美国四川中小企业投资基金（SSIF），通过股权投资的方式出资4000万元人民币获得四川白家食品公司30%的股权，用于公司品牌提升和白家公司龙泉生产基地建设未来，白家食品公司计划在主板市场上市之前再进行一次融资。

融资将采取私募的形式进行，融资额度将达1亿元人民币,进军非油炸领域,加大品牌宣传与生产,从2006年底一直到2007上半年，在包括湖南卫视、安徽卫视、东方卫视、陕西卫视等全国五大卫视大规模投放白家酸辣粉丝的形象宣传片，全面实施白家食品的登月计划，以期实现快速持续成长白家龙泉工厂二期万吨砂锅米线工程建成投产，高县工厂、北京工厂开始新厂规划白家粉丝整体业务增长达到50%以上，创造了白家新的发展高峰,我公司在取得“中国驰名商标”，受到中粮集团的影响，放弃了收购五谷道场的计划，宣布全力发展自有方便粉丝、方便米线和“非油炸”方便面品牌斥资5000万进入云南市场，将通过兼并、重组、收购的方式，与云南过桥米线餐饮企,由于方便粉丝和米线市场的快速发展，越拉越多的企业开始涉足这一市场，目前形成了四大企业战略群，市场竞争日益白热化，产品和资本的竞争将会起到关键作用,企业实力,产品档次、价格,白象竞争态势,白象在方便粉丝和米线市场上处于方便面和食品企业的竞争群，在资金、品牌知名度和渠道方面具有一定优势未来，产品的研发和开拓是方便粉丝的关键所在,受此影响，呈现较为分散的市场状况在未来将会有所改变，市场集中度会有所提升,中粮集团,云南地方企业,白家、光友,龙大集团,江西昌顺,中粮集团在国内通过OEM的方式与山东烟台多家企业合作生产。

中粮集团在粉丝上使用的品牌为“可得福”，牢居华北和东北地区市场，龙大集团在山东市场占据主要份额，白家、光友占据南方主要市场随着以中粮代表的食品企业和康师傅、统一等方便食品集团的进入，未来市场的集中度会有所提升,市场集中度提高,方便米线粉丝的细分产品呈现细分化和多元化的趋势，主要包括了速食粉丝、方便粉丝和方便米线等,速食粉丝,方便粉丝,方便米线,次目录,方便米线粉丝的整体市场状况研究方便米线粉丝市场需求与竞争研究未来发展趋势及对白象的启示,调查显示，与方便面相比，方便粉丝和米线的品牌较分散，没有形成全国性强势品牌,N=4168人（所有购买或食用过方便面的受访者）,N=824人（所有购买或食用过方便粉丝的受访者）,N=526人（所有购买或食用过方便面的受访者）,方便面,方便粉丝,方便米线/米粉,98.8%,资料来源：

联恒调研，正略钧策分析,从未来方便粉丝与米线的发展趋势来看，食品质量安全问题仍然是行业的关键问题,明矾是一种常见的食品添加剂，大多食品里面含有少量的明矾。

常吃添加明矾的食品会出现记忆力减退，智力下降，反应迟钝等症状。

2002年4月9日，光友在北京召开新闻发布会：

光友研制出无明矾粉丝，即日起所有产品将不含明矾添加剂。

各大新闻媒体当即竞相报道，光友的无明矾威名一时不胫而走。

热炒热卖，光友的无明矾粉丝随行入市，几个月下来，在各地势如破竹，销售过千万在宣传上一直是“弱项”的光友在产品上印上了“杜绝了铝（铝即明矾记者注）对人体健康的危害”的广告内容。

不过生涩的用语让消费者难以直观理解也容易产生歧义，成都市工商局当即对光友粉丝下达了整改通知，要求光友粉丝停止使用该广告语。

正处于被动的白家当即抓住此事大做文章。

2002年8月，成都日报以一则400字左右的报道：

白家高层透露：

光友粉丝含明矾率先挑起了战火。

食品安全几乎是一个让人谈之色变的话题，在如此爆炸性的猛料下，各大媒体一拥而上，都争相“揭露”光友的“食品安全问题”在突降的“灾难”面前，光友粉丝在危机公关前还稍显幼稚。

尽管光友将产品送至相关部门检验，事实证明未添加明矾。

但光友没有利用炒热的事件为自己验明正身，却选择了将雅士告上法庭的方式，而任由外界的传闻、猜测、揭露等消息风起云涌。

在舆论一边倒下，光友粉丝的销售也像坐过山车般直往下掉官司一打就是一年多，光友粉丝的销售也直往下掉，直至下滑到只有鼎盛时期的一半。

2003年8月，四川省高院作出终审判决：

白家发布的光友粉丝含明矾属恶意诽谤，判令白家赔偿并在媒体上公开道歉。

不过为时已晚，光友已是元气大伤。

2003年，白家粉丝卖出了1.2亿元的好成绩，反观光友，下滑到了只有4000多万元,白家与光友的明矾之争,另外，消费者对于方便米线和粉丝的认知和方便面企业的态度也是重要的影响因素,方便米线和米粉发展的阻碍,方便粉丝首先诞生于巴蜀，是因为当地消费者有数百年吃粉丝的习惯，粉丝对于巴蜀人来说是一种可口的小吃。

平时爱吃的粉丝，方便化后必然得到了消费者青睐。

对于中国绝大部分地区消费者来说，粉丝还是一种调味品，是需要烹调后才能吃的。

尽管白家和光友等企业已经在全国做了多年市场教育，但知道方便粉丝的消费者仍然不足10%，经常消费方便粉丝的就更少。

目前影响方便粉丝购买的首要因素就是消费者不知道方便粉丝，占被调查消费者的85%,市场教育过程迟缓,方便面已经进入行业成熟期，尽管利润率不高，但凭借目前的规模优势，企业盈利能力还是比较强。

随着方便面巨头的兼并和联合，品牌集中度将不断提高。

方便粉丝相对方便面来说，产品本身具有明显的优势，因此方便粉丝在某种程度上成为方便面的升级产品。

方便面巨头不甘心过早的用方便粉丝来替代方便面，仍然继希望从方便面身上获取更多的利润，延长方便面的行业寿命。

方便面巨头的特殊身份和观望态度，决定了他们目前不可能把主要精力用在方便粉丝的推广上,方便面巨头不甘心自我淘汰,从企业品牌、产品知名度、产品种类、渠道优势、人才资金优势等维度对各类方便米线生产企业进行了比较分析，大型食品企业的优势在于渠道和资金，方便粉丝生产企业的产品优势明显，粉丝生产企业的实力较为均衡,另外，山东烟台的龙大集团依靠粉丝制造延伸至方便粉丝领域，未来上升的实力也不容忽视,抢占粉丝品牌定位,抢占高端市场,开拓海外市场,品牌与广告先行,提出了“龙口粉丝，龙大造”的品牌传播主张通过央视的传播效应，连续十年牢居粉丝销量老大的宝座,强调高端定位,龙大绿豆粉丝作为攻打市场的主角，龙大粉丝的品质脱颖而出，为其赢得了很好的美誉度和忠诚度品质、高价格和高利润的产品,与日清合资,龙大与日清在日本市场方便粉丝的合作，进展如火如荼有三年国际方便粉丝市场运做经验。

龙大方便粉丝市场前景分析,龙大粉丝在北方市场消费群中有较高的影响力，对于开拓北方市场有积极的影响龙大近20亿的资产及其在食品市场开拓中的渠道和资源优势有利于其进入方便粉丝市场龙大与日清在海外市场的合作经验，将有利于其开拓国内市场,龙大方便粉丝发展路径,正略钧策分析认为，整个方便米线、粉丝市场目前仅占方便面市场的3%，2010年，可以达到8%左右，即40亿左右的市场规模,16,40,2010年中国方便米线粉丝市场规模预测,单位：

亿元,行业内人士预测，到2010年，非油炸（包括非油炸方便面和方便米线粉丝）将占到整个方便面的15%左右，而非油炸方便面将占5-7%。

因此，正略钧策估计，2010年，中国方便米线粉丝将占到整个方便面市场的8%左右，市场规模40亿左右。

主要是考虑到以下几个因素：

消费者对营养健康的日益关注；消费者口味的日益多样化；大型方便面企业的进入；三四级市场对方便米线粉丝的接受。

资料来源：

正略钧策分析,但方便米线粉丝行业也存在着较大的不确定性，值得注意,方便米线粉丝行业的发展还有较大不确定性,在蛋糕还没有做大的情况下，各个竞争者就采用了极端的价格战，市场环境一片红海。

市场主要集中于南方地区，产品地域性仍较难突破。

且单纯依靠产品的新鲜性，很难稳定市场，获得更大的机会。

大型企业的进入虽然可能将市场规模做大，但利润将会下降。

产品定位仅是辅食，不会成为方便面的替代品，仅是一款补缺性的产品。

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