中国信用行业分析与发展报告.docx
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中国信用行业分析与发展报告
2010中国信用行业分析与发展报告
〔2010·6·25〕
目 录
第一章世界信用行业的历史形成与发展 3
第二章中国信用发展报告 4
第1节中国信用行业的产生与发展 4
第2节信用行业发展政策与法律环境 6
第3节信用行业发展的社会环境 10
第4节信用行业自身的发展 11
第5节信用行业的社会意义 13
第6节信用行业的诉求点 14
第三章中国社会信用状况报告 16
第1节中国社会信用的现状 16
第2节中国信用建设发展分析 21
第3节中国信用机构的状况 26
第四章中国信用行业发展的建议 32
第1节政策、法律建议和对国家机关的建议 32
第2节 对各信用机构和信用从业人员的建议 37
第五章中国社会信用体系建设先进单位 40
第一章世界信用行业的历史形成与发展
起初，以乡村与社区为单元的村社经济时期，社会分工较少，交易区域较小，人们流动的区域也有限，往往几辈人一直生活在一个地方，这时人们都不愿意失信，因为失信信息会很快地传播给他的利益关系人，人们都不愿意与其交往了，失信者的生存与发展会立即受到威胁。
比如：
张三借了李四1000元钱不还，那么李四会在全村或全社区说张三不讲信用，借钱不还，这样张三就很难再借到钱了，甚至张三的儿子都会因此事受影响。
再比如：
王二在一个社区卖油，如果王二的油一次出现了质量问题，让人中毒了，那么以后可能人们都不再买他的油，他只能到较远的地方重新居住，但这样经济或其它成本很高，几乎是不可能的。
这种失信受惩迫使人们不愿失信的现象，我们称之为村社经济基础上的诚信约束机制。
后来，到一百多年前的欧洲与北美，因为行业分工的细化和经济交易区域的扩大，信用信息无法及时地传播到特定的经济交易主体，经济交易主体之间信息不对称现象越来越严重，原来建立在村社经济基础上诚信约束机制失效了，商业诈骗行为盛行，经济主体信用风险增加。
这时间，一些公司为了防止上当受骗，在交易之前只好派专人到对方所在地进行调查，了解对方的信用情况。
在这种历史背景下，1830年，世界上第一家信用服务公司在英国伦敦成立，主要从事信用调查服务，其成立的初衷是向贸易双方提供对方背景和信用信息服务，防止交易双方相互不信任和诈骗行为，减少交易摩擦，促进交易的顺利进行。
信用行业从一诞生，便蓬勃发展。
随着信用行业的发展，信用服务的供求双方也不再满足于仅仅提供信用调查信息，而开始在信用调查信息的基础上，对调查对象发表更为专业的信用评估意见。
1841年，世界上第一家信用评估机构在纽约设立。
信用行业也从单纯调查阶段进入了信用评估阶段。
随着经济与社会的发展，信用评估的对象范围也扩展到各行各业，信用行业本身也开始分工细化，并逐渐分为现在五大类别的信用机构：
一类是商业信用评估机构：
就是传统的征信机构，其接受一方委托对另一方的信用状况进行调查、评估，为委托方决策提供信用信息，邓白氏公司就属于这一类。
二类是个人信用评估机构：
也称之为消费者征信机构，其主要收集个人信用信息并对外提供评估报告，美国著名个人信用局（益佰利公司）就属于此类。
三类是面对资本市场的债券信用评估机构：
也就是人们所说的信用评级机构，主要是对债券发行人或债券的信用强度进行评估，这类机构的主要代表有穆迪、标准普尔等。
四类是质量体系认证机构：
主要是对各类组织的产品生产和服务过程的控制和管理是否符合公开的SO9000质量管理体系标准的质量认证机构，这类认证机构在国内的主要代表有环球等。
五类是信用体系认证机构：
主要是对各类组织的信用状况和信用管理情况是否符合公开的E-315:
9000国际信用管理体系标准的信用机构，这类信用机构在国的主要代表有国普等。
与此同时，信用行业的发展，进一步刺激了以赊销为特征的信用交易的发展，而信用交易的发展使信用行业产生了更多的延伸服务及提供延伸服务的信用机构，主要有商账追收、信用担保、信用培训、信用保理等。
第二章中国信用发展报告
第1节中国信用行业的产生与发展
在元朝，我国的城市地区，就产生了一些专门为商人提供调查服务的机构和人员，往往取名为"百跑堂"等，但由于我国长期以农业为主，商业不发达，信用调查服务需求较少，没有形成产业。
直到1932年的上海，才产生一个真正意义上的信用机构--中国征信所，该所由浙江实业银行的章乃器先生和上海商业储藏银行的资耀华先生共同组建，于1932年6月6日正式开张，由章乃器先生任董事长，注册地址为上海的圆明园路133号。
在业务发展高峰期时，中国征信所的员工数目曾高达90人。
中国征信所是一家企业征信类的公司，它的主要服务有三项，一是企业的历史与现状调查；二是经济和金融一般情况的调查；三是市场调查。
在1935年，章乃器先生因参加"上海救国会"的活动，与沈钧儒等人被国民党政府逮捕，就是现代史上著名"七君子事件"。
抗日战争胜利后，中国征信所在上海复业，到1949年，这家征信机构才正式停业。
我国的社会主义改造以后，计划经济体制无需信用行业的存在。
到改革开放以后，特别是1992年以来，根据经济发展的需要，信用调查机构又产生了，但是，由于当时法律与行政理念的限制，信用公司无法被正式注册。
这些早期的信用机构都是以管理、咨询、信息服务类公司存在的，也有几个以信用命名的信用公司，都是由政府机构投资并审批成立的，但是名称都与经营范围不符，无法从事信用评估、评定及信用认证业务。
2002年，党中央与国务院都提出了建立社会信用体系的战略目标，一时间，诚信与信用成为社会的一个热门话题，很多有识之士开始投资到信用行业，互联网上产生了以中国诚信企业网为主等许多家以诚信或信用命名的网站。
但是，长期的计划经济观念认为，信用评价都是国家的事情，企业特别是民营企业无权介入，所以直到2006年，《中华人民共和国行政许可法》实施后，我国才正式批准成立了第一家具有真正意义民办的信用机构：
国普信用公司。
党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央先后提出了树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大战略思想，提出了建设资源节约、科技创新、环境友好、诚实守信社会环境的奋斗目标。
这是我们党对中国特色社会主义事业认识的又一次飞跃，是我们党的执政理念的又一次升华，体现了当代中国发展的新要求。
和谐是人类生存的基本保障，是我国社会主义的立党之本、执政之基、力量之源。
人与人之间的诚实守信，是和谐社会的重要因素之一。
目前人们对道德资源的过度挥霍，已经产生了对我国人文环境以及人文思想的破坏和影响，已经导致了人与人之间严重的矛盾冲突，人们内心世界的精神污染，致使人们的道德标准严重退化，并引发了人与社会、人与人之间的信任危机。
因此，构建社会主义和谐社会，必须大力加强诚信建设，以诚实守信促进社会的和谐与发展。
党中央、国务院非常重视我国社会信用体系的建立，不仅在十六大的报告中，提出了我国社会信用体系建设的具体要求，又先后制定了《公民道德建设实施纲要》、《关于加快社会信用体系建设的若干意见》。
在这种新形势下，在我国建设实施社会信用管理体系势在必行。
总而言之，中国的信用行业刚才开始起步，并正在蓬勃地发展，我们有理由相信，在《行政许可法》精神的保障下，随着中国经济的发展，在不久的将来，中国必将产生一批在世界上有巨大影响的信用机构。
第2节信用行业发展政策与法律环境
2.2.1 2009年3月3日，商务部、财政部、人民银行、银监会、保监会《关于推动信用销售健康发展的意见》（商秩发〔2009〕88号）规定：
积极发展信用销售，鼓励企业购买信用服务和产品，鼓励信用服务机构开发信用产品，满足企业信用管理需求。
各地商务、财政、人民银行分支机构、银监、保监等部门，要高度重视信用销售工作。
至此，曾经在我国社会信用体系建设活动中广泛关注和饱受异议的"信用产品销售"在国家相关部门的大力支持下终于以合法、合理的形式走上了推动经济发展的历史舞台。
2.2.2 2007年4月5日，中国国务院正式出台了《中华人民共和国政府信息公开条例》（2008年5月1日施行），该行政法规是继《中华人民共和国行政许可法》之后对信用行业发展又一重要的法律文件，它的有效实施将解决长期以来政府信用信息不开放的现状，将解决长期以来信用行业无法获得政府信用信息的现状，将大大地促进中国的社会诚信度。
长期以来，政府部门掌握的行政处罚等信息不对外公开，信用机构在进行信用评价时，无法获得相关信用信息，较大程度制约了信用行业的发展，也使得失信分子难以得到应有的信用惩罚。
有理由相信，《中华人民共和国政府信息公开条例》的有效实施将解决这一问题。
2.2.3 2007年8月30日，《中华人民共和国反垄断法》颁布（2008年8月1日起施行），该法将为信用行业形成"公平竞争、多样化发展"的良好局面起到坚实的保障作用。
信用行业是中国一个全新行业，由于历史的原因，它没有主管部门，所以也没有形成依靠政府权力的利益既得集团。
该行业一旦形成依靠政府权力的利益既得集团，那么该行业的公平竞争就无从谈起。
《中华人民共和国反垄断法》的颁布，标志着信用行业不可能再形成依靠政府权力的利益既得集团，该法为信用行业的公平竞争将会起到坚实的保障作用，既使有个别行政部门或组织谋求依靠政府权力成为利益集团，也是不可能得逞的。
2.2.4 2007年3月23日，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见》。
在该文件中明确指出：
要加大诚实守信的宣传教育力度，培育全社会的信用意识，树立良好的社会信用风尚。
要鼓励扩大信用产品使用范围，培育信用服务市场需求，支持信用服务市场发展。
要坚持以市场为导向，培育和发展种类齐全、功能互补、依法经营、有市场公信力的信用服务机构，依法自主收集、整理、加工、提供信用信息，鼓励信用产品的开发和创新，满足全社会多层次、多样化、专业化的信用服务需求。
该文件的下发，对增强信用从业机构和从业人员的信心与愿景起到一定的作用。
2.2.5 《国务院办公厅转发监察部等部门关于清理评比达标表彰活动意见的通知》。
根据该文件及配套资料《清理规范评比达标表彰活动工作的具体政策和要求》，各级政府对政府部门、新闻媒体、社会团体举办的各类评比活动进行了清理，工商企业按市场规则进行的评比活动不在清理之列。
该文件对部分政府部门、新闻媒体、社会团体存在的滥发诚信牌的活动起到了一定的遏止作用，同时，也为普及依法行政思想和法治理念起了较大的作用。
2.2.6 2008年8月12日，国务院批准的《国家质量监督检验检疫总局主要职责内设机构和人员编制规定》（国发〔2008〕11号）规定：
国家质检总局不再直接办理与企业和产品有关的名牌评选活动。
2.2.7 2008年5月1日起施行的《中华人民共和国政府信息公开条例》将政府收集起来的、占公共信息80%的信息资源向社会开发。
信息公开对经济社会活动、人民群众的生产生活有着非常重要的参考价值和指导作用。
2.2.8 2008年5月1日起施行的商务部《商贸企业信用管理技术规范》将企业信用细分为"社会信用"和"经济信用"，据此对企业提出了信用管理要求。
2.2.9 2008年4月2日，国务院纠正行业不正之风办公室《关于2008年纠风工作实施意见的通知》（国办发〔2008〕13号）规定：
严格清理规范，坚决纠正评比达标表彰和节庆活动过多过滥问题。
坚决纠正有令不行、有禁不止、顶风违纪行为，对典型案件要公开曝光。
2.2.10 2007年3月19日，国务院发布《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号）规定：
大力优化服务业发展结构，规范发展信用评估等商务服务业。
2.2.11 十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》特别指出：
发展独立公正、规范运作的第三方信用服务机构，按照独立性、中立性、公正性和科学的标准对各类组织进行评价，由市场验证，社会监督。
2.2.12 中国证券监督管理委员会根据《中华人民共和国证券法》第一百六十九条的规定，发布了《证券市场资信评级业务管理暂行办法》，明确了信用机构从事证券资信评级的行政许可条件和程序。
2.2.13 2009年，是中国政府开放信用行业的第7年，信用公司的注册较2007年难度减少很多，民众基本获得了公平地参与信用行业竞争的机会。
但是，在个别地方还存在政府部门违反《中华人民共和国行政许可法》，设置或变相设置信用机构从业审批的行政许可。
中国国务院法制办在2006年继续深入宣传依法行政和《中华人民共和国行政许可法》，温家宝总理也多次明确而郑重地提出规范政府权力和减少政府审批的重要批示，很多地方政府法制办还对公务员的依法行政知识进行了培训或考试，这使得中国公务员凭观念执法的情况有较大的好转，这种好现象在各直辖市和省会城市及其它较大的城市尤其明显。
在2008年，在中国很多较大的城市注册一家信用公司难度已经不大，很多公务员不再以或不再坚持以自己的观念，来否定民营机构和个人开办信用公司的合法性，这使得民众基本获得了公平地参与信用行业竞争的机会。
但是，我们也遗憾地发现：
在个别地方还存在政府部门违反《中华人民共和国行政许可法》，设置或变相设置信用机构从业审批的行政许可；在个别地方也出现了倒退现象。
2.2.14 2009年，中央政府仍然显示出反对政府部门追求部门利益的坚定决心，这种坚定决心是信用行业形成"公平竞争、多样化发展"良好局面的必要条件。
2009年，我们仍然欣喜地看到，党和国家领导人在其讲话当中，反对政府部门利益化和政府部门利益法制化；很多专家反对政府部门打着"规范"的名义扩大部门权力、获得部门利益。
我们也坚定地认为，党中央与国务院反对部门利益的决策是正确的，简要原因如下：
一、从经济学上讲，政府部门也是经济人，也会追求利益最大化，并往往不惜损害社会利益。
这一理论在中外历史上都能找到很多证明和例子。
二、从社会学上讲，一些政府领导是社会人，他们往往只专注于提升社会利益，较少或根本不考虑自身利益，但是这只能说明政府领导有良好动机。
大量的历史资料和实践证明：
没有科学的方法，仅有良好动机往往获得相反的结果，这就是人们常说的"好心办坏事"。
三、如何避免政府部门追求部门利益最大化或好心办坏事呢？
回答是：
规范政府权力、科学进行政府部门角色定位。
政府在信用行业发展中的角色定位，和政府在其他社会行业中的定位是一样的。
如果将一个行业的发展，比做一场体育竞赛，那么我们的政府部门在其他行业的定位大致经历了或正在经历以下四个阶段：
第一阶段，直接参与竞赛，既是运动员又是裁判员，当然还担任了教练员。
当发现这种做法，不利于或已经损害了体育竞赛时，在有识之士的推动下，进入了第二阶段。
第二阶段，直接参与竞赛，但不再当运动员和教练员，只当裁判员。
当发现这种做法，不利于或已经损害了体育竞赛时，在有识之士的推动下，进入了第三阶段。
第三阶段，不直接参与竞赛，只做运动场地的维护者，负责运动场地的建设和保养。
当发现这种做法，不利于或已经损害了体育竞赛时，在有识之士的推动下，进入了第四阶段。
第四阶段，不参与竞赛，只是依法为竞赛提供治安服务。
实践证明，一些政府部门在利益或良好动机的驱动下参与到一些行业发展中，并没有给该行业或一个地方的经济带来国际竞争力，反而影响了该行业或该地方的竞争力和发展。
2.2.15 2009年，我们欣喜地发现：
越来越多的政府及政府部门开始将社会信用体系建设的重点放在信用信息的公开上。
随着党中央和国务院对信用体系建设的重视，各省、市政府也对信用体系建设工作非常重视，但是这种重视在一些地方政府却变成了"好心办坏事"。
比如：
他们并不热衷于政府所掌握的信用信息的公开，而是热衷于设置信用机构的审批、热衷于发放"诚信牌匾"、热衷于制定信用标准，这种既是运动员、教练员又是裁判员的做法，不但浪费了行政资源，也一定程度地损害了信用行业的健康发展，同时也极大地影响了政府公信力。
2009年，我们欣喜地发现，越来越多的政府及政府部门增强了法治理念，具备了国际化视野，改变了以前的做法，不再热衷于设置信用认证机构的审批、不再热衷于发放"诚信牌匾"、不再热衷于制定信用标准，开始将社会信用体系建设的重点放在信用信息的公开上。
第3节信用行业发展的社会环境
2.3.1 自1998年以来，政府部门、公检法、媒体关于诚信的宣传力度和揭露失信行为的力度很大。
政府部门揭露重大失信案例有：
国务院纠风办、国家民政部查处的重大失信事件有福建省商业联合会借评比之名乱收费事件。
2.3.1 2009年，媒体关于诚信的宣传力度仍然很大，但比起2006年，媒体揭露失信行为的力度较小。
2006年，欧典地板事件、欣氟事件、齐二药事件、苏丹红事件、红心鸭蛋事件、奥美定事件等重大失信行为的曝光，大大增强了政府促进社会诚信的力度。
2007年，媒体揭露的重大失信事件主要有山西黑砖窑奴隶工事件、美国国际信用评估与监督协会侵犯知识产权事件、假记者陈燕为骗子护航事件。
2008年，媒体揭露的重大失信事件主要有三鹿奶粉事件、XX事件、中国中央电视台曝光欺骗投资公司事件、中国诚信企业网全面打击欺骗投资公司事件、山西短信评信用示范企业事件。
2009年4月，媒体揭露的重大失信事件有湖北消协乱收费事件。
我们认为，对失信行为的真相进行揭露和曝光，有利于对失信者进行社会惩罚，有利于提高公众对失信行为的防范意识。
2.3.2 2007年，各类社会组织滥发"诚信牌匾"现象较2006年有所减轻。
由于监察部、国务院纠风办等9部委开展了清理乱评比行动，半官方的社会组织发放"诚信牌匾"的现象有所减轻。
国内个别单位打着政府的旗号发放"诚信牌匾"，被公安机关进行了查处，也对买卖"诚信牌匾"起到一定的警示制止作用。
越来越多的企业开始抵制和躲避滥发"诚信牌匾"的各类活动。
中国诚信企业网信用工作委员会于2007年发布了行业自律和同业监督宣言，对遏制滥发"诚信牌匾"的活动也起到了一定的作用。
2.3.3 2009年，信用行业的社会认知度仍然很低。
信用行业仍然缺乏社会认识度，很多人还没有认识到信用行业是市场经济当中一个基础行业，是市场经济运行的内在稳定器，这些不全面或错误的认识主要包括：
1、错误地认为信用行业是金融行业的一部分；
2、错误地认为信用行业是公益性事业；
3、错误地认为信用行业的业务都应是政府部门的事情；
4、错误地认为信用行业仅仅包括征信业务，进而认为信用行业就是征信行业；
5、不认为信用认证属于信用行业的重要组成部分，而是片面地把信用体系认证与质量体系认证混淆视听。
6、不认为商账追收属于信用行业的重要组成部分，而是片面地把商账追收想象为不合法行为。
第4节信用行业自身的发展
2.4.1 截止2009年4月15日，信用从业机构和从业人员数量有较大的增长。
2009年社会上更多有识之士开始进入信用行业，这些较早进入信用行业的人士将对信用行业的发展有着重要的影响。
根据中国诚信企业网信用工作委员会的统计，2009年2月30日止全国业务活动比较活跃的信用从业机构及相关机构约有518家，较2006年235家增加了283家。
2.4.2 2007年，较早成立的信用从业机构专业化的力度在加大，短期行为在减少。
很多较早成立的信用机构，认识到专业化的必要性，认识到信用行业的"公共利益优先"的特点，所以在各自的领域内开始勤奋耕耘，其专业化程度和公信力都在稳步提高。
2.4.3 2009年，三分之二的E-315:
9000国际信用机构开始扭亏为盈，并步入良性循环。
长期以来，很多组织对诚信仅仅停留在口头上，这使得中国的信用专业机构举步维艰，只是在理想和信念的指引下奋进，尤其是以严厉的信用监督和失信惩罚而知名的E-315:
9000信用标准，在国内的推广更加困难。
2006年以来，全国共先后有3600多在国内具有一定影响力并具有强烈诚信意愿的家企（事）业单位、个人及政府部门通过了信用体系认证、信用评级和诚信评价。
如红塔烟草（集团）、劲牌酒业（集团）、中国农业发展银行赤峰市分行、中国网通（集团）、北京百年树人远程教育公司、通海县者湾村委会、周村古商城管理委员会、云南前列电缆厂、中国人民解放军炮兵学院驾校、安徽恒信典当公司、安徽银瑞林国际大酒店、合肥市友好医院、合肥市新亚机动车驾校、安徽省高等级公路工程监理公司、湘久保温瓶厂、理光（中国）投资公司、大冶群力机械公司、大冶市环亚旅行社、侯老大酒业、南通远程船务、江阴顺景标准件等先后申请并通过了E-315:
9000信用认证和信用评级（见www.e-网站），这些单位在全国率先将"诚信"从口头落实到"以失信防范制度为基础、以利益关系人监督为保障"的诚信。
这种信用服务需求的有效化，使得部分E-315:
9000国际信用机构开始扭亏为盈，并步入良性循环。
部分E-315:
9000信用机构开始扭亏为盈的事实，也证明了立信机构可以改变国外一般认为的"信用机构五年内不会营利"的规律（因为征信业务需要先建立数据库并积累一定信用信息数量后才可能实现盈利，所以业界得出"信用机构五年一般不会盈利"的结论）。
2009年，三分之二的E-315:
9000国际信用机构开始扭亏为盈，并步入良性循环。
2.4.4 2009年，随着从业机构和从业人员的增加，行业内短期行为时有发生。
但是我们坚定地认为，这些问题完全可以通过优胜劣汰的市场机制来解决，不需要国家专门成立一个信用行业主管部门解决此类问题。
2009年，业内主要短期行为有：
1、个别单位公然买卖诚信牌匾。
2、个别单位作为信用机构，拒不改正自身失信行为。
3、个别单位打着政府的旗号买卖诚信牌匾，被公安机关查处，相关人员被刑事拘留。
2.4.5 2009年，虽然《反垄断法》和《政府信息公开条例》已经于2007年出台，中国打造有限政府和法治政府的进程在加快且不可逆转，但是，仍然有很多信用从业机构和信用从业人员没有认识到这一点，他们仍然坚持将工作重点放在政府的攻关上，希望利用政府权力为自己开拓市场，而不是凭借专业的知识和能力开拓市场。
我们发现：
一些单位将精力用于政府攻关上，但由于没有获得客户的认可，而举步维艰；一些单位却将精力用于向客户提供专业化的服务上，其专业水平在工作中不断得到提高，渐渐获得了更多客户的认可，从而步入良性发展。
第5节信用行业的社会意义
哲学上讲，人类社会的发展与自然界的发展有很多相通之处，市场经济的行业平衡机制与自然界的生态平衡也有惊人的相似。
当某种动物的天敌减少以后，会带来生态失衡的连锁效应。
信用行业得以产生的历史原因，是因为骗子的盛行，信用行业的产生与发展能够抑制骗子的盛行，这就是信用认证行业存在的社会原因和社会意义。
我们可以放眼世界，无论是我国还是其它国家，凡是骗子较多、社会整体诚信度差的地方，都是信用认证行业不发达的地方。
我国当前整体信用缺失，守信失利、失信有利的现象普遍存在，其根本原因就是我们长期缺失抑制骗子的信用行。
第6节信用行业的诉求点
2.6.1 降低失信风险和预防信用危机。
可以防止企业呆帐、坏账，解决欠款追收问题，降低、预防各类信用风险。
这些问题都是企业头疼的问题，也是难以避免的。
2.6.2 充分利用非价格因素提高竞争能力。
提供满足顾客一般或特定需求的产品和服务，开拓占领市场，充份利用非价格因素提高竞争能力。
2.6.3 扩大产品销售渠道和销售量。
扩大产品销售渠道和销售量，实现优质优价，获得巨大利润。
2.6.4 直接提高可信度，积累信用资产。
可以低成本，有效地提高企业可信度和积累无形资产，减少市场开拓难度，快速提高销售额。
诚信是企业经济发展的一种无形的推动力，和企业拥有的商标一样，都是一种
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