我国乳业兼并与重组案例分析.docx

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【厚德杯案例分析大赛】————“乳业兼并重组”案例分析

【第十五届厚德杯案例分析大赛】

“乳业兼并重组”

----------案例分析

【DIO】分析团队

“乳业兼并重组”案例分析

------------DIO

团队名称：

DIO（NO.25）

团队口号：

用自己的努力完成梦想

团队成员：

周远川、陈贻圣、吴凯

葛俊、樊祥荣

目录

前言5

Part1中国乳业的历史、现状及未来发展潜力6

1.1中国乳业的起源于发展6

1.1.1中国乳业的起源6

1.1.2中国乳业的发展7

1.2中国乳业基本状况分析8

1.2.1中国整个乳业市场8

1.2.2中国主要乳制品企业11

1.2.3中国乳业的市场潜力13

Part2乳企兼并重组对中小型乳企发展的影响分析15

--------以双峰、妙恋为诠释对象

2.1乳业的宏观环境分析（PESTE）15

2.1.1政治环境分析15

2.1.2经济环境分析16

2.1.3社会环境分析18

2.1.4科技环境分析19

2.1.5自然环境分析19

2.2典型中小乳企五力分析20

2.2.1双峰乳制品企业20

2.2.2妙恋乳制品企业21

2.2.3双峰、妙恋波特五力分析22

2.3中小乳企的SWOT分析23

2.3.1优势分析23

2.3.2劣势分析24

2.3.3机会分析24

2.3.4威胁分析25

2.4乳企之间的兼并重组25

2.5兼并重组对中小乳企的影响分析26

2.5.1对中小乳企的竞争力的影响26

2.5.2对中小乳企的市场环境影响26

2.5.3对中小乳企的发展前景影响27

Part3中国乳业发挥市场力量兼并重组的格局分析28

3.1乳业的“外部力量”概述28

3.1.1中国乳业的政策力量28

3.1.2中国乳业国际环境的力量28

3.1.3中国当下的经济力量29

3.2乳业的“市场力量”概述30

3.1.1乳业发展的资金力量30

3.1.2乳业的供应方力量30

3.1.3乳业消费者的力量31

3.2乳业兼并重组发挥市场力量的分析31

3.2.1重拾消费者对中国乳业的信心31

3.2.2提高企业自身资本实力32

3.2.3形成自身强大竞争力32

3.3乳业兼并重组的格局研判33

3.4.1乳企市场占有率集中度提高33

3.4.2大中小型乳企比例设想及原因34

3.4.3兼并重组后的乳企最佳竞争与合作关系35

Part4当前的乳业兼并重组与化解危机的关系分析36

4.1乳制品行业危机渊源36

4.1.1乳企自身问题形成的危机36

4.1.2行业问题所形成的危机37

4.1.3政府问题所形成的危机37

4.1.4自然环境条件形成的危机37

4.1.5国际环境形成的危机38

4.2乳企受危机的影响分析39

4.2.1对品牌形象的影响39

4.2.2对营销成果的影响40

4.2.3对乳企发展与扩张的影响41

4.3兼并重组给乳业带来的影响41

4.3.1乳业兼并重组的各项举动41

4.3.2兼并重组给整个乳业带来的影响42

4.4兼并重组与危机化解的关系分析43

4.4.1兼并重组与乳业发展的关系43

4.4.2乳业发展与危机化解的关系44

4.4.3兼并重组与危机化解的关系45

Part5伊利等乳制品行业的渠道调查及分析46

5.1我们的调查问卷46

5.2对有关人士的调查采访50

5.1.1电话采访50

5.1.2邮件采访51

5.1.3当面采访53

Part6中国乳业发展------多路径选择53

6.1中小乳企的生存途径选择53

6.1.1发挥自身特色54

6.1.2转型升级，企业做强55

6.1.3与其他中小企业进行战略联盟56

6.1.4依靠大企业，兼并重组57

6.2乳业的对策与建议57

6.2.1强化乳业品牌的力量58

6.2.2强化乳企的资本运作59

6.2.3强化乳业的奶源质量59

6.2.4强化资源的配置整合60

后记62

参考文献资料63

前言

蒙牛、光明两家企业日前同时宣布将引入外资，与海外资本合作。

与此同时，国内乳企的并购重组进行得如火如荼，飞鹤乳业、贝因美等动作频频。

蒙牛光明同引外资，蒙牛乳业方面宣布与法国达能合作，达能将增资51.53亿港元成为蒙牛第二大股东。

蒙牛总裁孙伊萍称，“凭借三个战略股东的各自优势，蒙牛将加快成为国际化乳企。

”光明乳业宣布引入战略投资者RRJ，RRJ将以现金方式向荷斯坦牧业增资15.25亿元，增资完成后，荷斯坦牧业将变更为中外合资公司，光明持有其55%的股权，RRJ将持有合资公司45%的股权。

在业内人士看来，光明是想借外力来整合其分散在国内的奶源。

伊利早在2013年4月，伊利以11亿元投资新西兰工厂，拟建成年产47000吨的婴儿配方奶粉项目，6月与美国最大的牛奶公司DFA在战略采购、牧场服务等方面建立长期战略合作关系，11月又再次结盟意大利乳业巨头斯嘉达，合作内容则涉及奶源、生产及技术等方面。

中国乳企兼并重组的序幕早已拉开，并在2014年一开年就表现出国际化的趋势。

抢购国内外奶源，推动国际化以及加快兼并重组将是今年乳制品行业一大趋势。

奶源非一日之功，而并购重组是条捷径。

在国内，一些企业积极寻求并购拥有奶源的小乳企;在国际，国内乳企也通过海外建厂、收购外资乳企等方式加快对全球乳业资源的争夺。

本案例分析书通过各种不同的分析对乳制品行业的现状，乳企的外部与内部环境，乳业未来的发展与扩张的道路进行了多方面的剖析，其主要解决的问题是：

1、企业间的兼并重组对中小型乳制品企业的发展会产生什么影响？

2、中国乳业真正发挥“市场的力量”来兼并重组，整个格局应该是怎样的？

3、目前的这种兼并重组方式能够有效化解国产乳业危机吗？

接下来，就让我们一起走进乳制品行业，走进乳制品企业，开始我们的学术遨游之旅吧……

关键词：

乳业兼并重组中小企业格局危机策略

Part1中国乳业的历史、现状及未来发展潜力

1.1中国乳业的起源与发展

1.1.1中国乳业的起源

中华民族饲养奶畜、食用乳和制作乳制品的历史悠久。

据考古材料证实，在我国各地的新石器时代遗址中，都发现了大量的牛、羊、猪、狗的骨骼。

据商朝（公元前16世纪一11世纪）的甲骨文考证，当时已普遍开始圈养牛、羊、猪等家畜。

有了牲畜的饲养，就有了乳的利用。

战国末年的儒家经典《礼记》的《礼运》篇中详细描述了制作奶酪的过程：

“以炮以蟠以炙为醴酪”。

公元前170年，西汉文帝时，已有乳汁酿制奶酒的记载。

北魏贾思勰的《齐民要术》中已录有符合现代微生物学原理的奶酪、酸奶生产方法。

在《魏书》、《汉武内传》等古籍中有“常饮中乳，色如处子”的记载，说明古人对牛奶营养价值的认识。

在唐朝以前，牛奶被人们认为是一种珍稀、高贵、圣洁的食品，主要用于祭祀、供奉佛家弟子、药用以及进贡皇家。

从唐朝开始，乳制品成为较普遍的贵族食品。

宋朝（960-1279年）官府中为了加强乳品制造的管理，设立了乳制品的加工部门——“牛羊司乳酪院”。

1123年时丰州城（今呼和浩特）内就有一条街叫“酪巷”，是专门制作和经营奶食品的街道。

在《马可·波罗游记》中，有元朝时期军中以干制奶品充作军粮的记载，书中说成吉思汗的铁骑之所以能进军神速，有赖于乳制品这样的轻便、高营养的军粮。

明朝时期对乳类的认识有了新的飞跃，乳制品已开始进入寻常百姓家。

李时珍在《本草纲目》中对各种乳的特点与医药效果有详细阐述，如“牛乳，甘、微寒，补虚赢，止渴，养心肺，解热毒，润皮肤，治气痢、润大肠，除疸黄”。

我国少数民族利用黄牛、牦牛挤奶食用的历史，可追溯到5000多年前。

历史上，各少数民族在乳制品的开发上做出很多贡献，如蒙古族的奶茶、奶豆腐、奶酪，藏族的酥油茶、奶疙瘩，维吾尔族的酸奶，白族的乳扇等，都很有特色。

可见，乳制品是各民族智慧和劳动的结晶，堪称中华饮食文化的瑰宝。

1.1.2中国乳业的发展

中华民族饲养奶畜、食用乳和乳制品的历史虽然已很久远，但作为商品生产的乳业也不过一百多年的历史。

中国乳业萌芽阶段（1840——1931）

1840年鸦片战争后，帝国主义列强入侵我国，开始在沿海城市输入奶牛并开办小型乳晶加工厂。

1845年在上海租界内开始养育奶牛；1900年法国侨民在上海开设克弟牛奶栅（牧场）；1920年龙皋在上海开办自由农场并从美国进口低温

巴错杀菌设备生产瓶装消毒奶。

1917年俄国十月革命后，逃亡到我国哈尔滨的

俄国人带来奶牛并开办了瓶装鲜奶加工人作坊。

1924年浙江瑞安县两位牧师开

设了中国人独自创办的第一家字康炼乳厂。

1931年，杭州建成西湖炼乳厂股份有限公司。

中国乳业快速成长阶段（1932——1991）

40年代上海康尔素乳品厂用滚筒法生产奶粉，同一时期外商和洋行开始彩用喷雾法生产奶粉，这在我国是第一座机械化乳品厂。

据海关统计，仅1946-1948年间旧中国就从23个国家进口奶粉、炼乳、奶油1．26万吨，耗外汇740多万美元。

国内仅有的百好炼乳厂、西湖炼乳公司在外国资本和日本帝国主义战火的破坏以及进口乳品的打击下，到1949年解放前夕都被迫停产。

1949年新中国成立时，全国只有奶牛12万头，奶山羊17万只，分别年产奶20万吨和1.7万吨，年人均牛奶占有量不足0.5千克。

解放初期，一些城市将接管过来的奶牛场改建为国有奶牛场，一批机关自给

性奶牛场改建为国有农场，奶牛数量迅速增加。

到1957年，全国良种及改良种

奶牛发展到15.98万头，乳晶产量达到600多吨。

1958年秋，乳品产量达19688吨。

同年，轻工业部颁发了第一部乳制品部颁标准。

1959年末，全国奶牛总数达到19万头，牛奶产量27万吨，并生产干奶制品L9万吨。

到1966年“文化大革命”前夕，北京、天津、上海、沈阳、哈尔

滨等市的国有农场供应奶量占全市上市量的80％以上。

党的十一届三中全会为我国奶业发展开创了新的局面。

1978年到1992年的14年间，全国奶牛从48万头增加到314万头，牛奶产量从88．3万吨增加到503.1万吨，年递增率分别为14.4％和13.2％。

全年人均消费液体奶的数量从6.5千克提高到9.5千克。

1978年共生产奶制品4.7万吨，1991年增加到37.7万吨。

中国乳业高速发展阶段（1992——2000）

1995年以后出现新的增长高峰。

1995年奶牛头数达417.2万头，牛奶总产量576.4万吨。

1996年全国有奶牛447万头，大的基地如黑龙江存栏97.3万头、

内蒙古80.4万头、山西11.4万头、河北48.3万头、甘肃22.9万头、新疆78.3万头、吉林10.2万头，奶牛拥有量占全国的比重分别为21.8％、18％、2.5％、10.8％、5.1％、17.5％、2.3％。

80年代初我国开始以进口脱盐乳清粉配制成功婴儿配方奶粉，填补了我国

婴儿配方奶粉的空白。

1995年6月经国家民政部批准成立了中国乳制品工业协

会。

1996年协会代表中国乳品企业界正式加入国际乳联，成为第38个会员国。

1.2中国乳业基本状况分析

1.2.1中国整个乳业市场

乳制品产量（万吨）

1459.58

1787.40

1810.56

1935.12

2159.40

增长率（%）

11