知识产权服务行业分析报告.docx
《知识产权服务行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《知识产权服务行业分析报告.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
知识产权服务行业分析报告
2016年知识产权服务行业分析报告
正文目录
1、知识产权服务行业概述...4
1.1、知识产权定义................4
1.2、知识产权服务定义及行业分类......5
1.3、知识产权服务体系........6
1.4、知识产权服务内容........7
1.4.1、知识产权保护维权服务...............8
1.4.2、知识产权保护管理咨询服务.......8
1.5、我国知识产权主管部门9
1.6、我国知识产权主要法规政策........10
1.7、知识产权服务产业链分析............11
2、知识产权服务业分析.....12
2.1、我国知识产权服务业的发展历程12
2.2、知识产权服务行业细分................13
2.3、知识产权服务模式......14
2.3.1、咨询阶段.15
2.3.2、项目运营阶段...........15
1、在线监测服务.................16
2、维权执行服务.................16
3、商业运营服务.................17
2.3.3、报告阶段.18
3、知识产权保护服务业情况...............18
3.1、我国知识产权保护服务业现状....18
3.1.1、“双轨制”的知识产权保护体系.................18
3.1.2、知识产权保护服务范围较窄，服务企业的规模较小，制约了服务能力的提升...........18
3.2、我国知识产权保护服务业市场前景与市场需求....19
3.2.1、权利数量大幅增加奠定了知识产权保护服务市场需求的基础...19
3.2.2、权利人主体壮大使得知识产权保护服务目标客户大幅增加.......23
3.2.3、知识产权产业化水平的上升驱动对知识产权保护服务业的市场需求.........25
3.2.4、知识产权密集型产业快速发展创造了新的市场需求.26
3.2.5、互联网知识产权保护服务需求激增...........28
3.2.6、侵权案件数量的增加反映了不断增加的市场需求.....29
4、知识产权服务行业投资分析...........31
4.1、知识产权服务行业格局分析........31
4.2、行业特有的经营模式及盈利模式32
4.3、知识产权服务进入行业投资壁垒33
4.3.1、人力资源壁垒...........33
4.3.2、客户基础壁垒...........34
4.3.3、品牌效应壁垒...........34
4.3.4、公司规模壁垒...........34
4.3.5、技术壁垒.35
4.4、知识产权服务行业影响因素分析35
4.4.1、有利因素.35
1、知识产权保护服务市场需求不断增加.............35
2、国家战略层面对知识产权保护服务业发展高度重视.......36
3、信息技术变革促进知识产权保护服务业发展.36
4、知识产权保护的政策环境不断改善...............36
4.4.2、不利因素.37
1、专业水平不足.................37
2、服务模式粗放.................37
3、资金短缺.......37
4.5、行业区域性、周期性和季节性....38
4.5.1、行业的区域性...........38
4.5.2、行业的周期性和季节性.............38
5、主要企业分析.................39
5.1、MarkMonitor................39
5.2、NewMomm39
5.3、上海博邦知识产权服务有限公司41
5.4、广州创品投资咨询有限公司........42
5.5、上海新诤信知识产权服务股份有限公司......43
1、知识产权服务行业概述
1.1、知识产权定义
知识产权服务的对象为各种类型的知识产权，知识产权，指权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的专有权利，通常是国家授予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专有权或独占权，最主要的知识产权包括著作权与工业产权两大类，在工业产权之下又有专利权和商标权等。
主要知识产权类型的概况如下：
图表1：
知识产权类型
知识产权服务业是以知识产权作为服务对象。
知识产权服务业按照知识产权类型和具体服务类型划分主要体现在围绕专利、商标、版权（包括计算机软件）、新品种、地理标志与原产地保护等知识产权领域的各种新兴服务业。
1.2、知识产权服务定义及行业分类
知识产权服务指提供专利、商标、版权、商业秘密、植物新品种、特定领域知识产权等各类知识产权“获权—用权—维权”相关服务及衍生服务。
知识产权服务业是促进智力成果权利化、商用化、产业化的新型服务业，是现代服务业的重要内容，是高技术服务业发展的重点领域。
图表2：
知识产权服务业示意图
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准，知识产权服务业所
属行业为“L72商务服务业”大类——“725知识产权服务”中类——“7250知识产权服务”小类——“知识产权服务”。
根据证监会《上市公司行业分类指引》的标准，所属行业为“L72商务服务业”。
图表3：
知识产权服务业务具体情况如下：
1.3、知识产权服务体系
知识产权服务体系系借助自主研发的互联网知识产权保护平台，结合线下专业的服务团队，为客户提供“一站式”的知识产权保护解决方案和服务组合。
图表4：
知识产权服务体系
1.4、知识产权服务内容
知识产权服务为客户提供主要以下两大类服务内容：
知识产权保护维权服务和知识产权保护管理咨询服务。
图表5：
知识产权服务内容
1.4.1、知识产权保护维权服务
依托自身在知识产权保护维权服务领域积累的经验，基于自主研发的知识产权保护互联网服务支持平台，发行人为不同客户定制不同的“一站式”的知识产权保护维权服务解决方案。
知识产权保护维权服务具体服务模块如下：
图表6：
知识产权保护维权服务
1.4.2、知识产权保护管理咨询服务
根据客户对知识产权保护管理的需求，发行人通过问题诊断、市场调研、基准研究、专家顾问、案例分析、政策咨询等方式，统筹人力资源、业务资源、专业资源，为客户制订知识产权保护管理咨询方案并加以执行，满足客户对知识产权保护管理的相关需求。
依托自身知识产权保护领域积累的丰富经验，及在商标、专利、著作权的
专业顾问团队，开展知识产权许可业务。
为技术领先型科技企业、文化创意企业以及初创成长型企业提供知识产权管理咨询服务，如知识产权运营方案顾问服务、知识产权许可代理及维权管理等，提升客户企业知识产权商业化价值，促进专利技术或著作权的应用和转化，实现知识产权价值或效能最大化的活动。
1.5、我国知识产权主管部门
知识产权包括专利、商标、版权等多种类型，我国管理不同类型知识产权的机构分散在国家各部门，国家知识产权局主管专利工作，国家工商总局主管商标，国家版权局管理全国的版权工作。
各部门联系各自所属协会，负责联系所辖知识产权业务范畴内的市场服务机构。
由于从事知识产权服务的机构同时还包括律师事务所、商标代理事务所、专利代理事务所、信息和数据服务公司、专业咨询公司、培训机构等，上述机构的行业主管部门又分散在更广范围。
因此，国家体制因素及社会对于知识产权服务需求的多元化，决定了知识产权服务管理的复杂性与交融性。
尽管知识产权服务行业存在交叉监管等情况，但从总体工作开展角度来看，国家通过知识产权战略实施部际联席会议平台，阶段性推进知识产权总体工作。
国务院批准成立由28个相关部委参加的国家知识产权战略实施工作部际联席会议（以下简称“联席会议”）。
联席会议的日常工作设立在国家知识产权局。
联席会议制度促进了各相关工作单位之间的互相交流，确立了共同努力推进国家知识产权战略实施的工作思路和机制。
同时，国家高度重视知识产权保护和企业知识产权维权工作工作，专门成立了“全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组”，成员单位包括29个相关部委，统一组织领导全国打击侵犯知识产权的工作。
另外，知识产权服务的行业部分管理职能由行业内的自律组织承担，主要是由一些专司知识产权研究和保护的专业性行业协会所组成，全国性的知识产权协会组织主要有：
中国版权协会、中华商标协会、中国版权保护中心、中国音乐著作权协会、中国发明协会、中国专利保护协会、专利代理人协会、国际保护知识产权协会中国分会、中国知识产权研究会等。
1.6、我国知识产权主要法规政策
图表7：
知识产权法律法规
图表8：
知识产权行业政策
1.7、知识产权服务产业链分析
图表9：
知识产权服务产业链
知识产权保护服务业企业的日常业务需要相关的专业支持，因此主要从其上游采购业务开展所需要的专业和资质支持性服务，包括公证服务、鉴定服务、律师服务、翻译、信息及培训等服务。
上述采购的服务、物品、软件等市场供应充裕，而且质量、价格透明，不存在知识产权保护服务业企业依赖特定上游供应商的情形，行业内企业不存在紧密的关系。
知识产权保护服务业的下游主要是指各类知识产权权利人，也就是知识产权保护服务的最终服务对象和服务最终需求者，主要为汽车、电子电器、快消、化工、医药、IT、版权运营等诸多行业领域的知名企业，新诤信的客户包括现代汽车、惠普、三星、可口可乐、微软、小米科技、盛大文学等众多世界知名企业。
未来随着产业的升级转型，技术密集型产业的发展壮大、企业对知识产权保护服务的需求将会不断增加。
2、知识产权服务业分析
2.1、我国知识产权服务业的发展历程
我国知识产权服务业发展的总体趋势大致分为四个阶段，具体情况如下：
图表10：
我国知识产权服务业发展阶段
2.2、知识产权服务行业细分
知识产权服务业从服务客体（或服务对象）角度，可以分为获权服务、用权服务和维权服务，形成一个完整的权利服务链。
知识产权服务贯穿知识产权三个环节，其中获权（主要催生代理服务）是知识产权的基础，用权（主要催生知识产权商用化的各种服务，如评估、交易等）是知识产权创造的目标，维权（主要催生知识产权保护服务需求）是知识产权的核心。
只有知识产权得到有效保护（知识产权保护的制度设置和执法机制逐步完善、市场化的知识产权保护和维权服务可获取，知识产权保护和维权对企业知识产权创造的保障得到保护），才能激发企业知识产权创造的动力。
各环节服务可用下图表述：
图表11：
知识产权服务链
通过对知识产权的“获权—用权—维权”的总结，将知识产权服务业概括为：
知识产权代理服务、知识产权商业化应用服务和知识产权保护服务。
知识产权代理服务为“获权”环节，包括专利申请、商标注册、著作权（含计算机软件）登记、地理标志申请、集成电路布图设计登记、植物新品种申请等知识产权代理服务以及其他知识产权代理事务。
知识产权商业化应用服务为“用权”环节，包括知识产权评估服务，知识产权交易服务，知识产权投融资服务，知识产权证券化服务，知识产权保险服务，知识产权担保服务以及其他知识产权商用化服务等。
知识产权保护服务为“维权”环节，包括知识产权保护维权服务和知识产权保护管理咨询服务。
知识产权保护维权服务是直接对侵权行为的应对，除此之外我国相关公司积极拓展知识产权授权许可等商业化运营服务及为成长型企业提供知识产权托管服务。
2.3、知识产权服务模式
通过互联网服务支持平台，及时主动发现客户面临的问题，从而挖掘客户需求，结合专业线下服务团队，为客户提供全面的“一站式”知识产权保护解决方案。
“一站式”服务采取以项目为单位，采取“三段式”的模式，即以客户咨询分析为服务起点、以出具报告为服务结点，两者之间为项目运营阶段。
发行人在项目进展过程中将知识产权保护维权和知识产权管理咨询有机结合，使客户获得良好的服务体验。
具体各个阶段所需要开展的工作情况如下：
图表12：
知识产权保护服务流程
2.3.1、咨询阶段
通过与客户的深入沟通，对客户面临的问题进行诊断，从而准确界定客户需求，运用包括市场调研、基准研究、专家顾问、案例分析、政策咨询等咨询方式，为客户出具咨询报告，并进一步为客户制订知识产权保护的执行需求和实施方案。
2.3.2、项目运营阶段
针对客户面临的知识产权问题，根据与客户确定的实施方案和必要措施，为客户提供“一站式“全面知识产权保护的保护维权服务和商业化运营服务，其中保护维权服务包括两个模块：
在线监测服务和维权执行服务。
1、在线监测服务
通过自主研发的知识产权保护服务支持平台主动获取客户知识产权保护服务需求并进行初步分析。
IPRSEE为以商标权保护为核心的品牌保护的需求分析提供支持，IPRTXT为著作权/版权为核心的文化产业知识产权保护需求分析提供支持。
项目人员通过IPRSEE/IPRTXT的参数设置，对客户授权范围内的侵权类事件进行全网监测，经过IPRSEE/IPRTXT大数据分析，形成初步分析报告，发现侵权事件。
项目人员对IPRSEE/IPRTXT初步分析报告判断，形成潜在的客户维权需求。
图表13：
IPRSEE/IPRTXT监测技术流程图
2、维权执行服务
维权执行服务阶段主要分为制定维权方案、实地调研、法律分析、执法协助、赔偿调解5个阶段。
制定维权方案：
IPRSEE/IPRTXT数据分析报告中，针对线上不同类型的侵权信息，将侵权行为划分不同的风险程度。
发行人项目人员评估项目运营过程中的风险、成本和收益后，建议客户采取网络清理、投诉维权、刑事打击或赔偿调解等不同的知识产权维权方案和策略。
实地调研：
借助IPRSEE/IPRTXT大数据分析报告和发行人市场监测网络的
市场调查，发行人项目人员收集相关信息，并进行抽样测试购买，通过对样品的鉴定取得侵权证据，并对侵权行为和侵权主体进行确认。
法律分析：
针对客户所据有的知识产权状况，结合侵权事实，进行法律分析。
执法协助：
针对线上侵权行为，发行人项目人员对侵权证据进行公证，通过在线维权系统向网络服务商或当地工商进行投诉，经过审查后由网络服务商采取措施，撤销相关侵权信息。
针对网下侵权行为，经过客户确认侵权对象及侵权行为后，发行人项目人员为客户制定投诉执法维权的方案，向有执法权的行政执法或司法部门进行实地投诉，可能涉及的部门包括工商局、技术监督局、公安、海关、食品药品监督局、知识产权局、版权局、文化局等部门。
根据执法部门的要求，参与现场执法检查行动，协助鉴定产品及其他相关事务。
赔偿调解：
部分项目中，在采取投诉等措施及时制止侵权活动后，项目人员受客户的委托与侵权人进行谈判，协助权利人客户获得经济补偿。
3、商业运营服务
相关公司还将会根据客户委托，为客户提供以合法授权许可为核心的商业运营服务，旨在将未经权利人授权的非法使用他人知识产权的行为转化为合法的授权许可，从而也帮助权利人获得合理的知识产权商业利益。
这一服务通常包括几个步骤：
行业监测：
通过对运营的版权或专利权的使用特点，通过长期监测，对行业应用情况进行调研，发现各种可能的未经许可的使用情况。
分析评估：
对相关知识产权使用情况进行分析评估，包括法律、技术、证据、损害等方面的分析，为下一步的接洽打下基础。
调解谈判：
接洽相关的XX的知识产权使用人，谈判确定其使用情况，要求支付合理的许可费以实现合法使用。
授权许可：
根据谈判结果与使用者签署相关授权许可协议。
定期审计：
根据授权许可协议的规定，帮助客户定期核算授权许可费用及从事相关审计活动。
2.3.3、报告阶段
项目运营阶段结束，相关项目人员整理撰写相关阶段报告和项目报告，交付客户，就项目过程、执行效果、最终成果等事项向客户汇报，并分阶段开具收款申请书。
3、知识产权保护服务业情况
3.1、我国知识产权保护服务业现状
3.1.1、“双轨制”的知识产权保护体系
世界上主要国家对知识产权保护普遍采取的是主要依赖司法途径进行保护的单轨模式，而中国知识产权保护采取行政保护和司法保护“双轨制”模式以及多部门配合协作的保护机制。
当发生侵权行为时，既可以直接到人民法院按照诉讼路径起诉侵权者，也可以请求行政主管部门，如国家知识产权局、国家工商行政管理总局、国家新闻出版总署，商务部，文化部，农业部，国家林业局，公安部，海关总署等制裁侵权者，甚至还可以同时并举，一方面向人民法院主张民事权益、请求司法保护，另一方面向专利管理部门请求行政保护，要求其对侵权行为进行行政制裁。
另外，行政主管机关还可以对法律有明确规定的违法行为依职权主动查处。
3.1.2、知识产权保护服务范围较窄，服务企业的规模较小，制约了服务能力的提升
我国知识产权保护服务体系尚不完善，主要体现在两个方面，一是知识产权保护服务范围比较狭窄，知识产权保护服务基本停留在专利权、商标权等传统知识产权保护领域，在创意、著作权等知识产权保护领域尚处于起步阶段，难以适应当前技术创新带来的产业新兴的发展态势。
二是知识产权保护服务集中于资格审查、法律咨询等前段环节，在知识产权保护监测预警、维权执法、授权许可、
风险管理、价值评估等技术环节的服务尚待发展，难以为企业提供前瞻性、战略性的高技术服务。
近年来，随着知识产权保护服务领域市场需求日益旺盛，但是行业内企业规模普遍较小，业务能力受到制约，难以满足市场需求，迫切需要这一新兴行业企业的发展壮大。
3.2、我国知识产权保护服务业市场前景与市场需求
3.2.1、权利数量大幅增加奠定了知识产权保护服务市场需求的基础
作为知识产权保护服务的客体，知识产权权利数量规模是知识产权保护服务业市场需求的基础。
过去几年中，国内各种类型的知识产权数量均出现了爆发式的增长，为知识产权保护服务市场需求的增加提供了保障。
在专利权方面，我国国内专利权年度授权增量从2004年的151328项增加到2013年1228413项，十年间的授权专利增加幅度超过700%。
2014年数量比2013年有所下降达到1209402项。
图表14：
2006-2014年我国专利申请授权数量
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
02004年2006年2008年2010年2012年2014
年
图表15：
2014年与2013年国内外三种专利授权同期比较表
在商标方面，根据国家商标局统计的数据，年度注册商标申请从2008年度69,119项增加到2013年度1881546项，年度注册商标核准从2008年度403469项增加到2013年度996724项，增幅均在100%以上。
2014年我国商标注册申请228.5万件，同比增长21.5%，连续13年位居世界第一。
截至2014年12月底，我国累计商标注册申请量为1552.7万件，累计商标注册量为1002.7万件，商标有效注册量为839万件，继续保持世界第一。
2015年上半年，商标注册申请量131.5万件，同比增长27.3%。
今年上半年共完成商标注册申请审查108.1万件。
截至6月底，累计注册申请量1684万件，累计商标注册量1125万件，商标有效注册量951.9万件。
2012-2015年6月我国年度商标注册申请及核准情况
2000
1500
1000
500
2012年2013年2014年2015年6月
著作权数量的增加更为明显，国家版权局统计的数据显示，2003年全年自愿登记版权数量仅为12137项，而2013年度相应数据已经增加到了834569项，
同时年度版权合同登记数量也有一定幅度增加。
图表16：
2004-2013年年度版权登记及其变动情况
图表17：
2013年全国版权合同登记分地区情况统计
根据国家知识产权局知识产权发展研究中心的预测，截止至2018年，国内的知识产权权利数量规模预计将增长近50%，知识产权保护服务业的市场规模预
计也会相应快速增长，主要知识产权登记量2015年至2018年预测情况如下：
图表18：
2015-2018全国主要知识产权登记量预测单位：
万件
3.2.2、权利人主体壮大使得知识产权保护服务目标客户大幅增加
知识产权权利数量的大幅增加扩大了市场对知识产权保护服务需求的同时，市场中规模较大的权利人主体的增加，也刺激了知识产权保护服务的需求。
图表19：
2004-2012年法人单位数量及其变化情况
2012年全国法人单位数已经突破1000万个，其中企业法人占据绝大多数，达到8,286,654个。
企业作为知识产权创造的主体，也是知识产权服务最大的需求者，企业法人数的大幅增加。
企业主体的逐渐发展壮大及其法律意识的逐步健全，将大大促进知识产权保护服务行业的繁荣。
外商投资企业一直是知识产权保护服务行业最主要的客户。
大型的跨国公司拥有大量知识产权权利和较高的市场知名度，极易成为被侵权对象，这些公司也更重视通过法律和行政手段保护自己的合法权益，对知识产权保护服务的需求巨大。
中国加入WTO后，越来越多的外国机构决定在国内投资建立企业，在经历了一段高速成长期后，目前外商投资企业的数量已经稳定在了44万家左右。
随着中国经济的影响力不断增加，外商投资企业在国内的投资总额也不断攀升。
2004年至2012年，外商投资企业年均投资总额增长率为12.75%，这其中也包括对知识产权保护服务的投资。
2014年，我国外商投资企业数量连续两年负增长之后恢复同比正增长，投资总额2763.31亿美元，增长15.05%。
数据显示，1-12月，新登记注册外商投资企业3.84万户，同比增长5.76%，连续两年负增长之后恢复同比正增长。
投资总额2763.31亿美元，增长15.05%，注册资本1796.39亿美元，增长23.87%，其中外方认缴1450.82亿美元，增长19.10%。
新登记注册外商投资企业户均注册资本467.55万美元，比上年同期的399.19万美元增加68.36万美元，增长17.13%。
2010-2014年外商投资企业投资总额
以中国外商投资企业优质品牌保护委员会为例，该委员会现有外资企业会员公司超过200家，70%会员在华维权预算平均为100万美元/年，30%会员平均为70万美元/年，合计超过1.82亿美元（合12亿人民币）。
以日本JETRO知识产权组织（IPG）为例，在华会员公司300家以上，平均年度在华维权预算50万美元，合计1.5亿美元（合10亿人民币）。
根据国家知识产权局知识产权发展研究中心的预测，截至2018年，国内外企业在华知识产权投入预计将接近35亿元。
具体预测如下：
2015-2018年外资企业在华知识产权保护投入预测
内资企业逐渐发展壮大，对知识产权保护服务的需求也越来越旺盛。
仅茅台酒厂自2007年至2010年即投入3.5亿元进行打假维权（含防伪系统投入）。
以中国排名前10000强的企业推算，其中20%的企业投入打假维权，年度预算平均为茅台酒厂的0.5%，每年总预算也近10亿元。
据统计，加入WTO后，中国企业因遭遇国外知识产权纠纷而引发的直接经济损失达691亿美元，贸易机会损失1470亿美元，在这样的形势下，国内企业必然会更加重视知识产权问题。
国内企业也必将向外资企业看齐，不断增加知识产权保护的投入。
3.2.3、知识产权产业化水平的上升驱动对知识产权保
升级会员 