《走向黄埔》营销员工作日志.docx
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《走向黄埔》营销员工作日志
《走向黄埔》——营销员工作日志
本文由jimmy801116贡献
－86－
司训
诚实守信专业高效令行禁止友爱尊重务实创新真情服务生命价值携手提升
营销训导
自强以不息厚德以载物向西点学习为人民服务
－84－
生命人寿自第三届董事会成立以来，董事长张峻提出了一系列的管理思想与治司理念。
【优化结构、强化管理、提升价值、科学发展】、【做大个险，做强银代，做好团险，做快区拓，坐稳新业务】等等，董事长的每一次讲话都如一盏明灯，照亮着、指引着我们前进的方向。
在路上，与其苦思冥想，不如须臾向学；与其踮脚远眺，不如登高博见。
我们只有【上下同心，面对现实，同心同德，激扬青春，相信未来，不惧挑战，我们的目标一定会实现】。
董事长：
张峻
生命人寿必须要有坚强的勇气和魄力，做出新的抉择，要有【特别超前的眼光、特别务实的思路、特别振奋的精神、特别出色的工作】来创造出业内的中国生命品牌。
——（摘于2008年9月27日《团结和谐，继往开来—生命人寿法人治理阶段性回顾与展望》）
－4－
杨智呈，福建泉州人，北京大学数学系毕业，中央财经大学保险精算专业研究生毕业。
现任生命人寿保险股份有限公司总经理，英国精算师协会准会员精算师，中国精算师协会（CAA）常务理事、风险管理委员会主任。
总经理：
杨智呈
“保额分红产品适合中国国情。
”这主要在于它的三个特色：
首先，红利增加保额使客户的保障利益“驴打滚”式复利上涨，避免了通货膨胀造成的货币贬值。
其次，保额分红的产品多是“多差分红”，将包含“三差”及其它所有可能存在的盈余进行分配，保证客户全方位、多渠道享受保险公司的全部经营利润。
第三，红利增加保额无需核保、自动加保，在产生保障需求的时候能够有充足的保障。
——（摘于2011年5月3日杨智呈总经理接受《中国保险报》采访时的讲话）
－3－
目
录
生命西点闪耀足迹
星光黄埔2闪耀讲武4
动车新七天驶向黄埔
动车启程6初识生命11技能提升16衔接培训30智取通行证42迈入晋升之路54士兵突击
59新人空间61
共赢未来决胜千里
跨越咫尺69财富调查77财富宝典78自我总结80基业长青82
－1－
黄埔军校是孙中山先生在中国共产党和苏联的积极支持和帮助下创办的，是第一次国共合作的产物。
作为中国现
走向黄埔
代历史上第一所培养革命干部的新型军事政治学校，其影响之深远，作用之巨大，名声之显赫，都是中国近代历史名校所不及的。
1924年，在国共两党首度携手合作、国民革命风起云涌之际，世纪伟人孙中山先生高瞻远瞩，视“教育为神圣事
林彪，中华人民共和国元帅。
1925年参加中国共产党。
参加了八一南昌起义。
1926年1月进入黄埔军校（第四期）。
抗日战争时期任八路军一一五师师长。
解放战争时期任东北野战军司令员等职，指挥了辽沈战役、平津战役等重大战役。
解放后历任国防委员会副主席、国防部长、中央军委副主席等职。
星光黄埔
业，人才为立国大本”，在广州亲手创办了一文一武两所学堂——国立广东大学（今天的中山大学）和黄埔军校。
黄埔军校建校时的正式名称为“中国国民党陆军军官学校”，因其校址设在广州东南的黄埔岛，史称黄埔军校。
黄埔军校建立的目的是为国民革命军训练军官，尔后其学员成为国民政府北伐统一中国的主要军力。
1946年行宪之后中国国民党名义上移交军队于国家后改称“中华民国陆军军官学校”至今。
陈赓，中华人民共和国十大将军之一。
1924年5月进入黄埔军校（第一期），与蒋先云、贺衷寒被称作“黄埔三杰”。
历经北伐、南昌起义、长征、抗日战争、解放战争，为人民的解放事业立下汗马功劳。
1955年被授予大将军衔。
－2－
黄埔校歌
怒潮澎湃，党旗飞舞，这是革命的黄埔。
主义须贯彻，纪律莫放松，预备作奋斗的先锋。
打条血路，引导被压迫民众，携着手，向前行。
走向黄埔
星光黄埔
路不远，莫要惊，亲爱精诚，继续永守。
发扬吾校精神，发扬吾校精神！
黄埔军校首任校长蒋介石，亲手书写的黄埔校训——亲爱精诚
－3－
走向黄埔
闪耀讲武
－4－
走向黄埔
闪耀讲武
－5－
寿险营销员宣言
做为优秀的吉分生命人，我郑重宣誓：
我绝不欺骗，误导客户走
向黄埔我绝不代客户签名我绝不代客户体检我绝不用不正当方式抢单、抢人我绝不返佣我绝不贪污、挪用保费及理赔款
动车启程
我绝不擅自打印、发放宣传资料我绝不串通客户骗保、骗赔我绝不违反诚信原则不如实告知我绝不诋毁同事和同业
－6－
动车车长的一天
营销人员工作职责
职责一：
拜访客户，宣传公司的企业文化，宣传保险知识，推销公司产品并完成签约（包括陪同客户体检、初步核保工作）。
职责二：
及时送达保单，为客户提供相应的售后服务。
职责三：
按时参加公司的早会、夕会以及公司组织的各类培训及相关活动。
职责四：
按要求拟订工作计划，每日填写工作日志。
职责五：
积极主动增员。
职责六：
遵守公司的各项规章制度，完成公司交办的其他工作。
晚上09:
30回顾当天工作，整理工作日志，计划次日拜访，自我学习时间上午08:
00上午08:
30中午12:
00下午01:
30下午02:
30下午04:
30晚上06:
30晚上08:
30活动内容进公司，交工作日志，梳理当天要拜访的客户参加培训，认真记录同准客户或主管共进午餐拜访第一位准客户，递送建议书拜访第二、三位客户，接触/说明/促成
走向黄埔
动车启程
回公司，参加小组夕会（每周两次）客户回访及递送保单等电话追踪准增员对象
标准营销员的绩效：
每天5访以上，其中要有一次增员拜访；每月签两单以上、FYC1500元以上
－7－
动车你我一起启程
2011年吉分生命在业内率先推出“百万奖学金圆你人走向黄埔生梦”的管理人才快速培养计划、又称动车项目，旨在用“动车新七天”做为全新的新人培训模式，将原有的2天新人班培训延长为7天，打破了市场格局，将成为吉林寿险市场上最全面的新人培训。
它作为培训生产线的第一个环节，也是最重要的一环，是新人接触公司后参加的第一次培训，旨在
动车启程
通过培训树立公司品牌，宣传公司文化，建立对行业、公司、项目的高度认同，激发从业兴趣，实现快速上岗、快速转正、快速增员晋升。
通过“动车新七天”使新人能全面认同行业及公司，了解寿险的意义与功用的重要窗口。
－8－
动车新七天
吉分动车新七天
事业成功在眼前
走向黄埔
业内首创培养时间最长的培育体系动车项目晋升速度最快的发展规划百万奖学金圆你人生梦新人收入最高的助学奖励
动车启程
恭喜您：
从今天起您就进入了动车新七天第一阶段的培训！
愿从此刻起，我们一起乘动车之风，驰骋千里！
－9－
动车新七天
日期时间8:
30-9:
009:
00-9:
409:
40-10:
0010:
10-11:
0011:
10-12:
00第一天12:
00-13:
0013:
00-13:
301
3:
40-15:
4016:
00-17:
3018:
00-19:
0019:
00-21:
008:
00-8:
30课程内容报到训前会（破冰）开训黄金三十年魅力生命（怒放的生命+腾飞的吉林）午餐及休息小组建设天使在人间产品晚餐及休息团康活动早会分享：
我的成功之路百万奖学金，圆你人生梦自我测评午餐及休息团康活动寻找项目合作人分享：
和我一起来成功结训
愿一路同行，决胜千里，启！
程在即，生命动车之旅
走向黄埔
动车启程
第二天
8:
40-09:
2009:
30-11:
2011:
30-12:
0012:
00-13:
0013:
00-13:
3013:
30-15:
0015:
00-15:
3015:
30-16:
00
－10－
动车新七天——第一阶段初识生命（第一天）
月
黄金三十年：
魅力生命（怒放的生命+腾飞的吉林）天使在人间
日（星期
）
所学重要知识点）：
课程内容记（包括授课老师姓名
走向黄埔
初识生命
产品
－11－
动车新七天——第一阶段初识生命（第一天）
月日（星期）
走进生命第一天的感受：
走向黄埔
初识生命
－12－
动车新七天——第一阶段初识生命（第二天）
月
我的成功之路：
百万奖学金，圆你人生梦寻找项目合作人
日（星期
）
所学重要知识点）：
课程内容记（包括授课老师姓名
走向黄埔
初识生命
和我一起来成功
－13－
动车新七天——第一阶段初识生命（第二天）
月日（星期）
最好的产品献给至亲至爱的人
走向黄埔
您觉得这款产品的优势在哪？
如果可以，您会把它送给谁？
为什么？
初识生命
您会怎样为他设计？
为什么这样设计？
－14－
动车新七天——第一阶段自我测评
亲爱的伙伴，恭喜您：
此时您已经通过了吉分生命“动车新七天”一阶段的学习。
在此阶段里，您应掌握以下几项知识点内容：
◆初步认知保险行业，了解保险行业未来三十年的发展空间；◆了解生命人寿保险公司的营销文化、服务理念、成长速度、发展远景；◆了解保险销售是一项传播爱的事业，保险是家庭的爱、责任与未来；◆了解保险是人人必备的金融产品，“吉祥三宝”是目前市场上最受百姓欢迎的产品之一；◆了解“动车项目”的课程内容及个人未来发展路径；◆了解在当今的市场竞争中没有完美的个人，只有完美的团队。
想要成功一定要找到自己事业的合作伙伴。
看一看以上的六项课程要点您是否掌握，请进行自我测评：
123456
走向黄埔
初识生命
－15－
动车新七天——第二阶段技能提升
走向黄埔
宁可在训练中流汗不愿在战斗中流血——丘吉尔恭喜您：
从今天起您就进入了动车新七天第二阶段的培训！
从此刻起我们已进入全面提速阶段，动车提速，你我携手同行！
技能提升
－16－
动车新七天——第二阶段技能提升
日期第一天第二天第三天第四天第五天
时间8：
00-10：
008：
00-10：
008：
00-10：
008：
00-10：
008：
00-10：
00
课程内容三宝的亲密接触成功有法（新人基本法）生命之梦共创未来面谈有术两会助腾飞
走向黄埔
技能提升
对产品解析，利益分析，增员方法的学习，再次熟悉产品知识、提升销售技能、增员技能、助您快速提升。
－17－
迎新晨会信息
月日（星期）
迎新晨会分享感受：
走向黄埔
技能提升
下一阶段学习计划：
－18－
动车新七天——第二阶段技能提升（第一天）
内容三宝的亲密接触上午时间地点重点
走向黄埔
拜访一拜访二拜访三小组夕会
下午
技能提升
每天总结
其他
－19－
动车新七天——三宝的亲密接触
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名所学重要知识点）：
走向黄埔
保险人投保人被保险人受益人分别为：
技能提升
寿险产品学习五要素为：
产品特点：
－20－
动车新七天——第二阶段技能提升（第二天）
内容成功有法上午时间地点重点
拜访一下午拜访二拜访三小组夕会每天总结
走向黄埔
技能提升
其他
－21－
动车新七天——成功有法
月日（星期）
所学重要知识点）：
班主任：
主管：
课程内容记（包
括授课老师姓名
走向黄埔
新人的薪资待遇为：
技能提升
我们为什么要转正：
－22－
动车新七天——第二阶段技能提升（第三天）
内容生命之梦共创未来上午时间地点重点
走向黄埔
拜访一拜访二拜访三小组夕会
下午
技能提升
每天总结
其他
－23－
动车新七天——生命之梦共创未来
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名所学重要知识点）：
走向黄埔
技能提升
晋升的四大好处：
－24－
动车新七天——第二阶段技能提升（第四天）
内容时间地点重点
面谈有术
上午
走向黄埔
拜访一拜访二拜访三小组夕会
下午
技能提升
每天总结
其他
－25－
动车新七天——面谈有术
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名所学重要知识点）：
走向黄埔
正确的增员观念：
技能提升
增员要点方法：
－26－
动车新七天——第一阶段技能提升（第五天）
内容两会助腾飞上午时间地点重点
拜访一下午拜访二拜访三小组夕会
走向黄埔
技能提升
每天总结
其他
－27－
动车新七天——两会助腾飞
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名所学重要知识点）：
走向黄埔
电话邀约目的：
技能提升
电话邀约注意事项：
电话邀约话术重点：
－28－
动车新七天——第二阶段自我测评
亲爱的伙伴，恭喜您：
此时您已经通过了吉分生命“动车新七天”二阶段的学习。
在此阶段里，您应就以下几项内容进行自我测评：
◆是、否正式上岗，成为一名合格的储备干部；◆是、否按时出勤学习参加相关培训，不断提升自身专业知识与技能；◆是、否敢于向身边的人进行保险宣传与销售；◆是、否能够不断拜访，招募项目合作伙伴；
走向黄埔
技能提升
◆是、否在遇到困难时能快速调整心情，寻求帮助找到解决办法。
请写下自身情况：
12345
－29－
动车项目——衔接培训
走向黄埔
保有适当的保险，是一种道德责任，是大部分国民应负有的义务。
——罗斯福总统恭喜您：
衔接培训
从今天起您就进入了动车项目衔接培训阶段！
从此刻起我们要全速启航，向着前方胜利的方向，加速前进！
－30－
衔接培训——第一天
内容早会上午培训时间地点重点
客户资料下午小组夕会
走向黄埔
衔接培训
每天总结
其他
－31－
衔接培训——第一天
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
衔接培训
课程中不理解的知识点
－32－
衔接培训——第二天
内容早会上午培训时间地点重点
客户资料下午小组夕会
走向黄埔
衔接培训
每天总结
其他
－33－
衔接培训——第二天
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
衔接培训
课程中不理解的知识点
－34－
衔接培训——第三天
内容早会上午培训时间地点重点
客户资料下午小组夕会
走向黄埔
衔接培训
每天总结
其他
－35－
衔接培训——第三天
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
衔接培训
课程中不理解的知识点
－36－
衔接培训——第四天
内容早会上午培训时间地点重点
客户资料下午小组夕会
走向黄埔
衔接培训
每天总结
其他
－37－
衔接培训——第四天
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
衔接培训
课程中不理解的知识点
－38－
衔接培训——第五天
内容早会上午培训时间地点重点
客户资料下午小组夕会
走向黄埔
衔接培训
每天总结
其他
－39－
衔接培训——第五天
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
衔接培训
课程中不理解的知识点
－40－
动车项目——衔接培训自我测评
亲爱的伙伴，恭喜您：
此时您已经通过了吉分生命“动车项目”衔接培训的学习。
在此阶段里，您应就以下几项内容进行自我测评：
◆是、否按时出勤参加培训；◆是、否坚持拜访，锻炼技能；◆是、否系统掌握专业化销售流程；◆是、否养成良好职业习惯；◆是、否敢于突破自我，进行二次保险销售；请写下自身情况：
走向黄埔
衔接培训
12345
－41－
动车项目——智取通行证
别人都说我很富有，拥有很多财富，其实真正
走向黄埔
属于我个人的财富是给我自己和亲人买的充足的人寿保险！
——李嘉诚恭喜您：
智取通行证
从今天起您就进入了动车项目智取通行证阶段！
从此刻起我们已进入加速阶段最重要的一个环节，不掉队，往前追，动车前进，勇往直前！
－42－
智取通行证（第一天）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
智取通行证
每天总结
其他
－43－
智取通行证（第一天）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
智取通行证
课程中不理解的知识点
－44－
智取通行证（第二天）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
智取通行证
每天总结
其他
－45－
智取通行证（第二天）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
智取通行证
课程中不理解的知识点
－46－
智取通行证（第三天）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
智取通行证
每天总结
其他
－47－
智取通行证（第三天）
月日（星期）班
主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
智取通行证
课程中不理解的知识点
－48－
智取通行证（第四天）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
智取通行证
每天总结
其他
－49－
智取通行证（第四天）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
智取通行证
课程中不理解的知识点
－50－
智取通行证（第五天）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
智
下午
取通行证
每天总结
其他
－51－
智取通行证（第五天）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
智取通行证
课程中不理解的知识点
－52－
动车项目——智取通行证自我测评
亲爱的伙伴，恭喜您：
此时您已经通过了吉分生命“动车项目”智取通行证的学习。
在此阶段里，您应就以下几项内容进行自我测评：
◆是、否按时参加保代培训；◆是、否上课认真学习，课后认真复习；◆是、否取得保险代理人从业资格证；◆是、否通过法律的角度再次认识保险行业；请写下自身情况：
12345
走向黄埔
智取通行证
－53－
动车项目——迈入晋升之路
走向黄埔
对于一个愿意帮助他自己的人，没有比购买保险更好的办法！
没有希望的地方，就没有奋斗，也没有保险。
——约翰逊总统
迈入晋升之路
恭喜您：
从今天起您就进入了动车项
目迈入晋升之路阶段！
从此刻起我们要相信成功源于每一天的坚持，我们一定可以，乘动车驰骋千里！
－54－
迈入晋升之路（第一天）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
迈
下午
入晋升之路
每天总结
其他
－55－
迈入晋升之路（第一天）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
迈入晋升之路
课程中不理解的知识点
－56－
迈入晋升之路（第二天）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
迈入晋升之路
每天总结
其他
－57－
迈入晋升之路（第二天）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
迈入晋升之路
课程中不理解的知识点
－58－
士兵突击
内容早会上午培训时间地点重点
客户资料下午小组夕会
走向黄埔
士兵突击
每天总结
其他
－59－
士兵突击
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
专业销售方法：
士兵突击
专业增员方法：
产品知识要点：
－60－
新人专属会
（一）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
新人空间
每天总结
其他
－61－
新人专属会
（一）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
新人空间
－62－
新人专属会
（二）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
新人空间
每天总结
其他
－63－
新人专属会
（二）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
新人空间
－64－
新人专属会（三）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
新人空间
每天总结
其他
－65－
新人专属会（三）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
新人空间
－66－
新人专属会（四）
内容时间地点重点
上午
走向黄埔
下午
新人空间
每天总结
其他
－67－
新人专属会（四）
月日（星期）班主任：
主管：
课程内容记（包括授课老师姓名课程名称所学重要知识点）：
走向黄埔
新人空间
－68－
每日晨会信息
月日（星期）
晨会内容记:
昨日遇到的问题（约访、产品组合及说明、促成及客户拒绝、保全理赔知识、心态、
升级会员 