汽车零部件行业分析报告.docx

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汽车零部件行业分析报告

2016年汽车零部件行业分析报告

2016年5月

目录

一、中国汽车产业概况5

1、汽车零部件产业概况7

2、汽车整车制造产业概况9

二、行业空间与趋势10

1、汽车整车制造行业中速增长10

2、汽车产业链进一步细化趋势11

三、行业监管规定13

1、行业监管部门13

2、行业政策13

四、行业竞争格局14

五、市场供求状况及变动原因16

1、行业供给情况16

2、行业需求情况17

（1）国内整车配套市场17

（2）售后服务市场17

六、行业利润水平的变化趋势及原因17

七、行业进入壁垒18

1、客户资源壁垒18

2、产品质量控制壁垒18

3、业务管理壁垒19

八、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）汽车整车产业发展带动零部件行业增长19

（2）国内产业政策有利于行业发展20

（3）产业转移及采购全球化带来发展契机20

2、不利因素21

（1）我国汽车零部件企业与国外领先企业存在差距21

（2）我国汽车零部件产业集中度相对较低21

九、行业技术特点22

十、行业经营模式22

十一、行业周期性、区域性及季节性23

1、周期性23

2、区域性24

3、季节性24

十一、行业上下游之间的关联性24

十二、行业竞争状况25

1、行业竞争情况25

2、主要企业25

（1）武汉神龙东信汽车内饰件有限公司25

（2）宁波华翔电子股份有限公司26

（3）上海晶欣汽车配件有限公司26

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，汽车零部件及配件制造业是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。

在我国汽车工业协会统计中，将汽车行业划分为汽车、摩托车、整车、改装汽车、车用发动机、汽车摩托车配件等，其中汽车零部件种类繁多，按照功能可细分为以下种类：

目前国内汽车零部件供应主要为金字塔型的多层级供应商体系构成（见下图），即供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级结构。

一级供应商直接为主机厂供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向主机厂供应产品，依此类推，并且层级越低供应商数量也越多。

其中，一级供应商直接为整车企业配套供应总成、模块，因而对其同步研发能力、系统集成和配套供货能力要求最高；二级供应商主要服务于一级供应商的分总成；三级供应商主要提供标准件，一般按照具体图纸或者工艺流程分工协作。

一、中国汽车产业概况

2009年，在国际金融危机冲击、全球汽车市场萧条的形势下，我国汽车产量达到1365.10万辆、销量达到1362.16万辆，首次产销均跃居世界第一；到2014年，我国汽车产业继续保持增长态势，平均每月产销突破190万辆，全年累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3%，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.9%，汽车产销量双超2300万辆，继续保持世界第一，连续6年蝉联榜首。

改革开放初期，汽车工业增加值占全国GDP仅为0.59%左右4，2013年GDP占比达到1.46%；2014年汽车制造业利税总额3,368.7亿元，占国家税收总额比重达到2.83%。

2014年汽车消费占全社会消费品零售总额高达13.83%。

连年的产销增长、高比例的税收以及巨大的就业和消费市场的拉动，稳固汽车产业在国民经济中的支柱产业地位。

近年来，随着全球产业结构调整和生产重心转移，加之我国汽车消费市场巨大的发展潜力，吸引了众多著名跨国汽车集团来华开展汽车业务。

全球汽车产业向新兴市场转移显著提高了我国汽车整车及零部件产业的技术实力和制造能力。

在2014年中国汽车销售总量中排名前十位的企业集团分别是上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、奇瑞和江淮，分别销售558.37万辆、380.25万辆、308.61万辆、254.78万辆、240.09万辆、117.23万辆、80.17万辆、73.08万辆、48.61万辆和46.47万辆，销量合计为2107.7万辆，比上年同期增长8.9%，高于全行业增速2个百分点，其销量占汽车销售总量的89.7%，比上年同期提高1.7个百分点。

2014年，受到合资企业生产的外国品牌汽车在新车推出数量的增加和推出速度上的加快、中小型车推出力度的加大以及产品价格下探等因素的影响，中国品牌车市场份额持续下降，但中国品牌SUV市场份额上升，成为亮点。

1、汽车零部件产业概况

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础。

我国的汽车零部件行业与整车行业相伴而发展。

在20世纪八十年代以前，汽车零部件行业的发展相对较慢；八十年代以后，我国的零部件企业与整车制造商逐渐分离，通过不断引进技术、降低成本、改善生产工艺、提高产品质量得以快速发展；加入世界贸易组织后，随着我国汽车零部件市场进一步开放，我国汽车消费快速增长兼具资源成本低的优势，吸引国际汽车零部件企业纷纷在我国合资或独资设厂，促使我国汽车零部件行业进一步发展，产业规模迅速扩大。

此外，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平也得到很大提高，涌现了一大批颇具实力且具有民族品牌的零部件生产企业，其中部分民族企业产品已经具备较强的国际竞争力，进入了国际知名整车制造商及一级零部件供应商的采购体系。

国民经济不断增长和城镇化进程的加快推动了我国汽车工业的快速发展，促使我国汽车零部件行业的市场规模迅速扩大。

2011年我国汽车零部件及配件行业的收入规模为19,778.91亿元，到2014年增长至29,073.94亿元，复合增长率高达13.70%。

在行业稳定增长形势下，国内主流的零部件企业业绩整体大幅上扬。

我国20家主流零部件企业2014年营收合计2,976.00亿元，同比增长了13.6%；净利润由151.35亿元攀升至193.72亿元，同比增长28%，增幅均高于整车企业。

其平均净利率则大幅提升，同比上升0.7个百分点至6.5%。

此外，这也得益于我国汽车零部件在海外销售规模的稳步提升。

2014年，我国发动机零部件产品累计实现出口金额为70.16亿美元，比去年同期增长了14.14%，主要出口国家有美国、日本、德国、越南、英国等。

2014年，我国传动系统零部件产品累计实现出口金额为39.51亿美元，比去年同期增长了8.20%，主要出口国家有美国、墨西哥、韩国、日本、马来西亚等。

2014年，我国制动系统零部件产品累计实现出口金额为49.21亿美元，比去年同期增长了12.85%，主要出口国家有美国、日本、英国、德国、墨西哥等。

2、汽车整车制造产业概况

目前，全国汽车整车制造企业的分布主要集中在东南部地区，产业集聚度比较高。

从汽车制造业省市企业数量的主要分布看，汽车制造业企业主要分布在浙江、江苏、湖北、山东、上海、广东、吉林、天津、辽宁、河北、北京等省市，前十名省市的汽车制造业企业数量几乎占到了70%。

经过数年的快速发展，我国汽车产业已形成了坚实的发展基础并呈现出六大汽车产业集群的雏形，如下图所示：

图：

汽车产业集群分布圈

我国汽车产业已经显现产业集群雏形，并初步显现出产业集群的竞争优势，这种竞争优势随着时间的推移将逐步加强。

结合我国汽车产业的发展现状，借鉴国外汽车强国的发展经验，积极发展汽车产业集群是应对当前国际竞争的战略取向。

二、行业空间与趋势

1、汽车整车制造行业中速增长

整车制造和销售是汽车产业链直接面对消费端的产品，整车实现的盈利会直接带动整个汽车产业链的发展。

2014年面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业总体实现了良好发展，行业整体运行平稳。

据中国汽车工业协会统计数据显示，2014年，汽车产销2372.29万辆和2349.19万辆，增幅与上年相比有所回落，同比增长7.26%和6.86%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比上年分别下降7.5个和7个百分点。

进口汽车主要车型为越野车、轿车和小型客车；出口主要车型为轿车、载货车和客车。

随着国家宏观经济调控力度的变化，我国汽车制造业出现了一些增长幅度的起伏，但目前并没有看到对汽车消费的需求有减弱趋势，今后一段时期我国乘用车消费仍会处于平稳上升阶段。

加之中国2014年汽车保有量还处于113辆/千人左右的水平，而美国、日本在2012年就分别达到800辆/千人、600辆/千人左右的水品，所以我国汽车市场仍有继续提升的空间。

此外在国家鼓励消费，国民人均收入保持平稳上升的同时，一、二线城市升级换购需求进一步提升，三、四线城市市场潜力逐步释放，继续促进未来的乘用车市场发展。

由于现在新车增量主要来自于三四线城市，市场增长点从中心城市向中小城市转移，这是一个很重要的转变。

未来由于消费者需求变化的驱动，一方面渠道网络将由中心城市向中小城市渗透，另一方面将推动出现多样化的渠道模式。

随着我国整车产量的扩大，汽车制造所需的配套零部件供应都会相应提高，从发达国家来看，我国汽车产量仍有进一步上涨的空间。

2、汽车产业链进一步细化趋势

从行业经济发展的规律来看，随着行业发展趋于成熟，整个产业链的分工越来越细化，从比较优势、集约化等方面降低整个行业的成本，从而提高盈利水平。

近年以来，国内汽车产业的蓬勃发展，同时也给物流企业的发展带来巨大的契机，就两者而言应该是互惠互利，相互促进，共同提高的一种协同关系。

竞争日益激烈的汽车企业，面对着各项生产要素成本降低的巨大压力，也对现代物流提出了更高的要求，当然从某种意义上也极大的促进了物流企业的良性发展。

我国汽车制造业产成品存货规模从2000年底的277.82亿元上升到2015年5月的2,553.37亿元，共增长9.19倍。

汽车制造业产成品资金占用率从2000年底的11.67%下降到2015年5月的8.26%，产成品资金占用率总体维持下降趋势。

三、行业监管规定

1、行业监管部门

国家发展和改革委员会、工业和信息化部是汽车零部件制造行业的行政主管部门，主要负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理。

国家质量监督检验检疫总局负责行业技术、质量监管等工作。

全国汽车标准化技术委员会在全行业内商讨行业、国家标准，工信部等部门审议通过行业、国家标准。

国家工商管理总局负责监管行业市场、企业运作等。

行业自律组织是中国汽车工业协会。

中国汽车工业协会系在我国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性社会团体，承担产业调查研究、汽车工业标准制订、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调等职责。

2、行业政策

2004年5月，国家发改委颁布了《汽车产业发展政策》，并于2009年8月进行修订。

提出引导社会资金投向零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

2006年12月，国家发改委发布了《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》，主要内容是支持零部件工业加快发展。

国务院常务会议于2009年1月审议通过了《汽车产业调整和振兴规划》，并于2009年3月发布，提出支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额。

2009年12月，财政部、商务部联合下发了《财政部、商务部关于调整汽车以旧换新补贴标准有关