工作计划与绩效考核doc.docx
《工作计划与绩效考核doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工作计划与绩效考核doc.docx（57页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工作计划与绩效考核doc
江西中柏房地产开发有限公司
工作计划与绩效考核
第一部分工作计划
一、工作计划的制订
1、公司为各部门制定年度总体目标。
2、各部门根据公司制定的年度总目标，细分成季度工作计划、月度工作计划。
3、本部门相关人员根据部门月度工作计划制定“个人周计划”。
二、工作计划的实现
1、按照下级对上级负责的工作原则，下级的周计划和月度计划要在规定的时间内提交给上级，一般是月度计划在每月28日前提交，周计划在每周五下午16:
00前提交。
2、总经理每周六上午组织“周工作例会”，检验每个人的工作进展、完成情况，对没有如期完成的工作要追究原因，并取得补救措施。
同时对每个人的工作状况作详细记录，作为绩效考核的直接依据。
3、在周例会上，各部门提出的问题无法在会上解决的，总经理要在下一周工作中落实到位，不能置之不理，一拖再拖，把小问题拖成大问题。
4、每周会议记录人把会议内容整理成“会议纪要”，发给总公司监督委员会，监督委员会根据实际情况作出如下反应：
4.1协助总经理落实相关问题；
4.2针对典型、突出、有代表性的问题作专题处理；
4.3将每个人的业绩纳入绩效考核体系，作为绩效考核的主要依据。
4.4不定期与相关部门（相关人员）作沟通，了解事情真相，发现问题，协助解决问题。
第二部分绩效考核
1、各岗位KPI指标
2、各岗位考核表
表一：
总经理
序号
具体工作
KPI（关键工作指标）
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
1
制度管理
人力资源制度建立与规范效率
季度
明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整
5％
已书面化的制度、流程/需要书面化的制度、流程比率
各种人力资源管理制度报告
不断完善公司的各种管理制度
2
内部运营类
工作计划完成率
季度
每周提交的工作计划完成情况
20%
①实际完成数量/计划完成数量*100%
②达到100%，10分；达到80%，8分；低于60%，6分。
周工作计划
提高工作效率，保质保量完成工作任务
3
销售应收款回收率
季度
实际回收数量
5%
①计划应收款-实际应收款
②全部收回，3分；收回80%，2.5分；低于80%，2分。
财务部
加强资金回笼
4
工程安全事故次数
季度
出现了重大伤亡事件
5%
未出现安全事故，3分；出现一次，0分
工程报告
预防工程事故
5
工程项目验收
季度
主要是工程质量合格率
5%
项目通过验收，3分；未通过验收，0分
验收报告
加强工程质量管理
6
新项目开发
季度
地块考察数量、中标数量
5%
无新项目新产品研发，2分；有新项目新产品研发3分
工作报告
为公司持续发展奠定基础
7
资质保级、升级、增加
季度
各类资质年检、升级的合格率
5%
保级、升级、增加3分；降级0分
工作报告
提升企业素质
8
工作协调
每周各部门出现的实际问题的解决
季度
处理问题方式、解决问题的能力、积压问题的次数
20%
各部门综合评分
9
培训管理
培训实施
季度
培训计划的完成率
5％
实际培训次数/计划次数
人力资源部经理收集资料
加强公司的培训管理，提高员工的综合素质
10
员工管理
员工流失率
季度
骨干人员的流逝比例
5%
各部门综合评分
各部门综合评分
留住核心人才
11
绩效管理
绩效考核实施
季度
绩效考核实施的质量
10％
各部门综合评分
各部门经理对绩效考核实施满意度调查表
绩效考核的跟踪、改善、管理
12
外部关系
与当地政府、相关职能部门、建设单位、监理、业主的关系处理
季度
负责和项目有关的外部关系处理
10％
各部门综合评分
来自外界的评价
妥善处理好外部关系，为公司各项工作的顺利开展铺平道路
总分统计
表二：
成控部经理
序号
具体工作
KPI（关键工作指标）
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
业绩指标
1
部门计划
部门季度计划制定的质量、及实施完成率
季
负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作
10％
上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分
部门制定的季度或年度计划
确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。
2
绩效管理
绩效管理的执行力，完成率
季
积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质
5％
绩效完成率
人力资源部经理、公司领导综合评分
加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行
3
工程预决算
审核编制工程预决算的准确度和效率
季
负责编制工程的预决算，工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等；
20％
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
确保工程预、结算在合理规范的基础上执行
5
工程进度审核
审核月度工程量预算的准确度和效率
季
审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制；
15％
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
严格审核施工单位工程量，有效控制工作进度、成本
6
工程量审核
审核签证工程量和价值的准确度和效率
季
现场签证的工程量的审核和价值量的计算
15％
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
准确了解签证现场的工程量及价值量
7
施工工人工资编制
审核施工班组工人工资进度款的准确度和效率
季
施工班组工人工资进度款编制及结算
10％
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
确保施工工人工资准确度，提高施工效率
8
房产证预算面积核算
房产证预售面积及确权面积核算的准确率和效率
季
房产证预售面积及确权面积的核算；
15％
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
确保预售面积的准确度，减少因此产生的纠纷
9
统计审核
审核公司的统计工作的准确率
季
负责公司的统计工作
10％
审核后仍出现一次错误扣1分
主管领导、相关部门综合评分
及时让公司领导了解公司各项工作统计数据，从而作出准确的判断和方法
总分统计
表三：
造价工程师
序号
具体工作
KPI（关键工作指标）
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
1
编制工程预决算
编制工程预决算的效率
季
按照主管规定时间内完成工程预决算的工作
10％
非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
提高工程预决算的工作效率，提高技术水平
2
编制工程预决算
编制工程预决算的准确率
季
工程预决算，包括工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等的准确性、合理性
10％
出现一次差错扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算
3
工程量审核
现场签证工程量、价值量审核的效率
季
按照部门主管现场签证工程量、价值量审核的效率
10％
非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
提高现场工程量、价值量审核工作的效率
4
现场签证审核
现场签证工程量、价值量审核的准确率
季
现场签证工程量、价值量审核的准确性、合理性
10％
出现一次差错扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证签证工程的审核的准确性
5
施工单位审核
施工单位月度工程量审核
季
按照主管规定时间内完成施工单位月度工程量审核的工作
10％
非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证施工单位工程月度审核的工作效率
6
施工单位审核
施工单位月度工程量审核
季
施工单位月度工程量审核的准确性
10％
出现一次差错扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证施工单位工程月度审核的准确性
7
施工工人工资审编
施工工人工资进度款编制及审核的效率
季
按照部门主管规定的时间完成施工班组工人工资进度款编制及结算
10％
非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
提高工人工资编审效率
8
施工工人工资审编
施工工人工资进度款编制及审核
季
施工班组工人工资进度款编制及结算的准确性
10％
出现一次差错扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证准确性，以免出现工人纠纷
9
面积核算
房产证预售面积及确权面积的核算的效率
季
按照部门主管规定的时间完成房产证预售面积及确权面积的核算
10％
非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证房产面积核算的效率
10
面积审核
房产证预售面积及确权面积的核算的准确率
季
房产证预售面积及确权面积核算准确性
10％
出现一次差错扣3分，3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证准确性，以免因面积误差出现纠纷
总分统计
表四：
财务部经理
序号
具体工作
KPI（关键工作指标）
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
业绩考核指标
1
部门计划
部门季度计划制定的质量、及实施完成率
季
负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作
5％
上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分
部门制定的季度或年度计划
确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。
2
绩效管理
绩效管理的执行力，完成率
季
积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质
5％
绩效完成率
人力资源部经理、公司领导综合评分
加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行
3
制度管理
财务工作制度建设完善改进力度
季
逐步完善公司的各项财务制度
5％
未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数1次扣2分
根据财务管理制度评分
持续进行制度改进，不断提高工作效率
5
预算控制
公司财务预算编制的正规性与有效性
季
公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准
15％
未按照规定和公司实际编制的财务预算项目1个扣2分，财务预算与实际情况的偏差1次扣2分
主管领导预算报告评分
提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准
6
预算监管
对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度
季
对集团公司及各子公司预算进行监督、控制
15％
是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差出现1次扣2分
主管领导评分
保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题
7
税务筹划
税务筹划的成效
季
做好税务规划，维护公司的合法权益
5％
因税务筹划的不合理而造成公司的损失1次扣3分
主管领导评分
合理进行税务筹划，维护公司的合法利益
8
费用审核
公司各项费用的审核力度
季
严格控制公司的各项费用支出
10％
因审核不力而导致的费用超标1次扣3分
主管领导评分
严格执行费用控制标准，降低各项费用开支
9
财务报告
财务工作报告的准确性和及时性
半年
半年、全年编制集团及各子公司财务工作报告
10％
财务报表出现核算错误的项目出现1个扣2分，重要信息无遗失，财务报表的编制与报送的延误出现1次扣2分
财务决算报表
准确反映公司半年、一年内整体经营状况
10
项目财务分析
对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性
季
参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；
10％
对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数出现1次扣2分，可行性分析报告出现错误1次扣5分
项目财务分析报告
从财务管理的角度提出建议，对公司决策具有很大的指导意义
11
财务电算化
财务电算化的普及程度和应用水平
季
推广、普及公司财务电算化工作
5％
主管领导评分
财务人员对财务点算化认识情况
全面引入财务电算化，提高会计工作的质量和速度
12
审计
会计报表的审核力度
季
做好内部审核工作，对集团、各子公司财务工作定期、不定期检查
5％
审核确认后的会计报表仍出现问题的项目出现1次扣3分
主管领导评分
保证会计报表数字准确、内容无误
13
审计
审计工作计划制定的及时性、完善性
季
制定完善的财务审核计划
5％
未按时制定审计计划出现1次扣2分，制定的审计计划发现失误之处出现1次扣2分
因计划设不合理而造成工作损失的出现1次扣3分
主管领导评分
用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性
14
审计
审计方法运用的合理性、充分性
季
制定晚上的财务审计方法，保证财务工作的正常运作
5％
审计抽样范围不合理的次数出现1次扣2分；内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当，因此造成审计结果无效，出现1次扣5分
审计方法运用不充分造成审计结果无效出现1次扣3分
正确运用审计方法，保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误
总分统计
表五：
融资经理
序号
具体工作
KPI（关键工作指标）
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
业绩指标
1
部门计划
部门季度计划制定的质量、及实施完成率
季
负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作
5％
上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分
部门制定的季度或年度计划
确保资金部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。
2
绩效管理
绩效管理的执行力，完成率
季
积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质
5％
绩效完成率
人力资源部经理、公司领导综合评分
加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行
3
资金管理
资金制度建立的完善性
季
建立合理的资金使用制度
20％
根据资金制度建立的合理性来评分
主管领导评分
加强制度建设，通过资金管理制度来完善工作
5
资金筹备
公司筹资方案规划设计的科学性与有效性
季
为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案
20％
该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小
主管领导根据筹资方案规划及方案实施率
为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案
6
资金预测
公司资金成本预测的准确度
季
为筹集资金做好预测
10％
筹资费用测算准确度
主管领导评分
为筹资方式的选择提供依据
7
资金审核
审核集团及各子公司资金预算、资金收支计划的全面性、有效性
季
审核集团及各子公司资金预算，根据审核计划统筹调度公司资金
20％
未按时间审核各子公司资金预算、资金收支计划的超过1次扣3分
审核汇总的错误出现1次扣2分
主管领导评分
以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金
8
资金调度
公司资金调度的有效性
季
做好资金的控制、调度
15％
因资金调度不当造成支付困难的次数，
未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的1次扣3分
主管领导评分
在保证支付前提下，有效调度资金
9
资金调拨
记录公司内部资金调拨的及时性和准确性
季
做好资金的核查和分析工作；
5％
未能及时记录资金调拨的次数出现1次扣2分，记录错误的次数出现1次扣2分
主管领导评分
全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障
表六：
财务会计
序号
具体工作
KPI（关键工作指标）
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
1
岗位计划
会计核算工作的计划性
季
制定季度、年度会计审核工作计划
5％
有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过一次扣3分
会计核算工作计划
保证会计核算工作的计划性、有序性
2
岗位计划
会计核算工作计划完成率
季
按照会计审核工作计划完成
5％
计划是否按时完成；按计划完成率评分
会计核算工作计划
确保会计核算工作目标的有效实现
3
会计审核
成本、费用、收入核算的及时性、准确性
季
按时审核成本、费用、收入
15％
成本、费用、收入核算的出错超过1次，扣5分，未按规定时间进行核算的次数超过1次扣5分
财务经理评分
保证会计核算的真实准确
4
档案管理
会计档案整理的及时性与完成性
季
负责集团公司的会计档案整理
5％
会计档案整理不及时一次扣2分
财务经理评分
掌握资产的盘存状况，确保帐实相符
5
审核管理
进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性
季
负责审核出纳编制的收入、支出银行现金凭证
15％
未按规定时间进行核算的次数1次扣5分，应收、预收、应付、预付等会计核算的出错1次扣5分
财务经理评分
保证会计核算的真实准确，合理安排各项收支计划
6
会计报表
会计报表、财务报告说明书编制的及时性与准确性
季
按时编制报表及财务报告说明书
10％
未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数1次扣3分，会计报表出错1次扣5分
财务经理评分
保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动
7
凭证编制
记账凭证编制的及时性和准确性
季
编制转帐凭证
10％
记账凭证拖延编制次数1次扣3分，出现不合规定、数据差错1次扣3分
财务经理评分
确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动
8
总帐登记
总账登记的及时性
季
集团公司总帐登记
10％
未及时登记总帐的出现1次扣3分
财务经理评分
保证总账的登记及时无误
9
分类明细帐登记
分类明细账登记的及时性
季
集团公司分类明细帐登记
10％
拖延登记出现1次扣3分
财务经理评分
保证分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动
10
帐务管理
结账、对账工作的及时性
季
负责集团公司结帐、对帐工作、
10％
未按时结账、对账的1次扣3分
财务经理评分
提高会计工作的时效性
11
会计电算化
会计电算化维护效率
季
负责会计电算化系统的日常维护，发生运行鼓掌时采取相应措施解决问题的效率
5％
延迟解决造成对财务工作影响1次扣3分
财务部经理评分
保证财务工作正常运作
总分统计
表七：
财务出纳
序号
具体工作
KPI（关键工作指标）
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
1
现金管理
现金收付凭证的审核力度
季
处理集团发生的收入、支出经济业务
15％
审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数
财务经理记录
保证现金收付凭证编制准确、合规
2
现金管理
登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性
季
及时登记银行、现金日记帐，
15％
现金、银行存款日记帐拖延登记次数一次扣3分，出现不合规定、数据差错次数1次扣3分，现金、银行存款账实不符的次数1次扣3分
财务经理记录
保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确
3
报表管理
编制资金收支月报、周报的及时性
季
编制资金收支周报、月报表
15％
未能及时编制资金收支月报、周报的次数1次扣3分
财务经理记录
确保收支平衡，及早发现问题
4
现金管理
库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性
季
负责做好库存现金、有价证券、重要空白凭证的报关工作
15％
现金、有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失现象1次扣5分
财务经理记录
保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理
5
现金管理
清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性
季
及时清点库存现金
10％
未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数1次扣3分
财务经理记录
确保及时清点库存，及早发现问题
6
现金管理
现金额度控制的有效性
季
做好现金额度控制
10％
现金额度超过规定的次数1次扣3分，现金短缺影响工作的次数1次扣3分
财务经理记录
加强现金额度的控制
7
结算管理
银行结算业务的准确性与及时性
季
，与银行核对，做到日清月结
10％
办理银行结算业务时，出现错误的次数1次扣3分，汇款、划款时间延误1次扣3分
财务经理记录
确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误
8
报表管理
银行存款余额调节表编制的及时、准确性
季
做好银行余额调节表的填列核对
10％
未能及时编制银行存款余额调节表的次数1次扣3分，编制错误1次扣3分
财务经理记录
确保银行存款的安全和及时入帐
总分统计
表八：
总工程师
序号
具体工作
KPI（关键工作指标）
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
业绩指标
1
部门计划
部门季度计划制定的质量、及实施完成率
季
负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作
5％
上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分
部门制定的季度或年度计划
确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。
2
绩效管理
绩效管理的执行力，完成率
季
积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质
5％
绩效完成率
人力资源部经理、公司领导综合评分
加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行
3
项目审定
项目的设计方案评估审核后修改率
季
负责集团公司开发项目的设计方案的评估审核
20％
评估审核后仍需要修改一次扣2分
主管领导评分
通过科学的技术可行性分析，确保项目可行性分析的正确性
5
招标管理
参与招标、答疑、评标、谈判等活动所提建议的合理性
季
负责设计方案招标、工程施工招标工作。
包括在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审投标书、对合同单位考核评价等诸项工作中
5％
根据招标工作的力度评分
主管领导评分
发挥总工的专业优势，确保项目规划设计的完美
6
施工管理
提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性
季
提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性
10％
新材料、新技术出现问题的一次扣2分
主管领导评分
运用前瞻性的专业眼光，保证新材料、新技术的及时正确使用
7
施工管理
项目施工采用的施工技术和方案的出错率
季
负责提出项目施工中采用的主要施工技术和方案
20％
所提方案要科学性，因技术使用不当而造成损失的次数一次扣3分
主管领导评分
保证主要施工技术使用的正确性和科学性
8
施工管理
处理技术问题所提建议的效率
季
负责处理建筑公司、装饰公司在工程施工过程中的技术问题，提出措施和处理意见，把好技术质量关。
20％
升级会员 