中国铜冶炼产业监测及未来五年投资规划分析报告.docx
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中国铜冶炼产业监测及未来五年投资规划分析报告
中国铜冶炼产业监测及未来五年投资规划分析报告
观研天下（北京）信息咨询有限公司
中国铜冶炼产业监测及未来五年投资规划分析报告大纲
从全球铜需求地区看，中国依旧占据全球铜第一消费大国地位，需求量约占全球总需求近40%，中国经济数据和消息一直是铜市场关注的焦点，能非常敏感地影响到铜价格。
中国4月份一系列糟糕的宏观经济数据给予了LME三个月期铜多方当头一棒，使得多方溃不成军，5月11日LME三个月期铜收跌118美元吨，收盘于8000美元吨，日跌幅1.45%。
另外，4月我国未锻造铜及铜材进口37.53万吨，同比增长42.86%，但环比下滑18.81%。
报告来源：
观研网--中国企业发展咨询首站
报告网址：
www.proresearch.org
报告价格：
印刷版：
RMB7200电子版：
RMB7200印刷版+电子版：
RMB7500
截至我国铜加工材产能1200万吨，产能利用率近90%，基本上是健康的。
“十二五”期间有300多万吨产能在建，可能出现过剩。
全国铜材产量达1028.15万吨，同比增长17.75%，再创历史新高，已连续9年居世界第一位，产量已占世界总产量的12以上。
中国铜加工材进口量同比减少14.13%，这表明中国铜材自给率迅速提升；同时，中国铜加工材在国际上竞争力也在不断加强。
中国铜加工业最基本的特点是大而不强，铜加工业主要市场在国内。
“十二五”期间中国铜加工行业结构调整和产业升级将贯穿始终，同时要重点攻克包括铜铝复合导电铜排产业化生产技术、再生铜直接利用技术以及高性价比铜加工装备开发等问题。
“十二五”规划对铜工业的发展要求：
一要提高产业集中度。
我国大型铜矿少、贫矿多的特点导致国内铜冶炼业规模普遍较小，集中度亟待提高。
到，将实现前10家企业的冶炼产量达到全国的90%，以提高铜资源的利用率、完善国内铜的定价机制。
二要加快资源基地建设。
以加快境外铜原料供应基地建设为重点，积极推动境外资源勘探，在资源丰富的国家和地区，依托具有国际化经营能力的骨干企业，建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制。
通过对境外、国内资源的勘探、开发，有效增加境外权益资源量和国内资源储量。
到，新增铜精矿生产能力130万吨年。
本行业报告主要依据国家统计局、国务院研究发展中心、国家海关总署、国家信息中心、国家发改委、国际铜业研究组织、英国商品研究机构、中国有色金属工业协会、有色金属研究院、国内外相关刊物的基础信息以及铜行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界铜行业整体发展大势，对中国铜行业的发展情况、经济运行数据、主要细分市场、进出口、市场营销、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来铜行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了铜行业今后的发展与投资策略。
本铜冶炼行业报告，为铜生产、贸易等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
报告目录
第一部分铜冶炼行业发展分析
第一章铜冶炼行业概况
第一节铜基本介绍
一、铜的特性与分类
二、铜的品号及质量标准
三、铜合金概念和分类
四、铜化合物的种类
五、废铜的主要来源
第二节中国铜矿产资源概况
一、累计查明资源储量
二、查明资源储量
三、查明资源储量的分布
四、资源远景
第三节铜冶炼行业介绍
一、铜行业定义
二、铜冶炼行业在国民经济中的地位
三、铜冶炼及压延加工行业分类
第二章国际铜冶炼行业发展概况
第一节世界铜行业发展现状
一、世界铜工业生产状况
二、全球铜市场情况分析
（一）价格走势回顾
（二）全球铜市场供求关系
（三）影响市场的主要因素
三、全球铜产量情况
四、全球铜市供应情况
五、的全球铜精矿供给或继续偏紧
第二节地区铜行业发展状况
一、美国铜进出口发展情况
二、智利铜行业发展情况
三、俄罗斯铜行业发展情况
四、赞比亚铜行业发展情况
五、秘鲁铜行业发展情况
六、伊朗铜产量预测
第三章中国铜冶炼行业现状
第一节铜冶炼行业发展分析
一、中国铜冶炼行业规模情况
二、中国铜冶炼行业供求状况
三、铜冶炼行业运行主要特点
四、铜冶炼及压延加工行业财务状况分析
（一）经营效益
（二）盈利能力
（三）营运能力
（四）偿债能力
（五）发展能力
（六）财务总体评价
五、铜冶炼行业投资情况分析
六、铜冶炼行业节能减排及目标
七、铜冶炼行业产品结构分析
第二节我国铜冶炼行业发展分析
一、精炼铜产量情况分析
二、中国现货铜冶炼及精炼费上涨
三、铜冶炼淘汰落后产能企业名单
四、我国铜供需情况分析
五、我国铜价格走势
第三节中国铜冶炼行业经济运行数据分析
一、全国铜冶炼行业主要经济指标
二、全国及各省市铜冶炼行业产销数据分析
三、全国及各省市铜冶炼行业资产负债分析
四、全国及各省市铜冶炼行业规模分析
五、全国及各省市铜冶炼行业盈利能力分析
第四节中国铜冶炼行业产量统计数据分析
一、全国及各省市铜金属含量统计
二、全国及各省市精炼铜（电解铜）金属含量统计
三、全国及各省市铜材产量统计
第五节我国铜冶炼行业存在的问题及策略
一、铜业大国谋求世界话语权
二、目前我国铜产业存在的问题及建议
三、目前我国铜产业仍面临的挑战及建议
四、加工费小涨冶炼厂生存堪忧
五、我国铜工业发展策略分析
第四章中国铜冶炼行业进出口形势分析
第一节中国铜冶炼进出口概况
一、铜冶炼行业进口情况
二、铜冶炼行业出口情况
三、铜冶炼行业进出口情况
四、铜冶炼行业全球贸易政策分析
第二节中国冶炼铜进出口形势
一、铜冶炼行业进口情况
二、铜冶炼行业出口情况
第三节中国冶炼铜进出口形势
一、铜冶炼行业进口情况
二、铜冶炼行业出口情况
第二部分铜冶炼产业竞争格局
第五章中国铜冶炼产业竞争格局
第一节我国铜行业竞争分析
一、铜冶炼行业规模经济分析
二、铜冶炼行业生命周期分析
三、铜冶炼行业集中度分析
四、铜冶炼行业进入和退出壁垒分析
五、铜冶炼行业兼并重组情况
第二节铜冶炼行业竞争结构分析
一、上游供应商讨价还价能力
二、行业现有企业间的竞争
三、下游用户讨价还价能力
四、新进入者的威胁
五、铜材替代品的威胁
第三节中国铜冶炼行业不同规模企业经营分析
一、不同规模企业市场份额对比分析
二、不同规模企业经营情况对比分析
三、不同规模企业财务指标对比分析
第四节中国铜冶炼行业不同所有制企业经营分析
一、不同所有制企业市场份额对比分析
二、不同所有制企业经营情况对比分析
三、不同所有制企业财务指标对比分析
第六章中国铜冶炼行业区域分布状况发展分析
第一节中国铜冶炼行业在全国的竞争力排名
一、中国铜冶炼行业竞争力计算
二、中国铜冶炼行业竞争力排名
第二节中国铜冶炼行业重点区域对比分析
第三节江西省铜冶炼行业竞争力分析
第四节安徽省铜冶炼行业竞争力分析
第五节云南省铜冶炼行业竞争力分析
第六节山东省铜冶炼行业竞争力分析
第七节内蒙铜冶炼行业竞争力分析
第八节竞争力较强的区域铜冶炼行业经营水平对比分析
第七章中国铜冶炼行业重点省份发展分析
第一节江西省
一、江西铜行业发展分析
二、江西铜冶炼行业运行主要经济指标分析
三、江西铜冶炼行业运行主要经济指标分析
四、江西铜冶炼淘汰落后产能19.69万吨
五、江西铜产业发展存在的问题分析
第二节安徽省
一、安徽铜陵铜加工行业发展情况
二、安徽铜冶炼行业运行主要经济指标分析
三、安徽铜冶炼行业运行主要经济指标分析
四、安徽铜冶炼行业亟待发展循环经济
第三节云南省
一、云南铜产业发展相关概述
二、云南铜冶炼行业运行主要经济指标分析
三、云南铜冶炼行业运行主要经济指标分析
四、云南省巨资打造国内第一铜产业基地
第四节浙江省
一、浙江铜加工行业发展情况
二、浙江铜冶炼行业运行主要经济指标分析
三、浙江铜冶炼行业运行主要经济指标分析
第五节其他地区
一、江苏铜冶炼行业运行主要经济指标分析
二、山东铜冶炼行业运行主要经济指标分析
三、山西铜冶炼行业运行主要经济指标分析
第八章中国铜冶炼重点企业运营分析
第一节行业内上市公司综合排名及各项指标排名
一、总资产排名
二、主营业务收入排名
三、净利润排名
四、净利润增长率排名
第二节江西铜业股份有限公司
一、企业概况
二、企业竞争力评价
三、企业经营情况分析
四、企业经营情况分析
五、企业财务数据分析
六、公司发展展望及策略
第三节铜陵有色金属（集团）公司
一、企业概况
二、企业竞争力评价
三、企业经营情况分析
四、企业经营情况分析
五、企业财务数据分析
六、公司发展展望及策略
第四节云南铜业集团
一、企业概况
二、企业竞争力评价
三、企业经营情况分析
四、企业经营情况分析
五、企业财务数据分析
六、公司发展展望及策略
第五节海亮集团有限公司
一、企业概况
二、企业竞争力评价
三、企业经营情况分析
四、企业经营情况分析
五、企业财务数据分析
六、公司发展展望及策略
第六节精诚铜业
一、企业基本概况
二、企业竞争力评价
三、企业经营情况分析
四、企业经营情况分析
五、企业财务数据分析
六、公司发展展望及策略
第七节其他铜冶炼企业简介
一、金川集团有限公司
二、上海大昌铜业有限公司
三、山西华铜铜业有限公司
四、赤峰金剑铜业有限责任公司
五、张家港联合铜业有限公司
六、大冶有色金属公司
七、紫金铜业
第三部分铜冶炼行业发展环境
第九章中国铜冶炼行业宏观环境分析
第一节国际宏观经济环境分析
一、世界经济运行分析
二、世界经济预测
第二节中国宏观经济环境分析
一、中国宏观经济运行分析
二、中国经济发展预测
第三节中国铜冶炼政策环境分析
一、政策汇总
二、铜冶炼企业准入公告管理暂行办法
三、十二五规划
第四节中国铜冶炼技术环境分析
一、主要技术术语、简写及解释
二、技术现状
三、产能利用率
四、劳动生产率
第十章中国铜冶炼相关行业发展分析
第一节铜矿采选
一、我国铜矿采选业发展情况
二、我国铜矿勘查取得的重大发现
三、铜矿采选主要经济指标
四、铜矿采选主要经济指标
第二节煤炭行业
一、煤炭供需总体分析
二、煤炭市场供需预测
第三节电力行业
一、份电力行业运行分析
二、电力供需形势分析
第五节汽车行业
一、我国汽车行业发展情况
二、汽车行业展望
第四部分铜冶炼行业发展趋势及策略
第十一章数据关于中国铜冶炼行业发展趋势及策略
第一节未来五年全球铜冶炼行业发展趋势
一、铜工业行情展望
二、全球铜矿年产能
三、“十二五”将是铜冶炼工业转型的黄金时期
第二节未来五年铜冶炼及压延加工行业发展趋势预测
一、政策变化趋势预测
二、成本及价格趋势预测
三、供求趋势预测
四、进出口趋势预测
五、技术及产品发展趋势预测
六、竞争趋势预测
第四节未来五年中国铜冶炼行业发展策略
一、提高新设备的比重
二、提升工艺及检测水平
三、提升设计与开发水平
四、培养管理人才与技术人才
五、多途径发展铜业
第十二章未来五年中国铜冶炼行业投资及信贷策略
第一节投资及信贷策略
一、总体原则
二、准入标准
（一）鼓励类
（二）允许类
（三）限制类
（四）退出类
三、中国铜冶炼行业风险评级预测
第二节投资及信贷风险
一、政策风险
二、技术风险
三、供求风险
四、原材料风险
五、产品结构风险
六、区域风险
七、国别风险
八、企业生产规模及所有制风险
图表详见正文......
报告样本
下文试读版本来自其他行业，
仅用于说明报告内容和形式。
第四节顺丁橡胶产业链分析
一、产业链模型介绍
资料来源：
中国报告网，2013年
顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。
目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。
二、顺丁橡胶产业链模型分析
1.上游
丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。
目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。
另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。
世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。
近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。
目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。
我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。
1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。
表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：
万吨/年）
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。
尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。
2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：
产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。
后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。
多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。
我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。
目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。
随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。
在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。
2.下游
顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。
其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。
随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。
目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：
轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。
我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。
随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。
第四章顺丁橡胶市场供需现状分析
第一节顺丁橡胶产业现况
目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。
Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。
预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。
世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。
美国：
轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：
轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：
轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。
第二节顺丁橡胶产能概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。
2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。
次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。
2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。
2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测
在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。
今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。
预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
第三节顺丁橡胶产量概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
第四节顺丁橡胶市场需求概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。
目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：
轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。
我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。
随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。
由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。
而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
第五节进出口分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。
2012年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。
我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。
主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。
另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。
我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。
我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。
从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。
从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。
由2002年的901美元/吨增加到2012年的2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。
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核心理念（CoreValues）
持续创新>>企业的发展之源。
只有创新才能生存、才能发展
精益求精>>企业生存之基。
只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续
和谐发展>>企业的文化核心。
只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致，
企业才能展现出生命力。
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