非招标采购管理办法.docx
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非招标采购管理办法
非招标采购管理办法〔试行〕
第一章总则
第一条为规X和加强公司非招标采购工作,明确各部门在非招标采购管理和实施工作的职责界面、工作流程和管理要求,实现投资、工期、质量和安全环保目标,特制定本办法.
第二条
第三条公司非招标采购工作应遵守国家有关法律、法规、规章,遵循"公开、公平、公正〞和"集中、规X、高效、诚实信用〞的原则,采购全过程接受监督.
第四条
第五条本办法所称非招标采购,是指用招标以外的方式取得与工程建设有关的工程、物资、服务的采购办法,包括竞争性谈判、询价采购和单一来源采购.
第六条
第七条参加非招标采购活动的服务商应当具备但不限于下列条件:
第八条
〔一〕具有独立承担民事责任能力;
〔二〕具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
〔三〕具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
〔四〕参加采购活动前三年,在经营活动中没有重大##记录;
〔五〕法律、行政法规与公司规定的其他条件;
〔六〕根据采购项目的特殊要求,可以规定服务商的特定条件,但不得以不合理的条件对服务商实行差别待遇或者歧视待遇.
第九条非招标采购工作应具备下列条件:
第十条
〔一〕项目须履行审批手续的已获审批;
〔二〕有相应的资金或资金来源已经落实;
〔三〕能够提出采购所需的技术、商务要求;
〔四〕法律法规规定的其他条件已经具备.
第二章采购方式与程序
第十一条非招标采购主要采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购方式.
第十二条
第十三条竞争性谈判是指一般与三家以上,但不少于两家服务商,通过谈判确定服务商的采购方式.
第十四条
第十五条竞争性谈判采购应当遵循下列基本程序:
第十六条
〔一〕制订采购方案〔模板见附件1〕
合同承办部门编制竞争性谈判采购方案,采购方案应包括以下主要内容:
1.项目概述和采购X围;
2.竞争性谈判采购的理由、资金落实情况;
3.服务商资格要求与拟邀请谈判的服务商背景资料;
4.谈判小组成员构成;
5.谈判采购的评价方法、标准与谈判成交的规则;
6.谈判时间安排.
〔二〕采购方案按照审批权限由主管领导、招标管理委员会进行审议审定〔采购方案审批表见附表1〕.
〔三〕组织实施谈判的步骤:
1.合同承办部门依据批准的采购方案组建谈判小组,谈判小组成员应由合同承办部门、财务部、主管领导组成,必要时也可邀请外部技术、经济专家参加.
2.合同承办部门召集谈判小组开会,介绍采购项目情况、谈判成交原则,进行内部分工.
3.合同承办部门组织全部服务商进行公平对等的技术交流和技术澄清,必要时组织技术确认.
4.进行商务价格谈判.
5.谈判小组根据成交规则,推荐服务商与确定价格,签署谈判纪要.谈判纪要应由谈判小组全体成员与服务商代表共同签字〔谈判纪要格式见附件2〕.
〔四〕采购结果按照审批权限由主管领导、招标管理委员会进行审议审定〔采购结果审批表见附表2〕.
〔五〕合同承办部门以会议纪要〔或采购方案审批表、采购结果审批表〕、谈判纪要为依据,签订采购合同.
第十七条询价采购是指向三家与以上潜在服务商发出询价文件,服务商按询价文件要求报价,通过价格比较确定服务商的采购方式.
第十八条
第十九条询价采购应当遵循下列基本程序:
第二十条
〔一〕制订询价采购方案〔模板见附件1〕.
合同承办部门编制询价方案,询价采购方案应包括以下主要内容:
1.项目概述和采购X围;
2.询价采购的理由、资金落实情况;
3.服务商资格要求与拟邀请询价的服务商背景资料;
4.询价小组成员构成;
5.询价采购的评价方法、标准与成交规则;
6.询价采购时间安排.
〔二〕采购方案按照审批权限由主管领导、招标管理委员会进行审议审定〔采购方案审批表见附表1〕.
〔三〕组织实施询价的步骤:
1.合同承办部门依据批准的询价采购方案组建询价小组,询价小组成员应由合同承办部门、财务部、主管领导组成,必要时也可邀请外部技术、经济专家参加.
2.合同承办部门召集询价小组开会,介绍采购项目情况、询价成交原则,进行内部分工.
3.合同承办部门向服务商发出"询价采购邀请函〞并提供询价文件,要求参加询价的服务商在规定的时间内提供密封的报价文件.对已发出的询价文件有实质性变动的,询价小组应当以书面形式通知所有被邀请的服务商.
4.服务商提交报价文件后,询价小组全体成员应当集中对服务商的报价文件进行比较.询价过程中,应当遵循以下规则:
服务商只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件的全部技术和商务要求做出承诺;报价文件应该由询价小组全体人员共同##;询价比较工作结束之前,询价小组成员不得私下或单独接触服务商.
5.询价小组应出具询价记录单,推荐服务商与确定价格,询价记录单应经询价小组全体成员共同签字〔询价记录单见附表3〕.
〔四〕采购结果按照审批权限由主管领导、招标管理委员会进行审议审定〔采购结果审批表见附表2〕.
〔五〕合同承办部门以会议纪要〔或采购方案审批表、采购结果审批表〕、询价记录单为依据,签订采购合同.
第二十一条单一来源采购是指直接向一家服务商发出邀请,通过直接谈判确定服务商的采购方式.
第二十二条
目录式采购也适用于单一来源采购原则和采购程序,原则上应选择排名第一的服务商进行谈判采购.
第二十三条单一来源采购应当遵循下列基本程序:
第二十四条
〔一〕制订采购方案
合同承办部门编制单一来源谈判采购方案,谈判采购方案应包括以下主要内容:
1.项目概述和采购X围;
2.单一来源谈判采购的理由、资金落实情况;
3.服务商资格要求与拟邀请谈判的服务商背景资料;
4.谈判小组成员构成;
5.谈判采购的标准与成交规则;
6.谈判采购时间安排.
〔二〕采购方案根据审批权限由主管领导、招标管理委员会进行审议审定〔采购方案审批表见附表1〕.
〔三〕组织实施谈判步骤:
1.合同承办部门依据批准的谈判采购方案组建谈判小组,谈判小组成员应由合同承办部门、财务部、主管领导组成,必要时也可邀请外部技术、经济专家参加.
2.合同承办部门召集谈判小组开会,介绍采购项目情况、谈判成交原则,进行内部分工.
3.合同承办部门组织服务商进行技术交流和技术澄清,必要时组织技术确认.
4.进行商务价格谈判.
5.谈判小组根据成交规则,推荐服务商与确定价格,签署谈判纪要.谈判纪要应由谈判小组全体成员与服务商代表共同签字〔谈判纪要格式见附件2〕.
〔四〕采购结果根据审批权限由主管领导、招标管理委员会进行审议审定〔采购结果审批表见附表2〕.
〔五〕合同承办部门以会议纪要〔或采购方案审批表、采购结果审批表〕、谈判纪要为依据,签订采购合同.
第三章其他要求
第二十五条应严格按照本办法规定程序开展非招标采购的相关工作,严禁以非招标采购方式规避招标.
第二十六条
第二十七条非招标采购应做好前期准备工作,根据季度或年度需求,提前开展工作,缩短采购时间,提高采购效率.
第二十八条
第二十九条合同承办部门对合同履约情况和服务商进行管理,完善服务商评价机制,为选择信誉好的服务商,建立优秀服务商名录提供参考依据.
第三十条
第三十一条合同承办部门对非招标采购过程资料进行收集、整理、归档,与时做好相关数据的统计、上报等工作.
第三十二条
第三十三条所有参加非招标采购的人员应当恪守职业道德,严禁有下列行为:
第三十四条
〔一〕与服务商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触;
〔二〕明知本人的亲属或其他利害关系人直接或间接参与本项目的采购,不主动回避的;
〔三〕收受服务商、中介人以与其他利害关系人的财物或者其他好处;
〔四〕向服务商透漏相关文件的评审、成交服务商的推荐等情况;
〔五〕其他违反职业道德和工作纪律的行为.
第五章附则
第三十五条本办法由招标管理处负责解释.
第三十六条
第三十七条本办法自印发之日起施行.
第三十八条
第三十九条本办法涉与的相关附件
第四十条
附件1:
采购方案〔模板〕
附件2:
谈判纪要〔模板〕
第四十一条本办法涉与的相关表单
第四十二条
附表1:
采购方案审批表
附表2:
采购结果审批表
附表3:
询价记录单
附件1:
采购项目名称〔全称〕
采购方案
谈判组织单位〔全称〕:
年月日
1.项目概况:
〇工程项目:
主要介绍项目的名称、功能用途、建设地址、项目业主、资金来源、投资审批、规模、标准等基本情况,介绍规划许可、勘察设计与相关核准手续等基本情况,以与已经具备或正待落实的各项条件;
〇物资采购项目:
主要介绍项目名称、种类与规模、使用功能、技术标准、质量、交货地点、交货期、服务、价格和项目进展情况等内容;
〇服务项目:
主要介绍项目名称、服务内容、服务标准、计费依据等内容.
2.采购内容:
工作内容、工作X围;合同价款与构成;质量和技术要求;履行期限、地点和方式;合同价款的结算与支付;违约责任;争议的解决方式等.
3.采购估算金额:
约万元.
4.采购方式:
拟采取的采购方式〔竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购〕与理由.
5.采购计划:
〔1〕谈判〔询价〕小组:
本项目谈判〔询价〕小组人员共人,由组织处室处人员〔人〕、工程处〔人〕、技术处〔人〕造价与法律事务处〔人〕、……、特邀技术专家〔人〕组成.
〔2〕谈判〔询价〕对象:
〔3〕谈判〔询价〕时间:
〔4〕成交原则:
6.其他需要说明的事项
附件2:
采购项目名称〔全称〕
合同谈判纪要
时间:
地点:
参会单位与人员:
会议主要内容:
根据〔会议精神、呈批件、委托函等依据〕,管道建设项目经理部〔谈判组织处室〕处会同处、处与〔谈判相对方〕组织进行〔谈判项目名称〕合同谈判.经过双方平等协商与谈判,就如下内容达成一致:
一、合同X围:
二、
三、质量标准与要求:
四、
五、合同履约期限:
六、
七、定价方式与合同价格:
八、
九、结算方式:
十、
十一、其它:
十二、
附件1:
合同价格表与计算依据〔如有〕
附件2:
其它〔如有〕
纪要会签栏:
##洁源燃气##:
:
:
:
〔谈判相对方〕:
附表1:
采购方案审批表
项目名称
项目类别
〇工程项目〇物资采购〇服务
估算金额
〔万元〕
财务部意见
采购方式
〇竞争性谈判
〇询价
〇单一来源
采购负责人
承办部门意见
采购对象
谈判小组构成
谈判时间
成交原则
主管领导意见
年月日
总经理意见
年月日
附表2:
采购结果审批表
项目名称
项目类别
〇工程项目〇物资采购〇服务
采购金额
〔万元〕
财务部门意见
采购方式
〇竞争性谈判
〇询价
〇单一来源
采购负责人
承办部门意见:
采购对象
采购过程
〔可附采购结果报告、采购会议纪要〕
主管领导意见
年月日
总经理意见
年月日
附表3:
询价记录单
选商项目
项目概况
承办部门
主持人
签约依据
询价时间
地点
序号
交易商
询价内容与应答
1
2
3
...
评审与推荐
〔写明推荐理由和拟推荐单位〕
询价小组
成员签字
时间:
年月日