1机械工业经济运行分析.docx

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1机械工业经济运行分析

2013年1-6月机械工业经济运行分析

一、当前机械工业经济运行情况

（一）主要经济指标温和增长

工业增加值：

2012年全年机械工业增加值同比增长8.4%，2013年1-3月同比增长9%、1-4月同比增长9.1%，1-5月9.3%，呈逐月缓慢回升趋势。

从当月增幅看，今年3月增加值增速延续上年趋势，低于全国工业。

从4月开始，当月增加值增速9.9%，已高于全国工业0.6个百分点，5月9.7%，高于全国工业0.5个百分点，逐月缓慢回升。

 主营业务收入：

1-5月机械工业企业主营业务收入76086亿元，同比增长13.53%，比去年同期（9.85%）提高3.68个百分点，比全国工业同期增速（11.89%）高1.64个百分点。

从逐月增速看，2012年全年增速9.8%、2013年1-2月13.11%、1-3月11.88%、1-4月12.75%，1-5月13.53%，逐月小幅回升。

   实现利润：

1-5月机械工业企业实现利润总额4779亿元，同比增长13.7%,比去年同期（1.69%）提高12.01个百分点，比全国工业同期增速（12.26%）高1.4个百分点。

从逐月增速看，2012年全年增速5.18%、2013年1-2月9.13%、1-3月6.38%、1-4月10.07%，1-5月13.7%。

   税金：

1-5月机械工业企业税金总额2644亿元，同比增长17.46%，比去年同期（15.85%）提高1.61个百分点，比全国工业同期增速（9.05%）高8.41个百分点。

从逐月增速看，2012年全年12.86%、2013年1-2月13.79%、1-3月16.32%、1-4月15.93%，1-5月17.46%。

1-5月机械工业的税金增幅既高于全国工业又高于同期机械工业利润及产销增幅。

   其中：

1-5月机械工业应交增值税1897亿元，同比增长18.67%，比全国工业同期增速（10.74%）高7.93个百分点。

亏损企业有所减少，亏损面减小，亏损企业亏损额增幅回落。

（二）1-6月50%以上的主要产品产量实现增长，同比下降的产品降幅也在逐月收窄，但产品间升降差异明显

   在公布的机械工业64种主要产品产量中，当月同比增长的产品有36种，占比56.25%，同比下降的产品有29种，占比45%。

从当月增长情况看，6月当月比5月当月同比增幅回落的产品有43种，占比达67.19%。

   1-6月产品产量增长差异较大。

呈现出与消费关系密切的产品普遍好于投资类的产品，如与消费关系密切的农机产品、汽车中的乘用车、仪器仪表均好于投资类的产品增长，相反典型的投资类产品如机床、工程机械、重型机械、发电设备大幅回落。

   拖拉机：

今年大型拖拉机整体呈增幅回落。

1-6月大型拖拉机产量3.31万台，同比增长1.55%，1-2月下降幅度曾达到-24.91%，1-5月降幅收窄至-1.89%，1-6月虽由负转正，但增长仅有1.55%。

中小型拖拉机保持增长。

1-6月小型拖拉机产量97.61万台，同比增长8.61%，中型拖拉机产量29.6万台，同比增长10.03%，中小型拖拉机增速均高于大型拖拉机增速。

   挖掘机、装载机：

1-6月份挖掘铲土运输机械、挖掘机和装载机的产量同比均下降5%以上，但降幅在逐月收窄。

其中1-6月挖掘机产量8.55万台，同比下降13.89%，降幅比上月收窄0.71个百分点,但降幅仍在10个百分点以上。

1-6月装载机产量9.71万台，同比下降2.44%，降幅比上月收窄3.34个百分点。

   机床：

自2012年以来，金属切削机床和金属成形机床产量持续下降，特别是2012年下半年下降幅度接近20%。

2013年1-6月金属切削机床和金属成形机床同比分别下降12.55%和1.79%。

金切机床降幅比去年同期（-8.68%）加深3.87个百分点，但其中的数控金切机床比去年同期（-16.74%）降幅收窄14.95个百分点。

   发电设备：

发电设备自2012年以来呈现持续低迷，除水电外均增幅均在负增长区间。

2013年1-6月份生产发电设备6315万千瓦，同比下降5.09%，其中汽轮发电机和风力发电机组同比分别下降8.24%和8.58%，水轮发电机组同比增长8.91%。

汽车：

汽车产销表现仍突出，汽车总产量持续快速增长，其中轿车增幅下行、商用车增幅回升。

上半年我国汽车产销量均突破1000万辆大关，分别达到1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.8%和12.3%，增速高于预期。

今年我国汽车工业开局良好，一季度产销增速超过10%，表现突出；4、5、6月产量增速分别为15.3%、13.5%和9.3%，增速虽有小幅回落，但总体较为平稳。

   受经济结构调整等因素影响，近两年商用车产销表现低迷。

今年上半年商用车产销有所恢复，产销量高于上年同期，且增速呈现逐步提高的趋势。

上半年，商用车产销分别完成208.72万辆和211.71万辆，分别比上年同期增长8.2%和6.7%，上年同期增长率为负数。

  （三）机械工业效益呈恢复性增长，汽车行业带动作用明显

   2013年1-5月机械工业全行业主营业务同比增长13.53%，比1-4月提高了0.78个百分点。

   利润增长有所改善。

1-5月机械工业全行业实现利润4779亿元，同比增长13.7%，是在上年低基数的基础上实现的（上年同期1.69%），其中非汽车行业实现利润总额2847.7亿元，同比增长9.74%；汽车行业实现利润总额1931亿元，同比增长20.08%，汽车行业高于非汽车行业6.38个百分点。

对机械工业利润增长的拉动作用仍很明显。

  （四）财务费用、利息支出增幅回落，销售费用小幅回升

   2012年以来机械工业管理费用、财务费用总体呈现回落趋势。

其中财务费用、利息支出增幅回落明显。

今年1-5月财务费用年内首次出现同比下降0.38%，财务费用中利息支出增长3.68%，比1-4月回落1.18个百分点。

销售费用在去年低位的基础上，今年逐月微弱回升，1-5月同比增长11.97%，比1-4月回升0.27个百分点。

  （五）企业应收账款，存货及其中的产成品增幅均比上月小幅回升

   1-5月机械工业应收帐款同比增长14.06%，比1-4月（13.95%）增幅回升0.11个百分点；存货同比增长5.83%，比1-4月（5.41%）增幅上升0.42个百分点，总的趋势，存货及存货中的产成品增幅均处于较低水平，近几个月存货及存货中的产成品增幅均呈现小幅上升趋势。

应收账款增幅趋势虽然总体呈现回落，但绝对量2.8万亿元，仍然较高。

1-5月应收账款增幅比1-4月小幅上升。

   （六）机械产品价格指数低位运行

   今年以来机械工业价格指数继续延续上年低位运行的走势。

2013年各月价格指数已从2012年各月高于100%，转为低于100%。

截至2013年6月机械工业当月价格指数已经持续19个月低于100%，累计价格指数持续18个月低于100%，累计价格指数在持续8个月稳定在98.8%的基础上，2013年3月、4月、5月累计价格指数微降0.1个百分点，降至5月98.7%的水平，6月累计价格指数再降0.1个百分点，说明在市场需求不足、结构调整的情况下，价格指数回落趋势还在继续。

   在统计的142种机械产品中，6月当月价格指数低于100%的产品品种87种，比5月当月（84种）增加3种，高于100%的有47种，比5月（55种）减少8种，持平的有8种。

   累计价格指数低于100%的产品品种数有82种，比1-5月增加1种。

当月和累计价格指数在100%以下的产品数均超过50%。

从趋势看，6月比5月价格指数继续回落的产品数有62种，（4月比3月回落的产品数52种），回落的产品数增加。

  （七）机械工业固定资产投资累计增速持续回落

   近年来机械工业固定资产投资呈现持续回落趋势，2012年比2011年回落超过10个百分点，今年1-6月比上年同期回落超过14个百分点。

1-6月机械工业累计完成固定资产投资17175亿元，同比增长14.09%，比1-5月（15.11%）回落1.02个百分点，6月当月投资增速12.29%，比5月（13.78%）回落1.49个百分点。

   从不同分组看，不同类型企业中，港澳台商投资增速持续下降，1-6月同比下降15.69%，从控股看，国有控股、集体控股、港澳台控股投资增速均为同比下降，私人控股保持同比增长，私人控股1-6月同比增长19.02%，从建设性质看，新建、扩建投资增速回落，改建和技术改造投资增速上升，改建和技术改造投资1-6月同比增长达34.12%，从隶属关系看，中央项目投资持续下降，地方项目保持适度增长。

   机械工业投资与全社会和制造业投资相比，1-6月机械工业投资增长14.09%，分别低于全社会 （20.1%）、制造业（17.1%）6.01、3.01个百分点。

投资增速趋势已从高于全国和制造业变为低于全国和制造业投资增速。

同时机械工业投资额占制造业的比重也在下降，从1-2月的29.29%下降到1-6月27.15%。

   （八）机械工业进出口持续低迷，增幅低于全国外贸

   1、1-5月机械工业进出口增速均呈现持续低位运行，并继续低于全国外贸

   1-5月机械工业实现进出口总额2611.05亿美元，同比下降1.08%，自2月以来已持续4个月同比下降。

与全国外贸相比，1-5月机械工业进出口增速低于全国外贸（10.9%）11.21个百分点，其中出口增速低于全国外贸（13.5%）9.31个百分点，进口增速低于全国外贸（8.2%）13.69个百分点。

   2、当月机械工业进口、出口增速波动较大

   4月当月机械工业进口、出口增速均由负转正，5月又从正增长转为负增长。

   5月当月出口321亿美元，同比下降2.01%，增速由4月同比增长4.77%，转为同比下降2.01%；5月当月进口259亿美元，同比下降5.74%，也由4月同比增长5.91%，转为同比下降5.74%。

   3、与主要贸易伙伴双边贸易中，亚洲市场保持稳定，对欧盟、日本贸易持续下降

   1-5月亚洲仍是最主要的贸易市场，总体保持稳定。

1-5月机械工业对亚洲市场的双边贸易1269亿美元，占机械工业贸易进出口总额的48.63%，其中进口563亿美元，占机械工业进口总额48.72%，出口706亿美元，占机械工业出口总额48.57%，基本保持稳定。

但是对日本双边贸易呈现大幅回落。

对日本进出口总额占机械工业进出口总额的比重已从2012年初17%，回落到2013年1-5月13%，比重下降4个百分点。

   欧洲是机械工业贸易的第二大市场，但对欧洲的进出口下降也较明显。

1-5月机械工业对欧洲市场的双边贸易705亿美元，同比下降6.3%，占机械工业贸易进出口总额的27.03%，比上年同期（28.53%）下降1.5个百分点。

其中从德国的进口下降明显，2013年延续了上年持续下降的趋势，并且降幅加深。

   第三大市场北美洲市场。

1-5月对北美洲贸易总额390亿美元，同比增长3.87%，占机械工业进出口总额的比重14.96%。

其中对美国的双边贸易363亿美元，同比增长3.95%，占机械工业进出口总额的13.92%，比上年同期（13.25%）略有上升。

   4、受进口下降影响，贸易顺差增长过快

   1-5月机械工业累计贸易顺差297.22亿美元，比去年同期190.62亿美元增加106.6亿美元，同比增长70.89%。

1-4月顺差已相当2012年全年539.9亿美元55.9%，顺差增长过快。

   （九）突出亮点是外延扩张降温、创新日趋升温、市场倒逼转型

   1、外延扩张降温

   机械工业固定资产投资增幅不但持续大幅回落，而且现在已低于同期全社会和全部制造业。

这说明机械工业产能扩张热已明显降温，当然也反映出当前机械企业对未来预期不高，信心不足。

   2、创新日趋升温

   主要表现：

一是形势虽然严峻，但研发活动日趋升温。

为了应对传统产品需求下滑的挑战，业内新产品、新工艺研发趋于活跃；靠新产品开拓市场、靠技术进步降低成本、靠替代进口增加效益，正成为企业培育新增长点的普遍选择。

二是研发试验室的建设投入加大。

为掌握产品创新的主动权，提高核心竞争力，越来越多的行业排头兵企业（如潍柴、东电、哈电、西电等）在抓住机会“走出去引智”的同时，大力度投资于企业自身研发试验室的建设，力图打造在同行业中领先的研发试验能力。

   3、市场倒逼转型

   一是民企对市场应变快，增速明显高于行业平均水平，可见改革红利有待挖掘；二是产业集聚在市场倒逼之下升级。

对提高生产效率和提高

   附加值的追求促进专业化分工，并延伸了产业链、催生了新产业的成长，在最终产品需求并未大幅增长的背景下，通过提高效率和质量、降低成本，培养出了新的利润增长点。

二、当前机械工业经济运行中存在的问题

   从经济运行情况看，当前机械工业经济运行中的主要问题是，需求不旺、产能过剩、成本上升的问题仍较突出，盈利能力下降。

（一）需求不旺，重点企业累计订货虽有回升，但仍不理想

   1-5月机械工业重点联系企业累计订货额同比增长4.42%，比1-4月（3.9%）回升0.52个百分点，但行业间不平衡，工程、重型、基础件行业累计订货同比仍分别下降9.42%、2.26%、1.71%，生产任务不足，对企业正常生产影响较大。

产品结构有待优化。

目前国产低端产品需求大幅减少，高端产品尚未取得实质性的突破，还需要依靠进口补给，中端市场份额在流失，都是造成企业订货不足的原因。

（二）价格持续低迷

   机械工业全行业价格指数持续低迷。

市场竞争激烈，订单减少，出现比拼价格；产品订货价格普遍不高。

合同的签约也越来越困难。

同时由于近年新增固定资产基数较大，每年固定资产应摊销成本较高。

在市场销售形势不好的情况下，现有的销售收入不足以消化和摊销如此高的固定成本。

   （三）资金压力较大

   机械工业是一个资金投入大，研发周期长，风险承担高的行业，由于国家投入资本金有限，企业发展所需资金主要靠自身筹集，近来由于市场不好，应收账款难及时回收，效益无法体现，同时企业的重大科研、新产品开发项目，因资金不足，项目进程受到一定的影响。

   （四）成本上升压力加大

   主要体现在人工成本、汇率成本上升、销售研发费用上涨等。

6月17日人民币对美元中间价已升至6.1598的历史新高，与去年12月31日6.2855的中间价相比，今年已升值逾2%，大大超过去年全年1.03%的升幅。

今年4月1日至6月17日止，48个交易日中，人民币对美元中间价累计已创22次新高。

汇率持续上扬不但不利于我增加出口，而且还严重侵蚀了出口企业的利润。

其次是销售研发投入费用上涨，随着企业新产品开发研制的数量不断增多，技术引进费用、产品试制费用、外方监造费用等较高，产品成本呈上升趋势。

   （五）由于部分用户项目推迟启动，致使用户延期提货

   如部分大项目推迟启动，使相关企业安排生产和部分已到交货期的产品，由于客户不具备安装条件无法发货的产品积压在企业，致使部分企业产成品占用资金较大，严重影响资金周转。

   （六）重型机械工业困难比较大

   整个行业规模增长乏力，市场订货困难，产品合同分布不均，大部分产品新增订货不足，订货价格低位徘徊，生产经营成本加大，经济运行质量继续下滑，全行业整体亏损增大。

   （七）产能过剩带来的竞争加剧

   行业中的非理性销售，恶性竞争，使业内企业失去应有的合理利润和发展后劲。

   三、展望下半年，预计既不会出现大起大落，仍将以平稳为主基调

   1、积极因素

    一是财务费用及其中利息支出增幅明显回落，企业融资环境有所好转，这有利于企业控制财务成本。

二是应收帐款增幅虽仍高于同期产销增幅，但已止升趋稳；说明货款回收虽仍困难，但过快增长的风险正在得到控制。

三是库存（尤其是产成品库存）增幅低于同期产销增幅，已降至较低水平，说明“去库存”已取得明显效果，这为今后景气回升创造了条件。

四是订单增幅有所回升。

   2、不利因素

   一是内需仍较低迷。

从产品价格指数看，年初虽一度低位趋稳，但二季度又开始微跌。

产品价格又见下行，说明市场需求仍难乐观。

重点联系企业1-5月累计订单虽有所增长，但增幅也只有区区4.42%，证明内需回升势头确实很微弱。

   二是出口形势不乐观。

出口交货值增幅下行，预示今后出口增长乏力。

同时人民币快速升值削弱了国际竞争力。

6月17日人民币对美元中间价已升至6.1598的历史新高，与去年12月31日6.2855的中间价相比，今年已升值逾2%，大大超过去年全年1.03%的升幅。

今年4月1日至6月17日止，48个交易日中，人民币对美元中间价累计已创22次新高。

汇率持续上扬不但不利于我增加出口，而且还严重侵蚀了出口企业的利润。

   三是权重最大的汽车行业下半年增速可能回落。

观察乘用车产销增速逐月变化走势，已出现高位回落的迹象，而商用车二季度的回升势头预计将受7月1日起实行国四标准的影响而逆转，因此汽车行业下半年增速可能回落。

   此外，由主要为机械工业自身服务的机床行业仍处于低迷状态，也可以看出当前机械全行业的景气回升尚缺乏有力支撑。

   全年增速预测

   预计2013年机械工业经济运行速度虽有望略高于2012年，但总体仍将处于较低水平。

其中：

   产销增速预计在12%左右；

   利润增幅预计在8%左右；

   出口创汇额大体与上年相当。