女鞋产业链及主要企业分析.docx

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女鞋产业链及主要企业分析

女鞋产业链及主要企业分析

随着我国经济持续发展，居民收入和生活水平提高，加上国家政策支持，我国女鞋行业持续发展。

近年来，互联网工具打通了传统企业通往线上的通道，让中国女性行业如虎添翼。

预计2022年中国女性市场规模将达3307亿元。

目前百丽退市，达芙妮撤柜，国产国产女鞋行业遇寒冬！

鞋企正积极不知转型，不知能否走出困境？

中国是世界上最大的皮鞋生产国和出口国，更是全球最大的鞋类消费国，但人均鞋类消费水平远低于世界平均水平。

由于我国庞大的人口基数，国内鞋类市场从需求层面看仍有较大的发展空间。

中国女皮鞋行业在加工生产的基础上不断演进，至上世纪九十年代中后期，一批品牌女鞋企业凭借其相对清晰的品牌策略、产品策略、商业策略、营销网络和供应链协同等优势，快速成长，历经十余年的发展积累，已成为国内消费市场的主导者，并以满足中国女性消费者对时尚流行鞋履的多样化需求为设计生产的主要导向。

同其他行业发展周期一样，女鞋行业遵循进化规律，不断升级。

女鞋消费特点

随着女性社会地位提高，现代女性拥有更多收入和更多机会，从而成为消费中重要的群体。

因此女性消费的目的，更多是出于一种心理需求和生活体验，趋于追求产品价值与自我生活方式的吻合。

1、消费升级

女鞋的功能由当初单一的保护性发展到自我个性的表达，促使消费出现时尚化、健康化等特点。

不同文化、收入、年龄的女性消费者，有不同的品牌选择、价位选择、风格选择和款式选择。

2、消费频繁

女鞋是女性日常生活中的消费品，也是日常交往中的妆扮品。

相比男性而言，女性购买鞋子的频率高于男性。

女性对单一款式的粘性较低，日常穿着更新频率高，季节变换、快时尚风向、生活多元化和女性社会角色力量的增强等因素加快了女性的购买频率；此外，换牌消费和交叉品牌购物增多趋势也日益明显。

3、购买渠道增多

女鞋属于日常时尚消费品，消费场所主要包括百货商场、综合购物中心、专卖店、大型超级市场以及网上商店。

由于百货商场在购物环境、品牌选择、消费便利以及品质保证等方面较其他渠道具有明显优势，已成为女性购买品牌女鞋的首选场所。

随着互联网、移动支付的大力发展，通过网络渠道的销售额飞速攀升。

女鞋市场规模

近年来，受我国居民消费能力的提升，时尚潮流追求意识的增强以及城镇化持续建设等因素的影响，我国鞋类消费市场取得了长足的发展。

据中商产业研究院《2017-2022年女鞋行业发展前景及投资机会分析报告》，2011年中国女鞋市场规模1352亿元，2016年女鞋市场规模2247，预计2022年中国女性市场规模将达3307亿元。

数据来源：

中商产业研究院整理

女鞋产业格局

目前中国鞋业呈现产业集群式发展状态，主要集中在华东、华南、西南地区，并形成了四大制鞋基地为代表的鞋业产业格局。

以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋。

以温州、台州为代表的浙江鞋业基地，主要生产中档鞋。

以泉州、晋江为代表的福建鞋业基地，主要生产运动鞋。

以广州、东莞为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋。

国内女鞋企业的发展经历了生产导向和市场导向两个重要阶段。

在生产导向阶段，企业多以生产为中心，重点聚焦于增加产量、降低成本和保证质量，形成规模效益，达到增加企业盈利的目的。

进入90年代后，只关注生产的运作方式已无法适应市场竞争的需要，充分了解并满足女性消费需求是女鞋企业保持市场竞争力的前提，女鞋企业开始进入市场导向阶段，即以市场需求为核心，组织自身资源，调整企业行为，从而获取发展和利润。

女鞋产业链

上游产业为制革业、皮化业、橡塑业、五金业、鞋机业等；原材料主要包括面料（牛、羊皮等）、里料（猪皮、羊皮、PU革、布料等）、底料（PU、TPR、橡胶等鞋底、鞋跟）、辅料（装饰物、配件、无纺布、胶水等）、包装物（鞋盒、包装纸、袋等）。

下游产业主要为零售业。

女皮鞋为终端消费品，下游为商超、专卖店、皮鞋零售业、电子商务。

随着经济的快速发展，居民可支配收入水平不断提高，女性消费能力逐步提升、品牌意识逐步增强、消费档次逐步提高都推动了中高档女皮鞋消费的快速增长。

细分市场

国内女皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，准入门槛较低，中小企业多而散，市场整体呈现多层次竞争格局。

综合主要消费群体、品牌定位、产品价格及营销渠道四方面因素，女皮鞋市场可分为奢侈品市场、高端市场、中高端市场、中端市场和低端市场。

1、奢侈品市场

奢侈品市场总量规模较小，主要被法国、意大利、英国、美国的顶级品牌所占据，品牌形象突出、价格昂贵、产品线广泛，涉及服装、服饰、鞋类、包类、手表、化妆品、居家产品等。

品牌效应为消费者的核心需求。

奢侈品品牌如Gucci、PRADA等品牌为代表。

2、高端市场高端市场正逐步为国内消费者所认识并接受，市场规模也在逐步扩大。

高端市场主要以欧美国际知名品牌为主，品牌具有明确核心诉求，商品多为海外进口，亦有部分国产。

价格比奢侈品品牌低，兼具品牌效应与实用性。

高端市场以ECCO、Gabor、Patricia等品牌为代表。

3、中高端市场

中高端市场近年成长迅速，主要参与者是国内拥有自主品牌和研发制造水平较高的鞋类企业，商品时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，消费者对品牌形象、款式用料和品质服务的关注度较高，对价格具有一定的接受度。

在这一市场中，各大知名品牌鞋类企业依靠多品牌策略抢占市场份额，而企业营销策略与推广、研发的设计与技术、渠道的建设与管理、供应链管理等产业链整合能力则是重要的竞争维度。

中高端市场以百丽、星期六、KISSCAT等品牌为代表。

4、中端市场

中端市场容量大，一直是行业中主要竞争市场之一，竞争主要在国内知名女鞋企业间展开。

由于消费者对价格和舒适性敏感度较高，因此对成本体系的精细管控与规模化的人工效能提升有较高要求。

中端市场的销售形式以独立店铺和商场店中店为主，商品兼具舒适性与经济性。

5、低端市场

低端市场市场容量大，竞争激烈，鞋类企业品牌运营和渠道管理相对粗放，企业毛利率较低，主要追求规模效益。

消费者则关注产品实际使用价值，对价格敏感度较高，普遍对品牌关注度不高。

知名企业

百丽国际控股有限公司

百丽国际控股有限公司创建于1992年，2007年在香港交易所上市，鞋类业务的自有品牌包括：

百丽（Belle）、天美意（Teenmix）、他她（Tata）、思加图（Staccato）等。

千XX国际控股有限公司

千XX国际控股有限公司创建于1995年，于2011年9月在香港交易所上市，主要品牌为：

C.BANNER、EBLAN、Sundance、MIO等。

佛山星期六鞋业股份有限公司

佛山星期六鞋业股份有限公司创建于2002年，于2009年在深圳证券交易所上市，以经营时尚品牌女鞋为主，主要品牌为：

ST&SAT、FBL、SAFIYA、D.FUSE等。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

 广州天创时尚鞋业股份有限公司是时尚女鞋行业领先的多品牌运营商之一，专注于为女性消费者提供时尚、舒适的鞋履产品和服务。

公司自主创立了KISSCAT、ZSAZSAZSU、tigrisso、KissKitty等品牌，并代理西班牙品牌Patricia。

达芙妮国际控股有限公司

达芙妮国际控股有限公司原名为永恩国际集团有限公司，于1990年，预见于中国优质鞋类市场具庞大潜力，该集团创立自有品牌“达芙妮”，制造及销售女装鞋类，成为中国最成功之国内品牌之一。

自1996年以来连续多年获颁赠最畅销国内产品之荣衔。

现时，“达芙妮”分为“D28”及“D18”两大系列，目标顾客分别为20至45岁及15至30岁之女性。

达芙妮也是希腊神话中的女神，参阅月桂女神达芙妮，她是河神女儿，被阿波罗追求时被变成月桂树。

另有以该词命名的时尚品牌。

奥康国际电子商务有限公司

奥康国际电子商务有限公司于2014年01月15日在永嘉县工商行政管理局登记成立。

法定代表人王进权，公司经营范围包括一般经营项目：

鞋、服装、皮革制品、家纺、五金电器等。

红蜻蜓集团

红蜻蜓集团起步于1995年3月，位于温州。

是一家集制鞋主业、房产置业、百货业态、教育产业、金融投资于一体的全国无区域性企业集团。

拥有上海、重庆、广州、永嘉、温州五大鞋类生产基地，年产皮鞋一千多万双；红蜻蜓先后与国内高校国外技术企业合作，建立鞋科技实验室、人体足部力学工程实验室、检测实验室等。

自主研发了缓步减震鞋、司机鞋等系列功能鞋；

意尔康鞋业集团

意尔康鞋业集团，国内单厂规模最大的鞋业集团之一。

集团在男、女鞋并重发展的经营策略下，重视产品研发和自主创新，高薪聘请全国知名设计师，组建引领时尚潮流的设计团队，进行产品结构的优化整合，形成了经典、魅力、都市、休闲等多种风格的男士皮鞋产品系列和时尚、优雅、简约、知性的女士皮鞋产品系列。

浙江大东鞋业有限公司

“DUSTO”大东品牌系列女鞋创始于1995年，以“S.我的美丽”为口号，携手国际巨星徐熙媛，精雕细琢，融东方文化与现代时尚为一体，形成了独具一格的品牌魅力。

以现代时尚女性为主要消费群体，产品注重时尚与舒适的完美融合，价位适宜城市白领阶层，不断创新的产品与服务为广大消费群提供精致的生活体验！

浙江皇家鞋业有限公司

浙江皇家鞋业有限公司成立于1990年，是一家专业从事皮鞋设计、生产、销售为一体的知名企业。

公司的“皇妹”品牌女鞋，传承东方女鞋独特魅力，并赋于现代文化理念，结合经典与时尚等多种元素，引领女鞋时尚潮流，并强势打造中国女鞋第一品牌。

影响行业发展的不利因素

1、粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业发展

质量小企业自主创新能力不强，品牌建设处于较低水平，初具规模的企业较大程度地依赖外贸和贴牌加工，这些企业尚未建立自主品牌和渠道，产品附加值不高，且往往采用恶性价格竞争方式参与市场竞争，其粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业整体发展质量。

2、生产要素价格的提升和融资渠道不畅减缓了行业发展速度

近年来国内原材料价格和劳动力价格的上涨，增加了鞋类企业控制生产成本的难度，给国内皮鞋行业的发展带来了一定阻力；另一方面，我国融资渠道相对狭窄，使得企业尤其是中小企业对外融资的渠道不畅、融资的成本上升，对中小制鞋企业的发展造成了一定障碍，减缓了行业的整体发展速度。

3、品牌创新能力不强

尽管行业内知名鞋类企业拥有研发设计、渠道管理等优势，毛利率水平相对较高；但从整体上来看，行业盈利能力弱，大多数鞋类企业的品牌意识不强，营销网络不完善，缺乏足够的资金投入到研发设计中，往往采用跟风模仿的运营模式，对行业内知名品牌鞋类企业的整体形象及品牌推广造成了不利影响。

国产女鞋行业遇寒冬

百丽退市

借助改革开放浪潮，百丽、达芙妮极度风光，门面持续扩张。

然而如今女鞋行业面临严峻考验。

对渠道变革和消费升级反应迟缓，定价中高端但产品力和品牌力又不够强有力，导致百丽性价比下降，失去了新生代消费者的青睐。

在9月10日与南京发布的2017中国企业500强榜单中，百丽国际以营业收入417.06亿的业绩排名第342位。

从2007年上市到2017年私有化，百丽国际控股有限公司先是一路冲到1500亿港元市值，继而急转直下，近两年营收同比增长仅在2%左右，净利润出现负增长。

作为中国最大女鞋零售商，百丽一方面在供应链管理、运营能力、人才体系等方面保有优势；另一方面在电商冲击、消费升级等大环境下，竞争力日渐衰退、发展前景堪忧。

大众鞋王达芙妮深陷关门潮

在百丽私有化退市后，曾经的“大众鞋王”达芙妮业绩表现再度引发关注。

达芙妮发布了2017年上半年的业绩报告，数据显示，期内其营业额为27.33亿港元，同比减少19.6%；股东应占亏损则达到了2.09亿港元，同比增加了27.44%。

近几年来，达芙妮的发展着实有些吃力。

翻阅过往的业绩报告，记者注意到，其自2013年开始，营业额即出现持续下滑。

基于此，在疲弱的市场环境下，其门店的整合还在继续。

根据公告，今年上半年其净关闭了330个销售点，其中306个为核心品牌销售点。

其实，百丽和达芙妮的遭遇也是整个国产女鞋行业的写照，在电商冲击以及产品创新缺失等诸多因素影响的情况下，国内鞋业尤其是国产女鞋销售遭遇滑坡已是不争的事实。

中泰证券在其近期的一份研究报告中即表示，随着消费渠道从百货专柜转出，从2012年左右起，几大传统女鞋企业纷纷开始“关店潮”，2016年除天创时尚外，其他女鞋集团业绩均大幅下挫。

女鞋问题出在哪？

凭借早期建立的优势占据较大市场份额，如今品牌老化现象严重，营销手法单一，对宣传及与消费者的沟通投入很少。

在更新换代越来越快的互联网时代，这些品牌的更新速度与节奏已脱轨快时尚主流梯队。

在鞋服行业，眼下新品牌还在不断进入，对市场争夺的力度也在越来越大，导致一些原有品牌的份额持续下降。

另外，一众原有的品牌推出商品的属性仍旧存在和其定位群体不匹配的情况，导致消费者选择了其他品牌。

和达芙妮一样，不少鞋企也在积极寻求转型调整来扭转业绩表现。

除了继续加码电商以及进行产品升级等基于主业的调整外，一些企业还在进行“跨界”布局，星期六和千XX即为代表。

8月28日，星期六公布了半年度业绩报告。

其指出，在继续围绕“打造时尚IP生态圈”的战略发展目标下，其经营业绩取得一定改善。

报告期内，公司营收和净利润同比分别实现了11.42%和10.7%的增长。

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