Microsoft Dynamics CRM Planning Guide 简体中文.docx
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MicrosoftDynamicsCRMPlanningGuide简体中文
MicrosoftDynamicsCRM2011规划指南
5.0.0
版权
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目录
版权2
概述5
规划MicrosoftDynamicsCRM5
MicrosoftDynamicsCRM版本和许可5
MicrosoftDynamicsCRM2011中的新增功能6
新应用程序功能6
基于声明的身份验证支持7
Addorremoveaserverrole7
沙盒处理服务7
MicrosoftDynamicsCRM2011电子邮件路由器中的新增功能7
MicrosoftDynamicsCRMforOutlook中的新增功能8
业务经理在MicrosoftDynamicsCRM实施中所发挥的作用9
帮助您规划的工具、培训和文档9
业务管理工具9
MicrosoftDynamicsSureStep方法10
业务管理培训10
帮助10
规划MicrosoftDynamicsCRM实施10
业务经理的规划任务10
业务经理的开发任务11
业务经理的部署任务11
业务经理的部署后任务12
管理MicrosoftDynamicsCRM实施项目12
实施概述13
规划13
开发14
部署14
部署后：
操作和维护14
规划任务14
部署任务20
部署后任务20
系统要求和必备组件21
MicrosoftDynamicsCRM服务器2011硬件要求21
MicrosoftSQLServer硬件要求22
MicrosoftDynamicsCRM服务器2011软件要求22
WindowsServer操作系统22
支持的WindowsServer2008版本22
服务器虚拟化23
ActiveDirectory模式23
InternetInformationServices（IIS）24
SQLServer版本24
基于声明的身份验证和IFD要求24
SQLServerReportingServices25
必备软件组件26
验证必备组件26
MicrosoftDynamicsCRM报表扩展27
MicrosoftDynamicsCRM报表扩展常规要求27
SharePoint文档管理软件要求27
OfficeCommunicationsServer集成28
MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器硬件要求28
MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器软件要求28
ExchangeServer29
消息处理和传输协议29
ExchangeOnline30
MicrosoftDynamicsCRMforOutlook硬件要求30
MicrosoftDynamicsCRMforOutlook软件要求30
MicrosoftDynamicsCRMforOutlook必备软件组件31
MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端软件要求32
支持的64位配置32
语言支持32
要求33
示例33
货币支持34
规划部署39
规划部署的先决条件和注意事项39
硬件要求39
软件要求40
ActiveDirectory注意事项40
SQLServer安装和配置41
MicrosoftSQLServerReportingServices的规划要求46
规划电子邮件集成47
有关操作系统和软件组件安全的注意事项48
保护WindowsServer48
保护SQLServer49
保护ExchangeServer和Outlook49
MicrosoftDynamicsCRM的安全注意事项50
MicrosoftDynamicsCRM安装程序、服务和组件所需的最低权限50
MicrosoftDynamicsCRM安装文件52
最佳MicrosoftDynamicsCRM安全做法52
MicrosoftDynamicsCRM管理最佳方案53
MicrosoftDynamicsCRM安全模型53
MicrosoftDynamicsCRM的网络端口54
已知风险和漏洞55
Supportedconfigurations57
ActiveDirectory要求57
单服务器部署58
多服务器部署58
支持多服务器拓扑61
从MicrosoftDynamicsCRM4.0升级64
不支持就地升级的MicrosoftDynamicsCRM软件和组件65
升级产品密钥66
用户权限66
同一域中的多个MicrosoftDynamicsCRM服务器2011版本66
共享SQLServer66
成功升级提示66
升级MicrosoftDynamicsCRMforOutlook67
升级问题和注意事项68
规划部署高级主题71
AdvanceddeploymentoptionsforMicrosoftDynamicsCRM服务器201171
使用本地程序包更新安装程序文件71
添加或删除服务器角色71
将MicrosoftDynamicsCRM配置为面向Internet的部署71
MicrosoftDynamicsCRM中的密钥管理73
多组织部署74
MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的高级部署选项74
Chapter1
概述
本指南是《MicrosoftDynamicsCRM实施指南》的一部分，它包括以下三个文档：
∙规划指南：
使用本指南可以确定必须为MicrosoftDynamicsCRM规划哪些内容。
它涉及以下几个方面：
技术。
这些主题着重介绍了受支持的拓扑、系统要求以及安装前要解决的技术问题。
实施方法。
介绍部署CRM系统时需要了解的业务管理、系统要求以及项目管理等方面的内容。
此外，还有一些可用作MicrosoftDynamicsCRM实施的规划工具的文档。
可以在规划工具（
∙安装指南：
使用本指南可以了解如何安装MicrosoftDynamicsCRM应用程序。
本指南包含用于运行安装程序的分步说明、命令行安装说明以及有关如何删除MicrosoftDynamicsCRM的指导。
∙操作和维护指南：
您可以阅读本指南以了解如何备份、还原以及对MicrosoftDynamicsCRM数据执行系统恢复。
此外，本指南还介绍了解决已知问题的步骤。
InThisChapter
规划MicrosoftDynamicsCRM5
MicrosoftDynamicsCRM版本和许可5
MicrosoftDynamicsCRM2011中的新增功能6
8
规划MicrosoftDynamicsCRM
和任何企业范围的软件一样，规划MicrosoftDynamicsCRM是组织的一项重要任务。
本指南是针对负责规划MicrosoftDynamicsCRM的团队成员编写的，其中提供了设计成功的实施方案所需的信息及工具。
在规模较小的组织中，一个人可能会承担几个角色。
但在较大型的组织中，每个角色可能由几个人共同承担。
这些角色包括：
∙业务经理：
负责确定贵公司使用MicrosoftDynamicsCRM的方式。
其中包括在MicrosoftDynamicsCRM中建立流程映射关系、确定默认值以及明确所有必备的自定义项。
∙自定义技术人员：
负责按计划实施自定义。
∙网络技术人员：
负责确定在网络上安装MicrosoftDynamicsCRM的方式。
∙项目经理：
负责管理企业范围的项目实施工作。
本指南还假设实施MicrosoftDynamicsCRM软件的组织可能使用独立软件供应商（ISV）或增值经销商、顾问或者其他帮助您完成实施和维护MicrosoftDynamicsCRM安装的整个过程的Microsoft合作组织所提供的服务。
因此，本指南中还提到这些可为您提供各种服务的“合作伙伴”。
MicrosoftDynamicsCRM版本和许可
MicrosoftDynamicsCRM提供的版本可以满足小型、中型以及大型组织的实施要求。
版本
∙MicrosoftDynamicsCRM2011服务器。
此版本没有用户限制。
除其他版本所具有的功能外，此版本还支持多个组织、多个服务器实例和基于单独角色的服务安装。
基于角色的服务可让您在不同的计算机上安装组件服务，从而提高系统性能。
∙MicrosoftDynamicsCRM工作组2011。
此版本仅限于5个（或更少的）用户使用。
此版本只能用于单个组织和运行MicrosoftDynamicsCRM服务器2011的单台计算机。
许可
MicrosoftDynamicsCRM部署是利用单一产品密钥执行的。
MicrosoftDynamicsCRM2011不需要在进行更改后增加额外的产品密钥，例如添加客户端访问许可证（CAL）。
单一产品密钥包含MicrosoftDynamicsCRM版本、服务器许可证以及CAL。
您可以在部署管理器中查看和升级许可证。
部署管理器是一个Microsoft管理控制台（MMC）管理单元，系统管理员可使用它来管理组织、服务器和MicrosoftDynamicsCRM部署的许可证。
客户端访问许可证类型
在MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端的“设置”区域的“用户”区域中，您可以查看和修改每个用户的客户端访问许可证类型。
有关MicrosoftDynamics许可的详细信息，请参阅如何购买MicrosoftDynamics（
MicrosoftDynamicsCRM2011中的新增功能
MicrosoftDynamicsCRM2011包含多项新功能，可提供灵活性、可伸缩性和易用性。
新应用程序功能
MicrosoftDynamicsCRM2011包括多项新应用程序功能：
高级用户个性化。
MicrosoftDynamicsCRM2011允许您配置一个个性化的工作区来满足您特有的角色和信息需要。
个性化工作区意味着您可以设置在打开MicrosoftDynamicsCRM时显示的默认窗格和选项卡。
还可以控制工作区视图中显示的链接、列表中显示的记录数、数字和日期的显示方式，以及用户界面的语言。
将此个性化功能与新的仪表板功能相结合，可为您的默认视图创建个性化仪表板。
改善的MicrosoftOffice界面。
MicrosoftDynamicsCRM2011为MicrosoftDynamicsCRMOnline和MicrosoftDynamicsCRM浏览器客户端以及MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook引入了新的Office2010上下文相关功能区。
该新功能区提供一致、熟悉的导航和用户体验，可帮助您更好地将MicrosoftDynamicsCRM与您的Office2010环境相集成。
更好的OfficeOutlook体验。
MicrosoftDynamicsCRM2011使用MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook改善了MicrosoftDynamicsCRM与MicrosoftOfficeOutlook的集成。
它充分利用固有的Outlook功能（如预览和条件格式设置），并将MicrosoftDynamicsCRM区域作为Outlook邮件文件夹中的子文件夹进行呈现。
除了个别例外情况之外，Outlook中的这些MicrosoftDynamicsCRM区域包含与浏览器客户端相同的功能。
仪表板。
仪表板是MicrosoftDynamicsCRM2011中的一项强大功能。
使用仪表板可快速浏览每天做出重要业务决策所需的所有重要信息。
可通过能够快速读取的格式汇聚多个位置中的信息并在MicrosoftDynamicsCRM中呈现。
这意味着您不必在多个区域搜索所需的信息。
可轻松创建仪表板，并且可在不断变化的业务要求需要时轻松修改仪表板。
目标管理。
MicrosoftDynamicsCRM2011允许您定义关键绩效指标和业务运行状况指标。
这样您就可以根据组织的目标或指标跟踪和衡量相关结果。
可快速轻松地为市场活动或会计期间定义目标。
将较小的目标（如特定团队或区域的目标）融合到组织的整体目标中。
创建所有目标与实际值的汇总以显示您进行跟踪的方式。
交互式流程对话框。
MicrosoftDynamicsCRM2011通过添加交互式对话来扩展其工作流功能。
对话可向客户呈现一致的信息。
此外，对话使用分步脚本来指导用户完成每个流程，从而收集和处理信息。
一方面，您可以使用对话指导客户交互和内部流程。
另一个方面，您可以通过并入工作流逻辑来提高对话性能和功能性。
该逻辑使用客户或用户在对话脚本中做出的响应调用自动化任务。
基于角色的表单和视图。
MicrosoftDynamicsCRM2011基于用户角色显示表单和视图。
这种根据角色定制的设计可确保组织中的业务专家能够快速访问所需的相关信息。
基于角色的表单和视图还可防止用户查看他们无权查看的数据。
解决方案管理。
MicrosoftDynamicsCRM2011中的解决方案是保存自定义项并与其他用户共享自定义项的一种新方法。
您可以创建解决方案或导入由组织外部的开发人员创建的解决方案。
与其他用户共享解决方案非常简单。
托管解决方案只能由特定用户进行编辑。
非托管解决方案可由具有适当用户角色的任何用户进行编辑。
解决方案可以具有版本编号、与实体和其他组件的关系以及基于用户角色的安全功能。
云开发。
MicrosoftDynamicsCRM2011采用了前沿的云计算技术。
开发人员可以利用WindowsAzurePlatform并通过强大的工具（如MicrosoftVisualStudio）为MicrosoftDynamicsCRMOnline开发和部署自定义代码。
使用Microsoft.NETFramework4.0，开发人员还可以将MicrosoftSilverlight、WindowsCommunicationFoundation和.NETLanguageIntegratedQuery（LINQ）并入他们的云解决方案中。
MicrosoftDynamicsCRM2011的云开发是用于自定义MicrosoftDynamicsCRM解决方案以实现最佳性能和业务结果的强大工具。
MicrosoftDynamicsCRM市场。
MicrosoftDynamics市场是您的联机解决方案目录。
这些解决方案可帮助您加快和扩展MicrosoftDynamicsCRM实现。
快速发现和应用Microsoft及其合作伙伴提供的行业特定的应用程序和扩展。
然后，Marketplace会直接将您的解决方案分发给您。
MicrosoftDynamics市场与MicrosoftDynamicsCRM2011完全集成。
可直接从MicrosoftDynamicsCRM查找您的解决方案。
基于声明的身份验证支持
MicrosoftDynamicsCRM使用ActiveDirectoryFederationServices（ADFS）2.0等联合身份验证技术来支持基于声明的身份验证。
通过使用可互操作的基于声明的开放模式（该模式可简化对基于云的本地应用程序甚至跨组织的应用程序的用户访问和单一登录），该技术可帮助简化对应用程序和其他系统的访问。
有关ADFS2.0的详细信息，请参阅ActiveDirectory联合身份验证服务2.0（
Addorremoveaserverrole
YoucannowinstallindividualserverrolesbyusingtheMicrosoftDynamicsCRM服务器安装向导.Similarly,youcanaddaserverrole,orchangeorremoveinstalledserverrolesfrom程序和功能inControlPanel.
沙盒处理服务
沙盒处理服务服务器角色启用独立环境以允许执行自定义代码，如插件。
MicrosoftDynamicsCRM2011电子邮件路由器中的新增功能
MicrosoftDynamicsCRM2011电子邮件路由器包括以下新增功能：
∙您可以从MicrosoftDynamicsCRM4.0电子邮件路由器升级到MicrosoftDynamicsCRM2011电子邮件路由器，而无需卸载和丢失配置数据。
∙电子邮件路由器和规则部署向导支持MicrosoftExchangeServer2010。
电子邮件路由器还支持ExchangeOnline。
∙您可以使用自动发现来获取ExchangeWeb服务（EWS）URL。
ExchangeServer2007SP1和更高版本支持此功能。
∙可以将电子邮件路由器用于MicrosoftDynamicsCRMOnline或MicrosoftDynamicsCRM（本地版本）。
可以在安装电子邮件路由器后在这两个选项之间切换。
有关详细信息，请参阅“安装指南”中的“设置电子邮件访问类型”。
∙在支持的操作系统上，电子邮件路由器现在可以使用基于声明的身份验证来连接到MicrosoftDynamicsCRM。
有关支持的操作系统的详细信息，请参阅“规划指南”中的“MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器软件要求（页码28）”。
MicrosoftDynamicsCRMforOutlook中的新增功能
MicrosoftDynamicsCRM2011forOutlook包括以下新增功能：
∙MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的安装已得到简化。
现在它对联机和本地客户端使用单个安装程序机制。
现在可通过MicrosoftUpdate获得更新支持。
∙现在支持32位和64位版本的MicrosoftOffice。
∙MicrosoftDynamicsCRMforOutlook现在可以连接到多个组织。
∙MicrosoftDynamicsCRMforOutlook更简单易用，需要更少的单击次数即可执行任务，例如在跟踪或答复电子邮件时。
∙MicrosoftDynamicsCRM视图提供的体验更像在MicrosoftOfficeOutlook中工作。
∙现在，可以从MicrosoftDynamicsCRM中更快地导入联系人，使这些联系人自动保持同步，以及集中管理同步筛选器。
∙新增的MicrosoftDynamicsCRM跟踪窗格以内嵌方式显示MicrosoftDynamicsCRM关联和用户选项。
此外，用户现在还可以跟踪和同步定期约会。
∙MicrosoftDynamicsCRMforOutlook现在提供MicrosoftDynamicsCRM电子邮件模板以及丰富的Outlook电子邮件编辑图面。
∙MicrosoftDynamicsCRMforOutlook现在提供一项功能，即通过使用同步并借助个性化的筛选器来控制推送到Outlook的MicrosoftDynamicsCRM电子邮件、约会和任务的范围。
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Chapter2
业务经理在MicrosoftDynamicsCRM实施中所发挥的作用
在成功实施MicrosoftDynamicsCRM的所有阶段（规划、开发、部署和部署后），业务经理都发挥着至关重要的作用。
本章介绍业务经理在实施过程中发挥的作用及其使用的规划工具。
每个组织都有其特有的一套业务流程。
若要使流程能够平稳地运行，组织应在整个组织范围内实现流程的标准化，并鼓励所有用户遵循这些标准。
您可以将业务流程与MicrosoftDynamicsCRM相对应，以确定需要对流程进行哪些修改，或需要
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