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1、Microsoft Dynamics CRM Planning Guide 简体中文Microsoft Dynamics CRM 2011 规划指南5.0.0版权本文档按“原样”提供。本文档中的信息和观点（包括 URL 和其他 Internet 网站引用）如有更改，恕不另行通知。使用本文档时的风险自负。 引用的示例都是虚构的，仅用于提供解释说明。 不可理解为与任何现实情况的关联。本文档不向您提供对任何 Microsoft 产品中的任何知识产权的任何法律权利。您只能出于内部参考目的复制和使用本文档。 2011 Microsoft Corporation。保留所有权利。Microsoft、Acti

2、ve Directory、Excel、Hyper-V、Internet Explorer、Microsoft Dynamics、Microsoft Dynamics 徽标、MSDN、Outlook、记事本、SharePoint、Silverlight、Visual C+、Windows、Windows Azure、Windows Live、Windows PowerShell、Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft 旗下各公司的商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。 目录版权 2概述 5规划 Microsoft Dynamics CRM 5Mic

3、rosoft Dynamics CRM 版本和许可 5Microsoft Dynamics CRM 2011 中的新增功能 6新应用程序功能 6基于声明的身份验证支持 7Add or remove a server role 7沙盒处理服务 7Microsoft Dynamics CRM 2011 电子邮件路由器中的新增功能 7Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中的新增功能 8业务经理在 Microsoft Dynamics CRM 实施中所发挥的作用 9帮助您规划的工具、培训和文档 9业务管理工具 9Microsoft Dynamics Sure Step

4、 方法 10业务管理培训 10帮助 10规划 Microsoft Dynamics CRM 实施 10业务经理的规划任务 10业务经理的开发任务 11业务经理的部署任务 11业务经理的部署后任务 12管理 Microsoft Dynamics CRM 实施项目 12实施概述 13规划 13开发 14部署 14部署后：操作和维护 14规划任务 14部署任务 20部署后任务 20系统要求和必备组件 21Microsoft Dynamics CRM 服务器 2011 硬件要求 21Microsoft SQL Server 硬件要求 22Microsoft Dynamics CRM 服务器 2011软

5、件要求 22Windows Server 操作系统 22支持的 Windows Server 2008 版本 22服务器虚拟化 23Active Directory 模式 23Internet Information Services (IIS) 24SQL Server 版本 24基于声明的身份验证和 IFD 要求 24SQL Server Reporting Services 25必备软件组件 26验证必备组件 26Microsoft Dynamics CRM 报表扩展 27Microsoft Dynamics CRM 报表扩展 常规要求 27SharePoint 文档管理软件要求 27O

6、ffice Communications Server 集成 28Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器硬件要求 28Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器软件要求 28Exchange Server 29消息处理和传输协议 29Exchange Online 30Microsoft Dynamics CRM for Outlook 硬件要求 30Microsoft Dynamics CRM for Outlook 软件要求 30Microsoft Dynamics CRM for Outlook 必备软件组件 31Microsoft Dynamic

7、s CRM Web 客户端 软件要求 32支持的 64 位配置 32语言支持 32要求 33示例 33货币支持 34规划部署 39规划部署的先决条件和注意事项 39硬件要求 39软件要求 40Active Directory 注意事项 40SQL Server 安装和配置 41Microsoft SQL Server Reporting Services 的规划要求 46规划电子邮件集成 47有关操作系统和软件组件安全的注意事项 48保护 Windows Server 48保护 SQL Server 49保护 Exchange Server 和 Outlook 49Microsoft Dyna

8、mics CRM 的安全注意事项 50Microsoft Dynamics CRM 安装程序、服务和组件所需的最低权限 50Microsoft Dynamics CRM 安装文件 52最佳 Microsoft Dynamics CRM 安全做法 52Microsoft Dynamics CRM 管理最佳方案 53Microsoft Dynamics CRM 安全模型 53Microsoft Dynamics CRM 的网络端口 54已知风险和漏洞 55Supported configurations 57Active Directory 要求 57单服务器部署 58多服务器部署 58支持多服务

9、器拓扑 61从 Microsoft Dynamics CRM 4.0 升级 64不支持就地升级的 Microsoft Dynamics CRM 软件和组件 65升级产品密钥 66用户权限 66同一域中的多个 Microsoft Dynamics CRM 服务器 2011 版本 66共享 SQL Server 66成功升级提示 66升级 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 67升级问题和注意事项 68规划部署高级主题 71Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM 服务器 2011 71使用本地程

10、序包更新安装程序文件 71添加或删除服务器角色 71将 Microsoft Dynamics CRM 配置为面向 Internet 的部署 71Microsoft Dynamics CRM 中的密钥管理 73多组织部署 74Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的高级部署选项 74 Chapter 1概述本指南是Microsoft Dynamics CRM 实施指南的一部分，它包括以下三个文档： 规划指南：使用本指南可以确定必须为 Microsoft Dynamics CRM 规划哪些内容。它涉及以下几个方面： 技术。这些主题着重介绍了受支持的拓扑、系统要求以及

11、安装前要解决的技术问题。 实施方法。介绍部署 CRM 系统时需要了解的业务管理、系统要求以及项目管理等方面的内容。此外，还有一些可用作 Microsoft Dynamics CRM 实施的规划工具的文档。可以在规划工具 ( 安装指南：使用本指南可以了解如何安装 Microsoft Dynamics CRM 应用程序。本指南包含用于运行安装程序的分步说明、命令行安装说明以及有关如何删除 Microsoft Dynamics CRM 的指导。 操作和维护指南：您可以阅读本指南以了解如何备份、还原以及对 Microsoft Dynamics CRM 数据执行系统恢复。此外，本指南还介绍了解决已知问题

12、的步骤。In This Chapter规划 Microsoft Dynamics CRM 5Microsoft Dynamics CRM 版本和许可 5Microsoft Dynamics CRM 2011 中的新增功能 6 8规划 Microsoft Dynamics CRM和任何企业范围的软件一样，规划 Microsoft Dynamics CRM 是组织的一项重要任务。本指南是针对负责规划 Microsoft Dynamics CRM 的团队成员编写的，其中提供了设计成功的实施方案所需的信息及工具。在规模较小的组织中，一个人可能会承担几个角色。但在较大型的组织中，每个角色可能由几个人共同

13、承担。这些角色包括： 业务经理：负责确定贵公司使用 Microsoft Dynamics CRM 的方式。其中包括在 Microsoft Dynamics CRM 中建立流程映射关系、确定默认值以及明确所有必备的自定义项。 自定义技术人员：负责按计划实施自定义。 网络技术人员：负责确定在网络上安装 Microsoft Dynamics CRM 的方式。 项目经理：负责管理企业范围的项目实施工作。本指南还假设实施 Microsoft Dynamics CRM 软件的组织可能使用独立软件供应商 (ISV) 或增值经销商、顾问或者其他帮助您完成实施和维护 Microsoft Dynamics CRM

14、 安装的整个过程的 Microsoft 合作组织所提供的服务。因此，本指南中还提到这些可为您提供各种服务的“合作伙伴”。Microsoft Dynamics CRM 版本和许可Microsoft Dynamics CRM 提供的版本可以满足小型、中型以及大型组织的实施要求。版本 Microsoft Dynamics CRM 2011 服务器。此版本没有用户限制。除其他版本所具有的功能外，此版本还支持多个组织、多个服务器实例和基于单独角色的服务安装。基于角色的服务可让您在不同的计算机上安装组件服务，从而提高系统性能。 Microsoft Dynamics CRM 工作组 2011。此版本仅限于

15、5 个（或更少的）用户使用。此版本只能用于单个组织和运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器 2011 的单台计算机。许可Microsoft Dynamics CRM 部署是利用单一产品密钥执行的。Microsoft Dynamics CRM 2011 不需要在进行更改后增加额外的产品密钥，例如添加客户端访问许可证 (CAL)。单一产品密钥包含 Microsoft Dynamics CRM 版本、服务器许可证以及 CAL。您可以在部署管理器中查看和升级许可证。部署管理器是一个 Microsoft 管理控制台 (MMC) 管理单元，系统管理员可使用它来管理组织、服务器和 Mic

16、rosoft Dynamics CRM 部署的许可证。 客户端访问许可证类型在 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端的“设置”区域的“用户”区域中，您可以查看和修改每个用户的客户端访问许可证类型。有关 Microsoft Dynamics 许可的详细信息，请参阅如何购买 Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics CRM 2011 中的新增功能Microsoft Dynamics CRM 2011 包含多项新功能，可提供灵活性、可伸缩性和易用性。新应用程序功能Microsoft Dynamics CRM 2011 包括多项新应用程序功能

17、：高级用户个性化。Microsoft Dynamics CRM 2011 允许您配置一个个性化的工作区来满足您特有的角色和信息需要。个性化工作区意味着您可以设置在打开 Microsoft Dynamics CRM 时显示的默认窗格和选项卡。还可以控制工作区视图中显示的链接、列表中显示的记录数、数字和日期的显示方式，以及用户界面的语言。将此个性化功能与新的仪表板功能相结合，可为您的默认视图创建个性化仪表板。改善的 Microsoft Office 界面。Microsoft Dynamics CRM 2011 为 Microsoft Dynamics CRM Online 和 Microsoft

18、Dynamics CRM 浏览器客户端以及 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 引入了新的 Office 2010 上下文相关功能区。该新功能区提供一致、熟悉的导航和用户体验，可帮助您更好地将 Microsoft Dynamics CRM 与您的 Office 2010 环境相集成。更好的 Office Outlook 体验。Microsoft Dynamics CRM 2011 使用 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 改善了 Microsoft Dynam

19、ics CRM 与 Microsoft Office Outlook 的集成。它充分利用固有的 Outlook 功能（如预览和条件格式设置），并将 Microsoft Dynamics CRM 区域作为 Outlook 邮件文件夹中的子文件夹进行呈现。除了个别例外情况之外，Outlook 中的这些 Microsoft Dynamics CRM 区域包含与浏览器客户端相同的功能。仪表板。仪表板是 Microsoft Dynamics CRM 2011 中的一项强大功能。使用仪表板可快速浏览每天做出重要业务决策所需的所有重要信息。可通过能够快速读取的格式汇聚多个位置中的信息并在 Microsoft

20、 Dynamics CRM 中呈现。这意味着您不必在多个区域搜索所需的信息。可轻松创建仪表板，并且可在不断变化的业务要求需要时轻松修改仪表板。目标管理。Microsoft Dynamics CRM 2011 允许您定义关键绩效指标和业务运行状况指标。这样您就可以根据组织的目标或指标跟踪和衡量相关结果。可快速轻松地为市场活动或会计期间定义目标。将较小的目标（如特定团队或区域的目标）融合到组织的整体目标中。创建所有目标与实际值的汇总以显示您进行跟踪的方式。交互式流程对话框。Microsoft Dynamics CRM 2011 通过添加交互式对话来扩展其工作流功能。对话可向客户呈现一致的信息。此外

21、，对话使用分步脚本来指导用户完成每个流程，从而收集和处理信息。一方面，您可以使用对话指导客户交互和内部流程。另一个方面，您可以通过并入工作流逻辑来提高对话性能和功能性。该逻辑使用客户或用户在对话脚本中做出的响应调用自动化任务。基于角色的表单和视图。Microsoft Dynamics CRM 2011 基于用户角色显示表单和视图。这种根据角色定制的设计可确保组织中的业务专家能够快速访问所需的相关信息。基于角色的表单和视图还可防止用户查看他们无权查看的数据。解决方案管理。Microsoft Dynamics CRM 2011 中的解决方案是保存自定义项并与其他用户共享自定义项的一种新方法。您可以

22、创建解决方案或导入由组织外部的开发人员创建的解决方案。与其他用户共享解决方案非常简单。托管解决方案只能由特定用户进行编辑。非托管解决方案可由具有适当用户角色的任何用户进行编辑。解决方案可以具有版本编号、与实体和其他组件的关系以及基于用户角色的安全功能。云开发。Microsoft Dynamics CRM 2011 采用了前沿的云计算技术。开发人员可以利用 Windows Azure Platform 并通过强大的工具（如 Microsoft Visual Studio）为 Microsoft Dynamics CRM Online 开发和部署自定义代码。使用 Microsoft .NET Fr

23、amework 4.0，开发人员还可以将 Microsoft Silverlight、Windows Communication Foundation 和 .NET Language Integrated Query (LINQ) 并入他们的云解决方案中。Microsoft Dynamics CRM 2011 的云开发是用于自定义 Microsoft Dynamics CRM 解决方案以实现最佳性能和业务结果的强大工具。Microsoft Dynamics CRM 市场。Microsoft Dynamics 市场 是您的联机解决方案目录。这些解决方案可帮助您加快和扩展 Microsoft Dy

24、namics CRM 实现。 快速发现和应用 Microsoft 及其合作伙伴提供的行业特定的应用程序和扩展。然后，Marketplace 会直接将您的解决方案分发给您。Microsoft Dynamics 市场 与 Microsoft Dynamics CRM 2011 完全集成。可直接从 Microsoft Dynamics CRM 查找您的解决方案。基于声明的身份验证支持Microsoft Dynamics CRM 使用 Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 等联合身份验证技术来支持基于声明的身份验证。通过使用可互操作的基于声明

25、的开放模式（该模式可简化对基于云的本地应用程序甚至跨组织的应用程序的用户访问和单一登录），该技术可帮助简化对应用程序和其他系统的访问。有关 AD FS 2.0 的详细信息，请参阅 Active Directory 联合身份验证服务 2.0 (Add or remove a server roleYou can now install individual server roles by using the Microsoft Dynamics CRM 服务器安装向导. Similarly, you can add a server role, or change or remove insta

26、lled server roles from 程序和功能 in Control Panel. 沙盒处理服务沙盒处理服务服务器角色启用独立环境以允许执行自定义代码，如插件。Microsoft Dynamics CRM 2011 电子邮件路由器中的新增功能Microsoft Dynamics CRM 2011 电子邮件路由器包括以下新增功能： 您可以从 Microsoft Dynamics CRM 4.0 电子邮件路由器升级到 Microsoft Dynamics CRM 2011 电子邮件路由器，而无需卸载和丢失配置数据。 电子邮件路由器和规则部署向导支持 Microsoft Exchange

27、Server 2010。电子邮件路由器还支持 Exchange Online。 您可以使用自动发现来获取 Exchange Web 服务 (EWS) URL。Exchange Server 2007 SP1 和更高版本支持此功能。 可以将电子邮件路由器用于 Microsoft Dynamics CRM Online 或 Microsoft Dynamics CRM（本地版本）。可以在安装电子邮件路由器后在这两个选项之间切换。有关详细信息，请参阅“安装指南”中的“设置电子邮件访问类型”。 在支持的操作系统上，电子邮件路由器现在可以使用基于声明的身份验证来连接到 Microsoft Dynamic

28、s CRM。有关支持的操作系统的详细信息，请参阅“规划指南”中的“Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器软件要求 (页码 28)”。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中的新增功能Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook 包括以下新增功能： Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的安装已得到简化。现在它对联机和本地客户端使用单个安装程序机制。现在可通过 Microsoft Update 获得更新支持。 现在支持 32 位和 64 位版本的 Microsoft Offic

29、e。 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 现在可以连接到多个组织。 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 更简单易用，需要更少的单击次数即可执行任务，例如在跟踪或答复电子邮件时。 Microsoft Dynamics CRM 视图提供的体验更像在 Microsoft Office Outlook 中工作。 现在，可以从 Microsoft Dynamics CRM 中更快地导入联系人，使这些联系人自动保持同步，以及集中管理同步筛选器。 新增的 Microsoft Dynamics CRM 跟踪窗格以内嵌方式显示 Microsof

30、t Dynamics CRM 关联和用户选项。此外，用户现在还可以跟踪和同步定期约会。 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 现在提供 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件模板以及丰富的 Outlook 电子邮件编辑图面。 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 现在提供一项功能，即通过使用同步并借助个性化的筛选器来控制推送到 Outlook 的 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件、约会和任务的范围。- 发送有关本章的反馈 -我们期待得到您的反馈意见。若要发送反馈，请单击以下链接，然后在消息正文

31、中键入您的建议和意见。注意主题行内的信息可用于对您的反馈进行分类。如果您删除或修改主题行，我们可能无法处理您的反馈。发送反馈 (Chapter 2业务经理在 Microsoft Dynamics CRM 实施中所发挥的作用 在成功实施 Microsoft Dynamics CRM 的所有阶段（规划、开发、部署和部署后），业务经理都发挥着至关重要的作用。本章介绍业务经理在实施过程中发挥的作用及其使用的规划工具。每个组织都有其特有的一套业务流程。若要使流程能够平稳地运行，组织应在整个组织范围内实现流程的标准化，并鼓励所有用户遵循这些标准。您可以将业务流程与 Microsoft Dynamics CRM 相对应，以确定需要对流程进行哪些修改，或需要