项目合作计划书.docx
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项目合作计划书
重组湖北zz密封条有限责任公司
项
目
合
作
计
划
书申请（执行）机构：
通讯地址：
联系（负责）人：
电话/传真：
E-mail：
银行账户：
律师：
审计机构：
1项目背景..............................................................................................................................3
1.1合作双方的基本情况...............................................................................................3
1.2合作双方优势互补...................................................................................................3
1.3行业背景和政策背景...............................................................................................4
2我国汽车工业现状与发展..................................................................................................5
2.1中国汽车工业现状...................................................................................................5
2.2中国汽车消费市场前景............................................................................................8
2.3东风汽车公司现状及发展规划...............................................................................8
3我国汽车密封条市场现状及预测....................................................................................10
3.1我国汽车密封条生产企业概况.............................................................................10
3.2现代汽车用材的特点.............................................................................................12
3.3汽车密封条的发展趋势及预测.............................................................................12
3.4产品方案及远期规划.............................................................................................13
4国内外密封条材料现状及发展趋势................................................................................14
4.1国内外汽车橡胶配件主要材料的应用现状..........................................................14
4.2汽车密封件材料的发展趋势.................................................................................15
5国内EPDM的发展概况..................................................................................................19
5.1国内主要原材料发展概况.....................................................................................19
5.2EPDM的货源及价格................................................................................................21
6技术工艺及设备选型........................................................................................................23
6.1生产工艺流程..........................................................................................................23
6.2设备选型及引进技术水平.....................................................................................24
7环境保护............................................................................................................................27
8经营管理............................................................................................................................28
8.1组织机构与劳动定员.............................................................................................28
9投资估算............................................................................................................................30
9.1编制依据.................................................................................................................30
9.2投资估算..................................................................................................................30
9.3新增资金估算.........................................................................................................30
10财务分析..........................................................................................................................32
10.1公司产品销售预测................................................................................................32
10.2成本与费用预测....................................................................................................32
10.3财务指标分析.......................................................................................................34
10.4不确定性分析........................................................................................................35
10.5分析结论................................................................................................................36
11竞争分析..........................................................................................................................37
11.1竞争优势................................................................................................................37
11.2竞争劣势................................................................................................................37
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1项目背景
本着平等互利、优势互补、抓住机遇、共同发展的方针，湖北xx汽车附件集团有限公
司和yy卷烟厂认真协商，达成密封条项目合作意向：
重组湖北ZZ汽车密封条有限公司，在cc
经济开发区科技园区建立湖北zz密封条有限公司的密封条生产基地，为神龙轿车配套生产密
封条产品。
现对拟建项目进行分析论证。
1.1合作双方的基本情况
湖北xx汽车附件集团有限公司是湖北省汽车集团公司骨干企业，东风汽车集团成员企
业，产品为重、中、轻型卡车及轿车配套。
湖北xx汽车附件集团有限公司通过了QS9000体系
的认证，并在2001年获东风公司“优秀供应商”称号。
湖北zz汽车密封条有限公司是湖北xx
汽车附件集团有限公司的子公司，是一家与神龙公司同步建设并主要为东风、神龙系列汽车
配套生产密封条的中美合资企业，配套产品覆盖重型车、轻型车、微型车以及轿车市场。
主
要生产设备从意大利塞雅公司引进，具有国际二十世纪80年代技术装备水平。
通过近10年的
吸收消化，实现了备品备件的国产化，并形成了自主知识产权体系。
yy卷烟厂位于湖北省十堰市，资产总额近3亿元，现有职工574人。
自建厂以来，烟厂
从立足卷烟主业，逐步向卷烟、复烤、印刷、贸易、运输、建筑、服务多业并举的产业结构
扩展，初步成为一业为主、多元经济并存的地方骨干企业。
在经济转型过程中，yy烟厂利用
自身资金优势和紧贴东风公司生产基地的地理优势，围绕十堰市汽车支柱产业并紧紧把握东
风公司与日产全面合资带来的机遇，积极进入汽车零部件制造业，寻求低风险、高增长、高
回报的投资项目来支持企业的可持续发展。
1.2合作双方优势互补
湖北zz曾经是东风公司汽车密封条的独家供应商，但随着东风公司近年来重型车、轻型
车产量逐年递增，而自身生产能力增加不大，致使市场不断被山东武城、江苏淮阴和贵州红
阳等同类厂商侵蚀。
湖北zz正处于有订单但生产能力不足的境况，虽然占尽天时、地利、人
和的优势，但对东风重型车、神龙轿车、东风轻型车的配套量只分别占目标市场的40%、50%
和15%。
同时，东风公司和日产公司的全面合作，迫使密封条配套企业必须实施同步技术改造，
丰富产品种类。
但公司现有主要生产设备、技术均是二十世纪80年代中期、90年代中期从国
外引进，技术装备、工艺水平属于国外80年代水平，虽与国内同类厂家相比具有一定优势，
但很难满足各种新车型的需要，特别是中高档轿车的需要。
在这样的情况下公司急需增加资金投入，用于扩大规模、技术更新和产品升级，但公司
原有股东追加投资的可能性不大，而仅仅依靠自身的积累，实现滚动发展，速度太慢，极有
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可能会丧失发展的先机。
因此，湖北zz公司积极寻求外部资金合作以提高生产能力，增强潜
在的竞争力，从产品质量、品种及生产规模等方面切合东风公司及其他厂家的汽车产业发展
需要。
作为另一合作方——yy卷烟厂，拥有富裕资金并寻求产业转型，拟进入汽车密封条行业。
但存在以下障碍：
（1）密封条的技术含量高，从配方、模具设计到工艺控制很难在短期掌握，
短期内不可能确立成本技术优势；
（2）质量体系的建设和论证，产品开发的试装到复验合格
的周期较长，如果不能取得质量体系认证，产品很难进入市场；（3）主机厂和配套协作厂战
略伙伴关系日益紧密，新进入者缺乏竞争优势；（4）引进设备和技术的消化吸收需要很长时
间，原材料不能国产化，必然导致密封条的成本居高。
因此，yy卷烟厂积极寻找一家有技术
力量、有供货渠道等的密封条生产企业合作，实现优势互补的双赢发展。
由此可见，本项目的合作真正实现了双方资源共享、优势互补的战略需求。
1.3行业背景和政策背景
密封条行业作为汽车制造业和基础材料工业之间的零部件制造产业,属于中场产业，中
场产业在产业链上是制造业的核心和带动性的产业。
中场产业能够提供优质、价廉的零部件，
降低汽车的生产成本，提高汽车整车的质量。
选用轻质材料，采用先进的制造技术，获得质
轻、优质、价廉的汽车零部件，是汽车轻量化的重要途径。
国家计委和科技部共同发布的《当
前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2001年度）》中确定了当前优先发展的141个高技
术产业化重点领域，其中涉及到高性能密封材料及制品。
国家经贸委发布的汽车工业“十五”规划中明确了汽车零部件工业导向：
国家鼓励优强
零部件企业自主发展，不断增强竞争能力；鼓励多种经济成分共同参与发展汽车零部件，引
导地方、部门、外商和民间资金积极投向零部件产业；鼓励和支持有条件的零部件企业积极
开发适应主机发展要求的新产品；鼓励整车企业采取“等效替代”方式实现零部件配套；整
车企业在开发新产品初期要吸纳主要零部件配套企业共同参与；对为多种车型配套，面向两
个市场的汽车零部件项目继续给予财政贴息的支持；引导、支持以零部件优强企业为主体，
实现多种形式的兼并、联合和重组，形成汽车零部件工业的中坚力量；引导中小零部件企业
向专业化方向发展，发挥规模效益。
总之，本项目的提出是在大、中、小三个背景下产生的。
大背景：
中国汽车市场的日益
升温和汽车配件向高质量、轻质、环保的转变趋势，为汽车配件产业开辟了广阔的前景；中
背景：
东风、日产的全面合作为汽车密封条产品开拓了广阔的市场，拟建项目的根本出发点
就是抓住东风、日产合资带来汽车密封条需求量剧增的契机，跟上主机厂的发展趋势和需要，
跟上世界橡胶、塑料密封条技术水平的发展需要；小背景：
湖北zz公司有市场、有技术，yy
烟厂有资金，通过资源整合，可发挥zz公司的配方、模具开发专长，增大规模效应，巩固和
发展市场，实现共同发展。
4
2我国汽车工业现状与发展
2.1中国汽车工业现状
“九五”期间，我国汽车工业发展较快，已形成280万-300万辆的年生产能力（其中轿
车135万辆）。
国内汽车销售量由1995年的146万辆发展到2000年的208.8万辆，年平均增长率
为12.5%。
1999年，国内14家企业集团年总产量166.4万辆，占全国汽车总产量的90.9%，其
中中国第一汽车集团公司、东风汽车公司和上海汽车工业（集团）总公司3家大型企业集团
的年产量占全国汽车总产量的44%。
2000年汽车工业产销情况见表1。
表12000年汽车工业产销情况单位：
辆
项目产量销量
载货汽车764005774901
客车700387700988
轿车604677612737
汽车总量20690692088626
70.00%
63.77%
60.00%
59%59.75%
58.07%
50.00%49.69%
46.69%
40.00%
41.66%40.57%41.32%
载货车
30.00%
20.00%
24.79%25.67%
15.33%
23.43%
22.53%
17.71%18.50%
36.89%
30.82%31.17%30.89%
26.52%
29.15%
27.91%27.52%28.26%27.79%
26.79%
23.95%
22.40%
客车
轿车
11.44%
10.00%
0.00%
1991199219931994199519961997199819992000
图11991-2000年我国汽车类型结构变化情况
由于《汽车工业产业政策》的贯彻以及市场的导向，我国汽车产品结构得到进一步调
整，轿车、客车和载货车的年产量之比从1995年的22.40:
27.91:
49.69变为1999年的
30.89:
27.79:
41.32，各类车型品种结构基本能满足国内汽车市场需求。
1991-2000年我国汽
车类型结构变化情况见图1。
1997年以后,在国家连续几年加大投资、实行积极的财政政策等一系列宏观调控措施的
带动下,重卡市场呈逐年走高态势,并进入全面发展时期,全局性增长成为目前重卡市场的显
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著特性。
历年来重型车产销情况如图2。
图2历年来重型汽车产销量
重型车市场竞争格局从以一汽、二汽、重汽三足鼎立的局面转为以一汽为龙头,形成一
汽、二汽、川汽、重汽、陕汽为主的多元化格局,市场竞争更为激烈。
重组调整后的重型汽
车企业竞争力将会有所提高,竞争焦点仍为经济型低吨位重型车市场。
主要生产企业2000年
1～11月重型车销量统计见表2。
根据市场发展情况综合分析,并结合《汽车行业十五规划研究》的结果预计,未来几年
内重型车总体销量仍将呈增长态势,但增长速度将趋缓,其增长率估计为15%～25%。
从市场需
求层次来看,经济型重型车增长逐渐持平,而大吨位重型车则将会呈平稳增长的态势,但增长
率不会过大,其市场容量预计见表3。
表3重型车市场容量预测单位：
万辆
年份20022003200420052006
预计容量111212.512.813
经济型重型车1.88.58.898.8
大吨位重型车2.62.93.13.23.5
其他0.60.60.60.60.7
经过“七五”、“八五”、“九五”持续不断的技改投入,我国大中型客车行业现有年
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生产能力已达10万辆。
高速公路的快速延伸,旅游行业高档客车的大批更新,以及城市公交车
高档化、环保化趋势的日趋明显,给中国客车企业提供了广阔的市场,然而由于零部件工业和
技术开发能力的落后,中国客车市场实际上已面临数家国际著名汽车公司的挑战。
高速公路
的快速增长对汽车需求的增长起到了一定的积极作用。
据统计,最近几年,高速公路正以每年
1000多公里的速度延伸；另外，旅游行业也有1万多辆高档客车进入更新期,这为中国客车工
业特别是高档豪华客车提供了广阔的市场。
国家机械工业局行业规划司综合有关专家的预测
分析认为,2005年,我国大型客车保有量为12-18万辆,中型客车保有量为50-60万辆;大型客
车需求量为2-3万辆,中型客车需求量为4-6万辆。
微型车是中国加入“ＷＴＯ”受冲击最小的车型，未来几年即将全面步入高峰期。
到
2000年末,微车整体销量较1999年同期增长29.4%,高于全国汽车总体水平15.36%,继续成为
拉动全国汽车行业保持适度增长的主要车型。
值得一提的是,微车2001年的销量增幅是自
1998年以来呈现的低速缓进之势的强力突破。
几大微车生产企业中,如哈飞、昌河、长安、
柳微等均增长明显。
目前，我国轿车工业已基本具备满足国内市场需求的能力，能够生产微型轿车、普通
级轿车、中级轿车、中高级轿车和高级轿车。
中国已成为世界第九大汽车生产国，世界上较
为先进的轿车产品，如奥迪A6、别克、本田雅阁和帕萨特B5等相继在国内市场投放。
国家已
批准的轿车生产企业和生产能力见表4，还有一批轻型客车中的“准轿车”的生产企业：
江
苏悦达的普莱特（Pridt），南京跃进的英格尔（Eagle），浙江吉利的豪情，安徽芜湖的奇瑞
等均为排量1.3-1.6L的经济型轿车。
表4国家已批准的轿车生产企业及其生产能力单位：
万辆
序号企业名称合资成立时间生产车型年生产能力
一汽大众汽车有限公司．
捷达（Jetta）15
奥迪（Audi）3
2一汽轿车股份有限公司未合资红旗6
3神龙汽车有限公司1992．5富康15
上海大众汽车有限公司．
桑塔纳30
帕萨特3
5上海通用汽车有限公司1997．3别克10
6天津汽车夏利股份有限公司未合资夏利15
7北京吉普汽车有限公司1984．1切诺基10
8广州本田汽车有限公司1998．5雅阁5
9长安铃木汽车有限公司1993．4奥拓15
10贵州云雀汽车有限公司1998云雀1
11西安秦川汽车有限公司未合资奥拓（组装）1
12江南汽车实业有限责任公司未合资奥拓（组装）1
13吉林江北机械厂轿车厂未合资奥拓（组装）1
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2.2中国汽车消费市场前景
我国汽车消费存在有利条
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