冷链物流行业分析报告.docx

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冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告

目录

一、行业监管体制和监管政策..........4

1、行业监管部门和监管体制........4

2、相关法律法规..........4

3、行业相关政策..........4

二、行业上下游的关系....5

三、行业发展现状及发展趋势..........7

1、行业发展现状..........7

（1）鲜活农产品通过冷链流通的比例仍然偏低.......8

（2）冷链物流基础设施能力严重不足.....8

（3）冷链物流技术推广滞后...9

（4）第三方冷链物流企业发展滞后.........9

（5）冷链物流法律法规体系和标准体系不健全.......9

2、行业发展趋势........10

四、行业竞争情况..........11

1、第三方冷链物流行业总体情况.......11

2、冷链物流行业外资企业情况..12

3、冷链物流行业内资企业情况..12

五、行业进入壁垒..........15

1、信息技术壁垒........15

2、资金规模壁垒........15

3、专业服务壁垒........16

4、品牌壁垒................16

六、影响行业发展的因素.....17

1、经济因素................17

2、技术因素................18

3、政策因素................19

七、行业市场规模..........19

八、行业风险特征..........20

1、交通安全事故风险20

2、燃油价格波动风险21

3、市场竞争风险........22

一、行业监管体制和监管政策

1、行业监管部门和监管体制

现代物流属于完全竞争性行业，业务范围具有跨区域、跨部门的特性。

目前，其宏观行业管理由国家发改委负责，具体管理部门涉及到海关总署、交通部、铁道部、民航总局、商务部、外汇管理局等多个部门。

第三方冷链物流，按照所属细分行业分别对其监管机构和法律法规进行说明如下：

冷链物流涉及的运输环节受到交通运输部、铁路总公司、民航总局等部门和机构在从业资格和行业准入方面的审批和管理，例如：

涉及陆路运输的物流企业须取得由各地交通局颁发的《道路运输经营许可证》。

此外，涉及保税物流的，还受到海关总署等部门的监督管理。

除上述部门外，中国物流业协会、中国物流与采购联合会等相关行业协会依照法律、行政法规及其章程的规定，行使制定行业规范及加强行业自律的职能。

2、相关法律法规

道路及铁路运输涉及的法律主要包括《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及场站管理规定》、《汽车货物运输规则》、《铁路货物运输管理规则》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》、《关于道路零担货物运输管理办法》等。

3、行业相关政策

除上述国家政策支持外，目前深圳、北京、天津、上海、广州、山东等地方政府相继出台了促进物流业发展的规划和政策。

其中，深圳市已明确将“现代物流产业”和“高新技术产业”、“金融产业”并列作为深圳市21世纪经济发展的三大支柱产业，并制定了物流产业发展的战略规划。

二、行业上下游的关系

冷链物流行业的技术进步、企业成长和市场扩展等都与上下游行业有着密切的关系。

本行业的上游主要为设备制造业、汽车制造业、石油化工业和公路基础设施建设，下游主要是商超、电商和食

品生产企业对冷链物流服务的需求。

我国汽车制造业和通用设备制造业技术水平的提高，有利于不断改善冷链物流行业的运输和冷藏装备，促进冷链物流行业的发展。

石油化工业中的燃料价格变动对行业的经营有较大影响，燃油采购支出是道路运输企业的主要成本之一，其价格变化会对企业利润水平造成影响；政府采取的运输补贴有利于缓解油价波动风险，使道路运输业的利润率水平总体保持稳定。

公路交通运输基础设施建设为冷链物流提供基础设施，其投资建设力度直接影响到本行业的发展。

改革开放以来，我国公路设施建设投入逐年增加，公路通车里程总量、公路等级及路网密度、运行质量等均明显改善，为本行业的发展提供了良好的基础。

三、行业发展现状及发展趋势

1、行业发展现状

冷链物流行业的发展与现代农产品储藏、保鲜技术的发展密切相关。

我国现代农产品储藏、保鲜技术起步于上世纪初，自上世纪六、七十年代开始在生鲜农产品产后加工、储藏及运输等环节逐步得到应用。

进入新世纪以来，我国农产品储藏保鲜技术迅速的发展，使得农

产品冷链物流发展环境和条件不断改善，从而使国内冷链物流业得到较快发展。

但是，我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。

突出表现在：

（1）鲜活农产品通过冷链流通的比例仍然偏低目前我国鲜活农产品冷链流通的比例远低于欧美发达国家水平（欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上），大部分生鲜农产品仍在常温下流通；冷链物流各环节缺乏系统化、规范化、连贯性的运作，部分在屠宰或储藏环节采用了低温处理的产品，在运输、销售等环节又出现“断链”现象，全程冷链的比率过低。

（2）冷链物流基础设施能力严重不足我国设施整体规模不足，人均冷库容量仅7公斤，冷藏保温车占货运汽车的比例仅0.3%，与发达国家差距较大；现有冷冻冷藏设施普遍陈旧老化，国有冷库中近一半已使用30年以上且区域分布不平衡，中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库严重短缺，承担全国70％以上生鲜农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施。

（3）冷链物流技术推广滞后生鲜农产品产后预冷技术和低温环境下的分等分级、包装加工等商品化处理手段尚未普及，运输环节温度控制手段原始粗放，发达国家广泛运用的全

程温度自动控制没有得到广泛应用。

（4）第三方冷链物流企业发展滞后目前国内冷链物流体系主要分散于规模较大的食品生产加工等企业的某一运营环节中即自由物流，专业从事第三方冷链物流的企业较少。

在农产品冷链物流发展过程中，优质优价的机制仍没有形成，冷链物流的服务体系尚未完全建立，服务水平有待进一步提高，现有冷链物流企业以中小企业为主，实力弱，经销规模小，服务标准不统一，具备资源整合和行业推动能力的大型冷链物流企业刚刚起步。

（5）冷链物流法律法规体系和标准体系不健全规范冷链物流各环节市场主体行为的法律法规体系尚未建立。

冷链物流各环节的设施、设备、温度控制和操作规范等方面缺少统一标准，冷链物流各环节的信息资源难以实现有效衔接，在发达国家普遍推行的相关管理办法和操作规范在我国尚处于推广的起步阶段。

以生鲜食品等在流通过程的流通中的流通损腐率（指在运输过程中损坏、腐败量占运输总量的比例）为例，由于发达国家冷链运输较为普遍，流通损腐率约在5%左右，远低于我国目前水平，从而间接反映了中国冷链物流体系与发达国家存在的差距。

2、行业发展趋势

现代物流业作为国民经济的支柱产业，得到国家政策的大力扶持和各投资主体的广泛关注和参与，具有广阔的市场前景。

国务院、国家发改委、商务部、财政部、国家税务总局均出台了相应的鼓励和扶持政策，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确了“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

推动农产品、大宗矿产品、重点领域物流发展。

优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。

推广现代高物流智能化和标准化水平”等发展目标和规划，为我国现代物流业的发展确定了发展方向。

据统计，通过第三方物流公司的服务，企业物流成本会下降11.8%，物流资产下降了24.6%，办理订单的周转时间从7.1天缩短为3.9天，存货总量下降了8.2%。

在西方发达国家，第三方物流已经是现代物流产

业的主体。

欧洲的大型企业使用第三方物流的比例高达76%。

在欧洲，第三方物流所占物流市场份额均在25%以上。

其中，德国为23%、法国为27%、英国为34%。

美国、日本等国家使用第三方物流的比例都在30%以上。

工业企业中，原材料的物流交由第三方物流完成的占18%；商品销售物流仅占16%。

而我国的第三方物流在物流市场中所占的比例仅为

10%，仍存在巨大的市场空间，第三方物流是物流行业市场化的必然趋势。

冷链物流作为物流行业的一个细分市场，由于冷冻冷藏产品的特性，对于物流配送过程中冷藏冷冻等技术工艺、冷藏仓库中专网点覆盖提出更高要求，从单个企业尤其是中小企业来讲，很难实现多方位、门到门的通路配送服务，企业的产品想要辐射全国，就必须借助于提供完整服务的第三方物流，使冷冻冷藏产品配送服务更大限度地适应企业的发展需求，解决企业冷冻冷藏物流的发展瓶颈。

总之，对冷藏冷冻等技术工艺、冷藏仓库中转网点覆盖的高要求使得冷链物流行业发展更具发展潜力。

四、行业竞争情况

1、第三方冷链物流行业总体情况

我国的第三方冷链物流行业为完全竞争市场，不存在行业进入的限制性规定，市场化程度较高，因此除了大型国有企业和国际知名企业外，民营物流企业数量极多，市场集中度较低，且大部分民营企业技术力量较弱。

2、冷链物流行业外资企业情况

由于国内冷链产业市场空间巨大，蕴藏着巨大商机，使得近年来外资冷链巨头纷纷抢滩中国市场。

外资物流企业有雄厚的资金、先进的物流管理经验和技术，加快了我国物流业的改造、重组和升级，加速了物流市场的形成。

冷链物流方面，以夏晖物流、雅玛多为代表；冷库方面有普菲斯、太古、普洛斯等国际冷库运营商龙头；设备方面以英格索兰、开利、NEC等为代表。

以美国菲普斯为例，作为全球第四大冷库运营商，其与大连亿达集团于2009年1月15日在中国成立的第一家合资企业普菲斯亿达冷冻仓储（上海）有限公司，分别在上海浦东新区建造了两个冷库和天津滨海新区建造了一个冷库，级别均为万吨级左右；太古集团是澳洲及越南最大的冷藏仓库营运商，一直从事食物生产及分销业务，也于2010年在广州建立了自己的现代化冷库，2011年开始加大冷库网络布局，拟计划在上海奉贤、河北廊坊建立新的冷库，加速抢占大陆市场份额。

3、冷链物流行业内资企业情况

内资物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能还处于发展完善阶段。

鉴于生鲜产品的高毛利率水平、巨大的市场空间、较强的客户黏性及良好的政策环境，国内众多电商、物流公司、连锁超市、第三方服务商纷纷布局，“网购生鲜”已经逐渐成为国内生鲜产品新的消费趋势，电商生鲜市场迎来了爆发式增长期。

“电子商务+冷链宅配”大幅提升冷链终端渗透率，有望实现家庭市场的二次爆发。

电子商务具有覆盖范围广，渗透率高的优势，能够

以虚拟渗透替代超市冷藏陈列柜的实体渗透，大幅提高展示范围和受众规模；同时，冷链宅配实现了从生产源头到家用冰箱的“门到门”无缝冷链，直接省略了超市实体购买的中间环节，极大提升了冷链食品的可获得性。

冷链宅配实质是冷链物流从“B2B”升级为“B2C”。

目前，冷链物流企业普遍运营B2B业务，在供货商与销售网点之间进行物流配送，客户是数量有限的门店。

而冷链宅配是对冷链末端的覆盖范围的升级，属于B2C，配送对象是规模庞大且呈几何级数增长的网购人群。

2012-2013年，电商、连锁超市、快递公司和新兴供应链企业开始大规模进军冷链宅配市场。

五、行业进入壁垒

1、信息技术壁垒

信息技术广泛应用于现代物流行业，大大提升了物流服务的效率。

运用信息化手段提高冷链物流效率和质量，提升客户服务能力，从而提高核心竞争力，是第三方冷链物流企业应对市场竞争的必然选择。

目前，我国拥有物流信息系统的物流企业并不多，物流信息系统在业务运营过程中发挥关键作用的则更少。

信息技术所能够提供的实时信息，帮助企业在必要的时候能够重新调整产品流，并且预测内向和外向的流量。

掌握和应用这些信息技术需要长期的开发和积累，这构成了企业进入该行业的障碍。

2、资金规模壁垒

冷链物流行业的经营模式决定其资金的需求量，除了网络布点、信息技术投入、冷库建设或租赁、高级人才聘用等需要较多投资外，还需要大量的业务执行配套资金，而在发展仓库或交易市场的过程中

更需要大量的资金支持。

拓展第三方冷链物流业务需要大量的资金支持，一般企业难以承受。

冷链物流行业投资大、周期长，投入期一般长达两到三年，投入资本一般数千万到数亿元，该行业只有在拥有相当的客户基础，建成广泛的业务网络和操作平台后，才能摊薄其较高的管理费用和系统费用，才能达到为客户降低总体物流费用的目的。

因此，进入该行业的资金门槛较高。

3、专业服务壁垒

第三方冷链物流服务对专业服务能力的要求比较高。

比如，在快速消费品领域专业物流细分市场中，大型企业对冷链物流服务商的选择比较苛刻，一般采取严格的招标评审程序。

评审的内容除冷链物流服务基础设施外，更注重对冷链物流商专业服务能力的考察。

能提供冷链物流整体方案策划，具有较强的冷链物流执行能力，并能提供物流增值服务的专业冷链物流服务商才能赢得与大企业的长期合作。

4、品牌壁垒

客户对冷链物流服务商的信誉要求较高，刚进入该行业的企业要获得客户的信赖需要长时间的业

务积累。

运营初期，由于业务规模难以保证，冷链物流服务商极易处于亏损状态，为获得客户的信赖，形成有影响力的品牌效应，服务商需要在此阶段有足够的投入和业务持续积累。

在第三方物流服务中，与大型客户建立长期的战略合作门槛较高，大型客户特别是世界500强等著名公司，在选择冷链物流服务

商方面条件苛刻，要求冷链物流服务商有丰富的行业经验，良好的品牌声誉，这使得一般企业很难获得认同。

六、影响行业发展的因素

1、经济因素

居民收入的不断增加，直接推动了消费升级，对冷链商品需求的扩大，必然带动冷链物流行业的发展。

美日冷链物流发展经验表明，冷链物流发展和人均可支配收入具有很强的正相关性，当人均可支配收入超过4000美元时，冷冻冷藏食品消费和冷链物流建设将进入快速发展期。

我国城镇居民家庭人均可支配收入于2012年首次超越4000美元大关，奠定了我国冷链物流建设快速发展的经济基础。

2、技术因素

冷链物流涉及原料采购、加工、运输、冷藏储藏与中转直至消费等多个环节。

全程冷藏的特点使得冷冻冷藏技术、温度监测与控制技术的发展直接影响冷链物流行业发展的速度。

当前，各个环节基本形成了较为完善的技术体系，为冷链物流的发展提供了保障。

3、政策因素

近年来，国务院、国家发改委、商务部、财政部、国家税务总局均出台了相应的鼓励和扶持政策，在宏观政策、土地、税收、园区建设等方面予以大力扶持。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确了“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

推动农产品、大宗矿产品、重点领域物流发展。

优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。

推广现代高物流智能化和标准化水平”等发展目标和规划，为我国冷链物流业的发展确定了发展方向。

七、行业市场规模

近几年中国冷链物流发展迅速，《2014中国冷链物流发展报告》显示，中央、各地方政府均不同程度投入大量资金支持冷库、冷链园区、冷藏车等基础设施的建设和冷链设备的购买。

2013年我国冷链物流业固定资产投资超过1000亿元，同比增长24.2%。

2013年冷库规模继续保持较快增长势头，截至2013年底，全国冷库储存能力约为2411万吨，同比增长约13.6%。

冷链运输方面，公路运输占我国冷藏运输量的90%，冷藏车市场保有量在2013年新增1.5万台左右，同比增长约14%。

罗兰贝格2014年5月份发布

的报告预测，受宏观政策和市场需

求推动，中国冷链物流行业未来将保持年均25%的高速增长，2017年市场规模将达4700亿元。

来自中国物流与采购联合会冷链委的数据显示，2013年中国冷链需求规模达到9200万吨，冷链物流市场总体增长率达到20%。

其中，北京、上海、广州、山东等冷链物流重点消费地区增长率达到30%，东北、西北地区增长率也超过10%。

八、行业风险特征

1、交通安全事故风险

物流运输业是以公路为基础，以车辆为载体，为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。

该行业的运营特点决定了交通事故风险无法完全避免，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。

由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响。

虽然公司已经建立较为完善的安全生产管理制度和严格的保险制度，制定了一系列的安全管理措施，并建立了GPS定位系统等智能化安全管理系统，尽最大努力杜绝安全事故的发生。

但是，公司仍然面临日常营运安全事故导致的风险。

2、燃油价格波动风险

燃油成本是道路运输业最主要的成本之一，而成品油价格的波动将直接造成其成本的大幅波动，从而影响道路运输企业的盈利能力。

近年来，国际石油价格总体上保持上涨趋势，发改委也已多次调整国内汽油、柴油价格。

虽然政府对公司的公路客运业务采取油价与票价联动机制的方式，一定程度上缓解了油价波动风险，但如果燃油价格上涨幅度太大，将对公司的盈利能力产生不利影响。

3、市场竞争风险

冷链物流行业随着市场需求的增加也吸引了有雄厚资金的企业开始参与，因此未来几年的市场必定是一个激烈竞争的市场。

如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高市场竞争力，扩充实力树立品牌形象，将面临市场份额下降的风险。