个人代理车险业务操作流程.docx

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个人代理车险业务操作流程

键入文字][

点击选择车险承保系

1．

键入文字][

”。

然后点击左车险”和“先右上角选择“DAA05

边“投保管理”中的“投保单录入”

2．

键入文字][

归属部门等信息点击选取确定，1

业务来源选“个人代理”2选项一般不变

商业险、交强险时间参照之前保单确定3

送修一般选“否”4

使用性质有家庭自6车牌号，车架号，5用汽车（个人）和非息可动机号等信发营业企业客车（团从行驶证上获取。

定。

，依情况而体）

若非新车，8出现价格后，击再点“九折”车型编码，先点击“查”，7自动转至“车型库查询”界面

此类数据自动弹出，无需输入9

3．

键入文字][

车型库查询界面

先在右上角“车型名称”中输入车辆品牌型号

文后面的代码（前后需”。

列表出来，任选一个并确定，系统自动回到投

单输入界面并自动完成匹配

4．

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首先点击“关系人信息”（此界面为个人车辆）若投保人、被保

人和车主为同一人，一次性选中。

并在证件号码中输如身份证号码

点击“移动电话”边上的“查询”，系统会自动获取相应信息，

点击确认即可。

若系统无此人信息，需手动输入相应信息。

若投

人、被保险人和车主非同一人，分别勾选并分别输入身份信息

5．

键入文字][

若车辆为企业车辆，在“使用性质”中选择“非营业企业车辆

6．

键入文字][

先根据实际情况勾选投保人、被保险人和车主，再在“类型”中择“团体”。

输入“名称”或“组织机构代码”点击“查”，系统自动匹配

7．

键入文字][

关系人信息录入完毕后，再点击“保险责任”一栏，输入相关业险信息后，点击左上角的“保费厘定

8．

键入文字][

再点击“交强险信息”一栏，勾选强险，点击左上角的“平台交互

9．

键入文字][

再点击“特别约定”一栏，点击“中输约定代”994321

10．

键入文字][

最后点击“汇总信息”一栏，点击“计算跟单用”。

最后点击保存并提交核保。

投保单生成

11．

键入文字][

投保单生成后，在投保管理中点击“投保单查询在右上角的“号牌号码”中输入车牌号。

点击“询”。

系统会出现商业险和交强险的投保单。

选中中一个，点击“打印”

12．

键入文字][

在投保单打印界面，选中“交强险的投保单”分别点击“合投保单打印”和“交强险费率浮动告知单”，打印以上张单子。

最后请客户签字交费，生成保单

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