个人代理车险业务操作流程.docx

1、个人代理车险业务操作流程 键入文字 点击选择车险承保系 1 键入文字 ”。然后点击左车险”和“先右上角选择“DAA05 边“投保管理”中的“投保单录入” 2 键入文字 归属部门等信息点击选取确定， 1 业务来源选“个人代理”2 选项一般不变 商业险、交强险时间参照之前保单确定 3 送修一般选“否” 4 使用性质有家庭自 6 车牌号，车架号， 5 用汽车（个人）和非 息可动机号等信发 营业企业客车（团 从行驶证上获取。 定。，依情况而体） 若非新车， 8 出现价格后， 击再点“九折” 车型编码，先点击“查”， 7 自动转至“车型库查询”界面 此类数据自动弹出，无需输入 9 3 键入文字 车型库查

2、询界面 先在右上角“车型名称”中输入车辆品牌型号文后面的代码（前后需”。列表出来，任选一个并确定，系统自动回到投单输入界面并自动完成匹配 4 键入文字 首先点击“关系人信息”（此界面为个人车辆）若投保人、被保人和车主为同一人，一次性选中。并在证件号码中输如身份证号码点击“移动电话”边上的“查询”，系统会自动获取相应信息，点击确认即可。若系统无此人信息，需手动输入相应信息。若投人、被保险人和车主非同一人，分别勾选并分别输入身份信息 5 键入文字 若车辆为企业车辆，在“使用性质”中选择“非营业企业车辆 6 键入文字 先根据实际情况勾选投保人、被保险人和车主，再在“类型”中择“团体”。输入“名称”或

3、“组织机构代码”点击“查”，系统自动匹配 7 键入文字 关系人信息录入完毕后，再点击“保险责任”一栏，输入相关业险信息后，点击左上角的“保费厘定 8 键入文字 再点击“交强险信息”一栏，勾选强险，点击左上角的“平台交互 9 键入文字 再点击“特别约定”一栏，点击“中输约定代”994321 10 键入文字 最后点击“汇总信息”一栏，点击“计算跟单用”。最后点击保存并提交核保。投保单生成 11 键入文字 投保单生成后，在投保管理中点击“投保单查询在右上角的“号牌号码”中输入车牌号。点击“询”。系统会出现商业险和交强险的投保单。选中中一个，点击“打印” 12 键入文字 在投保单打印界面，选中“交强险的投保单”分别点击“合投保单打印”和“交强险费率浮动告知单”，打印以上张单子。最后请客户签字交费，生成保单 13