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SaaS市场发展和调研分析报告

2017年SaaS市场发展和调研分析报告

SaaS市场发展和调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

图目录

表目录

第一节SaaS资本市场元年

技术进步、模式变革是驱动科技行业新陈代谢的不竭动力。

从PC时代卖Licence的软件巨头微软，到互联网时代卖广告服务的巨头Google，再到移动互联网时代通过共享模式激活闲散资源提供增值服务的巨头Uber。

一代代巨头涌现的背后，是技术进步带来的底层基础设施支撑的完善，结合新的商业模式实现资源变现。

而云计算近十年的发展，无疑为企业级服务的开展奠定了完善的支撑基础。

据IDC预测，到2018年全球将有27.8%的企业应用软件将是基于SaaS模式，对应的市场规模将高达508亿美元。

一、云基础的完善是SaaS服务的基础

云计算是一种基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式。

回归到服务本身，从云计算底层到上层大致可以分为三类服务：

基础设施即服务（IaaS），平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。

其中IaaS是指通过网络的方式面向用户提供计算、存储等资源的服务，代表有AmazonEC2、阿里云等；PaaS是指通过网络向用户提供应用软件的开发、测试、部署和运行环境的服务，代表有GoogleAppEngine、MicrosoftAzure等；SaaS是指通过网络将“云”中运行的应用软件的功能交付给用户的服务，代表有SalesforceCRM、WorkdayHRM等。

除此三层之外，还有IDC、云安全、分发CDN等服务。

图1：

云计算的三类服务划分

资料来源：

公开资料，北京欧立信咨询中心

底层基础设施的完善，是上层SaaS服务蓬勃发展的基础。

经过数十年的发展，云计算产业链上包括底层硬件、软件以及服务等各环节已经基本成熟，尤其是计算和存储资源的出租模式，大大减小了初创企业初期IT架构的难度和成本，有效降低了SaaS企业的创业门槛，从而形成目前SaaS创业领域百花齐放的格局。

图2：

云计算产业的发展需要不同类型厂商的合作

资料来源：

易观智库，北京欧立信咨询中心

SaaS市场空间大、格局散，是创业者的机会领域。

从云计算三层架构的行业格局来看，由于IaaS层应用领域单一，前期投入大，目前基本由互联网巨头主导；SaaS层由于应用领域分散，进入门槛较低，是众多创业者的机会领域；而PaaS层一方面是由IaaS层服务提供商向上拓展，另一方面是大的SaaS服务提供商向下延伸。

从市场规模来看，据Gartner数据显示，2013年全球云计算规模达339亿美元，其中SaaS市场规模高达226亿美元，占比67%；PaaS市场规模最小，占比6%。

图3：

SaaS市场规模约占整个云计算市场的70%左右

资料来源：

IDC

二、降低初期成本和代际转移驱动市场

国内中小企业数量多且信息化程度低。

在传统Licence时代，中小企业由于成本的压力导致信息化建设水平较低，IT购买需求未能完全释放。

随着企业精细化管理和运营能力要求的提升，企业信息化服务的需求将被逐渐激活，从而带来巨大的潜在市场。

我国目前拥有中小企业近4000万家，占企业总数的99%，贡献了60%的GDP来源；而据IDC的数据显示，2012年企业软件消费市场60%的来源是大型企业。

中小企业数量大与消费规模小的倒挂，也印证了中小企业信息化建设的不足。

管理层及员工的代际转移使得基于端的管理成为现实选择。

随着移动互联网时代的到来，人们的时间消费逐渐由传统的PC向以pad、智能手机等更便捷的移动终端转移，管理层与员工也逐渐由“PC一代”向“pad一代”过渡。

在这样的大背景下，传统PC端的管理软件的滞后性和实施响应速度逐渐成为提高管理效率的拖累，管理系统向移动终端转移大势所趋。

2014年全球PC出货量3.16亿台，同比下降0.2%；同期全球智能手机出货量13亿部，同比增长28%。

图4：

移动端销售绝对量和增速远高于PC端

资料来源：

WIND，北京欧立信咨询中心

SaaS的交付模式大大减少了企业初期信息化购买的成本，有效激活企业服务市场。

根据复星昆仲的研究显示，SaaS的服务模式相比传统的软件采购，节省了95%的初期采购成本。

同时按需付费，能够降低企业的决策成本，从而有效激活以中小企业为代表的对成本敏感的用户的信息化建设需求。

基础设施的完善与新时代企业管理需求的驱动，SaaS服务趋势已来。

据艾瑞咨询预测，2018年中国SaaS企业软件市场规模将达到205.8亿元，2015-2018期间复合增长率高达48%。

图5：

中国SaaS市场未来三年复合增速有望高达48%

资料来源：

艾瑞咨询、北京欧立信咨询中心

三、SaaS服务趋势已来

SaaS市场的火爆反射到一级市场表现为相关领域创业项目融资金额和融资次数的激增。

拒统计，2014年美国市场合计有1127个SaaS领域的创业项目获得融资，融资金额高达117亿美元，三年符合增速41%。

反观国内市场，依旧毫不逊色，2015年累计有419个创业项目获得融资，同比增长51%。

从上市数量的角度衡量，2014年美国市场合计有16个SaaS公司IPO上市，占同期软件公司IPO数量的一半。

图6：

美国2011-2014年SaaS领域的投融资情况

资料来源：

京东金融众筹研究院

图7：

中国2013-2015年SaaS领域的投融资情况

资料来源：

IT桔子，北京欧立信咨询中心

在融资金额与融资次数激增的同时，单项目的融资金额也是屡创新高。

据新闻媒体报道，2014年纷享销客完成C轮5000万美元融资，是当时国内SAAS企业软件服务领域的最大单笔融资。

然而2015年6月今目标B轮获得6000万美元融资，8月31日时趣互动D轮获得5850万美元融资，9月8日百分点D轮获得4亿人民币融资，9月17日数梦工厂A轮获得4.5亿人民币融资，均纷纷打破前述融资金额高点。

创投市场的火爆反应了投资者对于市场前景的认可，而占同期上市软件企业数量的一半更是SaaS服务影响力的直接体现。

表1：

2015年创投市场部分大额融资统计

资料来源：

京东金融众筹研究院、公开资料整理，北京欧立信咨询中心

第二节两个维度看企业服务市场

一、传统企业软件市场规模决定相应SaaS市场规模

SaaS服务使得软件回归服务的本源。

企业部署信息化软件的本质是为自身的运营管理服务，软件的表象是一种业务流程的信息化，本质还是一种服务模式。

SaaS服务改变了传统软件服务的提供方式，由本地部署变为通过网络获取，使得软件逐渐回归自身服务的本质。

对于企业而言，不变的是通过信息化手段解决运营管理的需求，而不论该解决手段是在我本地的机房还是在于服务商的数据中心。

因此，企业的业务管理需求决定了相应的应用软件的市场空间，也决定了对应的SaaS服务的市场规模。

CRM是当前明星，ERP潜力无限。

据Gartner统计数据显示，2013年全球企业软件市场规模排名前三的分别是ERP（19%）、CRM（16%）和OfficeSuites（13%）；对应的同年度全球基于SaaS的企业软件市场规模排名前三的分别是CRM（41%）、ERP（12%）和ConferencingCollaboration/SocialSoftware（11%）。

CRM和ERP在应用市场和SaaS市场排名前列的本质是由于SaaS市场规模是由企业业务管理需求决定的；同时规模倒挂的核心在于在规模取决于需求之外，云化的进度更取决于产品属性，这一点我们会在接下来详细阐述。

图8：

2013年全球企业软件市场规模

资料来源：

Gartner

图9：

2013年全球基于SaaS的企业软件市场规模

资料来源：

Gartner

二、软件产品属性决定SaaS化进度

SaaS产品属性使得传统软件SaaS化的进度不同。

由于SaaS是服务提供商通过web服务的方式，借助多租户技术、web呈现技术等关键技术手段，向用户交付的一种服务。

因此，最初被SaaS化的软件产品更多是业务流程简单、规范且通用性高的产品。

据艾瑞咨询的研究报告表明，2014年中国SaaS企业服务平台各系统市场份额中，CRM（31%）、OA（28%）、IM（20%）、协同（13%）四类应用合计占据92%的市场份额。

图10：

2014年中国SaaS企业服务平台各系统市场份额

资料来源：

艾瑞咨询

销售CRM：

客户关系管理系统，主要针对企业的销售人员，便于销售人员管理销售线索，客户需求等内容，代表企业有Salesforce、销售易、纷享销客等；

轻量OA：

办公自动化，主要指一些日常的办公管理功能，包括审批流程，知识管理，考勤管理等，代表企业有今目标、云之家等；

企业IM：

企业即时通讯，核心功能是为企业员工提供通讯工具，区别于个人即时通讯软件，并且能够提供一些相关的办公应用，代表企业有iMO云办公室、极光IM、环信等；

协同办公：

是提供给多人沟通、共享、协同一起办公的软件，给办公人员提供方便、快捷、降低成本，提高效率的一款在线软件，代表企业有Slack、阿里钉钉、明道等；

业务流程相对复杂的企业软件服务将是接下来的投资重点。

由于业务流程相对复杂有一定定制化需求的软件产品本身需要较长的产品完善过程，市场也需要时间培育，随着先行者诸如LinkedIN、北森等的涌现，预计将是接下来的投资重点。

根据复兴昆仲的研究，诸如人力资源系统、企业财务管理系统、商业智能等领域是开始SaaS化趋势的行业，将是未来五年的投资重点。

图11：

企业软件SaaS化进程分析

资料来源：

复星昆仲

企业财务管理系统：

是面向企业的，以会计业务为基础，并在此基础上扩充如总账管理、生产财务报表、个人所得税计算等财务操作功能的信息系统，代表企业有金算盘、畅捷通等；

HRM系统：

人力资源管理系统，是从人力资源管理的角度出发，用集中的数据将几乎所有与人力资源相关的如组织规划、招聘管理、员工履历、劳动合同等信息统一管理起来的信息系统，代表企业有LinkedIN、Workday、北森等；

BI：

商业智能，通过收集、管理和分析与企业经营相关的数据，并将其转化为有用的信息，来辅助商业决策的制定，代表企业有Splunk、永洪科技等；

表2：

2015年SaaS细分领域部分代表公司盘点

所属领域

类别

公司

公司简介

协同办公（协同OA）

国外代表公司

Slack、Yammer、JANDI、Teambox、Asana、Moxtra

（1）Slack是一个协同办公平台，为企业提供聊天群组、大规模工具集成、文件整合、统一搜索等服务。

（2）Yammer是一款企业内部业务管理工具，通过动态的业务沟通，工作汇报，任务执行，全员在线，文档共享，多媒体的信息传递，打通企业团队信息不对称堡垒。

国内代表公司

钉钉、今目标、云之家、IMO班聊、teambition、

eteams

（1）钉钉是阿里巴巴旗下的协同办公工具，提供企业通讯录、电话会议、消息传递、商务电话、企业邮箱、网盘等服务，于2014年11月上线。

（2）今目标隶属于北京亿企通信息技术有限公司，于2005年12月正式成立，创始人兼CEO文荣。

今目标是一个企业工作平台，为企业和