通信网络技术服务行业分析报告.docx

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通信网络技术服务行业分析报告

2016年通信网络技术服务行业分析报告

2016年2月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策5

二、通信网络技术服务行业发展概况9

1、通信网络技术服务行业市场概况9

（1）通信网络较为复杂10

（2）复杂的通信网需要通信网络技术服务12

2、行业发展背景13

（1）电信行业的快速发展是本行业的基础13

（2）电信行业市场竞争能力依赖本行业的业务服务15

3、行业发展现状15

（1）行业保持高速增长15

（2）行业市场开放度和规范性不断提高16

（3）行业集中度不高，规模普遍较小16

4、行业发展趋势17

（1）通信技术快速发展是推动本行业持续发展的重要动力17

（2）通信网络技术服务外包程度进一步增加18

（3）行业集中度将逐步提高19

（4）通信网络技术服务提供商呈现一体化服务的倾向19

5、我国通信网络技术服务行业市场规模20

三、行业竞争格局、市场化程度和主要企业情况23

1、行业竞争格局和市场化程度23

2、行业内主要企业情况24

（1）三大运营商所属的通信技术服务提供商25

①中国通信服务股份有限公司25

②中国移动通信集团设计院有限公司25

③中讯邮电咨询设计院有限公司26

（2）行业内其他主要上市公司26

①杰赛科技26

②富春通信27

③宜通世纪27

四、行业特征28

1、经营模式28

2、行业特征29

（1）周期性29

（2）区域性29

（3）季节性30

五、进入行业的主要障碍31

1、技术壁垒31

2、资质壁垒31

3、人才壁垒32

4、资金壁垒32

六、行业上下游之间的关联性33

七、影响行业发展的有利和不利因素34

1、有利因素34

（1）国家产业政策支持34

（2）下游通信运营商需求持续增加34

（3）市场规范化程度逐步提高34

2、不利因素35

（1）高端人才紧缺35

（2）国际竞争日趋激烈35

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

通信网络技术服务主要职能是为通信运营商提供稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。

行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的通信管理局。

工信部主要职责为制定相关产业政策、拟定行业标准和监管通信行业市场等。

行业的自律组织为中国通信企业协会。

中国通信企业协会是非营利的全国性社团法人，主要职责是协调通信行业企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信业健康发展。

我国对通信网络技术服务业通过颁布多项行业法律法规及政策对进入该行业内企业的主体资格及业务开展进行审核管理。

目前，行业法律法规主要包括：

包括通信网络技术服务业在内的信息产业是我国鼓励发展、重点推进的战略性产业之一。

为此国家相关部门连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。

与此相关的现行主要政策如下表所示：

二、通信网络技术服务行业发展概况

1、通信网络技术服务行业市场概况

通信网络技术服务是通信运营商服务外包的重要手段。

通过服务外包，通信运营商战略性选择外部专业技术和服务资源，以协助承担企业网络或网络之上的网络维护、支持以至业务流程的运营等，将通信运营商从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，使其专注于核心业务的运营。

发达国家从20世纪末开始逐步采用通信网络技术服务外包的商业模式，有效降低了运营费用。

近年来随着我国通信行业由

2G到3G、3G到4G的不断业务升级以及各运营商之间业务竞争，各运营商对其网络建设、优化的需求不断提升，其专业、及时、有效的业务需求使得通信网络技术服务业得到了较快的发展。

（1）通信网络较为复杂

通信网络是指将分布在不同区域的若干个用户，利用传输载体和网络设备，按照一定的组织形式互相连接，在相应通信软件支持下所构成的传递信息的网络系统。

该网络利用电缆、光纤、无线等传输载体，传送、发射和接收标识、文字、图像、声音或其它信号，以实现远距离的通信，是信息基础设施的重要组成部分。

通信网络一般划分为六个部分，分别是接入网、传送和IP承载网、核心网、业务网、IT支撑系统、终端，其中接入网、传送网和IP承载网、核心网为公司的主要专业方向。

通信网络结构层次如下图所示：

接入网是用户终端或用户网络接入到通信网络的各种接入方式的总称，其中包括移动接入网（我们常说的无线网）如GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等，无线接入网如WLAN等，有线接入网如PON、PTN、MSTP、以太网交换机等。

传送网和IP承载网是网络的基础设施。

传送网包括省际干线传送网（骨干）、省内干线传送网（省干）和城域传送网。

IP承载网也可划分为骨干网和城域网。

核心网承载于传送网和IP承载网之上，为业务网络提供承载的网络。

接入网接收用户的各种信息，再通过传送网和IP承载网传送至核心网，核心网对各种用户信息进行分析处理，以上为上行过程；下行过程即核心网将处理结果通过传送网和IP承载网传送至接入网，接入网负责将相关信息反馈给用户，从而满足用户的各种需求。

（2）复杂的通信网需要通信网络技术服务

通信网络技术服务主要职能是为通信运营商提供稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。

通信网络技术服务可依据服务内容分为网络设计服务、网络工程服务和网络增值服务，具体服务如下图所示：

通信网络设计服务产业属于知识、技术密集型产业，提供高端的设计服务，技术含量较高，经济效益较好。

通信网络设计服务主要包括通信网络的咨询服务、勘查设计及网络优化服务。

通信网络工程服务属于技术密集型与劳动密集型相结合的产业，其技术含量相比设计服务稍低。

工程服务与设计服务相比技术含量稍低。

通信网络工程服务提供工程施工、调测和网络维护等服务。

网络增值服务是内容应用服务的直接提供者，负责根据用户的要求开发和提供适合用户使用的服务，主要包括IT应用、语音增值服务及互联网服务等。

通信网络的建设是从网络规划咨询和可行性研究开始，经过现场勘察设计，出具设计方案，并依此进行网络工程施工，在设备安装调测完毕后，通信网络正式投入使用，至此网络建设阶段结束；之后日

常的网络运营需要进行网络维护和优化。

当运营商出现网络升级的需求时，新一轮的网络建设和运营周期重新开始。

上述循环周期如下图所示：

2、行业发展背景

（1）电信行业的快速发展是本行业的基础

2008年5月，工信部、发改委及财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》，公布运营商的重组方案，电信业重组打破运营商原有的业务格局，国内通信行业市场迎来了前所未有的激烈市场竞争。

运营商的工作重点从“技术驱动”向“业务驱动”转移，运营商需要把人力、物力、财力集中在业务的设计、创新及提高服务质量上。

2009年，我国3G通信网络正式商用化，3G网络建设进入一个迅猛发展期，电信固定投资呈现一波高峰。

2010年3G网络建设投资在高峰年后有所放缓，但整体电信业投资仍然保持在较高水平。

随

着3G应用成熟，运营商进一步对3G网络进行大规模投资建设，以满足丰富的3G应用对网络带宽和网络容量需求的快速增长。

2009年-2013年期间，电信行业年收入由2009年的8,4243亿元增长到2013年的11,6891亿元，期间年复合增长率达到853%；而同期电信固定资产投资保持整体稳定，具体情况如下：

2013年12月4日工信部正式向三大运营商发放TD-LTE牌照，中国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE牌照，2014年6月27日工信部正式向中国电信和中国联通颁发FDD-LTE试商用牌照。

4G牌照的发放，意味着4G网络、终端、业务都将进入大力拓展阶段，运营商部署4G相关工作的脚步也因此而加快。

预计未来几年中国通信业投资规模将随着3G网络大规模扩容和4G网络建设而进入新一轮的高速增长期。

（2）电信行业市场竞争能力提升依赖本行业的业务服务

2009年-2013年我国电信行业固定资产投资和业务收入数据显示：

在固定资产投资较为稳定的基础上，通信行业业务收入仍能保持有效增长。

此说明电信行业业务模式已由增加用户提升收入逐步转变为通过开发更多的业务和改善现有服务来提升收入；而通信网络技术服务业所提供的网络设计服务、网络工程服务及网络增资服务能够有效促进通信运营商在节省成本的情况下，保持网络质量最优，能对新技术及时响应从而不断推出新业务吸引用户，整合内部流程提升整体效率，加强品牌拓展，提高服务质量等。

此外，随着我国移动通信网络的扩大，一方面旧有的2G网络需要维护、扩容、更新改造；另一方面，新的3G、4G网络又需要规划、建设、升级。

存量网络的更新维护需求、增量网络的建设需求、不同设备、不同制式网络的共存难点、共建共享的统筹安排、绿色基站的建设问题，上述诸多因素产生了大量的通信网络技术服务需求，为行业发展提供了良好的发展机遇。

3、行业发展现状

（1）行业保持高速增长

由于通信行业的规模不断扩大，技术不断更新，我国目前已形成了一个庞大而复杂的通信网络。

对通信运营商来说如何确保其稳定、高效地运行就显得十分重要。

作为通信运营商的上游行业，通信网络

技术服务企业在运营商的网络运行中起到了不可或缺的作用。

随着中国通信网络投资规模保持高速增长，我国通信网络技术服务业也将得到快速发展。

（2）行业市场开放度和规范性不断提高

目前我国的通信网络技术服务行业正处于高速发展阶段，越来越多的通信网络技术服务业务陆续地从运营商和设备商手中释放出来，第三方技术服务商已经占据行业主流。

前述情况一方面促进了本行业的专业化和市场化，另一方面也使整个通信网络技术服务行业走向更加成熟、规范、高效的专业化分工运作，通信网络技术服务市场逐渐演变成充分竞争的市场。

为了确保网络质量，提升竞争优势，运营商逐渐趋向于选择综合实力强的通信网络技术服务商，建立长期的合作伙伴关系。

各运营商集团公司及省分公司均制定了严格规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信网络技术服务商。

近年来，运营商的招投标管理工作日趋完善，招投标的管理日益规范，这将更加有利于形成健康发展、有序运行及充分竞争的通信网络技术服务市场。

（3）行业集中度不高，规模普遍较小

从全球范围看，美国和欧洲一些发达国家的通信网络技术服务市场处于成熟阶段，其通信业发展较早，通信网络技术服务行业市场化程度较高，专业的通信网络技术服务商技术水平也较高。

然而在我国，

本行业正处于由成长期向成熟期过渡阶段。

目前国内通信网络技术服务市场格局中，三大运营商直属技术服务提供商如中国通信服务股份公司、中国移动通信集团设计院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司等处于行业第一梯队，其市场规模和份额处于领先地位。

设备商也还占据着部分市场份额。

而第三方通信网络技术服务商除了少数起步早、技术领先的企业外，大多数业务规模较小、实力较弱、范围较窄，主要集中在少数地区，以本地服务为主，地域特性显著。

本行业除第一梯队三大运营商直属技术服务提供商外，行业集中度较低，行业内企业数量多，在区域市场中占据主导的服务企业较少。

4、行业发展趋势

（1）通信技术快速发展是推动本行业持续发展的重要动力

通信技术对通信行业的发展具有巨大推动力。

近年来，随着以TD-LTE和FDD-LTE为代表的第四代通信技术不断发展成熟，通信

运营商也相应的进行了大规模基础建设投资。

据工信部统计，2014年1-6月，随着4G业务的拓展，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站526万个，是上年同期净增数的33倍。

总数达29343万个，同比增长318%，比上年同期增速高139个百分点。

其中3G基站新增86万个，总数达到1178万个，3G网络服务质量继续提升。

WLAN网络热点覆盖继续推进，1-6月新增WLAN公共运营接入点（AP）221万个，总数达到6006万个。

目前，我国自主研发的TD-LTE技术已被国