KPI指标库汇集各行业模板.docx

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KPI指标库汇集各行业模板

KPI指标库

XXXXX有限公司

2011年月

企业

（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

万元工资销

财政年度内的全部销售收入

检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素

售收入比例

与当期全部工资成本的万元

质和能力

数的比值。

2

货品毛利率

货品毛利/货品销售收入

检测分（子）公司当前经营模式的效率

3

利润总额

一定周期内完成的利润总额

检测分（子）公司的经营效果

4

利润总额增

（本期利润总额—上期利润

检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追

加率

总额）/上期利润总额

求利润最大化

5集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度

献率

团公司利润总额

6

资金沉淀率

一定周期内流动资金用于固

检测流动资金的使用和周转效率

定投资和弥补亏损的资金占

用额占全部流动资金总和的

比例

7

资金周转率

一定周期内流动资金的周转

检测公司周转情况

率

8

投资收益率

税后利润/实收资本

检测分（子）公司的投资收益情况

9

资产负债率

负债总额/资产总额

检测分（子）公司的资产负债情况

10

生产管理指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

产值

一定周期内完成的入库品总

检测一定周期内的劳动生产总额

额

2

生产计划完

实际生产完成量/计划完成量

检测生产部门生产计划完成情况

成率

3

按时交货率

按时交货额/计划交货额

检测生产部门生产进度执行情况

4

全员劳动生

总产值/员工总人数

检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

产率

5

设备折旧率

设备折旧费用/设备资产

检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

6

设备故障率

设备故障检修费用/产值

检测设备资产的消耗在总产值中的比重

7

工具消耗率

工具消耗额/产值

检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好

8

生产安全事

一定周期内发生的安全生产

检测生产部门生产安全管理的效果

故发生数

事故数

9

生产安全事

生产安全事故损失额/产值

检测生产安全事故造成的生产损失情况

故损失率

10

生产安全事

生产安全事故是否得到了及

检测生产安全部门的工作情况

故处理的及

时有效的处理

时性

11

生产作业现

生产作业现场是否摆放整齐，

检测生产作业车间的现场管理情况

场的整洁、有存放有秩序

序性

12

成本控制指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

主营业务成

货品生产成本

检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本

本总额

增效提供依据

2

制造费用与

制造费用/主营业务成本

检测制造费用在主营业务成本中的比例

主营业成本

比率

3

制造成本与

制造成本/主营业务成本

检测制造成本在主营业务成本中的比例

主营业务成

本比率

4

管理费用

在生产销售货品中所发生的

检测分（子）公司的管理费用比例

管理费用

5

营业费用

在货品销售过程中发生的费

检测分（子）公司的货品销售费用

用

6

7

8

9

10

市场营销指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

销售合同额

一定周期内完成签订的销售

检测一定周期内的营销效果

合同总额

2

销售收入

一定周期内完成的货品出厂

检测一定周期内的货品销售收入，以货品出厂为准

总额

3

货款回笼率

一定周期内回笼的销售货款

检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高

总额/销售收入总额

效率

4

营销、销售计

周期内营销、销售计划的完

检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况

划完成情况

成、达成情况

5

市场占有率

货品销售收入/货品市场总份

检测一定周期内的市场占有情况

额

6

营业费用比

营业费用总额/货品销售收入

检测一定周期内的营销效果

率

总额

7

销售收入增

（本期销售收入—上期销售

检测一定周期内的销售增加情况

加率

收入）/上期销售收入

8

客户满意度

客户满意户数/公司全部客户

检测公司的客户满意度情况

9营业费用达一定周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情况

成率销预算费用

10运输费用达一定周期实际发生的运输费

检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

成率用/计划预算费用

11解决客户投一定周内解决的客户投诉数/检测相关部门客户投诉的解决力度和效果

诉率客户总投诉数

12合同归档率周期内归档合同总数/应归档检测销售合同是否及时归档合同数

13

销售台帐的

销售台帐记录是否准确

检测销售台帐记录的准确性

准确性

14

销售往来记

销售往来记录是否准确及时

检测销售往来记录的及时性和准确性

录的及时性

和准确性

15

货品标识制

货品标识制作是否及时

检测货品标识制作的及时性

作的及时性

16

客户信息管

客户信息是否完整并及时更

检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信

理的完成性

新

息更新

17

销售结算工

是否及时、准确地进行了销售

检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作

作进行的及

结算

时性准确性

质量管理指标

序号指标

指标定义

功能

考核依据

1一次检验成一次检验成功的货品数/检验检测生产质量情况

功率

的货品总数

2

品管成本比

品管成本/货品销售收入

检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、

重

品管改进参考

3

质量事故处

质量事故处理是否及时有效

检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作

理的及时性

有效性

4

货品抽检合

抽检合格货品总数/抽检货品

检测货品生产质量，由品质保障部组织

格率

总数

5

客户质量问

对于客户质量问题的投诉是

检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，

题处理的及

否及时有效

准确性

时性有效性

6

质量体系评

年度质量体系评审发生的不

检测公司质量体系管理的完整性、准确性

审不符合项

符合项数

数

7

质量检验的

货品检验差错数/检验货品总

检测货品检验人员的检验准确性和水平

差错率

数

8

供方质量检

供方质量检验资料是否完整、

检测质量检验人员日常工作的情况

验资料的保准确

管情况

9技改项目的技改项目完成数/技改项目计检测公司技改项目的完成情况

完成率划数

10

人力资源指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

员工增加率

（本期员工数—上期员工数）

检测周期内员工增加比例

/上期员工数

2

员工结构比

各层次员工的比例分配状况

检测人力资源结构的合理性

例

3

关键人才流

一定周期内流失的关键人才

检测公司关键人才的流失情况

失率

数/公司关键人才总数

4

工资增加率

（本期员工平均工资—上期

检测工资增加情况

员工平均工资）/上期员工平

均工资

5人力资源培周期内人力资源培训次数/计检测人力资源部门培训计划的执行情况

训完成率

划总次数

6

部门员工出

部门员工出勤人数/部门员工

检测部门员工的出勤情况

勤情况

总数

7

薪酬总量控

一定周期内实际发放的薪酬

检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性

制的有效性

总额/计划预算总额

8人才引进完一定周期实际引进人才总数/检测人力资源部门的招聘计划完成情况

成率

计划引进人才总数

9

考核工作完

公司绩效考核完成的是否及

检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性

成的及时性时、准确

准确性

10

采购供应指标

序号指标指标定义功能考核依据

1采购计划完当期采购实际完成数/当期物检测采购部门采购计划的完成情况

成率

料需求计划

2

采购成本降

（上期采购成本—本期采购

检测采购部门降低采购成本的效果

低率

成本）/上期采购成本

3供应商一次供应商一次交货合格的次数/检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况

交检合格率

该月所有供应商交货次数

4

供应商信息

供应商、外协商信息的完整

检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，

以

管理

性、准确性

及是否及时更改

5

采购积压物

是否及时有效地处理了仓库

检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性

资处理的及

积压物资

时性

6采购资金使一定周期内采购资金付款数/检测采购供应部门的采购资金使用情况

用情况采购物资的总额

7

8

货品技术设计指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

研发计划完

当期按计划完成的研发项目

检测技术部门的研发计划完成情况

成率

数占当期计划完成的研发项

目数的比例

2

技术图档更

是否及时将技术图档更改

检测技术中心技术图档更改的效果

改的及时性

3

技术出图的

是否按照生产进度及时准确

检测技术部门的工作效果

及时性准确

的出图

性

4标准化审查标准化审查差错次数/标准化检测标准化人员的工作效果

的差错率审查总次数

5

6

7

8

9

10

仓库库存指标

序号指标指标定义功能考核依据

1

2

3

4

5

6

7

8

总库存金额

月底全部库存货品按入库成

检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，

本价格计算的总金额

为生产部门合理安排生产提供依据

总库存数量

月底全部库存货品数量

检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，

为生产部门合理安排生产提供依据

物资入库差

入库差错次数/入库总数

检测仓库部门的工作效果

错率

物资领用差

出错次数/领用总数

检测仓库部门的工作效果

错率

报表、台帐出

记录有误的报表、台帐总数

检测仓库部门的工作效果

错率

仓库环境审

仓库环境是否整洁有序

检测仓库部门的工作效果

查

标准库存量

标准库存量/实际库存量

检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基

与实际库存

本比率，为决定安全存量提供依据

量比率

企业

（二）关键绩效指标（KPI）辞典

财务类指标

关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

部门费用预算达成率

（实际部门费用/计划费用）*100%

部门费用实际及预算资

料

项目研究开发费用预算达成率

（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%

项目研究开发费用实际

及预算资料

课题费用预算达成率

（实际课题费用/计划费用）*100%

课题费用实际及预算资

料

招聘费用预算达成率

（实际招聘费用/计划费用）*100%

招聘费用实际及预算资

料

培训费用预算达成率

（实际培训费用/计划费用）*100%

培训费用实际及预算资

料

新货品研究开发费用预算达成率

（实际新货品研究开发费用/计划费用）*100%

新货品研究开发费用实

际及预算资料

承保利润

寿险各险种的死差损益情况，死差损益

=实际死亡率-预期

理赔统计、精算部

死亡率

赔付率

（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔

理赔统计、精算部

款）/本期经过的寿险风险保费

内嵌价值的增加

将来保单价值的贴现值

精算部、财务部

人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%

标准保费达成率（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%

附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%

续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%

业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100%

公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100%

公司办公及物业管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%

车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%

党办管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%

党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%

日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%

办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%

会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%

专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%

销售目标达成率（实际销售额/计划销售额）*100%

理赔率（理赔数量/销售数量）*100%

货品/服务销售收入达成率（实际销售收入/计划销售收入）*100%

全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

管理费用实际及预算资

料

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

销售报表

理赔报表

销售月报表

财务部/证券市场公布数

Benchmark

（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、

据

LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加

权的同期收益率）

投资收益率计划达成率（董事会批准

全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投

财务部

的年度计划收益率）

资计划

不良帐款比率/Benchmark

按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资

财务部

资产的比重/年初投资委员会确定的基准

（Benchmark=投资委员会年初批准的比例）

（普通账户债券投资+全部账户直接投

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

财务部

资净投资收益率）/同期Benchmark

（Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的

CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）

普通账户基金投资净投资收益率

/同

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

财务部

期Benchmark

（Benchmark=同期封闭式基金指数收益率）

全部独立账户直接投资净投资收益率

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

财务部

/同期Benchmark

（Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数

及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）

所负责项目的净投资收益率/同期

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

财务部

Benchmark

（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平）

投资收益率计划达成率

所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度

财务部

投资计划

销售目标达成率（资产管理中心）

（实际直接销售资产管理货品收入/计划收入）*100%

综合管理部

客户类指标

关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

包装水平客户满意度

接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值

包装水平客户满意度调

研

某重点货品市场占有率

平均值：

货品市场销售额/市场容量

市场销售月报，市场资料

公共关系效果评定

对与媒体、保险学会及社会的效果评定

上级领导评定

解决投诉率

（解决的投诉数/投诉总数）*100%

投诉记录及投诉解决记

录

客户投诉解决速度

年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数

投诉记录

营销计划达成率

（营销实际标保/营销计划标保）*100%

财务部

新契约保费市场占有率

（新契约标保/新契约市场总容量）*100%

财务部

新契约保费增长率

（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标

财务部

保

13个月代理人留存率

（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%

财务部

续期任务达成率

二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二

信息技术部

次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收

的三次保费

续保率

（续保实收首期件数/续保应收首期件数）

财务部

*100%

出租率

出租的面积/应出租的面积

物控中心

市场知名度

接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值

问卷调查

媒体正面爆光次数

在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数

公众媒体

危机公关出现次数及处理情况

总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大

公众媒体、上级领导评价

负面影响的报导次数及处理情况

公共关系维护状况评定

与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况

上级领导评价

网站用户满意度

对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值

支持满意度调研

客户满意度

接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平

客户满意度调研

均值

客户投诉解决的满意率

（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量）*100%

客户投诉记录

服务推广数量的达成率

（服务实际推广数量/服务计划推广数量）

服务统计资料

*100%

新客户增加数量

（本期新客户数/总客户数）*100%

本期新客户数，客户总数

最终客户数量

（本期老客户数/客户总数）*100%

本期老客户数/客户总数

*100%

新货品的开发数量

货品上市的实际数量

销售资料

技术服务满意度

对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值

对客户技术服务满意度

调查

直销客户满意度

对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值

综合管理部组织评估

内部营运类指标

关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

书面的流程和制度所占的百分率

（ISO（书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总

需书面化的流程与制度

标准）

数）*100%

规定

工作目标按计划完成率

（实际完成工作量/计划完成量）*100%

工作记录

报表数据出错率

（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%

报表检查记录

文书档案归档率

（归档文档数/文档总数）*100%

文档记录

国内外市场调研报告的质量

上级评定

项目可行性分析报告质量

项目可行性分析报告质

量认证/上级评定

财务报表出错率

（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%

财务报表检查记录

财务分析出错率

（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%

财务分析记录

各部门预算准确率

（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%

各部门费用预算达成率

KPI辞典更新的及时性

将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典

KPI辞典

策划方案成功率

（成功方案数/提交方案数）*100%

策划方案提交与成功记

录

提交项目管理报告及时性

（按时提交管理报告/报告总数）*100%

项目管理报告记录

管理委员会对办公室服务满意度

管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值

满意度调查

内部客户满意度

接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意

内部客户满意度民主测

度

评结果

招聘空缺职位所需的平均天数

空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数

招聘天数记录

员工晋升评审活动的及时有效开展

晋升评审记录及员工对

晋升意见记录

员工工资发放出错率

错误发放的工资次数/发放的工资次数

工资发放记录

劳动争议处理及时性

投诉记录

绩效考核数据准确率（实查有误数据/考核数据总数）*100%投诉记录

绩效考核按时完成率

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）

绩效考核记录

*100%

内部网络建立的安全性

内部网络安运行

系统故障记录

提交分析报告的质量

个案完成及时性

个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期

上报与批复的文件

统计分析的准确性和及时性

及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分

上级领导的评价

析结果具有使用价值

分公司总经理室及相关部门满意度

分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度

问卷调查

提出新货品建议