KPI指标库汇集各行业模板.docx

1、KPI指标库汇集各行业模板KPI 指标库XXXXX有限公司2011 年 月企业（一）关键绩效指标（ KPI）辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率， 鼓励公司提高员工整体素售收入比例与当期全部工资成本的万元质和能力数的比值。2货品毛利率货品毛利 /货品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增（本期利润总额上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追加率总额） /上期利润总额求利润最大化5集团 利 润 贡 某分（子）公司利润总额 /集 检测分

2、（子）公司在全公司利润中的贡献度献率团公司利润总额6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例7资金周转率一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况率8投资收益率税后利润 /实收资本检测分（子）公司的投资收益情况9资产负债率负债总额 /资产总额检测分（子）公司的资产负债情况10生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成的入库品总检测一定周期内的劳动生产总额额2生产计划完实际生产完成量 /计划完成量检测生产部门生产计划完成情况成率3按时交货率按时交货额 /计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生总产

3、值 /员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率产率5设备折旧率设备折旧费用 /设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用 /产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额 /产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事一定周期内发生的安全生产检测生产部门生产安全管理的效果故发生数事故数9生产安全事生产安全事故损失额 /产值检测生产安全事故造成的生产损失情况故损失率10生产安全事生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作情况故处理的及时有效的处理时性11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况场

4、的整洁、有 存放有秩序序性12成本控制指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成货品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本本总额增效提供依据2制造费用与制造费用 /主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例主营业成本比率3制造成本与制造成本 /主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例主营业务成本比率4管理费用在生产销售货品中所发生的检测分（子）公司的管理费用比例管理费用5营业费用在货品销售过程中发生的费检测分（子）公司的货品销售费用用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订的销售检测一定周期内的营销效果合同总额2销售收入

5、一定周期内完成的货品出厂检测一定周期内的货品销售收入，以货品出厂为准总额3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款检测一定周期内的货款回笼情况， 促进公司销售部门提高总额 /销售收入总额效率4营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况划完成情况成、达成情况5市场占有率货品销售收入 /货品市场总份检测一定周期内的市场占有情况额6营业费用比营业费用总额 /货品销售收入检测一定周期内的营销效果率总额7销售收入增（本期销售收入上期销售检测一定周期内的销售增加情况加率收入） /上期销售收入8客户满意度客户满意户数 /公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业 费 用 达

6、一定周期内实际营销费用 /营 检测营销费用预算执行情况成率 销预算费用10 运输 费 用 达 一定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本成率 用/计划预算费用11解决 客 户 投 一定周内解决的客户投诉数 / 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果诉率 客户总投诉数12合同归档率周期内归档合同总数 /应归档 检测销售合同是否及时归档合同数13销售台帐的销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性准确性14销售往来记销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性录的及时性和准确性15货品标识制货品标识制作是否及时检测货品标识制作的及时性作的及时性16客户信息管客户

7、信息是否完整并及时更检测客户信息的完整性， 以及相关人员是否及时将客户信理的完成性新息更新17销售结算工是否及时、准确地进行了销售检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作作进行的及结算时性准确性质量管理指标序号 指标指标定义功能考核依据1一次 检 验 成 一次检验成功的货品数 / 检验 检测生产质量情况功率的货品总数2品管成本比品管成本 /货品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、重品管改进参考3质量事故处质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作理的及时性有效性4货品抽检合抽检合格货品总数 /抽检货品检测货品生产质量，由品质保障部组织格率总数5

8、客户质量问对于客户质量问题的投诉是检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，题处理的及否及时有效准确性时性有效性6质量体系评年度质量体系评审发生的不检测公司质量体系管理的完整性、准确性审不符合项符合项数数7质量检验的货品检验差错数 / 检验货品总检测货品检验人员的检验准确性和水平差错率数8供方质量检供方质量检验资料是否完整、检测质量检验人员日常工作的情况验资料的保 准确管情况9 技改 项 目 的 技改项目完成数 / 技改项目计 检测公司技改项目的完成情况完成率 划数10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率（本期员工数上期员工数）检测周期内员工增加比例/上期员工数2员工结

9、构比各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性例3关键人才流一定周期内流失的关键人才检测公司关键人才的流失情况失率数/公司关键人才总数4工资增加率（本期员工平均工资上期检测工资增加情况员工平均工资） / 上期员工平均工资5人力 资 源 培 周期内人力资源培训次数 /计 检测人力资源部门培训计划的执行情况训完成率划总次数6部门员工出部门员工出勤人数 /部门员工检测部门员工的出勤情况勤情况总数7薪酬总量控一定周期内实际发放的薪酬检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性制的有效性总额 /计划预算总额8人才 引 进 完 一定周期实际引进人才总数 / 检测人力资源部门的招聘计划完成情况成率计划引

10、进人才总数9考核工作完公司绩效考核完成的是否及检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性成的及时性 时、准确准确性10采购供应指标序号 指标 指标定义 功能 考核依据1采购 计 划 完 当期采购实际完成数 /当期物 检测采购部门采购计划的完成情况成率料需求计划2采购成本降（上期采购成本本期采购检测采购部门降低采购成本的效果低率成本） /上期采购成本3供应 商 一 次 供应商一次交货合格的次数 / 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况交检合格率该月所有供应商交货次数4供应商信息供应商、外协商信息的完整检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以管理性、准确性及是否及时更改5采购积

11、压物是否及时有效地处理了仓库检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性资处理的及积压物资时性6采购 资 金 使 一定周期内采购资金付款数 / 检测采购供应部门的采购资金使用情况用情况 采购物资的总额78货品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发计划完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况成率数占当期计划完成的研发项目数的比例2技术图档更是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果改的及时性3技术出图的是否按照生产进度及时准确检测技术部门的工作效果及时性准确的出图性4标准 化 审 查 标准化审查差错次数 /标准化 检测标准化人员的工作效果的差错率 审查总次数567

12、8910仓库库存指标序号 指标 指标定义 功能 考核依据12345678总库存金额月底全部库存货品按入库成检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，本价格计算的总金额为生产部门合理安排生产提供依据总库存数量月底全部库存货品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据物资入库差入库差错次数 /入库总数检测仓库部门的工作效果错率物资领用差出错次数 /领用总数检测仓库部门的工作效果错率报表、台帐出记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果错率仓库环境审仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果查标准库存量标准库存量 /实际库存量检测标准库存量与实际

13、库存量比率， 设定存料对销货之基与实际库存本比率，为决定安全存量提供依据量比率企业（二）关键绩效指标（ KPI）辞典财务类指标关键绩效指标指标定义 / 计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用 /计划费用 )*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用 /计划费用 )*100%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用 /计划费用 )*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用 /计划费用 )*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用 /计划费用 )*100%培训费用实际及预算资料新货品研

14、究开发费用预算达成率(实际新货品研究开发费用 /计划费用 )*100%新货品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率 -预期理赔统计、精算部死亡率赔付率（本期实际赔付额 +本期未决赔款 -本期支付上期未决赔理赔统计、精算部款） /本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率 (实际人力成本 /计划人力成本 )*100%标准保费达成率 (公司实际标准保费 /计划标准保费 )*100%附加佣金占标准保费比率 (附加佣金 /营销标准保费 )*100%续期推动费用率 (续期推动费用 /“孤儿单”佣金 )*100%业务推

15、动费用占标准保费比率 (业务推动费 /标准保费 )*100%公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用 /预算总费用 )*100%公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数 /预算数 )*100%车辆费用预算达成率 (实际数 /预算数 )*100%党办管理费用预算达成率 (实际数 /预算数 )*100%党办、工会费用预算达成率 (实际数 /预算数 )*100%日常办公费用预算达成率 (实际数 /预算数 )*100%办公费用预算达成率 (实际数 /预算数 )*100%会务、接待费用达成率 (实际数 /预算数 )*100%专项费用预算达成率 (实际专项费用 /预算专项费用 )*100%销售目标达成率

16、 (实际销售额 /计划销售额 )*100%理赔率 (理赔数量 /销售数量 )*100%货品 /服务销售收入达成率 (实际销售收入 /计划销售收入 )*100%全 部 账 户 净 投 资 收 益 率 / 同 期 全部帐户净投资收益率 /投资委员会选择的市场基准收益率财务部财务部财务部财务部财务部管理费用实际及预算资料财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部销售报表理赔报表销售月报表财务部 /证券市场公布数Benchmark（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、据LIBOR 、 CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率 )投资收益率计划达成率

17、( 董事会批准全部帐户净投资收益率 /董事会批准及不时调整的的年度投财务部的年度计划收益率 )资计划不良帐款比率 /Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资财务部资产的比重 /年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例 )(普通账户债券投资 +全部账户直接投所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市场基准收益率财务部资净投资收益率 )/同期 Benchmark(Benchmark=国债指数、企业债指数、 LIBOR 、CFO 评估的CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率 )普通账户基金投资净投资收益率/同所管辖帐户净投资收益率 /

18、总经理选择的市场基准收益率财务部期 Benchmark(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率 )全部独立账户直接投资净投资收益率所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市场基准收益率财务部/同期 Benchmark(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及 CD 基准利率按可投资比例加权的同期收益率 )所负责项目的净投资收益率/同期所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市场基准收益率财务部Benchmark(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平 )投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率 /总经理批准及不时调整的的年度财务部投资计划销售目标达成率 (资

19、产管理中心 )(实际直接销售资产管理货品收入 /计划收入 )*100%综合管理部客户类指标关键绩效指标指标定义 / 计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点货品市场占有率平均值：货品市场销售额 /市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数 /投诉总数 )*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间 /年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保 /营销计划标保 )*100%财务部新契约保费市场占有率(新契约标保 /新契约

20、市场总容量 )*100%财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保 -上年度新契约标保） /上年度新契约标财务部保13 个月代理人留存率(服务满 12 个月的人数 /12 个月前入司的人数 )*100%财务部续期任务达成率二次达成率 =宽限期未实收的二次保费 /考核期间应收的二信息技术部次保费；三次达成率 =宽限期未实收三次保费 /考核期间应收的三次保费续保率(续保实收首期件数 /续保应收首期件数 )财务部*100%出租率出租的面积 /应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机

21、公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大公众媒体、上级领导评价负面影响的报导次数及处理情况公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平客户满意度调研均值客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量 /总投诉数量 )*100%客户投诉记录服务推广数量的达成率（服务实际推广数量 /服务计划推广数量）服务统计资料*100%新客户增加数量(本期新客户数 /总客户数 )*100%本期新客户数，客户总数

22、最终客户数量(本期老客户数 /客户总数 )*100%本期老客户数 / 客户总数*100%新货品的开发数量货品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义 / 计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO (书面化的流程和制度数目 /所有需要制订的流程和制度总需书面化的流程与制度标准 )数)*100%规定工作目标按计划完成率(实际完成工作量 /计划完成量 )*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量 /提

23、交报表总数 )*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数 /文档总数 )*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证 /上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量 /提交的财务报表总数 )*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量 /提交的财务分析总数 )*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算 /部门预算 )*100%各部门费用预算达成率KPI 辞典更新的及时性将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典KPI 辞典策划方案成功率(成功方案数 /提交方案数 )*100%策划方案提交与成功记

24、录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告 /报告总数 )*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意内部客户满意度民主测度评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数 /招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数 /发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率 (实查有误数据 /考核数据总数 )*100% 投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数 /绩效考核总数 )绩效考核记录*100%内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间 =个案完成的日期 -个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分上级领导的评价析结果具有使用价值分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查提出新货品建议