金融投资工作室创建方案2015.10.19.doc
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天河学院金融投资工作室
创
建
方
案
二〇一五年十月
一、创建背景及意义
为了提高财经学院学生的实践能力，拟成立广东技术师范学院天河学院财经学院—金融投资工作室。
此工作室将立足于财经学院的师生，与证券公司等金融企业展开校企合作，培养一批具备金融市场开拓能力、客户关系维护能力、金融投资分析能力以及相应的风险防范能力的金融人才。
同时，天河学院金融投资工作室的成立也将对师资的培养提供一个交流实践的平台，为教师提供对外交流的培训及研究实践活动。
同时也可为经济专业的学生提供证券公司、保险、银行等金融企业的实习和工作机会。
二、工作室组织机构
三、工作室名称
“天河学院金融投资工作室”（暂定）
三、主要职能及活动
（一）对外职能
1、组织对外交流及讲座
天河学院金融投资工作室成立后，将加强对外学术交流和合作。
可选派我工作室成员赴广州的各大高校学习交流，也可定期邀请校外专家，举办学术讲座。
通过学习和互相交流，推动我院金融投资工作室的研究更加切实和面向重大现实问题；推动不同专家的跨学科、跨学校的合作与交流，也能够极大的扩大我金融中心和天河学院在学界的影响。
2、对外科研课题申报
科研方面的强弱被看作是衡量现代综合型大学的实力的标准。
天河学院金融投资工作室的成立，将与财经系科研团队加强对外申报申请市级、省级、国家级的科研课题的申报力度。
力争实现科研工作的全面突破。
3、对外提供或发布金融分析报告或金融行业资讯
工作室成立后，将紧密与证券公司合作；定期发布金融市场的分析报告，供企事业单位或个人投资者参考和借鉴。
（二）对内职能
1、每学期组织财经学院学生进行银行从业、证券从业、基金从业、期货从业、保险从业资格证书培训的报名工作。
由工作室专门部门负责开展金融证书类培训的宣传和招生，财经学院派校内老师进行考证培训。
2、师资培养
通过金融投资工作室举办的学术交流活动，可以适时地为学院培训高层次应用型金融人才。
加强我校金融专业的师资力量。
3、学生指导
金融投资工作室的成立，也将能指导我校现有的学生社团：
金融协会。
指导学生社团开展相关工作。
4、学生实习推荐
天河学院金融投资工作室与证券公司加强联系和合作，定期选拔优秀的学生到证券、保险、银行等金融相关行业实习和就业。
也大大加强了我学院金融专业学生的社会竞争力。
同时也能为专业招生工作起到良好的帮助。
（三）校企合作
1、金融投资工作室分为若干个团队，接受企业（金融类）的金融产品营销任务，例如证券期货开户、基金、P2P等理财产品的销售。
2、企业定期派驻分析师，或者金融营销人员，进校为工作室成员开展业务培训讲座及金融知识讲座。
3、工作组表现优秀的同学由企业推荐就业。
四、创建步骤
1、设计金融投资工作室成立策划书，相关岗位及职责设置
2、制定中心章程，管理制度、招聘选拔成员；
3、挂牌启动仪式
五、运作模式
（一）运作独立性
天河学院金融投资工作室依托财经系师资资源，但机构独立设置，对外业务独立运行。
财经系金融专业教师可兼任金融投资工作室科研、市场报告及行业研究等任务。
（二）盈利来源
研究中心的盈利或创收途径有以下几个方面：
第一、帮助金融企业进行金融产品的营销，（例如证券期货开户、理财产品销售等）金融企业给予相应的业务提成；第二，通过对金融市场的分析和研究，可以对外提供咨询服务。
向有意向获得最新金融咨询的企事业单位或个人收取一定的服务费；第二，通过对外申请课题，实现科研经费的收入。
六、工作室制度
（一）人员选拔
1、工作室成员面向财经学院所有专业公开报名申请，择优录取。
2、工作室成员需对金融投资有一定的知识基础，原则上要求通过证券、银行或基金从业资格证其中的一项。
3、工作室成员原则上要求实盘开户进行股票或者基金投资。
（二）日常管理
1、工作室定期（每周一次，初步定于每周三晚上19：
30分）组织成员进行业务知识和技术知识学习。
业务学习内容邀请企业专家或者校内指导老师进行业务知识和金融投资技术讲座。
2、工作室定期（每周一次，初步定于每周日晚上19：
:
30分）召开工作汇报会议。
工作会议每个Team对本周工作做总结发言。
附录1：
金融投资工作室校内指导老师
财经学院现有教师中，财政、金融相关专业的教师师资如下：
教授：
3名；副教授：
8名，可担任工作室的指导老师。
序号
姓名
性别
职称
最高
学位
授学位单位名称
获最高学位的
专业名称
研究领域
1
杨润生
男
教授
学士
金融市场学
2
张亚丽
女
教授
硕士
金融市场学
3
倪江崴
男
讲师
硕士
兰州大学
工商管理
金融投资学
4
谷雯
女
讲师
硕士
湘潭大学
经济学
银行学
5
莫海燕
女
讲师
硕士
湘潭大学
经济学
国际金融
6
陈琸
女
讲师
学士
云南师范大学
金融学
金融投资学
7
梁畅
女
讲师
硕士
云南师范大学
政治经济学
保险学
8
曹雪莲
女
讲师
硕士
南华大学
企业管理
国际投资
9
吴丽琴
女
讲师
硕士
华东理工大学
企业管理
银行学
10
高桦
男
讲师
硕士
美国阿什兰大学
工商管理
财政学
11
邓杰
女
讲师
硕士
附录2：
工作室活动场地
财经系现已建成了“金融综合实训室”，可为工作室开展活动提供场地支持。
硬件配置如下：
序号
仪器设备名称
品牌及型号、
规格
数量
单价
（￥或＄）
出厂
年份
1
证券投资模拟交易软件
世华财讯
1
52,000
2010年
2
电脑桌
八人桌
8
2,160
2010年
3
台式电脑
华硕
65
2,650
2010年
4
服务器
联想
1
11,000
2010年
5
金盾机柜
金盾
1
1,200
2010年
6
操作系统
Windows2008
1
4,500
2010年
7
数据库软件
SQLserver2008
1
22,800
2010年
8
交换机
D240
3
890
2010年
9
证券交易电子屏
赛格
1
70,000
2010年
10
组装电脑
配19液晶
1
3,155
2010年
11
组装电脑
配17液晶
1
2,560
2010年
12
系统软件TLD使用权
TLD—2000
1
1,200
2010年
13
国际贸易实训平台
世格软件
1
40,000
2010年
14
单证实训软件
上海硕研
1
35,000
2007年
15
金蝶K3ERP
金蝶K3
1
39,000
2008年
16
基础会计实训平台
厦门网中网
1
23,333
2008年
17
商业银行实训软件
智盛
1
35，000
2011年
18
创业之星（软件）
金蝶
1
93，000
2011年
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