信息系统集成服务行业分析报告.docx

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信息系统集成服务行业分析报告

2017年信息系统集成服务行业分析报告

2017年5月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门与监管体制4

（1）行业主管部门4

（2）自律性组织4

2、行业主要产业政策5

（1）行业主要法律法规及规章制度5

（2）主要产业政策6

二、行业发展历程8

1、增值代理阶段（80年代初至90年代初）8

2、个性化定制阶段（1993年-1998年）9

3、行业服务阶段（1999年以后）9

4、应用软件产品化阶段10

5、多平台应用和服务创新阶段10

三、行业上下游的关系11

1、上游行业11

2、下游行业12

四、行业竞争情况13

1、行业市场化程度和竞争格局13

2、行业主要企业13

五、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家政策大力支持14

（2）科技发展与技术进步对行业的促进作用15

（3）下游需求市场前景广阔，为行业提供了巨大的发展空间15

2、不利因素16

（1）缺乏创新能力16

（2）缺乏综合人才16

（3）垄断和市场竞争不规范16

六、行业发展趋势17

七、行业主要壁垒17

1、技术壁垒18

2、资质壁垒18

3、经验壁垒19

4、资金壁垒19

5、人才壁垒19

八、行业市场规模20

1、市场供求状况20

（1）行业需求情况20

①电子政务领域20

②教育信息化领域21

③其他信息化领域22

2、行业供给情况22

九、行业风险特征23

1、宏观政策风险23

2、市场竞争加剧风险23

3、人才流失或知识更新不及时的风险24

一、行业管理

1、行业主管部门与监管体制

（1）行业主管部门

信息系统集成行业的主管部门是国家工业和信息化部，建筑智能化业务涉及房屋建筑施工，因此还受住房和城乡建设部的监管。

工信部的主要职责为拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

住建部的主要职责为研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，对全国的建筑活动实施统一监督管理，重点审查施工单位的资格和资质，制定及推行相关的行业标准。

（2）自律性组织

除受行业主管部门监管外，还有行业协会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标准等。

信息系统集成业务相关行业协会主要有中国软件行业协会、中国安全防范产品行业协会等。

中国软件行业协会的主要职能是通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、资质认定、政策研究等方面的工作，协助政府部门组织制定、修改行业标准，协助加强行业企业质量管理，促进软件产业的健康发展，并根据政府主管部门的授权，承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

中国安全防范产品行业协会的主要职能为开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

2、行业主要产业政策

（1）行业主要法律法规及规章制度

目前，系统集成行业涉及的主要法律、法规及规章制度如下表所示：

（2）主要产业政策

目前，系统集成行业涉及的主要产业政策如下表所示：

二、行业发展历程

系统集成作为国家鼓励发展的行业，在国内已有三十多年的发展历史，大致经历了如下发展阶段：

1、增值代理阶段（80年代初至90年代初）

与其他类型的国内IT企业相同，国内的系统集成业务最初也是通过代理分销业务逐步发展起来的，代理分销产品基本上是PC、外设、笔记本电脑等产品。

随着市场规模的扩大，小型机也被逐步纳入到代理分销的产品当中，包括IBM、HP等公司都逐步在国内发展了一批小型机产品的代理商。

这些代理商成为国内系统集成商演变的原形。

严格意义上讲，最初阶段的系统集成商都是硬件代理商，此阶段业务为以增值代理为主。

2、个性化定制阶段（1993年-1998年）

个性化定制阶段表现为部分商家开始参与客户的一部分信息化建设，除了掌握硬件集成技术外，系统集成商开始进入到为客户定制和开发软件阶段。

在这一发展阶段，系统集成业务主要为个性化定制或半定制，所谓半定制是指集成商基于客户原有的部分软件进行改造开发和系统集成工程实施，这属于一种高消耗的业务模式，其存在的基础是暴利。

此阶段的主要特征为：

技术资源分散、地方色彩浓厚、无法形成规模。

3、行业服务阶段（1999年以后）

从1999年开始，随着客户理性采购比例的增加，系统集成跟随硬件利润的下滑，利润率趋于稳定。

在此阶段，个性化定制的资源高消耗业务模式开始受到普遍的置疑，开发资源的优化使用成为系统集成商最关心的问题。

由于行业客户的IT应用需求有本质的趋同性，开发经验可以得到延续使用，因此系统集成商的地域隔离逐渐被打破。

对客户行业划分，并树立行业服务形象成为国内系统集成商的主要竞争方向，新的竞争格局开始形成，这一发展阶段可称之为行业服务阶段。

4、应用软件产品化阶段

网络应用在国内的普及导致系统集成行业在很短的时间内就进入了第四个发展阶段——应用软件产品化阶段。

从2000年开始，由于网络技术突飞猛进地发展，使各行业客户的业务融合趋势日益明显，融合的目的是为了寻求投入产出最大化的规模经营效应，这成为客户最迫切的业务需求。

业务融合的前提是业务应用的标准化，形成了业务在应用上的可复制性，这为系统集成商的应用软件开发标准化提出了要求。

“一次开发，多次使用”成为应用软件标准化的基本特征，如何将应用软件进行产品化的改造，并不断增强其可复用性，从根本上解决了系统集成商开发资源高消耗的难题，扩大市场影响力和市场占有份额，是目前阶段系统集成行业最主要的竞争方向。

5、多平台应用和服务创新阶段

随着移动互联网的发展，智能手机的普及，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。

此阶段，以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了行业的转型升级。

以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。

产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业向服务的转型。

三、行业上下游的关系

1、上游行业

系统集成行业上游统称为系统集成材料行业，主要包括电子成品设备及零配件两大类。

其中，设备类可分为系统硬件设备及相应的软件产品等；零配件则包括五金材料、管道及线缆等。

上游行业对系统集成行业的影响，主要通过新产品、新技术的应用实施，从而使得本行业的产品方案随之变化。

随着显示技术、存储技术、信息识别技术、网络和通信技术、软件技术等快速发展，新型电子元器件、新型网络服务设备、终端设备的提供，都将对集成行业的发展产生积极的促进作用。

目前国内系统集成材料市场竞争充分、供应充足、价格透明，系统集成商具备较强的议价能力和广阔的选择空间，有利于企业控制成本。

2、下游行业

下游行业对系统集成行业的发展具有很大的推动作用，主要来自于各行各业的信息化建设需求，包括电子政务、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、企业信息化等领域。

根据产业调研网发布的《中国计算机系统集成行业现状调查研究及市场前景分析预测报告（2015版）》显示，推动系统集成行业增长的主要应用领域为政府应用、制造业、教育及各类企业信息化，而我国各行业信息化的进程还远未完成，对系统集成的需求还将不断增加。

从应用领域来看，政府、教育、金融、电信几大行业占系统集成服务的总比重超过50%，国内大型系统集成商主要集中在这几个领域发展。

近年来在“互联网+”新经济形态提出后，以云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技术与政府、教育等产业的需求将进一步地释放，更加推动系统集成行业的发展。

从下游行业来看，系统集成的市场主要来自各行各业信息化建设需求，包括电子政务、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、安防系统集成、企业信息化等领域。

而制造、交通、能源等领域的系统集成市场预计也将继续增长。

随着技术进步和居民生活品质的提高，以政府、金融、教育应用为主的计算机系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。

在这种新格局下，计算机系统集成或将迎来又一轮的高速发展时期。

四、行业竞争情况

1、行业市场化程度和竞争格局

经过长期的市场竞争，国内系统集成市场逐步形成了以大型集成商占据全国市场、部分中型企业占据区域性市场、大批小企业为补充的市场格局。

从企业数量来看，主要表现为企业数量众多但规模较小，资质水平偏低。

根据工信部资料显示，截止至2015年9月，拥有计算机信息系统集成资质的企业共计5236家，而其中拥有特一级资质只有4家，一级资质企业有229家，二级资质企业为662家，二级资质以上的企业占比仅为17%，其余为三级及以下资质企业，合计约占83%。

从应用领域来看，政府、金融、电信、教育等领域的系统集成服务占市场的主要份额，国内大型系统集成商也都集中在这几个领域发展。

从市场区域分布来看，东部地区占据全国市场的大部分份额特别是江苏、广东和北京等发达地区的行业规模长期保持全国前列。

2、行业主要企业

在国际上，IBM、HP等公司的系统集成业务处于全球领先地位。

在国内，软件和信息技术服务业竞争激烈，在上市公司中，同方股份、神州数码、华胜天成等在系统集成业务方面占据较大市场份额。

此外，在如政务、教育等领域，某些中小企业由于其产品服务更切合客户的需求，因此更受欢迎，成为系统集成市场上不可忽视的力量。

目前，系统集成行业内的主要领先企业有：

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，历届政府对信息产业均给予了高度的重视，国务院及有关部门先后出台了一系列优惠政策，如《“十三五”国家信息化规划》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《2006～2020年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等一系列支持行业发展的政策和措施，国家还将加快建设下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。

这些政策法规的出台和实施将有力的推动信息系统集成行业的发展。

（2）科技发展与技术进步对行业的促进作用

系统软件、支撑软件和数据库技术等软件和技术的发展使得系统集成商能够为客户提供新的功能和更强的解决方案，更好地覆盖和满足行业客户需求。

IT技术发展日新月异，新技术应用正在不断改变系统集成产业的格局，带来产业发展的新机会。

（3）下游需求市场前景广阔，为行业提供了巨大的发展空间

随着国内经济发展和科技水平的不断进步，各行各业如政务、金融、电信、教育、医疗、安防、交通、制造等领域对信息化建设的需求不断增加，系统集成服务的运用不可或缺。

当前信息系统集成服务正向纵深发展，应用领域不断扩展，系统集成服务将有利于这些产业提升效率、降低成本、节约能源和安全保障，系统集成企业面临良好的发展机遇。

下游各行业信息化建设的强劲需求将有力的推动信息系统集成行业的进一步发展。