丁二烯下游利用合作项目汇报材料.docx

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丁二烯下游利用合作项目汇报材料

与日本XX化学交流情况的汇报

XXX高级副总裁：

遵照总部的安排和您的指示精神，我公司与日本XX化学株式会社（简称MCC）C4化学品事业部分别于XXXX年10月25日、11月26日和12月16日就丁二烯下游利用项目及相关问题进行了交流和探讨，现将双方交流的情况和我公司对该项目下步工作的建议汇报如下。

一、与XX化学（MCC）交流概况

1、XX化学对其合资计划的说明

XX化学株式会社希望通过合资方式与XX炼化公司共同建造1,4丁二醇（14BG）/四氢呋喃（THF）和聚四氢呋喃（PTMG）的生产厂。

据其介绍，XX化学是目前世界上拥有以丁二烯为原料生产14BG/THF以及PTMG技术的唯一专利商。

XX化学计划的建设方案分两个阶段实施：

·第一阶段：

在2006年二季度前先建成以1,4丁二醇（14BG）/四氢呋喃（THF）为原料生产聚四氢呋喃（PTMG）的装置，装置规模为50000吨/年PTMG，装置所需原料14BG/THF由XX化学在国际市场采购或XX化学按14BG成本价从日本提供。

第一阶段的投资约3000万美元。

·第二阶段：

在2008年中再建成以丁二烯为原料的14BG/THF装置，2008年中投入生产，届时，XX炼化乙烯工程主体装置已投入生产，丁二烯已产出，可为该装置提供丁二烯原料。

14BG/THF装置规模为10万吨/年14BG，除了为已建成的5万吨／年PTMG装置提供原料（约需14BG62500吨／年）外，剩余的37500吨14BG作为产品外卖。

第二阶段的投资约13000万美元。

按照XX化学的构想，合资工厂的水、电、汽、风、火炬等公用工程设施最好能有偿依托XX炼化公司，以降低合资工厂的成本。

2、产品市场情况

交流中，双方对14BG/THF—PTMG—氨纶的产品市场情况进行了初步讨论。

XX化学认为中国XXXX年的氨纶生产能力已发展为约19.4万吨/年，需PTMG约15.5万吨/年（氨纶单耗为0.8tPTMG/t氨纶），预测2005年和2006年中国的氨纶生产能力将分别达到30.55万吨和38.46万吨，对PTMG的需求也将会同步增长，上游14BG/THF将会有较好的市场。

3、采用MCC技术的装置投资及公用工程消耗

第一阶段5万吨/年PTMG装置投资3000万美元（不包括催化剂费用），占地约4公顷。

第二阶段10万吨/年14BG/THF装置投资1.3亿美元，占地约2.6公顷。

两个阶段各装置的原材料和公用工程消耗见下表。

两个阶段各装置的原材料和公用工程消耗表

物料名称

单位

14BG/THF装置

PTMG装置

备注

丁二烯

kg/t

755.0

——

H2

Nm3/t

315.0

——

乙酸

kg/t

60.0

——

THF

t/t

——

1.0

甲醇

kg/t

——

73

无水乙酸

kg/t

——

67

NaOH

kg/t

——

9.0

浓度25%

硫酸

kg/t

——

2.0

浓度98%

聚合催化剂

kg/t

——

1.07

蒸汽（LP）

t/t

1.82

1.90

0.3MPa

蒸汽（MP）

t/t

5.50

0.26

1.3MPa

蒸汽（HP）

t/t

0.05

0.08

2.5MPa

电

kwh/t

500

250

N2

Nm3/t

9

106

工业用水

t/t

13.2

3.0

纯水

t/t

0

0.13

4、专用催化剂和专利费情况

第一阶段PTMG装置和第二阶段14BG/THF装置的全部技术和主要催化剂均来自MCC。

MCC在交流中介绍，第一阶段PTMG装置的专利技术费为1330万美元,第二阶段14BG/THF装置的专利技术费为3330万美元,共计专利技术费约4660万美元.第二阶段14BG/THF装置的催化剂由于含有贵金属，费用较高，初次装填估算费用为2800万美元，MCC说明如下：

催化剂种类

使用量

贵金属

含量

贵金属价格

日元/kg

催化剂制造费

日元/kg

催化剂价格

日元/kg

催化剂A

40吨

5%

51804

9250

61054

催化剂B

21.5吨

1%

10050

4603

14653

初次装填费

约2800百万日元（约2800万美元）

MCC认为专利技术费可以一次性付清，也可以作为专利权使用费分10年付清。

5、关于合资股比

交流中双方就合资项目的股比进行了初步探讨。

MCC表达了与XX炼化合资建厂的愿望，并且希望在合资公司中控股60%—80%，至少股比在51%以上，我公司在交流中提出了至少股比50%的方案。

MCC在XXXX年12月回访中表明了其控股的愿望和理由：

（1）、由MCC控股,有利于MCC业务全球化程度的提高,收益增大。

（2）、如果MCC与ZRCC按50/50合资，难以实现MCC核心业务，合资公司业务难以扩展。

（3）、如果由ZRCC控股，相当于MCC直接将技术转让给ZRCC，MCC的核心业务难以实现。

（4）、如果以MCC为主体与地方其它企业合资，不仅MCC的核心业务难以实现，而且对其它合作伙伴的合作动机不明确。

（5）、如果依托ZRCC由MCC独资建厂，存在无合作伙伴的弱势。

二、对14BG/THF—PTMG项目初步调研情况

为深入进行14BG/THF—PTMG项目相关工作，我们在与MCC进行技术和合资合作有关问题交流的基础上,近段时间还就该项目的产品市场、技术经济评价等内容进行了初步的前期调研工作。

（一）关于产品市场

1、中国的14BG生产能力及需求情况

14BG是生产四氢呋喃（THF）、γ-丁内酯（GBL）、PBT、聚氨酯（PU）和PTMG的主要原料，其合成工艺主要有四种：

即早期BASF开发及改进的REPPE法（炔烃法）；以原ARCO公司开发的PO合成法；以丁烷为主要原料经顺酐生产的正丁烷/顺酐法和以XX化学开发的以丁二烯为原料的丁二烯乙酰氧基化法。

我国已建成的生产装置主要以REPPE法为主。

初步调研我国已建成和在建的14BG工厂见附表1，我国14BG消费及预测见附表2。

初步调研的资料表明，目前已建成和明确建设的14BG能力已有21万吨/年，计划在建项目能力约22万吨/年，总量约43万吨/年。

据预测，今后5年我国14BG总需求约为10—13万吨/年，按照这样的供需总量，届时将会是供大于需。

MCC提供的资料表明：

MCC在中国的14BG顾客清单为4.9万吨，而计划为3.75万吨。

2、中国的PTMG生产能力及需求情况

PTMG的90%以上用于生产氨纶，是氨纶的主要原料之一。

初步调研，中国的PTMG已建和在建的生产能力约为23万吨／年，详见附表3，中国已建和规划建设的氨纶生产能力约为20万吨／年，详见附表4，中国总消费量及MCC对中国的PTMG需求预测见附表5。

氨纶强度高，回弹性好，是近年纺织工业中广为采用的新型材料。

但是，氨纶在纺织和服饰中只占极少比重。

我国已建和在建的氨纶厂大都规模较小，且近年随着能力不断急剧扩大，产品价格已由过去的每吨20—30万元（20D）下降到目前的每吨10万元甚至更低，因此，尽管有不少省市（主要是江浙一带）在扩能，但到2006年，全国产能难以达到MCC所预测的38万吨。

据估算，2006年我国实际氨纶消费将在15万吨左右，相对消费PTMG约为12万吨/年。

而目前我国已建成和在建的PTMG项目能力已达约23万吨/年，已经大大超过需求。

（二）关于项目的技术经济分析

1PTMG和14BG/THF两套装置的初步经济分析

PTMG以四氢呋喃（THF）为原料，THF以14BG为原料（每吨14BG可生产约0.8吨THF），而14BG和THF以丁二烯为原料。

按MCC交流中提供的投资和消耗定额，结合原料和产品的价格，对MCC提出的PTMG和14BG/THF两套装置的经济性进行初步测算。

测算分别按目前市场价、近5年平均价和预测价三种情况。

初步测算结果汇总如下:

测算结果汇总表

（单位：

元/吨或万元）

分项名称

丁二烯

14BG

PTMG

PTMG装置

14BG/THF装置

税后利润

税后内部收益率%

税后投资利润率%

税后利润

税后内部收益率%

税后投资利润率%

目前市场价

9736

19000

27500

1322

9.96

5.10

34040.00

31.40

30.30

近五年均价

5249

13280

20301

1440

10.76

5.56

21839.00

23.77

19.44

预测价

7619

12500

19000

619

7.91

2.39

7971.00

13.10

7.09

上述初步测算表明：

（1）先建PTMG装置不仅存在市场需求的不确定性，而且投资的税后内部收益率、投资利润率均较低。

随着PTMG—氨纶市场的激烈竞争，这几年氨纶的价格急剧下降，PTMG的价格也在一步步下降，过去5年氨纶高赢利年代不可能复返。

因此，投资PTMG存在较多的风险。

（2）从测算看，新建14BG/THF装置总体效益较好，但14BG/THF市场竞争将会更加激烈，原因是14BG产品的工艺路线较多，且以丁烷为原料的路线具有较强的竞争力（例如上海化工园区的BASF工艺）。

而采用丁二烯为原料的路线不仅受原料限制，而且丁二烯价格会继续上扬，将降低产品的竞争力。

丁二烯和丁烷两种原料中，丁烷90%以上作为民用或调合汽油的组分，10%作化工产品，其价格较为稳定，也不会大幅上扬，而丁二烯几乎100%作为化工原料，不仅价格波动大，而且其趋势将是不断稳定的上涨。

（3）从总体分析，新建PTMG装置比新建14BG/THF装置的效益要差得多。

在14BG/THF装置未建成之前，靠外购原料生产PTMG其风险将会更大。

（三）生产14BG不同原料路线的经济性比较

著名的咨询公司ChemSystem公司对不同工艺生产14BG的经济性做过多次比较。

附表6是以1999年一季度海湾地区价格为基准对不同原料的工艺路线测算的结果。

附表7是以2002年一季度海湾地区价格为基准测算。

1999年和2002年的测算结果都说明以正丁烷为原料的DAVY工艺、BP工艺（BASF工艺类似）的成本均比以丁二烯为原料的MCC工艺要低，是四种原料工艺中成本最低的。

值得注意的是，作为主要化工原料之一的丁二烯与丙烯一样，随着其化工用途的不断拓宽，其需求量快速增加，预测丁二烯的价格比正丁烷要高得多（详见附表：

丁二烯与丁烷价格比较），这主要是因为丁二烯主要来自以石脑油为原料的乙烯裂解副产品，而近年乙烯原料轻质化，丁二烯产量提升有限，而正丁烷主要来自油田和炼厂，数量要比丁二烯多得多。

因此我们认为，MCC的丁二烯路线其成本还会有大幅度升高的趋势。

三、关于下步工作的几点建议

1、经过几次交流，我们对MCC开发的以丁二烯为原料生产14BG/THF技术和PTMG技术有了一定的了解，应该说，这些技术是成熟的，是有现成生产业绩的。

但经过交流，我们认为，从长远发展的观点看，利用正丁烷合成14BG的原料路线将具有更强的竞争力，将是14BG/THF今后发展的主要路线，这与正丁烷原料来源、价格、工艺路线直接相关。

据预测，采用MCC的工艺路线其市场份额将从2001年的11.6%下降至2006年的10.2%，而采用正丁烷的工艺路线将从2001年的24.5%上升至2006年的39.1%，见下表。

全球14BG生产能力及工艺分布预测

（单位:

万吨／年）

原料/生产方法

2001.1

2006.1

生产能力

份额%

生产能力

份额%

乙炔/Reppe

57.70

55.97

56.00

33.73

丁二烯/XX化学

12.00

11.64

17.00

10.24

环氧丙烷/Arco

8.10

7.86

28.10

16.93

正丁烷/氧化加氢

25.30

24.54

64.90

39.10

其中正丁烷/Kvaerner

9.00

8.73

25.00

15.06

正丁烷/Geminox

6.30

6.11

19.90

11.99

正丁烷/其它

10.00

9.70

20.00

12.05

总计

103.10

100.00

166.00

100.00

全球THF生产能力及工艺分布预测

（单位:

万吨／年）

原料/生产方法

2001.1

2006.1

生产能力

份额%

生产能力

份额%

丁二烯/XX化学

4.50

10.95

6.10

13.17

正丁烷/DuPont

4.50

10.95

4.50

9.72

基于14BG工艺

32.10

78.10

35.70

77.11

其中14BG/THF

5.20

12.65

3.80

8.21

环氧丙烷/Arco

0.70

1.70

0.70

1.51

正丁烷/Kvaerner+Geminox

8.40

20.44

13.40

28.94

乙炔/Reppe

17.80

43.31

17.80

38.44

总计

41.10

100.00

46.30

100.00

2、MCC提出的先建PTMG装置的方案，原料不落实，价格不落实，MCC设想可先由MCC从国际市场或从日本采购14BG，而价格另议。

按照这个方案，也要做大量的工作，而PTMG装置建成后将直接面临严峻的市场竞争问题，特别是上海BASF已在建6万吨/年PTMG的情况下（2005年初将投产），PTMG投资风险大为增加。

3、如果与MCC合作，据其交流中介绍，两套装置的专利技术费将高达4660万美元（14BG/THF项目为33.3美元/吨年、10年；PTMG项目为26.6美元/吨年、10年），每年补充催化剂311万美元（不含初期装填催化剂2800万美元）。

由于是采用MCC的技术，没有第二家公司竞争，这些专利费和催化剂费在商务谈判中将难以有大的下降。

换句话，光专利技术费就将相当于总界区内投资的29%，这个比例也是太高了。

4、鉴于上述情况，鉴于14BG/THF、PTMG产品将来市场的许多不确定性、MCC的14BG/THF工艺技术将来的竞争性，以及MCC技术的垄断性和昂贵的专利费、运行费等，我们建议目前该项目不宜继续深入交流。

5、做好丁二烯下游产品的开发和定位工作。

丁二烯既是重要的化工原料，又是弹性体和非弹性体的主要原料之一。

以丁二烯为原料生产的弹性体包括有丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等；非弹性体包括丁苯共聚胶乳、己二腈/己二胺、SBS、ABS、K树脂、MBS树脂及其它聚合物等。

丁二烯在化工方面的应用，除可生产14BG/THF外，还用于生产2-乙基己醇、1-辛烯、己内酰胺/己二酸或己内酰胺/己二胺等。

我国近年对丁二烯的需求快速增加，2002我国年耗用丁二烯约82万吨，几乎全部用于合成橡胶，化工用丁二烯尚有待开发。

XXXX年我国共进口丁二烯约19万吨，占全部耗用量109万吨的18%，因此，如何高效合理利用好乙烯副产的丁二烯，需要做更多工作，特别是我公司的乙烯产品方案中已有苯乙烯单体，具有更多的后续产品的选择余地。

对丁二烯的下游产品，我们考虑将组织人员继续进行深入研究，重点对SBS等产品的研究。

经初步调研，热塑性弹性体中苯乙烯类热塑性弹性体（SBC）占有重要地位，而在SBC中苯乙烯、丁二烯嵌段共聚物（SBS）是目前产量最大（占总产量的70%以上）、成本较低、应用最广的一个品种。

SBS具有拉伸强度高、耐低温性能好（耐高温性能差，使用温度低于100℃）、表面磨擦系数大及加工性好等特点，因此，广泛应用于制鞋、塑料改性（PP、PS、ABS、PO抗冲改良剂和阻燃家电HIPS等材料重要添加剂）、粘合剂（低毒，可制成各种压敏胶、鞋用胶、热溶胶，印彩色图面透明胶）、建筑和道路沥青改性（提高软化点，可进行冷或热铺设，施工方便）等领域。

国内SBS的表观消费量和自给率万吨，%

年份

国内总产量

进口量

表观消费量

自给率

1998

4.87

16.4

21.37

22.8

1999

8.80

15.8

24.60

35.8

2000

13.36

17.0

30.36

44

2001

16.46

18.4

34.06

47.8

2002

21.67

18.0

38.95

55.6

2002-2010年我国SBS供需预测万吨

项目

2002年

2005年

2008年

2010年

能力

24

46

50

50

产量

22

44

48

49

需求量

39

50

60

68

平衡（产量-需求量）

-17

-6

-12

-19

XXXX年我国燕山石化公司成功开发了SBS生产技术，国内利用燕化技术的有岳阳与北京燕山二家企业，装置的生产能力经逐步扩建，目前生产能力分别为10万吨/年与9万吨/年，从装置的生产情况看，国内技术是成熟、先进的。

对SBS的装置规模和技术经济情况，我们将专题调研和汇报。

以上汇报如有不妥，请批评指正。

XXXX炼化公司

XXXX年2月20日

附表1.我中已建和规划建设的14BG工厂

企业名称

规模

工艺技术

建成时间

万吨／年

山东东营东巷东港化工厂

1.00

顺酐法

2001

山西三维集团

2.50

Davy法

2002

仪征台湾大连公司

3.60

XXXX

蓝星天津石化合资公司

2.50

Davy法

2005

四川天华公司

2.60

杜邦法

2005

大庆油田

6.00

Davy法

2007

上海吴淞化工厂

0.20

乙炔法

1995

沈阳东北制药厂

0.30

乙炔法

已建成

荆门化工厂

0.03

乙炔法

已建成

山东鲁南化工厂

0.20

乙炔法

已建成

四川南充化工厂

0.30

乙炔法

已建成

江苏常州树脂厂

0.10

乙炔法

已建成

江苏徐州溶剂厂

0.30

乙炔法

已建成

福建三明化工厂

0.45

乙炔法

已建成

天津鑫源石油化工厂

1.00

Davy法

已建成

辽宁鞍山化肥厂

0.30

乙炔法

已建成

21.38

泸天化

2.50

乙炔法

在建

新疆吐-哈石化基地

3.00

顺酐法

待建

茂名石化基地

6.00

待建

锦州炼化总厂

2.00

待建

仪征精细化工公司

2.00

待建

上海吴淞化工厂

2.00

待建

惠州南海化工公司

2.00

待建

福建三明化工厂

2.50

Davy法

待建

22.00

合计

43.38

附表2.我国14BG需求及预测

（单位：

吨）

应用领域

1995年

1996年

1997年

2000年

2005年

2010年

05年比例%

00-05年均增长%

PBT

5500

6937

9819

15000

35000

67800

46.67

18.5

PU

2000

2300

3000

6000

11000

15800

14.67

12.9

THF

4100

5000

5400

7500

12000

20000

16.00

9.8

GBL

4200

5000

5200

6000

7600

10200

10.13

4.8

其它

4100

4300

5000

5500

9400

15000

12.53

11.3

合计

19900

23537

28419

40000

75000

128800

100.00

13.4

PBT

聚对苯二甲酸丁二醇酯

PU

聚氨酯

THF

四氢呋喃

GBL

γ-丁内酯

附表3.我国PTMG生产能力

企业名称

规模

建成时间

万吨／年

上海漕泾巴斯夫公司

6.0

2005年初

江苏台湾大连化学公司

4.0

2005年上半年

山西三维集团

1.5

XXXX.3

中化国际贸易公司太仓兴国公司

2.0

2005

余杭临平中化进出口公司

1.0

计划

辽源得亨公司

1.0

计划

烟台氨纶股份公司

0.1

2005

济南圣泉化工公司

1.0

2002

吉林前郭炼油厂

2.0

计划

济南圣泉化工公司

1.0

在建

泸天化集团

1.39

计划

惠州大亚湾

1.0

计划

齐鲁化工区

1.0

计划

合计

23.0

预测2005年总能力

14.6

预测2005年总需求

12.0

资料来源：

参考慧聪化工咨询中心提供的资料

附表4.

XXXX年我国已建和规划的氨纶生产能力

企业名称

生产能力

建成时间

万吨／年

嘉兴晓星氨纶公司

3.44

已建成（含扩建）

山东烟台氨纶有限公司

2.00

已建成

连云港钟山氨纶有限公司

0.08

已建成（含扩建）

杜邦纤维中国公司

0.75

已建成

温州华峰氨纶有限公尺

1.00

已建成（含扩建）

江苏南黄海实业有限公司

0.20

已建成

郑州中原氨纶纤维有限公司

0.20

已建成

保定天鹅有限公司

0.25

规划

鞍山成志氨纶有限公司

0.20

规划

（韩）东国-（港）珠海氨纶公司

0.60

XXXX

新乡化纤股份有限公司

0.60

XXXX.10

江苏海安第一化纤厂

0.05

浙江开普特化纤厂

1.05

上海杜邦华源公司

0.18

江苏双良特种纤维公司

2.70

杭州舒尔姿氨纶公司

1.20

连云港杜钟氨纶有限公司

1.00

浙江薛永兴氨纶公司

0.35

辽源得亨氨纶公司

0.25

杭州旭化成公司

0.25

海宁新高纤维公司

0.20

绍兴龙山氨纶公司

0.20

浙江诸暨华海公司

0.20

绍兴四海氨纶公司

0.20

锦州大邦化工公司

0.13

江苏盛泽云菲氨纶公司

0.10

鹤山海金企业集团公司

0.10

江苏张家港昌源氨纶厂

0.03

武进五洋纺机厂

0.03

绍兴友邦公司

1.40

江苏泰光合纤公司

1.10

杭州