河北省服务京津化妆品市场调研报告.doc

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河北省健康产业服务京津

化妆品品市场分析与建议

河北省卫生厅卫生监督局

二〇一〇年五月十日

化妆品进入京津市场专题报告

化妆品是以化妆为目的物品的总称，《化妆品卫生监督条例》中将化妆品定义为：

“是以涂搽、喷洒或其它类似方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的日用化学工业产品。

”化妆品包括：

基础化妆品、美容化妆品、特殊用途化妆品三部分。

基础化妆品是为了保护皮肤、毛发以及增进皮肤和毛发健康的制品；而美容化妆品是为了修饰脸面、指甲等部位，使之增加美丽而使用的制品；特殊用途化妆品是指用于面部、毛发等部位具有防御功能的特殊的理化处理的制品。

所以不论是化妆品或是特殊用途的化妆品都不同于药品，其目的主要就是清洁、护肤、美化等作用。

下面从国内外进展、京津地区现状及市场空间和河北服务京津具体建议与可行性分析等三方面进行报告。

第一部分国内外化妆品市场进展

㈠国际化妆品市场与行业发展现状

1993—2003年世界化妆品和美容品的总销售额为每年24%的速度增长，2002年全球美容化妆品销售总额是2000亿美元，其中美国占25％，西欧占30％，日本占15％，而包括中国在内的其它所有国家总共占30％的份额。

美国《财富杂志》对全球日用化妆品行业进行排名，宝洁、吉利、欧莱雅、高露洁、雅诗兰黛、汉高、雅芳、资生堂、莱士集团、花王获得全球10大国际品牌。

1美国化妆品行业发展现状

1.1市场概况

美国化妆品业如同它的工业和科技文化一样发达，美国化妆品的年销售额约占全球40％的市场份额。

在《金融世界》评选的27个世界名牌化妆品中，美国品牌占有13个。

目前全美有500多家生产化妆品、盥洗品的企业，从业人员近6万人，经营护肤类、发用类、香水美容类、盥洗品类、特殊类化妆品约2.5万余种产品。

此外，美国尚有360多家原料生产厂，生产经FDA认可批准的3150种化妆品原料。

美国化妆品的产品结构为：

护肤类化妆品占21.2％，发用类化妆品占18.25％，香水美容类占16.8％，特殊类占8％，男用化妆品占7％，其余为盥洗品。

美国化妆品出口额也相当可观，主要出口国家和地区有欧共体12国、亚洲、拉丁美洲等。

其中，出口额上升较快、出口较多的国家是墨西哥和日本。

美国化妆品多通过连锁店、折价降价店、百货商店、超市等进行销售，其销售比例分别为36％、32％、24％和8％。

近年来，美国一些著名化妆品公司对中国化妆品市场尤为关注，纷纷来中国投资兴办独资或合资化妆品生产企业。

1.2市场特点

美国化妆品市场当前呈现出三大发展趋势，值得关注。

1.2.1染发化妆品快速发展20世纪90年代，美国化妆品增长速度最快的是染发化妆品，年递增率达10％以上。

其主要原因有三点：

第一，1993年美国癌症研究中心公报否定了染发与癌症有因果关系的结论；第二，美国妇女根据时尚和风度，要求改变发色的愿望强烈。

据有关方面调查，截至2000年底，全美染发的妇女已达5500万人；第三，企业是市场的有力保障，企业会根据人们的需求及时生产出最流行的产品。

如Revlon公司和法国Loreal公司销往美国的染发剂就有26种不同色调，基本可满足美发者的需求。

1.2.2防晒化妆品十分走俏美国以白色人种居多，他们对阳光中紫外线的敏感程度较高，皮肤易受刺激。

自1994年起，美国在170个城市的天气预报中增添了紫外线强度的内容，目的在于提醒人们过度日晒的危害性与防晒的重要性。

随后，美国防晒化妆品市场迅速发展，美国防晒化妆品如成人防晒品、儿童防晒品、防晒黑化妆品等在市场上十分走俏。

1.2.3CK共享香水极为风行自上世纪90年代，美国青年男女差距正在缩小，其生活方式和情趣更趋相同。

在这种潮流和趋势下，美国出现了男女共享香水。

1994年Calvinklein公司创制的CK共享香水在美国获得了巨大的成功，受到了全美青年男女的普遍欢迎，成为美国香水市场上最畅销的品牌。

还有一些较大的化妆品公司将注意力集中到抗衰老化妆品和眼部保健化妆品上。

自此，眼部保健化妆品如眼部强化膏、眼部供氧霜、眼部振奋霜等在美国市场上十分畅销。

2日本化妆品行业发展现状

2.1市场概况

在世界范围内，日本在化妆品生产和消费方面都是比较发达的。

1994年，持有日本厚生省化妆品制造许可证企业有1427家，从业人员达30万人；厚生省批准使用的化妆品原料有2500种；生产品种有护肤类、发用类、美容类、医药部外品等近2万种；1994年日本化妆品销售额达到1兆5000亿日元，年增长率约为3％。

日本现有人口1.25亿，人均年化妆品消费水平为1.2万日元。

目前化妆品生产企业有2000多家，上规模的有100多家，有资生堂、高丝、花王等株式会社，在日本化妆品市场占有率达83.4%；全国化妆品工业销售额高达300亿美元，其中发用品占31.4%、护肤类占39.3%、美容产品占24.8%、香水（香龙水）占1%，其余占3.3%。

日本的化妆品公司有别于欧洲，不作电视广告宣传、产品更重内在质量。

2.2市场特点

2.2.1中草药化妆品快速广泛应用。

90年代日本开始对中草药的开发研究，并以20％的年增长率速度快速发展。

日本广泛使用化妆品原料的中草药有117种，用于化妆品的中草药已逾200种，其中50％以上的含天然中草药，在中草药应用于化妆品工业领域，日本已经超过我国。

2.2.2生物化妆品独树一帜。

1984年日本三井石油公司和钟纺公司利用生物工程技术生产出紫草宁色素，研制出了世界第一支生物口红，从此在日本掀起了生物化妆品热潮。

此后，日本资生堂等公司利用生物技术先后研制出了透明质酸、曲酸衍生物、熊果苷等生物制剂，并应用于开发透明质酸保湿化妆品、曲酸祛斑化妆品、熊果苷美白化妆品。

又推出了含熊果苷的美白化妆品，在国际市场上引起了巨大的轰动。

2.2.3特种唇膏时髦走俏。

黑紫色唇膏和吻不褪色唇膏等特种唇膏在日本兴起。

在日本，涂黑唇是对经典红唇的一种叛逆，并以叛逆的时髦为美。

因此，黑色化妆品也成了当今日本妇女的首选化妆品。

　　针对传统唇膏的不尽人意的弊病，日本钟纺化妆品公司首次推出了"迪思蒂摩"吻不褪色唇膏，一上市就引起了广大女性消费者青睐。

迪思蒂摩唇膏共有24种颜色，每支售价3500日元，年销量已突破1000万支。

3法国化妆品行业发展现状

3.1市场概况

法国有2000家的化妆品企业，年销售额达2300亿法郎，年增长额达12%。

法国三大支柱工业中香水已与航天、汽车工业齐名，法国香水出口178个国家和地区。

每个家庭化妆品年消费在2300法郎，20—30岁的年轻女性，年收入为15万法郎，其中用于香水的为900法郎，用于化妆品的有700法郎，两项合计只占年经济收入的1%。

3.2市场特点

法国香水历史悠久、创意超前、文化内涵丰富；儿童香水规模增长已成为关注焦点，目前儿童香水品种已达60多种。

法国香水与服装联姻成为一种独特的趋势，如夏奈尔、迪奥、伊夫·圣洛朗、皮尔·卡丹等。

㈡国内化妆品市场进展

国内化妆品销售呈现上升趋势。

根据国内化妆品销售额统计资料显示，1982年我国化妆品行业的销售额仅为人民币2亿元，1985年为10亿元，1990年为40亿元，1995年为190亿元，而1999年的化妆品销售额则接近300亿，2000年更是增加到350亿，进入当年世界排名前8名，2001年在此基础上更是增长了14.3%，达到400亿元，实现利税150亿元。

这些数据表明我国化妆品市场处在成长期向成熟期过渡的阶段。

业内人士预测，今后几年化妆品市场的销售额将以年平均12.9%左右的速度增长，这种增长幅度显然大于经济速度；预计2010年，我国化妆品市场销售总额可达到800亿元。

据资料显示，我国化妆品消费水平还很低，市场需求潜力巨大。

⒈机遇与挑战

中国加入世界贸易组织，给我们带来了机遇，也带来了挑战。

1.1加入WTO后，由于关税下调，原料价格下降，成品价格下降，反过来可进刺激消费者对化妆品需求的增加。

而对于国外市场，加入WTO后，无论是具有民族特色的中草药化妆品还是中草药提取物将随着与国际接轨而使其出口明显增加。

所以，加入WTO后将使我国化妆品市场进一步扩大，这是我们的机遇。

1.2加入WTO既为我们带来低价的原料和增大化妆品出口额的同时，也将使国外优质、高技术的产品大量涌入，增加了市场压力。

目前，世界顶级化妆品企业已全部登陆中国，这些企业便凭借资金、技术、人才、营销、市场细分等优势对中国市场全面瓜分，使本已竞争激烈的化妆品市场更加白热化。

⒉投资商机

目前国内注册的化妆品企业有4000多家，品牌上万个，行内品牌化竞争格局已经形成，市场细分化相当厉害，不同的消费层次均有强势品牌覆盖。

外资跨国公司占据中高端市场，国内大型化妆品企业则占据城市中低端市场，大部分中小型企业被迫挤在农村低价市场挣扎求食；己有的化妆品企业在竞争中己是生存艰难。

因此，新投资化妆品企业应通过细分市场，提取目标消费群体核心价值，以新、奇、特、个性化为经营切入点，做到人无我有，人有我特。

以下几个方面是值得关注的。

2.1儿童（婴儿）化妆品

随着计划生育政策的深入，中国家庭对独生子女加倍呵护。

企业顺应市场潮流生产品种日益繁多的婴幼儿用品，推动了婴幼儿用品市场的迅速发展，构成一个相对独立且富有生机的行业，其前景令人瞩目。

因此，可以说国内专业生产婴幼儿护理用品的厂家仍是空白。

2.2男性化妆品

经济的增长在城市催生了一大批白领、金领，他们有着极大的消费潜力。

据调查，城镇60%的男性每天都在使用化妆品，90%的女性认为男性应该使用自己专业的化妆品，但目前男士专业化妆品只有古龙水、剃须膏；尚未有真正意义上的男性化妆品强势品牌；这为投资商家提供了一个很好的机会，开发和生产男性化妆品将有更高的市场空间。

2.3老年人化妆品

中老年人渴求抗衰老、去皱纹产品，如能在这一领域有所突破，必将创造无限商机。

2.4特殊功能性、疗效性化妆品

这类介乎药品与化妆品之间的产品归属特殊化妆品，对其管理甚严；同时，这类化妆品中利润最大。

2.4.1美白、祛斑化妆品

美白、祛斑这一细分化市场化妆品领域不少化妆品生产厂家先后切入这一领域。

祛斑美白病逝作为化妆品领域一个永恒的主题。

2.4.2眼部护理品

现代都市人们生活节奏紧张，过多的夜生活，用眼过度，造成黑眼圈，眼脸浮肿，不得不用重重的眼影来遮盖。

因此，用眼部化妆品眼影、睫毛膏、眉笔等进行眼部护理十分重要。

与之相对比的脸部有雪花膏、冷霜、保湿霜、平衡霜、日霜、晚霜等眼部用品，必将越来越受到人们的重视。

2.4.3其他功能性、疗效性化妆品，如：

颈部护理用品，健美化妆品，痤疮类，防脱、生发类等方面也值得关注。

第二部分京津地区现状及市场空间

㈠化妆品市场总体状况

1化妆品市场格局

据新生代市场监测机构《２００２ＣＣＢ中国品牌评价报告》的数据表明:

①中国化妆品市场呈现快速增长趋势，年平均增长率大于１５％。

②五类产品市场普及率最高的为护发品，美容类化妆品市场远未饱和，大部分人还是素面朝天，市场空间广阔。

③品牌垄断格局愈演愈烈，６５％的消费者形成指名购买４～５种洗澡护发品牌。

2002年我国美容产品及服务项目中，高端产品冠以“生物技术”进行市场宣传，其销售额占市场总额的80%；祛斑、美白、修复类美容产品约占41%，美发用品占32%，其它占27%。

护肤品仍然是我国化妆品未来市场的主流产品，但是随着人们审美意识的增强和美容知识的增加，美容品将成为女性的主流产品。

美发用品向高中档发展，儿童和男士化妆品也会得到发展。

　图2.2前１０位化妆品品牌市场占有率

2化妆品市场发展态势

2.1产业系统面临结构性突破

虽然经历了几个月的非典之灾，2004年的销售业绩仍然延续行业多年来的上行趋势，冲击500亿大关。

这一历史性突破意味着激烈