01项目管理模板说明V0.docx
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01项目管理模板说明V0
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项目管理模板库说明
上海交通大学软件学院软件工程专业2011秋级研究生
1.引言
在项目管理过程中，各干系人之间不仅仅需要面对面的沟通，也需要大量书面化的文档用于干系人之间的沟通，管理，控制等，更重要的是可以达到口头承诺无法达到的有效凭据。
又由于这些文档格式和类型会反复用到，有模板化特性。
本公司在上海交大软件学院张艳红教授的项目管理多维思想的影响下，受师兄师姐们的指导，基于PMBOK2008项目管理五大过程组中的九大知识域所涉及的可交付成果物进行了整理，汇编成通用模板库。
本模板也附有PMBOK2008中42个过程的关系表，与关系图，以便理解。
2.模板库简介
本模板库包括基于PMBOK2008的项目启动、规划、执行、监控、收尾等五大项目管理过程组及项目整合管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理等九大知识领域作为维度建立的文档索引，及目录结构。
共包含182份模板文件
3.模板文档号的编码规则
本文档规定所有模板按照以下规则进行编码：
例如名称为“会议纪要”的模板，编码为如下所示：
“XXXX-JDZ-HYJY-0-0000”
“XXXX”代表“项目号”，由甲方公司规定项目编号。
“JDZ”代表“上海交通大学软件学院张艳红教授工作室”的缩写。
“HYJY”代表“会议纪要”的缩写，由ZS根据实际情况编写。
“0”为模板文档的版本号，当模板文档更新是，可以由0改为1，以次类推。
“0000”为文档的版本号，当文档创建后版本号改为0001，在项目实施过程中出现变更，版本号加1，以次类推。
4.模板文档目录
4.0.1.模板库说明XXXX-JDZ-MBSM-0-0000
4.0.2.模板索引XXXX-JDZ-MBSY-0-0000
4.1.项目启动阶段
4.1.1.项目整体管理
4.1.1.1.变更申请审批表XXXX-JDZ-BGSP-0-00000
4.1.1.2.项目工作说明书XXXX-JDZ-SOW-0--00000
4.1.1.3.商业论证XXXX-JDZ-SYLZ-0-00000
4.1.1.4.合同XXXX-JDZ-XMHT-0-00000
4.1.1.5.项目章程XXXX-JDZ-XMZC-0-00000
4.1.1.6.项目评审表XXXX-JDZ-PSBG-0-00000
4.1.2.项目范围管理
4.1.2.1.项目初步范围说明书XXXX-JDZ-CBFW-0-00000
4.1.3.项目时间管理
4.1.3.1.项目进度估算XXXX-JDZ-JDGS-0-00000
4.1.4.项目成本管理
4.1.4.1.项目成本估算XXXX-JDZ-CBGS-0-00000
4.1.5.项目人力资源管理
4.1.5.1.项目人力资源估算XXXX-JDZ-RLGS-0-00000
4.1.6.项目沟通管理
4.1.6.1.会议纪要XXXX-JDZ-HYJY-0-00000
4.1.6.2.会议议程XXXX-JDZ-HYYC-0-00000
4.1.6.3.干系人登记册XXXX-JDZ-GXDJ-0-00000
4.1.6.4.干系人管理策略XXXX-JDZ-GXGL-0-00000
4.1.6.5.公司保密条例XXXX-JDZ-BMTL-0-00000
4.1.7.项目采购管理
4.1.7.1.项目采购估算XXXX-JDZ-CGGS-0-00000
4.2.项目规划阶段
4.2.1.项目整体管理
4.2.1.1.项目管理计划XXXX-JDZ-GLJH-0-00000
4.2.1.2.变更控制程序XXXX-JDZ-BGKZ-0-00000
4.2.1.3.工作绩效报告XXXX-JDZ-GZJX-0-00000
4.2.1.4.配置管理计划XXXX-JDZ-PZGL-0-00000
4.2.2.项目范围管理
4.2.2.1.需求文件XXXX-JDZ-XQWJ-0-00000
4.2.2.2.需求管理计划XXXX-JDZ-XQGJ-0-00000
4.2.2.3.需求跟踪矩阵XXXX-JDZ-XQGZ-0-00000
4.2.2.4.产品分析文件XXXX-JDZ-CPFX-0-00000
4.2.2.5.备选范围方案XXXX-JDZ-BXFW-0-00000
4.2.2.6.项目范围说明书XXXX-JDZ-XMFW-0-00000
4.2.2.7.工作分解结构文件XXXX-JDZ-WBS-0-00000
4.2.2.8.工作分解结构词典XXXX-JDZ-WBSD-0-00000
4.2.2.9.范围基准XXXX-JDZ-FWJZ-0-00000
4.2.3.项目时间管理
4.2.3.1.活动清单XXXX-JDZ-HDQD-0-00000
4.2.3.2.活动属性文件XXXX-JDZ-HDSX-0-00000
4.2.3.3.里程碑清单XXXX-JDZ-LCBQ-0-00000
4.2.3.4.项目进度网络图XXXX-JDZ-JDWL-0-00000
4.2.3.5.备选进度方案XXXX-JDZ-BXJD-0-00000
4.2.3.6.活动资源需求XXXX-JDZ-HDZY-0-00000
4.2.3.7.资源分解结构XXXX-JDZ-ZYFJ-0-00000
4.2.3.8.活动持续时间估算XXXX-JDZ-HDCX-0-00000
4.2.3.9.项目日历XXXX-JDZ-XMRL-0-00000
4.2.3.10.项目进度计划XXXX-JDZ-JDJH-0-00000
4.2.3.11.进度基准XXXX-JDZ-JDJZ-0-00000
4.2.3.12.进度数据文件XXXX-JDZ-JDSJ-0-00000
4.2.3.13.挣值报告XXXX-JDZ-ZZBG-0-00000
4.2.4.项目成本管理
4.2.4.1.活动成本估算XXXX-JDZ-HDCB-0-00000
4.2.4.2.估算依据文件XXXX-JDZ-GSYJ-0-00000
4.2.4.3.完工预算文件XXXX-JDZ-WGYS-0-00000
4.2.4.4.成本绩效基准XXXX-JDZ-CJJZ-0-00000
4.2.4.5.项目资金需求XXXX-JDZ-ZJXQ-0-00000
4.2.4.6.客户款项回收计划XXXX-JDZ-KXHS-0-00000
4.2.4.7.项目款项支付计划XXXX-JDZ-KXZF-0-00000
4.2.5.项目质量管理
4.2.5.1.质量管理计划XXXX-JDZ-ZLGL-0-00000
4.2.5.2.质量测量指标XXXX-JDZ-ZLCL-0-00000
4.2.5.3.质量核对表XXXX-JDZ-ZLHD-0-00000
4.2.5.4.过程改进计划XXXX-JDZ-GCGJ-0-00000
4.2.5.5.测试计划XXXX-JDZ-CSJH-0-00000
4.2.5.6.质量保证计划XXXX-JDZ-ZBJH-0-00000
4.2.6.项目人力资源管理
4.2.6.1.资源日历规划XXXX-JDZ-ZRGH-0-00000
4.2.6.2.项目培训计划XXXX-JDZ-XMPX-0-00000
4.2.6.3.责任分配矩阵XXXX-JDZ-ZRFP-0-00000
4.2.6.4.人力资源计划XXXX-JDZ-RLZY-0-00000
4.2.7.项目沟通管理
4.2.7.1.沟通管理计划XXXX-JDZ-GGJH-0-00000
4.2.8.项目风险管理
4.2.8.1.项目风险管理计划XXXX-JDZ-FGJH-0-00000
4.2.8.2.假设条件日志XXXX-JDZ-JSTJ-0-00000
4.2.8.3.风险登记册XXXX-JDZ-FXDJ-0-00000
4.2.8.4.与风险相关的合同决策文件XXXX-JDZ-FTJC-0-00000
4.2.9.项目采购管理
4.2.9.1.采购需求文件XXXX-JDZ-CGXQ-0-00000
4.2.9.2.合作协议XXXX-JDZ-HZXY-0-00000
4.2.9.3.采购管理计划XXXX-JDZ-CGGL-0-00000
4.2.9.4.采购工作说明书XXXX-JDZ-BSOW-0-00000
4.2.9.5.自制或外购决策文件XXXX-JDZ-ZZWG-0-00000
4.2.9.6.信息邀请书XXXX-JDZ-BRFI-0-00000
4.2.9.7.投标邀请书XXXX-JDZ-BIFB-0-00000
4.2.9.8.建议邀请书XXXX-JDZ-BRFP-0-00000
4.2.9.9.报价邀请书XXXX-JDZ-BRFQ-0-00000
4.2.9.10.投标通知XXXX-JDZ-TBTZ-0-00000
4.2.9.11.谈判邀请书XXXX-JDZ-TPYQ-0-00000
4.2.9.12.卖方初始应答邀请书XXXX-JDZ-MFYD-0-00000
4.2.9.13.供方选择标准XXXX-JDZ-GFXZ-0-00000
4.2.9.14.采购合同XXXX-JDZ-CGHT-0-00000
4.3.项目执行阶段
4.3.1.项目整体管理
4.3.1.1.纠正措施清单XXXX-JDZ-JZCS-0-00000
4.3.1.2.预防措施清单XXXX-JDZ-YFCS-0-00000
4.3.1.3.缺陷补救清单XXXX-JDZ-QXBJ-0-00000
4.3.1.4.项目日志XXXX-JDZ-XMRZ-0-00000
4.3.1.5.变更日志XXXX-JDZ-BGRZ-0-00000
4.3.1.6.软件详细设计说明书XXXX-JDZ-XXSJ-0-00000
4.3.1.7.源代码清单XXXX-JDZ-YMQD-0-00000
4.3.2.项目成本管理
4.3.2.1.报销申请审批单XXXX-JDZ-BXSP-0-00000
4.3.2.2.项目风险预留成本使用管理文件XXXX-JDZ-FCSY-0-00000
4.3.2.3.项目风险预留成本使用申请审批单XXXX-JDZ-FCSP-0-00000
4.3.3.项目质量管理
4.3.3.1.过程改进计划XXXX-JDZ-GCGJ-0-00000
4.3.3.2.质量测量指标XXXX-JDZ-ZLCL-0-00000
4.3.3.3.质量控制测量结果XXXX-JDZ-ZLCG-0-00000
4.3.3.4.质量审计报告XXXX-JDZ-ZLSJ-0-00000
4.3.3.5.测试用例文件XXXX-JDZ-CEYL-0-00000
4.3.3.6.版本升级申请审批单XXXX-JDZ-BSSP-0-00000
4.3.3.7.质量保证活动记录表XXXX-JDZ-ZBJL-0-00000
4.3.4.项目人力资源管理
4.3.4.1.项目人员分派表XXXX-JDZ-RYFP-0-00000
4.3.4.2.资源日历XXXX-JDZ-ZYRL-0-00000
4.3.4.3.团队绩效评价XXXX-JDZ-TDJX-0-00000
4.3.4.4.员工培训记录XXXX-JDZ-YGPX-0-00000
4.3.4.5.员工技能评估XXXX-JDZ-YGJN-0-00000
4.3.4.6.员工问题日志XXXX-JDZ-YGWT-0-00000
4.3.4.7.项目岗位说明书XXXX-JDZ-YGWT-0-00000
4.3.4.8.考勤记录XXXX-JDZ-KQJL-0-00000
4.3.4.9.请假单XXXX-JDZ-QJD-0-00000
4.3.5.项目沟通管理
4.3.5.1.干系人通知XXXX-JDZ-GXTZ-0-00000
4.3.5.2.经验教训报告XXXX-JDZ-JYJX-0-00000
4.3.5.3.项目问题日志XXXX-JDZ-XMWT-0-00000
4.3.5.4.项目收尾报告XXXX-JDZ-XMSW-0-00000
4.3.5.5.干系人反馈意见表XXXX-JDZ-GXFK-0-00000
4.3.5.6.经验教训文档XXXX-JDZ-JYJX-0-00000
4.3.5.7.工作进度日报XXXX-JDZ-GJRB-0-00000
4.3.5.8.工作进度周报XXXX-JDZ-GJZB-0-00000
4.3.6.项目采购管理
4.3.6.1.合格卖方清单XXXX-JDZ-HGMF-0-00000
4.3.6.2.卖方建议书XXXX-JDZ-MFJY-0-00000
4.3.6.3.采购合同XXXX-JDZ-CGHT-0-00000
4.4.项目监控阶段
4.4.1.项目整体管理
4.4.1.1.项目预测XXXX-JDZ-XMYC-0-00000
4.4.1.2.配置识别清单XXXX-JDZ-PZSB-0-00000
4.4.1.3.配置状态记录表XXXX-JDZ-PZZT-0-00000
4.4.1.4.配置核实与审计表XXXX-JDZ-PZSH-0-00000
4.4.1.5.批准与签发变更程序文件XXXX-JDZ-PQCX-0-00000
4.4.2.项目范围管理
4.4.2.1.可交付成果确认验收表XXXX-JDZ-CGQY-0-00000
4.4.3.项目时间管理
4.4.3.1.工作绩效测量结果XXXX-JDZ-JCJG-0-00000
4.4.3.2.偏差原因分析文件XXXX-JDZ-PCFX-0-00000
4.4.4.项目成本管理
4.4.4.1.财务定期报告XXXX-JDZ-CWDQ-0-00000
4.4.4.2.财务费用与支付审查表XXXX-JDZ-CFXXXX-JDZ-0-00000
4.4.4.3.标准合同条款XXXX-JDZ-BHTK-0-00000
4.4.4.4.成本预测XXXX-JDZ-CBYC-0-00000
4.4.5.项目质量管理
4.4.5.1.项目过程测量数据文件XXXX-JDZ-GCCL-0-00000
4.4.5.2.质量测量指标XXXX-JDZ-ZLCL-0-00000
4.4.5.3.质量核对表XXXX-JDZ-ZLHD-0-00000
4.4.5.4.质量管理标准XXXX-JDZ-ZLGL-0-00000
4.4.5.5.质量管理政策XXXX-JDZ-ZGZC-0-00000
4.4.5.6.标准化工作指南XXXX-JDZ-SWZN-0-00000
4.4.5.7.问题与缺陷报告程序XXXX-JDZ-WQBC-0-00000
4.4.5.8.可交付物确认表XXXX-JDZ-KJQR-0-00000
4.4.5.9.测试报告XXXX-JDZ-CSBG-0-00000
4.4.5.10.客户投诉登记表XXXX-JDZ-KHTS-0-00000
4.4.5.11.交付物故障报告单XXXX-JDZ-JFGB-0-00000
4.4.5.12.交付物故障统计表XXXX-JDZ-JFGT-0-00000
4.4.5.13.软件紧急放行核准单XXXX-JDZ-JJFX-0-00000
4.4.5.14.软件发布核准单XXXX-JDZ-RJFB-0-00000
4.4.5.15.质量保证报告XXXX-JDZ-ZLBZ-0-00000
4.4.5.16.质量保证问题跟踪表XXXX-JDZ-BWGZ-0-00000
4.4.6.项目人力资源管理
4.4.6.1.项目经理评估表XXXX-JDZ-XJPG-0-00000
4.4.6.2.项目人力资源偏差管理一览表XXXX-JDZ-RZPC-0-00000
4.4.7.项目沟通管理
4.4.7.1.可交付物确认表XXXX-JDZ-KJQR-0-00000
4.4.7.2.绩效报告XXXX-JDZ-JXBG-0-00000
4.4.7.3.项目沟通规定XXXX-JDZ-GTGD-0-00000
4.4.7.4.评审通知XXXX-JDZ-PSTZ-0-00000
4.4.8.项目风险管理
4.4.8.1.推荐的预防措施文件XXXX-JDZ-TJYF-0-00000
4.4.8.2.推荐的纠正措施文件XXXX-JDZ-TJJZ-0-00000
4.4.8.3.项目风险检测表XXXX-JDZ-FXJC-0-00000
4.4.8.4.风险评估测算表XXXX-JDZ-FXPG-0-00000
4.4.9.项目采购管理
4.4.9.1.采购文档XXXX-JDZ-GTGD-0-00000
4.4.9.2.卖方绩效报告XXXX-JDZ-MFJX-0-00000
4.4.9.3.支付计划XXXX-JDZ-ZFJH-0-00000
4.4.9.4.付款记录XXXX-JDZ-FKJL-0-00000
4.5.项目收尾阶段
4.5.1.项目整体管理
4.5.1.1.最终可交付物验收清单XXXX-JDZ-ZZYS-0-00000
4.5.1.2.项目档案XXXX-JDZ-XMDA-0-00000
4.5.1.3.项目或阶段收尾文件XXXX-JDZ-XMSW-0-00000
4.5.1.4.项目交接文件XXXX-JDZ-XMJJ-0-00000
4.5.1.5.项目总结报告XXXX-JDZ-XMZJ-0-00000
4.5.2.项目范围管理
4.5.3.项目时间管理
4.5.3.1.系统上线工作程序表XXXX-JDZ-XTSX-0-00000
4.5.3.2.项目验收计划XXXX-JDZ-XMYS-0-00000
4.5.4.项目成本管理
4.5.4.1.项目成本总结报告XXXX-JDZ-CBZJ-0-00000
4.5.5.项目质量管理
4.5.5.1.评审问题记录表XXXX-JDZ-XMYS-0-00000
4.5.5.2.系统硬件支持服务报告单XXXX-JDZ-XTZC-0-00000
4.5.5.3.项目完成后整体绩效评估表XXXX-JDZ-WJPG-0-00000
4.5.5.4.应用软件支持服务报告单XXXX-JDZ-RJZC-0-00000
4.5.5.5.项目验收报告XXXX-JDZ-XMYS-0-00000
4.5.6.项目人力资源管理
4.5.6.1.技术培训服务报告单XXXX-JDZ-XMYS-0-00000
4.5.6.2.教师教学质量调查表XXXX-JDZ-JXZL-0-00000
4.5.6.3.项目结束人员安排表XXXX-JDZ-JSRP-0-00000
4.5.7.项目沟通管理
4.5.7.1.评审总结报告XXXX-JDZ-JSRP-0-00000
4.5.7.2.项目结束通知书XXXX-JDZ-JSRP-0-00000
4.5.7.3.项目验收申请XXXX-JDZ-JSRP-0-00000
4.5.7.4.项目验收问题与处理意见XXXX-JDZ-JSRP-0-00000
4.5.8.项目风险管理
4.5.8.1.项目风险总结报告XXXX-JDZ-FXZJ-0-00000
4.5.9.项目采购管理
4.5.9.1.采购审计文件XXXX-JDZ-CGSJ-0-00000
4.5.9.2.采购物验收报告XXXX-JDZ-CGYS-0-00000
4.5.9.3.结束采购通知XXXX-JDZ-JSCG-0-00000
5.结语
感谢张艳红教授的尊尊教诲，学长们的指导，同学们的无私奉献。
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