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塑料包装薄膜行业分析报告

2016年塑料包装薄膜行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业监管体制及行业政策4

1、行业主管部门4

2、行业监管体制与国家政策5

（1）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》5

（2）《财政部关于印发<包装行业高新技术研发资金管理办法>的通知》5

（3）《塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》6

（4）《清洁生产促进法》6

二、行业概况6

1、行业概况6

（1）高性能、多功能性成为塑料包装薄膜的主要发展趋势7

（2）服务能力日益成为塑料包装膜企业竞争力的重要体现8

（3）瓦楞纸箱逐渐从运输包装转向销售包装转变8

（4）折叠式包装箱盒发展前景广阔9

2、行业价值链构成方式9

三、行业市场规模11

四、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）中国塑料包装市场的持续繁荣带动行业的快速发展13

（2）企业不断加大加深产品原材料及包装品的外部采购力度14

（3）国际软包装生产逐步向中国转移14

2、不利因素15

（1）技术开发能力有待提高15

（2）社会资金支持不够15

（3）原材料价格波动、人力成本提高给行业利润水平带来了较大压力15

五、行业风险特征16

1、盈利能力受原材料波动影响较大16

2、行业整体创新能力相对较弱16

六、行业竞争态势16

1、行业市场化程度16

2、行业竞争格局17

3、行业主要企业18

（1）浙江新高包装有限公司18

（2）北京安泰塑业有限公司18

（3）河北众城包装材料有限公司18

（4）邢台山信塑料制品有限公司19

一、行业监管体制及行业政策

1、行业主管部门

包装产业为国民经济的重要产业之一，在国家轻工业体制改革以前，直接主管的部门为中国轻工业部。

目前根据国家有关规定，我国包装行业的主管行业协会为中国包装联合会，是经国务院批准依法登记成立的跨地区、跨部门、跨行业的国家级行业协会之一，其主要业务范围为：

做好包装行业的管理工作，研究包装行业发展问题，向政府及有关部门提出制定包装法规和政策的建议；促进商品包装改进；进行包装行业统计调查，收集、发布行业信息；参与制订、修改行业的产品标准并向全行业进行宣传；协助国家有关部门开展发放包装产品生产许可证及资格认证工作，搞好包装产品质量管理；维护会员合法权益，协调会员的关系等。

具体到塑料包装薄膜领域，国内塑料包装薄膜制造业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。

行业管理体系为：

工业及信息化部制定指导性产业政策，中国塑料加工工业协会（简称“中国塑协”，英文缩写CPPIA）作为政府与企事业单位之间的桥梁与纽带，贯彻国家产业政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为行业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，保护会员的合法权益。

目前，政府部门和行业协会对本行业的管理主要体现为行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

2、行业监管体制与国家政策

目前，我国没有专门针对塑料包装薄膜制造业的立法和法规体系，行业内的企业在日常经营中主要根据《中华人民共和国产品质量法》、《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》等法律开展生产活动。

同时，由于塑料包装与国民经济的发展及人民生活息息相关，因此，国家出台了多个行业政策，其中涉及到

（1）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发2010[32]号），提出“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料”。

高性能膜材料属于战略性新兴产业中的新材料产业。

是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。

在国民经济中占有重要地位，是国家产业政策重点鼓励发展的行业。

（2）《财政部关于印发<包装行业高新技术研发资金管理办法>的通知》

2008年7月30日，财政部发布《关于印发<包装行业高新技术研发资金管理办法>的通知》[财企【2008】154号]，通知指出，为规范包装行业高新技术研发资金管理，支持包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进循环经济和绿色包装产业发展，中央预算安排了用于支持包装行业高新技术项目产品研发、技术创新、新技术推广等方面的专项资金，重点支持符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的项目。

（3）《塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》

《塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》提出：

要紧紧围绕“功能化”这一核心，开发新型塑料材料。

未来塑料加工业主要产品发展重点、方向包括：

重点研发光学级基膜、预涂底层基膜、高档太阳能电池用基膜、功能性电容膜、耐热抗老化绝缘膜、热收缩膜、扭结膜、建筑贴膜等高性能聚酯薄膜；双向拉伸薄膜向功能化、专用化、高性能化、高性价比、复合化方向发展。

（4）《清洁生产促进法》

对商品包装有详尽的规定：

产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。

二、行业概况

1、行业概况

包装产品是在物品流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。

包装产业是全球性的、持续发展壮大中的产业，二战以后，伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，包装业迅速在全球崛起，成为当今世界最具活力的产业之一。

目前，我国已形成涵盖纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、其他包装以及包装印刷等子行业的包装行业体系。

据中国包装联合会统计，2002年我国包装工业总产值仅2500多亿元，到2014年已近1.5万亿，12年间增长了近6倍，年复合增长率达16%。

中国包装工业虽然市场规模位居全球第二，但仍然呈现出大而不强的特征。

在包装原辅材料研究和生产上远落后于欧美、日本等工业发达国家，如马口铁三片罐，我国当前生产的铁罐壁厚普遍在0.2MM，而欧美等国的铁罐壁厚已经降到0.08MM，实现了包装制品的低克重、轻量化、高强度、降成本的先进水平。

现在这种情况不仅是铁罐，在纸、塑等包装制品的原材料，以及包装印刷的油墨、粘胶剂等辅助材料的研发上都落后于发达国家。

在包装制品生产的工艺技术研发能力环节也较弱。

目前先进的生产技术和装备主要还是靠进口，不仅受制于国外，而且增加了生产成本。

包装设计理念偏废，重平面设计，轻功能性设计，缺乏行业竞争的比较优势。

包装标准化建设滞后，在国际上的话语权不强。

此外，我国包装产业新型工业化水平不高，行业的结构不合理，企业小、散、乱现象突出，企业经营理念陈旧，管理水平尤待提升。

今后，我国包装行业发展趋势是：

（1）高性能、多功能性成为塑料包装薄膜的主要发展趋势

随着工业技术的发展和消费者需求的提高，未来不同的商品尤其是不同类型的食品对塑料包装薄膜材料提出了越来越高的要求，即要求其既要有良好的机械性能，包括材料的抗拉伸强度、耐撕裂、耐冲击强度等，还要有优良的化学稳定性，不与内装产品发生任何化学反应，确保内装产品的安全，另外还要有高阻隔、防腐抗菌、保鲜、耐热，甚至还进一步要求其必须环保无污染、用后易回收等。

在这种情况下，塑料包装材料正向高性能、多功能、环保等方向发展，塑料包装薄膜新品种尤其是功能性塑料包装薄膜产品的开发也日益活跃，目前业界逐步研发出了如防锈薄膜、抗菌薄膜、热收缩膜、水溶性膜等符合市场需求的高端应用产品。

（2）服务能力日益成为塑料包装膜企业竞争力的重要体现

由于塑料包装膜行业下游客户的需求具有多样化、小批量的特点，且塑料包装膜在不同包装设备上需要进行工艺调试，故厂商一般在售出产品后，仍需为客

户在包装设备上进行调试。

调试的结果会反馈回厂商，必要时厂商在该客户后续订单中还需要进一步改进生产工艺或配方（如调换配料等）来改良产品。

因此，下游客户对产品提供商专业化服务能力的要求越来越高，对整体解决方案的供应能力也日益重视。

生产商的服务能力强弱日益成为影响客户选择产品的重要参考因素之一，服务专业化将成为未来塑料包装膜企业竞争力的重要体现。

（3）瓦楞纸箱逐渐从运输包装转向销售包装转变

随着商品社会的发达、消费者生活水平的提高。

市场对具有较高强度和良好广告宣传功能的瓦楞纸箱的需求与日俱增，对精美印刷要求越来越高，这也是纸箱业发展的一个机遇。

这种发展趋势对纸箱纸盒的强度提出了更高要求，箱盒重量更轻印刷从单色向多色网点发展印刷图文清晰、美观、鲜艳网点立体感强造型新颖。

这就对原纸及纸板质量、印刷设备、油墨、柔性版材等提出更高要求。

随着柔性版及配套器材的发展，纸箱印刷的加工工序减少，环保型水性油墨的使用进一步推广，成箱技术也由钉箱向粘箱方向发展牛，皮箱板纸印面逐步被白板牛卡彩面印刷的纸箱所替代，逐渐实现内外销售包装一体化。

（4）折叠式包装箱盒发展前景广阔

作为新型环保包装产品——折叠式包装箱盒的应用领域非常广泛它使商品美观且携带方便深受广大消费者喜爱。

目前国际市场十分流行折叠式箱盒包装其推广对于我国市场商品标准化和规范化有一定促进作用。

小型组装折叠式包装箱盒主要用于食品保健品、水果、蔬菜、鸡蛋、冷冻水产品、小家电、仪器仪表、玩具等体积小、重量轻的商品包装。

这种新型包装箱盒品种多能对产品起到良好的保护作用，预计今后折叠式包装箱盒仍将以较快的增长速度发展。

2、行业价值链构成方式

纸品、塑料包装印刷行业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。

上游主要是纸品、塑料的原材料的供应产业，而下游则是对纸品、塑料包装有需求的产业。

上游对纸品、塑料包装印刷行业的影响主要在成本方面，原材料的价格的变动直接关系到产品的制造成本。

纸品包装的上游企业主要为瓦楞原纸、面纸生产企业，塑料软包装行业上游主要为石化聚乙烯、聚丙烯原料等塑料树脂生产企业。

上游的供货商一般都是大型的原材料企业，公司具备较大规模的生产能力，通过经验、市场行情对原材料价格进行预测，与主要原辅材料供应商签订年度价格合同，通过年度价格锁定等方式尽可能控制原材料价格波动风险。

纸品、塑料包装印刷行业下游主要为家电、电子、食品、医药、日化、纺织、烟酒、轻工等行业生产制造商。

纸品、塑料包装印刷行业的发展与下游行业发展密切相关，包装印刷的市场状况、增长速度、产品价格等对纸品、塑料包装印刷行业影响较大。

近年来，包装印刷行业增长迅速，也带动了纸品、塑料包装印刷行业的发展。

同时，纸品、塑料包装印刷行业竞争也越来越激烈，因此下游行业利用自身强势地位，也转而压缩纸品、塑料包装印刷行业的利润空间。

瓦楞纸箱行业产业链

三、行业市场规模

由于包装具备产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能，其应用领域涵盖货物、物品流通的每一个环节，纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、其他包装等六大子行业都具有广阔的市场空间。

作为包装行业大门类之一的塑料包装包括了塑料软包装、塑料编织袋、塑料中空容器等。

在包装行业各子行业中，塑料包装行业发展最为迅速。

近几年，塑料包装材料年均增长速度均领先于其他传统包装材料，如美国塑料包装材料需求近五年年均增长率为6.4%，而纸和玻璃分别为2.2%和0.9%；日本塑料包装材料需求近五年年均增长率为7.1%，而纸、金属、玻璃分别为4.7%、4.9%和3.3%。

2014年国内塑料包装总产值5400亿元左右，其中塑料软包装年产值2586亿元，占比接近50%，塑料编织袋1708亿元，占32%，塑料中空包装占20%左右。

塑料包装行业也在经历快速上涨后出现从2010年起出现增速放缓，但2015年以来，塑料包装行业产量、收入和利润均出现小幅回升。

2015年1-10月，塑料薄膜产量约1071万吨，实现营业收入1515.3亿元，同比增长6.45%。

受益于中国经济持续快速的发展所带来的消费升级，大批购买力较强的中高消费阶层人数开始迅速增加，居民整体的消费水平和消