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中药行业分析

中药行业分析篇一:

中国中药行业分析报告

中国中药行业分析报告

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中国中药行业分析报告（2003年1季度）出版日期：

2003年6月编写说明强势：

我国药用资源丰富，是世界上最大的药材生产国；中药的无毒副反应，无耐药性引起许多国家重视;国家逐步加大经费投入，政策扶持.弱势:

我国中药加工程度低，附加值低;技术含量低，有些产品无法定量，左性，难以保证产品质量的稳圧性;我国在中药种植，生产，有效成分测泄,毒理药效检测，质量检测，包装贮存等方而尚缺乏统一的标准;企业设备陈旧，缺乏既懂中药专业技术又懂GMP的人才.机会:

非典为中药提供了一个走向世界的机会；人们对天然药物的热衷，为中药产业的发展提供了战略性契机；世界知名制药企业在我国设厂，中药产业已被国外厂商一致看好;各国政府将传统医药的管理逐渐纳入法制化轨道•风险:

我国中药的出口正而对着国际市场上越来越激烈的竞争，市场的空间正在被蚕食.版权：

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（010）68558370中国行

业分析报告--一中药行业目录I2003年中药行业运行趋势分

析2一,2003年中药走势预

测2二，2003年中医药工作要

点3三,部分药品出口走势分

析711我国中药态势分

析12-，我国中药行业优势分

析13二，我国中药行业劣势分

析14三，我国中药行业机会分

析15四，我国中药行业风险分

析16III我国中药市场区域格局分

析18—,市场细

分18二，目标市场选

择19三，市场定

位20IV企业分

析22同仁堂，天士力缘成为

中药领头羊22二，三金药业集团抓住机遇谋发

展23V重庆市中药材产业化发展探

析26一,重庆市发展中药材产业化的优势与不利因

素26二，中药材产业化的内涵，指导思想和基础建设原

则29三，中药材基地建设模式选

择31版权：

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（010）68558370中国行业分析报告——中药行业12003年中药行业运行趋势分析在现代经济中，信心和预期已成为经济增长的重要因素.新世纪之初的中国经济以蓬勃的生机,辉煌的成就昭告世人•作为国民经济组成部分的医药行业，在经济运行的质和量上，都上了一个新的台阶,取得了骄人的业绩.中药工业是医药行业的重要支柱产业之一，如果说去年上半年我们还在为中药工业发展趋缓而忧心忡忡，那么到了年终岁尾之时，我们欣喜地看到中药工业在经受了内外市场的严峻考验后正在调整中稳步前进.一,2003年中药泄势预测基于去年中药经济的发展趋势和对2003年宏观经济形势，行业经济形势的分析，预计今年中药工业发展将有可能出现以下几点表现：

（一）总体经济运行难以从根本上改善低速增长的态势预计今年，在全国医药经济运行继续保持快速增长的总体格局中，中药工业各项生产，效益指标仍将保持低速而平稳增长的基调,但经过结构调整和科技进步的推动,增长幅度会在去年的基础上有一泄提髙.

（二）市场运营绩效会有一定改善在经历了去年严峻的市场考验后，中药企业在市场开发和营销运作方而更加在新的一年里，广大中药企业将会根据新的市场形势，加强市场开拓力度，成熟.努力降低销售成本.政府和协会将加强一系列改革措施的规范化和透明化，加强信息指导,使企业在有所净化的市场环境中取得较好的经营业绩.（三）科技创新引导中药现代化，产业化步伐将逐步加快政府出台的加快中药现代化，促进产业升级的一系列倾斜性政策将会释放出积极效应，中药科技化的步伐会明显加快•在政府，企业，科研单位，以及社会各界的齐心推动下，无论在创新中药研发水平上，还是新产品开发，质量标准体系建设等方而都会取得新的进展.（四）企业组织结构将会岀现较大改观随着中药行业盈利性较好的产业特征的进一步表现,将会受到更多投资者的版权：

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（010）68558370中国行业分析报告一一中药行业青睐；同时由于中药行业排头兵企业的带动，中药行业的兼并，收购将继续"热度"不减•一批具有较强经济实力，较好产品品牌,较科学管理机制的企业集团得以不断发展壮大,成为拉动中药产业升级的中坚力量，也为中药行业有效改善企业组织结构起到重要的推动作用.（五）出口难以有效扩大，但持续下降的状况会有所缓解由于国际植物药市场的迅猛发展，以及我国中药工业尚未形成完备的产业结构等内外客观因素的影响，使我国中药产品长期不能与国际接轨,而这一差距又非短期内所能解决•因此，在未来的2〜3年内，中药产品的岀口仍将受到较大阻力，出口难以有效扩大•但随着我国政府扩大出口扶持政策力度的加强，企业开拓国际市场的信心上升，以及行业排头兵企业优秀品牌商品在国际市场的销售加强，我国中成药岀口持续下降的状况会有所好转,中药材在国际市场的占有份额会继续增长.二,2003年中医药工作要点2003年是贯彻落实党的十六大精神，全面建设小康社会的第一年，做好今年中医药工作对中医药事业在新世纪新阶段开创新局而具有十分重要的意义.今年中医药工作的总体要求是:

高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻"三个代表"重要思想，以党的十六大精神为指导，紧紧闹绕全而建设小康社会目标，以落实《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决泄》为重点，切实加强农村中医，进一步深化中医药工作;继续贯彻《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》医疗机构改革；以提高中医药防病治病能力为核心，加快科技创新和优秀中医临床人才培养，与时俱进，艰苦奋斗，努力开创中医药事业发展的新局而.

（一）切实加强农村中医药工作各级中医药行政管理部门要把学习，贯彻，落实《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决肚》作为今后一个时期的重要任务来抓.要加强与有关部门的沟通协调,在落实《决肚》的相关配套文件中明确有关中医药政策措施.国家中医药管理局将制订下发《关于进一步加强农村中医药工作的意见》，务省版权：

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（010）68558370中国行业分析报告——中药行业级中医药行政管理部门要积极参与本省（区，市）实施意见和规划等的研究制定工作，使《决定》及其配套文件中有关中医药政策措施得到全而落实.认真落实《中国农村初级卫生保健发展纲要（2001-2010年）》提出的中医药工作目标，各省级中医药行政管理部门要根据目标确左有关中医药的具体指标值,并制泄相应的具体政策措施•加强农村中医药服务网络建设.务地要制左好县级中医医院的基本设施配置标准，抓紧进行房屋设备的改造和建设；枳极推进县级中医院与乡村卫生机构的中医药业务技术合作;加强乡镇卫生院中医科建设，使中医药在预防，保健等多方而的优势特色得到发挥;积极推动村卫生室应用简，便，验，廉，安全有效的中医药方法防治疾病•加强对乡村中医药技术人员自种，自采，自用中草药的管理.采取鼓励政策，促进农村民办中医医疗机构的发展•制左和实施农村中医药人才培训规划，加强农村中医药人员在职培训，，积极探索为农村培制定《中医药职业教育与高专教育改革与发展的若干意见》养高层次实用型人才的新途径•大力筛选推广农村中医药适宜技术，建立和完善中医药适宜技术推广的制度和机制•贯彻实施《关于城市卫生支援农村卫生工作，积极开展对口支援和巡回医疗活动，做到经常化，制度化.的意见》

（二）继续深化中医医疗体制改革务级中医药行政管理部门要进一步解放思想，大胆实践，争取在中医医院管理体制和运行机制改革上有所突破•不断完善中医医疗机构补偿机制，全而落实国家制立的财政补助和税收政策，重点落实好对中医医疗机构的财政补助倾斜政策.调整好中医医疗服务价格，继续降低药品收入在医院收入中不合理的比例.扩大集中招标采购的药品数量及品进一步规范中医医疗机构药品集中招标采购，种,并进一步规范中药材，中药饮片的采购•参加完善"三项改革"试点地区的中医医院要做好门诊药房改为药品零售企业的工作.进一步提高医疗服务质量.要加强中医医院内部管理,不断完善各项规章制度和医疗护理工作程序，规范.体现"以病人为中心"的服务理念，改进服务流程，提高工作效率.做好中医医院医疗质量监测，加大向社会公示中医医院医疗版权：

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（010）68558370中国行业分析报告一一中药行业信息的力度.继续推广"病人选医生"制度，实行住院费用淸单制，建立医疗服务价格公示制度.探索医院运行机制及医院后勒服务社会化的实现方式•加速中医医院信息化建设，以信息化带动医疗服务质屋和科学管理水平的提高.加快发展社区卫生中的中医药服务•研究制立《关于在社区卫生服务中发挥中医药作用的意见》，提岀中医药参与社区卫生服务的评价标准,加强全科医生（中医类）的培养和社区卫生服务人员的中医药知识与技能的培训，实施全国中医药服务示范社区建设计划•要将社区中医诊所，中医门诊部等纳入社区卫生服务网络.城市中医医院要积极探索参与社区卫生服务的方式.（三）加快科技进步和人才培养推进中医药科技体制和运行机制改革.加强对中医药科研特点和规律的研究,探索能够有效促进中医药科技发展和学术水平提髙的新机制，充分调动科技人员的积极性，增强中医药科技创新能力•加强中医药科技信息，实验动物，科学仪器等支撑条件的建设.论证实施一批中医药重大科研项目，积极参与艾滋病，心脑血管疾病，肝炎"十五"攻关项目，国家科技基础性和社等重大疾病防治工作.做好973项目，会公益研究重点项目，局重点专项，重点课题的监管及总结验收.完善课题总结验收及鉴左管理办法，做好成果转化和推广工作•开展"中华中医药学会科学技术奖"奖励工作.在认頁•继承的基础上不断创新，继续推进中医药现代化•认貞•落实《关于进一步加强中医药继承发展工作的意见》•继续做好中医药文献及临床诊疗技术等的整理与研究.贯彻落实《中药现代化发展纲要》提出的各项任务，研究制订具体实施意见•启动和开展中医现代化发展战略研究.全面实施《中医药继续教rr十五"计划》，加强优秀中医临床人才培养.认真做好第三批全国老中医药专家学术经验继承工作•启动"优秀中医临床人才研修项目"，采取中医经典理论研修与名师指导相结合的方法，培养和造就新一代中医临床专家•指导中医药高等院校深化教育教学改革，加强本科人才的中医基版权：

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（010）68558370中国行业分析报告——中药行业本功训练，提髙半业生临床动手能力•研究制泄《中医临床研究生培养方案》.继续配合教冇行政管理部门，促进中医药院校教学改革的深化，重点加强临床教学•认真总结推广21世纪髙等中医药教学内容和课程体系改革研究成果.组织制立《本科中医学专业毕业生中医药知识和技能基本标准》，加强对人才培养质虽的宏观监控.继续抓好中医药学科建设工作,启动西部地区中医药重点扶持学科建设项目.（四）开创中医药对外交流与合作新局面全面落实

《中医药对外交流与合作的十年规划》和中医药国际科技合作工作会议精神•加强对WT0规则及各国有关法律，法规的学习研究，继续做好扩大中医药国际贸易的对策研究.加强对全国中医药国际交流合作的规划与协调，筹备召开全国中医药对外交流与合作经验交流会•发挥政府间交流与合作的主导作用，认真抓好双边合作项目的实施•组织欧亚地区政府传统医药论坛，争取与更多国家政府签署中医药合作协议.做好成立世界中医药学会联合会的各项筹备工作，建立并完善以世界针灸学会联合会，世界中医药学会联合会,海外中医药院在加强中医药科技国际交流与合作的校同学会等学术团体为主的民间交流渠道.基础上，加快发展境外联合办学和联合办医•要大力引进国外的新知识，新技术和先进的管理经验，培养和引进中医药对外交流合作的管理，科技和外语人才.做好2002/2003年度WHO传统医学支持进一步完善WHO项目日常管理运行机制，项目的监督管理工作.（五）进一步做好民族医药和中西医结合工作认頁•研究中西医结合和民族医药的特点和发展要求，在中医药各项工作中枳极推动中西医结合和民族医药的发展.抓好《关于进一步加强中西医结合工作的指导意见》的出台及贯彻落实,启动重点中西医结合医院建设计划.加强全国民族医重点专科（专病）项目建设.加强民族医药文献的整理研究和民族医药技术的挖掘，整理与推广工作•开展对民族医药工作的调研，研究制订《关于进一步加强民族医药工作，为实施西部大开发战略服务的意见》•版权：

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（010）68558370中国行业分析报告-一-中药行业配合国家西部大开发战略的实施，在政策及资金支持方面继续向西部倾斜.继续做好国家中医药管理局中医药四部大开发技术支持项目，组织东中部地区大中型中医医院对口支援西部地区县级中医，民族医医院，开展四部巡回医疗活动.进一步做好对口支援西藏藏医药事业发展工作.（六）加强中医药法制建设和行业作风建设加强中医药法制建设，为中医药事业发展提供有力的法制保障•力争《中华人民共和国中医药条例》早日出台.积极做好地方中医药条例的立法，执法工作.抓紧做好行业技术标准和规范化建设•继续做好"四五"普法工作，抓好卫生及中医药相关法律法规的学习宣传.进一步转变政府职能，转变工作作风和工作方式，加强依法行政•进一步整顿中医医疗市场秩序，密切与有关部门的配合与协作，认真履行工作职责，严厉打击各种形式的非法中医医疗活动，严肃査处违法违规中医医疗广告•继续组织宏观战略研究，加强政策研究.建立行业综合统汁信息工作制度，加快行业政务信息化建设•中医药宣传工作要紧紧用绕中医药工作的中心任务开展宣传活动.加强中医药信息源建设和宣传网络建设，加强对中医药宣传工作的管理，上半年将召开全国中医药宣传工作会议.按照"三个代表"重要思想的要求，进一步加强行业精神文明建设.把行风建设与业务管理紧密结合起来，强化责任制，完善规章制度•继续抓好职业道徳，职业理想和为人民服务宗旨的教育，大力表彰先进,积极推广好的典型.坚决纠正行业不正之风，严肃査处收受药品回扣，开单提成，大处方等违纪违法案件.积极探索市场经济条件下，加强行业作风建设的新思路，新办法,不断创造新经验.三，部分药品出口上势分析

（一）人参：

作为需贵中药材，目前市场价格偏低•今年产量将不多,供求尚有缺口.人参生长周期一般为5年,今年新货应是1995年下种的参苗，当时因参市版权：

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（010）68558370中国行业分析报告-一-中药行业价低于成本，种植面积减少，加之1997年北方干旱影响了产量.目前人参产区和集散地相对集中，东北商家又互相压级压价，导致滞销价跌•约占全国人参集散总量的扶顺万良和安国市场，因多年参市价格大起大落，使参农亏本，远禽集散市场的参农放弃种植，每当人参产新集中上市造成货丰准销，但堆积如山的人参，却掩盖不住产不足需的真相，个别经销商趁收购时压级压价，出售时又大搞刹价微利多销，由于无大商家协力运作，仅靠一些小商贩勤进快销，小规模买卖.市场竞争激烈，致使人参一直在低价位上运行.同时一些商户将人参上私到南方交易.但这一传统名贵药材仍吸引了不少外商，日本，韩国，欧洲和北美的客商均驻足询盘，其中美国市场近年来需求呈上升之势，近期交易超过100万，目前60支生晒参每公斤价为14〜15美元，支红参为15美元，支红参价在24〜452026美元之间，参领价低于去年，白混须价为15美元，人参花岀口持续畅快，售价为15美元,人参酒，人参浸膏等制品在美国和加拿大华人社区较受欢迎.

（二）丹参：

1998年国内中药普查时需求量每年约410万公斤，用量增加.近年来随着治疗心脑血管疾病药物开发力度的加大，复方丹参滴丸进入美国市场，复方丹参片立量分析使投料增加等使丹参消耗量猛增，目前历年陈货销空，价格提髙，日本及东南亚客商对丹参极感兴趣，目前长10cm以上规格的丹参为每公斤6美元，一二等直径0.6〜0.8cm规格价为1美元.（三）田七：

近两年来市场销势平淡，价格低迷，按往年销售习惯，二，三月以后应是一年中的销售旺季，但因前段走势不朽，药农惜售，去年秋季会上价格略有上升.但这几年田七除用于生产心血管和欧打类中成药用疑有所增加外，按目前国内和出口销呈:

不会突破100万公斤,而1999年云南和广西两省区出上面积达1400〜1500亩，今年产量预计在120万公斤以上，仍产大于销.加之亚洲国际经济不甚景气使田七进口减少，以及出七在生产过程中未能解决好农药残留和重金属含量超标的问题，使，岀口受阻.目前田七出口平淡，价格稳中趋降,40头报价版权：

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（010）68558370中国行业分析报告-一-中药行业每公斤为100港元.（四）甘草：

目前仍享有出口配额，日本和韩国市场均有传统供货关系•国内甘草资源几乎遭受掠夺或采挖.甘肃对甘草产区实施封山，宁夏采取囤栏，封育营造甘草防护林体系，进行计划采挖；新疆仍有较多采集，现市场上一二等甘草只占10$左右，不上等的占70%以上.与此同时中东地区的伊朗和阿富汗所产甘草低价岀售对国产甘草形成冲击.近年来国际市场对甘草需求较平稳，但目前仍为买方市场，价格在短期内不会上扬，但高规格甘草货紧价升，现混等甘草售价为每公斤7〜2美元,东北甘草因质疑较优，受到日本客商的青睐.（五）鹿茸：

主产于我国，俄罗斯，朝鲜半岛和日本.目前新西兰所产鹿茸质优价廉，挤占了我国鹿茸的岀口份额.目前梅花鹿的野生原种已极为罕见，资源全靠人工驯养成半家畜的圈种养，我国已将其列为濒危物种，濒危让手续繁琐费用较髙，往往延续出口商机•传统的外销市场为东南亚国家，韩国近年来对鹿茸需求紧俏，询盘者甚少，现混等鹿茸为每公斤约170美元.（六）冬虫夏草:

由于四川，西藏，青海主产区减产，在产新上市稳左之后，市价逐渐上扬，炒作之风大起，国内售价曾一度飕升到每公斤18000加上产销两地价格直相呼应，元以上，创历史纪录.目前虫草产新即将上市，旧货已趋向紧缺，价格稳中略升.日本和韩国客商多有询及,现报价为每公斤1800〜2000美元左右，英中川草为1500美元,藏草为1995美元.（七）当归：

香港，台湾，新加坡,马来西亚和泰国等均有市场，但客商多人产地收购，且国内受假货冲击严重，利微薄，近两年来岀口量减少，目前外商询盘甚少，造装货报价为每公斤7美元,16头规格的归头为8美元左右,32头和96头的分别为4美元和2美元.版权：

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（010）68558370中国行业分析报告-一-中药行业（八）银杏叶：

银杏为我国特有植物之一，但却因徳，法最早开发成为畅销天然药物，银杏是迄今为止所发现的作用最好的天然药物之一，目前银杏制剂在欧洲乃至全球市场的总销售额已超过2亿美元，但国内产品良分不齐，外销较为混乱，只是惨淡经营.但银杏叶榨汁加工成天然饮料已成为欧美国家的热点，目前美，欧客商偶有询盘，每公斤售价在2〜3美元之间徘徊.（九）杏仁：

河北深鹿县现已成为我国最大的杏仁生产和岀口基地，年产虽达50万公斤，岀口量约占全国总产虽的50$以上.因杏仁具有止咳，降压，补气抗癌作用,近年来又开发用于美容,抗衰老，防癌等领域，国外还将杏仁作馈赠，宾宾之佳品，以杏仁为主要原料生产的保健制剂应运而生，食用杏仁食品风靡世界各地，目前选装苦杏仁报价为每公斤3美元，甜杏仁统装为1美元.出口较为抢手.（十）板兰根：

去冬今春,全球许多地区流感肆虐，致使板兰根需求猛升，目前日本，香港和台湾客商均有成交，但国内板兰根的异地引种较普遍,年产量2000多吨，产大于销，因此行情难以提升，现每公斤岀口价为2〜3美元.（十一）红花：

主要用于提取红花汕，东南亚，香港及欧洲部分客商有需求，目前市场上红花掺假现象严重，给岀口带来负而影响，欧洲国家对国产红花实行严格验收制度，现统装川红花每公斤外销价40元，藏红花统货洲元，西红花统货价格昂贵售价超过700美元.（十二）生姜：

自古以来，生姜作为药用植物，在欧洲民间传统上将生姜用作止吐剂，至今在欧洲各地药房均有作为治疗恶心，胃痛及呕吐的生姜汤胶麥出售.目前外销平稳，药用级干美每吨售价为12000元.（十三）黄茂：

版权：

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（010）68558370中国行业分析报告——中药行业国内野生资源少，现以栽培质优的蒙古黄茂供应出口，今年春季交易会货源较多，偶有港台客商问价.现内蒙产统装黄罠每公厅外销价在12〜13美元左右.（十四）枸杞：

受去年宁夏主产区受灾减产影响，今年供需矛盾突出，价格略呈上升之势.今年以来,美国，日本,新加坡及香港，台湾的客商询盘货源，目前宁夏一等枸杞报价每公斤为4美元，河北一等枸杞价为4美元.党参：

去秋新货产量较丰，供货充足•泰国，马来西亚，新加坡和香港等地有比较稳定的客户，价格较去年稳中略降，现纹党每公斤外销价为16港元,潞党为20港元不等.（十五）茯苓：

云南产品多为野生，质量较优,但近年来人工栽培发展较快，安徽，湖北，河南产量较大，日本及东南亚国家有一立需求，现茯苓正方白块外销价为每公斤13美元左右.版权：

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（010）68558370中国行业分析报告一一中药行业II我国中药态势分析人口数量及老龄化趋势是影响中药市场的重要因素，我国第五次人口普查结果显示,2000年年底人口达195亿，近3〜5年内将以07$的年均速度平稳增长.如按全国人均用药80元计算，人口规模的增长将使药品消费增加11亿元以上，以30%的中药市场占有率计，中药消费将增加3亿元.2000年底，我国65岁以上老龄人口占总人口比例为7%,达8812万人，已进入老龄化社会.预计"十五"期间老龄人口将以年均3%的速度增长，到2005年超过1亿人.按老年人的人均用药水平385元计算,2002年老年人用药可增加10亿元以上.根据国家药品监管局南方医药经济研究所市场调查,在老年人群中，信任和使用中药的比例超过市场平均水平，在10亿元的市场增量中，中药将占4亿元以上.因此，人口总量和结构变化可望对中药市场带来3亿元以上的增量.加入WTO将给我国中药扩大出口带来良好的机遇，但是中药的国际竞争力状1995年，我国中药（含中药材）况及其而临的国际竞争形势容不得我们过分乐观.岀口额达7亿美元，此后