调研与大数据分析报告 知识点整理.docx

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调研与大数据分析报告知识点整理

调查与数据分析

调查

定义:

调查是人们有目的、有意识的了解客观事实真相的一种感性认识活动。

按照一定的程序，采用科学的方法，对决策相关的数据进行系统地设计、收集、分析和报告的过程

目的性系统性科学性及时性创造性

信息功能调查主体为了进行科学决策，就必须充分占有各种市场信息。

市场调查是市场调查主体获取信息的基本手段和途径。

认识功能调查所提供的信息能有效消除调查主体对市场的不确定性，使其正确认识自己所面临的内外部条件。

沟通功能任何信息活动都是双向的，在市场调查过程中，调查主体不断向被调查者传输各种信息，同时又获得各种信息。

因此，市场调查的过程是一种交互式信息沟通过程。

监督功能

调查的作用

宏观管理

Ø政府管理部门根据客观经济规律和不同时期的发展目标，结合市场情况，制定相应的宏观经济政策；

Ø政府管理部门通过市场信息的反馈，可以检验宏观政策的效果，并不断地提高管理水平。

企业微观经营

Ø有利于企业发现市场营销机会

Ø有利于企业制定正确的营销战略决策

Ø有利于提高企业的竞争能力

分类

根据主体：

政府的调查、社会组织的调查【民间】、企业的调查、个人的调查

根据功能：

探索性调查、描述性调查、因果性调查、预测性调查

资料来源：

一手资料调查、二手资料调查

范围不同：

全面非全面

定性调查和定量调查；

时间不同：

定期调查、经常性调查和一次性调查；

空间不同：

地方性调查、地区性调查、全国性调查和国际性调查。

调查对象法定义务不同：

义务性调查和自愿性调查

调查提供者的道德规范：

信守合同、实事求是、公平交易、为客户保密

调查使用者的道德规范：

信守合同、尊重市场调查提供者和被调查者的意愿并保护其利益、坚持公平交易

Ø不能以市场调查为由误导公众；

Ø应与提供者保持一种开诚布公的关系；

Ø应该恰当地使用市场调查提供的信息资料；

Ø不应要求提供者做正常市场调查以外的事情；

Ø应该尊重提供者的劳动；

Ø有权从提供者处获得相应的信息资料、调查报告及建议。

被调查者的道德规范：

Ø被调查者有是否接受调查的自主权、隐私权、所花费的时间和精力的补偿权

Ø被调查者应诚实的提供有关信息，并对所回答的问题和所提供的信息的真实性承担道德责任。

Ø被调查者有责任对在接受调查过程中涉及的使用者的商业秘密加以保密，不得随意向第三方泄漏。

一、选择课题的基本原则

（一）明确调查目的采集什么数据或解决什么问题。

（二）实用，可行。

统计用数据说话。

（三）具有创造性。

（四）遵循科学规律。

（五）具有研究价值。

要求：

（一）要面向社会实践选题

（二）选题要具体明确（三）要有创新性、要有可行性

二、明确目的问题定义调查资源情况

调查资源情况：

能力可及、人财物；有无配合【居委会】

三、调查方案设计---主要内容

•一、市场调查总体方案的设计内容

•1、确定调查目的和内容

•调查目的是调查所要达到的具体目标，说明为什么进行调查？

要取得什么样的信息，解决什么问题，对问题解解决到何种程度等。

•即说明研究的目的、理论意义和应用价值。

研究的主要思路是什么？

设想中的概念的定义是什么。

必要时可简单阐述该领域已有的研究成果及你的研究起点及突破。

（在申请专项课题时常用）

•确定调查内容，就是确定信息的范围。

在确定了调查目的基础上，要有调查的信息清单。

•2、确定调查对象和调查单位

•明确向谁去调查？

具体向哪些人或单位进行调查。

个体？

群体?

范围有多大？

在什么区域？

基本特征如何？

这对我们确定具体抽样框或样本是十分重要的。

•3、确定调查项目

•是调查方案的主体。

调查什么？

一般通过问卷或量表表现出来。

•4、确定调查方式和方法

•调查方式和方法取决于调查目的和调查对象的特点。

探索?

描述？

实地？

桌面？

问卷？

观察？

•5、确定调查资料整理和分析方法

•如采用定性分析？

定量分析？

或两者结合？

单变量分析？

多变量分析？

相关分析？

指数分析？

•6、确定调查时间和调查工作期限

•两种区别。

主要确定进度表，从开始到结束每个步骤所需时间和负责人等。

•7、确定调查经费预算

•广义上包括调查经费和物质手段的计划与安排。

调查经费包括差旅费、资料费、印刷费劳务费、文具费等，物质手段包括如录音机、照相机、计算机等。

•在经费预算中，项目预算总额多少？

税前还是税后？

付款方式怎样？

一次结清？

分几次？

•8、确定提交报告的方式

•如提供书面方式的调查报告，还是口头报告？

•访问问卷是否提供？

座谈会的录像是否提供？

版权归谁所有？

•9、制定调查的组织计划

•主要指人员管理、机构设置、调查质量控制等。

需说明的是，在本次调查中，采用什么标准要说明，如：

采用美国市场研究协会的标准执行等。

•二、调查方案的撰写

•调查方案设计不止一种，同设计内容相似，一般包括：

•引言——调查背景、原因

•调查目的（目标）和内容——为什么调查？

调查结果用在何处？

要调查的项目

•调查实施说明——调查方法、抽样人数、抽样的具体对象、地点、访问方式、访问员数量安排、访问实施的操作过程、监督办法、数据处理方法等。

•提交结果的方式——形式和数量

•调查进度表

•调查费用

•附录——负责人和主要参加者的名单，专业特长及主要分工。

有登记性误差和代表性误差两类

登记性误差：

由于调查者或被调查者的人为因素所造成的误差。

理论上讲可以消除

代表性误差：

用样本数据进行推断时所产生的误差。

通常无法消除，但事先可以进行控制和计算

调查方法、抽样设计

抽样调查具有经济性、时效性强、适应面广、准确性高等特点

普查是为特定目的专门组织的非经常性全面调查

•人口普查，每10年进行一次，末尾数字为“0”的年份进行

•农业普查，每10年进行一次，每逢“6”的年份进行

•经济普查，每5年进行一次，每逢“3”和“8”的年份进行

统计报表：

•1.统计调查方式之一

•2.过去曾经是我国主要的数据收集方式

•3.按照国家有关法规的规定、自上而下地统一布置、自下而上地逐级提供基本统计数据

•4.有各种各样的类型

•访问调查：

有标准式访问和非标准式访问

•邮寄调查：

问卷或表格的发放方式有邮寄、宣传媒介传送、专门场所分发三种

•电话调查：

时效快、成本低

•CATI：

•座谈会：

1.也称集体访谈2.将一组被调查者集中在调查现场，让他们对调查的主题发表意见以获得资料3.参加座谈会的人数不宜过多，一般为6～10人4.侧重于定性研究

•个别深度访问

概率抽样

1.特点

•简单、直观，在抽样框完整时，可直接从中抽取样本

•用样本统计量对目标量进行估计比较方便

2.局限性

•当N很大时，不易构造抽样框

•抽出的单位很分散，给实施调查增加了困难

•没有利用其它辅助信息以提高估计的效率

分层抽样

1.优点

•保证样本的结构与总体的结构比较相近，从而提高估计的精度

•组织实施调查方便

•既可以对总体参数进行估计，也可以对各层的目标量进行估计

系统抽样

1.优点：

操作简便，可提高估计的精度

2.缺点：

对估计量方差的估计比较困难

整群抽样

1.特点

•抽样时只需群的抽样框，可简化工作量

•调查的地点相对集中，节省调查费用，方便调查的实施

•缺点是估计的精度较差

非概率抽样

•便利抽样

•判断抽样

•连带抽样（滚雪球抽样）

•配额抽样抽选一群特定数目的满足特定条件的受访者的抽样方法。

男女数目

抽样的程序

•定义总体

•建立或选择抽样框

•定义样本数目【样本量】

•确定抽样方法

•抽选样本

确定样本容量要考虑的因素—调整

•

（1）总体变异程度

•

（2）调查精度要求

•（3）总体规模

•（4）抽样方式

•（5）回答率

•（6）分组需要

•（7）调查经费

•（8）时间限制

•（9）人力资源限制

•（10）其他设施、工具等限制

确定样本量的程序：

•

（1）根据估计参数性质、总体变异大小和调查精度要求计算基本样本量。

•

（2）根据总体规模对基本样本量进行调整。

•（3）根据抽样方式的设计效应调整样本量。

•（4）根据预期回答率调整样本量。

•（5）根据客户以及调查计划确定是否需要分组进行样本量计算。

•（6）根据时间经费等各种限制调整样本量。

抽样设计的任务：

•给出一个科学可行的抽样方案。

•内容包括抽样阶段的确定，

•各阶段抽样方法的选择，

•抽样框的来源，

•样本容量的确定，

•主要数据的估算公式以及精度计算公式的给出。

注意事项：

•1、抽样设计通常需要取得客户的认可。

•2、 在精度与预算之间求得平衡。

•3、 必须与问卷甄别部分相呼应

•4、必须与数据处理方案相呼应。

问卷设计：

•功能性原则：

涵盖调查所希望了解的所有内容

•可靠性原则：

保证数据收集工作不因疏忽大意或有意作弊而受到影响，要求问卷的措辞应当是简练而不易发生歧义的；

•效率性原则：

在获得同样信息的条件下，选择最简捷的询问方式，问卷的长度和题量最小理解和使用是简易的。

•可维护性原则：

修正错误和问卷的移植。

即一个项目的内容需要调整时，不会影响到问卷的其他部分；当调查背景发生变化时，相应内容需发生变化，但不可能重新设计一份新的问卷。

基本步骤

1.根据研究目的建立分析架构

2.决定问卷之形式

3.编拟问卷初稿

4.邀请专家学者检查、修订问卷

5.预试问卷

6.问卷定稿并订定使用说明

分类

按调查方式分:

自填式问卷：

被调查者填写。

访问式问卷：

由调查员填写。

按问题的答案划分:

结构型问卷：

严紧，有一定提问方式和顺序，不能随意改动，适用大规模调查。

无结构型问卷：

围绕一个主题进行提问，使用于小规模调查，如深层访谈。

按问卷的用途分：

甄别、调查、回访

结构：

开头、甄别、主体、背景

设计问题的顺序应注意以下几点：

（1）问题的安排应具有逻辑性；

（2）问题的安排应先易后难、由淺入深；

（3）问卷主体部分的问题通常按过滤性、热身性、容易性、困难性的顺序进行排列。

答案选项排列应有若干种不同排列,不应把自认为重要的选项排列在前面;

量表应答式_常用量表：

水平数字量表、语意差别量表

现场调查

（一）如何入户

1、由受访者的熟人或朋友介绍

•2、持介绍信或取得居委会同意

•3、自我介绍

（二）如何提出问题

选定调查对象；

如何提出问题，热身等..

按照提问说明进行

（三）如何记录答案

封闭式问题答案记录---一般圈出相应的编码

开放式问题答案记录---一字不差；不要概括或缩短；不要使用符号或同上等；书写清楚

数据分析

接收：

记录清楚完成和接受时间并保管好

审核

编码与录入：

每次有统一编码本

•双机录入:

三机录入:

光电阅读机

预处理：

缺失数据的处理【未做回答、没有记录】；或加权处理预数据转换，重新定义变量，分类；

等

•任务书制定--统计分析清单，编码表及其说明；对变量采用什麽统计方法；要得到什麽；

•编码与再编码

录入

数据清理

•事前编码_封闭式问题

•事后编码_开放式问题

分组（区间）编码法：

把具有一定位数的代码单元分成若干个组，每一个组的数字均代表一定的意义。

顺序（系列）编码法：

只用一个标准对资料进行分类，并按照一定的顺序用连续数字或字母进行编码的方式。

缩写编码法：

把惯用的编写字直接用作代码进行编码。

计算每一格的期望频数：

用每一个观察频数f0所在的行总数*它所在的列总数/全部个案数。

再用公式。

df=（r-1）（c-1）

若卡方值≥临界值，拒绝两变量独立假设，两变量间有关。

调查报告

书面报告的类型与格式;

•标题:

标题,调研机构名称,项目负责人,完稿日期

•目录

•摘要--对调查活动所获得的主要结果作概括性的说明,它是调查报告的及其重要的一节,应清楚,简洁,概括

•序言--调查概况[背景_研究原因,面临的问题;目标_总体研究目的及所包括信息的范围;方法_获得信息的方法,调研及抽样程序

•调查结果--报告的主体.提供调研人员收集的所有相关事实和观点.符合逻辑.数据,图表,相关文字说明,并对调查研究结果作出解释;包括三个层次:

说明,推论,和讨论;

•结论建议--调查获得那些重要结论;根据调查结论应采取何种措施

调查报告评价

•题目是否简明清楚,?

能否明确界定题目的范围?

如调查对象和地区.

•问题陈述:

是否依照问题陈述要点?

明确界定?

研究假设是否加以验证?

•重要的文献资料是否都收入

•是否详细说明了调查设计?

•调查问卷编制的过程是否适当?

•抽样的方法与程序是否适当?

•调查实施步骤是否详述?

•资料分析是否正确?

•统计图表是否简明扼要？

•结果解释是否符合要求？

•是否规避讨论与研究不一致的资料？

•结论与调查目的是否相符？

一、市场调查研究报告的作用

主要作用概括为三个：

展示调查研究结果；充当决策参考文件；提供工作质量证明。

因此,报告应该具有的品质有：

（一）必须能发挥参考作用

（二）必须能够有力证明调查研究结果可信

Ø实事求是

Ø目的明确

Ø突出重点

•

•③摘要。

摘要是调查报告内容的摘录，要点。

用简短的语言，对调查的主要成果作概括性说明。

可以说是全文的浓缩。

•摘要在写作的顺序上往往是最后完成的。

•④正文

•正文是调查报告的中心内容。

包括介绍调查的过程，调查的结果，进行相关推论。

由调查概况与调查结果两方面的内容组成。

•调查概况

•它是全部调查过程的基本描述，包括调查目的，调查范围，调查内容，解释什么人在什么时候对谁所作的调查。

通常有三个子标题：

背景、目标、方法

•调查结果

•

（1）它是调查报告中最为重要的部分，将调查得到的数据及情况报告出来，对要说明的的事物做出描述，探寻其发展变化的规律，总结出事实的特点，变动的趋势，并进行关联分析，了解事物之间的因果关系，来龙去脉，同时对其未来的发展态势做出基本判断。

•

（2）阅读报告，应能对市场现象有一个全面系统的了解。

•（3）对调查研究结果做出的解释一般包括三个层次，即说明，推论，讨论。

•⑤结论建议

•多方面分析后，结论，提出适当的建议。

结论只有几句话，甚至是一句话

•⑥附录。

前面正文未能包括而又需要再补充说明的部分。

如问卷，技术分析细节，相关数据，分析过程，以及中间数据等。

便于读者更好了解数据来源，明了各种结论的事实依据；

•