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中国钾肥项目报告0221

中国钾肥项目报告

一、中国钾肥行业回顾1

二、中国钾肥产量分析2

三、中国钾肥出厂价格分析3

四、中国钾肥进口情况分析5

1中国钾肥进出口情况简析5

2中国进口钾肥状况5

2.12010年中国钾肥进口总量情况5

2.22010年中国钾肥月度进口推移情况5

2.32010年中国钾肥分国别进口分布情况7

2.42010年中国钾肥分贸易方式进口分布情况8

3中国出口钾肥状况9

3.12010年中国钾肥出口总量情况9

3.22010年中国钾肥月度出口推移情况9

3.32010年中国钾肥分国别出口分布情况11

五、国际市场价格分析12

1国际钾肥价格情况12

2国际钾肥市场15

六、钾肥市场预测与展望22

1国际钾肥市场预测与展望22

1.12010年全球钾肥企业并购及产能扩展情况22

1.22011-2012年各钾肥产区产能扩展预测及展望24

1.32010-2012年全球钾肥需求展望24

2中国钾肥市场预测与展望25

2.1中国农业政策方面25

2.2工业需求方面26

2.3中国钾肥市场需求限制因素26

2.42011年钾肥大合同谈判情况26

七、综合结论及建议27

一、中国钾肥行业回顾

中国钾资源相对短缺，总体储量仅占全球储量的3%，近些年产量有较大的增长，尽管如此，我国钾肥对进口的依存度仍然保持在50%以上。

目前，国内现有的钾肥产能主要集中在青海格尔木及新疆罗布泊地区，这些地区也是未来开发的重点。

根据国内钾肥公司的扩产计划，未来国内钾肥总产能有望从目前约550万吨产能增加至1000万吨左右，实现产能翻番。

其中，盐湖钾肥的产品为氯化钾，其氯化钾年产能为200万吨，市场占有率约为25%。

盐湖钾肥2010年生产氯化钾约235万吨。

盐湖钾肥控股子公司青海盐湖发展有限公司计划新建100万吨钾肥产能装置，总投资额约25亿元，建设期约18个月。

国内钾肥计划新增产能大部分为2013年后投产项目，包括盐湖钾肥100万吨/年钾肥项目和国投罗钾180万吨/年新增产能，2012年前投产项目不多，2012年前国际钾肥市场的垄断格局还不会改变。

2010年钾肥市场情况

一季度：

东北黑龙江地区红钾到站价格在2430-2450元，白钾报价在2600-2650元，大颗粒的价格在2750-2800元左右。

湖南地区钾肥批发价为俄红钾2700元，加钾3000元。

福建，广东地区俄红钾价格在3000元左右。

边贸情况：

边贸钾肥合同价格为335-345美元。

二季度：

氯化钾红钾报价为2500-2600元/吨，白钾2600-2700元/吨。

加红钾的报价在2800-2850元。

三季度：

据统计2010年1-6月中国进口氯化钾251.57万吨。

红钾报价2650元，白钾2700元，大颗粒价格2900-3000元。

四季度：

红钾2850元，白钾2950-3000元，大颗粒3000-3050元。

二、中国钾肥产量分析

2010年，中国国内企业生产钾肥396.7万吨（折纯），比2009年同期增长了12.7%。

从钾肥资源分布情况看，我国钾矿资源主要分布在青海和新疆地区，所以产量集中度较高，2010年青海省产量占全国总产量的78.5%；罗布泊硫酸钾产能的快速崛起，使新疆地区钾肥产量达到2008年的5倍以上，总产量占全国总产量的10.8%；河南省虽然没有钾矿资源，但2010年再加工产量达到236,231吨，占全国总产量的6.0%。

从各省份产量变化看，青海和新疆两大主产区产量对全国产量增长贡献率达到89.4%。

其中青海省产量较上年同期增长13.7%，新疆地区产量较上年增长10.7%。

各地区钾肥产量具体情况见下表：

2010年按地区分省钾肥产量表

单位：

折纯，吨、％

省份

本年累计

去年累计

累计同比

青　海

3,115,622

2,739,513

13.7

河　南

236,231

241,285

-2.1

新　疆

431,455

389,852

10.7

河　北

38,148

22,146

72.3

湖　北

72,691

7,702

843.8

湖　南

15,641

8,738

重　庆

12,564

11,776

6.7

辽　宁

28,002

14,722

90.2

内蒙古

7,010

9,844

-28.8

甘　肃

4,903

1,420

245.3

吉　林

3,897

1,474

164.4

山　东

100

45,892

-99.8

黑龙江

1,305

25,694

-94.9

全　国

3,967,569

3,520,058

12.7

据相关统计，2011年国内钾肥消费量为1000万吨左右，2011年国内钾肥总产量385.6万吨，2012年钾肥消费量预计超过1200万吨。

三、中国钾肥出厂价格分析

随着国际钾肥价格形势的好转，2010年中国钾肥出厂价格也在稳步的上涨中。

年初在国际形势较为平淡，青海盐湖氯化钾在春季市也显得较为无力，6月以来，频繁的强降雨天气严重影响了青海地区氯化钾的生产经营,同时也结束了持续近半年的价格低迷状态，价格上调至2450元/吨；持续3个月后由于铁路运输关系，价格再次上调至2600元/吨左右；钾肥突击抢运行动，确实缓解了该地区的发运难问题，从后期市场的反馈情况来看，个别地区到货量有明显增加，60%青钾的市场价格在2800元左右。

57%报价在2650元左右。

2010年青海盐湖氯化钾整体呈平稳上涨走势2350元/吨，年末价格比年初价格上涨10.6%。

2008-2010年青海盐湖氯化钾平均出厂价格情况

单位：

元/吨

月份

2010年

2009年

10年同比±

2008年

10年同比±

1月

2350

4750

-50.53%

2,580

-8.91%

2月

2350

4513

-47.93%

2,715

-13.44%

3月

2350

3800

-38.16%

2,925

-19.66%

4月

2350

3800

-38.16%

4,025

-41.61%

5月

2350

3250

-27.69%

4,550

-48.35%

6月

2450

3250

-24.62%

4,550

-46.15%

7月

2450

3250

-24.62%

4,550

-46.15%

8月

2450

3250

-24.62%

4,550

-46.15%

9月

2600

4,700

-44.68%

10月

2600

2400

8.33%

4,750

-45.26%

11月

2600

2400

8.33%

4,750

-45.26%

12月

2600

2460

5.69%

4,750

-45.26%

四、中国钾肥进口情况分析

1中国钾肥进出口情况简析

2010年，受国际钾肥需求量和价格上涨的影响，中国的进口量有所回升。

从进口量上看，2010年中国钾肥进口总量仅为524.11万吨，回复到2008年总进口量水平。

从各月进口比重分布看，大部分月份进口量比较平均，四月份进口量较大，占全年的14.93%，上半年进口量占全年进口量的47.96%。

从中国钾肥分国别进口量看，俄罗斯联邦再次成为最主要的进口国，进口量2,148,303吨，占中国进口钾肥总量的40.99%。

而出口总量在2010年大幅减少，同比下降了77.23%，出口平均单价也比进口平均单价高6.37%。

2中国进口钾肥状况

2.12010年中国钾肥进口总量情况

2010年中国氯化钾进口总量较去年年均大幅度，较2009年增加164.27%；较2008年增加1.91%。

进口平均价格较2009年下调40.84%，较2008年下调36.26%。

年份

数量（吨）

09年同比±（%）

金额（万美元）

平均单价（美元/吨）

2010年

5,240,899

――

184,019

351.12

2009年

1,983,168

164.27%

117,692

593.46

2008年

5,142,454

1.91%

283,129

550.57

2.22010年中国钾肥月度进口推移情况

从中国钾肥月度进口量看，2010年各月进口量均较上年同期有大幅增加。

从各月进口比重分布看，大部分月份进口量比较平均，四月份进口量较大，占全年的14.93%，上半年进口量占全年进口量的47.96%。

下半年中国钾肥进口量显然受到了国际钾肥市场整体需求量增加和国内需求旺盛的支撑，进口量比上半年又有所提升，占全年进口量的52.04%。

平均价格方面也比09年下降、平稳了很多，平均价格为351.12元/吨。

月份

数量（万吨）

比重

金额（万美元）

平均单价（美元/吨）

1月

32.65

6.23%

11949.02

366

2月

33.07

6.31%

12012.11

363.28

3月

51.37

9.80%

18993.2

369.75

4月

78.27

14.93%

27503.88

351.39

5月

30.32

5.79%

10671.8

351.97

6月

25.69

4.90%

9041.06

351.99

7月

26.94

5.14%

9200.09

341.53

8月

38.37

7.32%

12846.02

334.77

9月

41.44

7.91%

14190.15

342.47

10月

65.35

12.47%

22645.65

346.55

11月

43.06

8.22%

14852.17

344.93

12月

57.58

10.99%

20114.28

349.33

合计

524.11

100.00%

184019.43

351.12

2.32010年中国钾肥分国别进口分布情况

从中国钾肥分国别进口量看，俄罗斯联邦再次成为最主要的进口国，进口量2,148,303吨，占中国进口钾肥总量的40.99%，同比2009年增长242.71%；其次是加拿大进口量929,598吨，占中国进口钾肥总量的17.74%，同比2009年增长265.82%；以色列进口量803,370吨，占中国进口钾肥总量的15.33%，同比2009年增长1334.33%；白俄罗斯进口量648,404吨，占中国进口钾肥总量的12.37%，同比2009年增长15.76%。

国家

数量（吨）

比重

金额（万美元）

同比（±）

俄罗斯联邦

2,148,303

40.99%

74,571

242.71%

加拿大

929,598

17.74%

32,989

265.82%

以色列

803,370

15.33%

28,168

1334.33%

白俄罗斯

648,404

12.37%

22,991

15.76%

约旦

313,274

5.98%

11,017

141.94%

德国

147,824

2.82%

5,435

-48.30%

智利

142,700

2.72%

5,053

269.14%

拉脱维亚

64,667

1.23%

2,284

——

立陶宛

33,295

0.64%

1,170

——

印度

6,911

0.13%

244

-78.39%

乌兹别克斯坦

2,438

0.05%

——

美国

0.00%

——

荷兰

0.00%

——

台湾省

0.00%

——

日本

0.00%

——

意大利

0.00%

——

奥地利

0.00%

——

英国

0.00%

——

总计

5,240,899

100.00%

184,019

164.27%

2.42010年中国钾肥分贸易方式进口分布情况

从中国钾肥分贸易方式进口量看，中国进口格局出现了显著变化，一般贸易进口量大幅度增加，进口比重回到了首位62.86%，边境小额贸易进口比重在29.18%，保税区仓库进出口货物在7.87%。

国家

数量（吨）

比重

金额（万美元）

平均单价（美元/吨）

一般贸易

3,294,502

62.86%

115,925

351.87

边境小额贸易

1,529,295

29.18%

53,368

348.97

保税仓库进出境货物

412,710

7.87%

14,553

352.62

保税区仓储转口货物

4,392

0.08%

173.1092

394.12

外商投资企业作为投资进口的设备﹑物品

——

总计

5,240,899

100.00%

184,019

351.12

3中国出口钾肥状况

3.12010年中国钾肥出口总量情况

2009年，随着中国钾肥市场持续低迷迟滞，中国氯化钾剩余库存量大量转出口，出口总量急剧上升，相当于2007年的7倍，出口平均单价较同期当年进口平均单价低24.7%。

。

但2010年，中国的钾肥市场有所好转，出口总量减少，同比下降了77.23%，出口平均单价也比进口平均单价高6.37%。

年份

数量（吨）

09年同比±（%）

金额（万美元）

平均单价（美元/吨）

2010年

90,037

2,989

373.47

2009年

395,422

-77.23%

18,819

475.91

2008年

3.22010年中国钾肥月度出口推移情况

从中国钾肥月度出口量看，2010年各月出口量均较上年同期有所减少。

从各月出口比重分布看，只有4月和11月没有出口，但是总体来看，各月的出口量都较少，只有8月和1月的出口量较多，但也只是在2万吨左右，因此，可以看出2010年国内钾肥市场需求较好，进口钾肥以满足国内需求为主。

月份

数量（吨）

比重

金额（万美元）

平均单价（美元/吨）

1月

19,465

24.32%

709

364.49

2月

6,555

8.19%

248

378.48

3月

558

0.70%

451.55

4月

0.00%

0.00

5月

6,003

7.50%

223

370.95

6月

2,132

2.66%

375.00

7月

1,763

2.20%

400.91

8月

24,710

30.87%

932

377.34

9月

9,971

12.46%

374

375.25

10月

1,500

1.87%

393.44

11月

0.00%

0.00

12月

7,380

9.22%

268

362.47

总计

80,037

100.00%

2,989

373.47

3.32010年中国钾肥分国别出口分布情况

2010年中国曾向13个国家出口氯化钾，越南成为最主要的出口目的国，出口量30,871吨，占中国出口钾57%，平均单价376.84美元/吨；其次出口到马来西15,750吨，占中国出口钾肥总量的19.68%，平均单价353.90美元/吨；出口到菲律宾12,300吨，占中国出口钾肥总量的15.37%，平均单价356.38美元/吨；出口到日本7,413吨，占中国出口钾肥总量的9.26%，平均单价387.34美元/吨。

国家

数量（吨）

比重

金额（万美元）

平均单价（美元/吨）

越南

30,871

38.57%

1,163

376.84

马来西亚

15,750

19.68%

557

353.90

菲律宾

12,300

15.37%

438

356.38

日本

7,413

9.26%

287

387.34

台湾省

5,883

7.35%

216

367.00

韩国

3,060

3.82%

113

367.78

泰国

2,890

3.61%

101

351.10

印度尼西亚

1,050

1.31%

575.00

斯里兰卡

459

0.57%

575.00

缅甸

273

0.34%

732.14

伊拉克

0.10%

588.24

阿根廷

0.01%

1933.25

朝鲜

0.00%

760.00

总计

80,037

100.00%

2,989

373.47

五、国际市场价格分析

1国际钾肥价格情况

2010年，国际钾肥价格应该来说是相对较稳定的，，总共出现四次大幅度降价，全年涨10.29%左右。

以温哥华和FSU为例，年初温哥华和FSU钾肥离岸价格分别为340美元/吨和400美元/吨，加拿大价格一路上涨，没有太大的波动，到年底的价格是375美元/吨；FSU在年初的离岸价格400美元/吨之后，2月下滑到360美元/吨，在4月的时候又下滑了13美元/吨，5月FSU离岸价格下滑到了330美元/吨，但是10月后，价格回到了主流价格，与和温哥华离岸价格同基本保持了一致。

相对来说，国际的到岸价格也是有点波折的，以巴西为例，年初405美元/吨持续了四个月之久，在5月，下调了5美元，在7月，继续下行，至387.5美元/吨，也是在10月后，价格回升，从405美元/吨，一路走到年底的425美元/吨。

2010年国际钾肥月度平均价格情况

单位：

美元/吨

月份

温哥华

以色列

约旦

独联体

西北欧

巴西

1月

340

360

400

360

405

2月

340

360

405

3月

340

360

405

4月

345

347.5

337.5

405

5月

345

330

332.5

400

6月

345

330

332.5

400

7月

345

330

387.5

8月

345

330

382.5

9月

345

330

385

10月

355

352.5

355

357.5

405

11月

375

380

425

12月

375

380

425

以国际主产地加拿大为例，温哥华地区2010年氯化钾月度平均离岸价格持续上涨，虽然整年的价格比2009年低了很多，但是，整体来看，整年的价格是在稳步回升，到12月份较2009年同期同比下跌17.58%，较2008年同期下跌也是57.14%。

2008-2010年温哥华氯化钾月度平均离岸价格情况

单位：

FOB美元/吨

月份

2010年

2009年

10同比±

2008年

10同比±

1月

340

875

-61.14%

288

18.06%

2月

340

875

-61.14%

378

-10.05%

3月

340

875

-61.14%

414

-17.87%

4月

345

710

-51.41%

498

-30.72%

5月

345

710

-51.41%

525.6

-34.36%

6月

345

710

-51.41%

525

-34.29%

7月

345

618

-44.17%

713.5

-51.65%

8月

345

472.5

-26.98%

825.4

-58.20%

9月

345

470

-26.60%

838

-58.83%

10月

355

470

-24.47%

838

-57.64%

11月

375

462.5

-18.92%

875

-57.14%

12月

375

455

-17.58%

875

-57.14%

2国际钾肥市场

1月：

BPC已经通知所有经销渠道新的现货交易定价为CFR385美元/吨，并且百分百保证今后一定不会有再低的价格。

毕竟与中国确定的100万吨大合同将于2010年最开始的3-4个月执行装运。

Canpotex同样也显示出不会制定低于CFR385美元/吨价格的决心，一定程度上打碎了一些进口商的希望。

目前已经有与台湾、越南和日本的交易加以证明。

K+SKali（德钾）已经宣布欧洲市场大颗粒氯化钾最新销售定价，1-2月送到价格CIF/CFR285欧元/吨，根据宣布当日的汇率折算约413美元/吨，同时计划3月1日在此基础上再上调10欧元/吨。

德钾其余钾肥产品，包括标准规格氯化钾及硫酸钾镁等在内的价格都会相应进行调整。

消息确定之后，欧洲市场标准规格氯化钾现货价格定格在CIF/CFR270欧元/吨。

德钾已经接到大量大颗粒氯化钾订单，同时受天气寒冷的影响运输系统存在压力。

为避免3月份氯化钾价格继续上调带来影响，法国很多进口商一口气签了6个月的合同。

2月：

BPC向一些采购商表示由于近期询盘较多，氯化钾新的销售定价将上调25美元/吨。

据了解BPC与中国签订了新氯化钾合同后，在亚洲市场接单量迅速增加，同时向中国的合同装运已经开始，所以到BPC3月底之前订单已经接满。

针对亚洲市场标准规格氯化钾的定价从385美元上调到410美元，亚洲和巴西大进口商大颗粒报价CFR425美元/吨，小客户435美元。

就在大家还没有从调价的过程中回过神来的时候，Canpotex与印度方面签订了第二季度氯化钾供应合同，成交价格CFR370美元/吨，装运一直执行到6月份。

合同覆盖成交总量共计60万吨标准规格氯化钾。

Canpotex公司代表到访中国，针对2010年氯化钾大合同的问题继续深入协商，尚未达成一致。

中国进口商还是希望Canpotex方面按照之前与BPC协订的价格来执行，但Canpotex仍然没有接受。

3月：

德钾继续小幅上调针对欧洲市场钾肥定价，氯化钾和硫酸钾的价格的上调幅度均为12欧元/吨，新定价从3月1日起执行。

BPC和ICL与印度方面达成共计190万吨新合同，同时印度方面可能还会进一步确定300万吨订单。

另外APC与中国方面1.5万氯化钾交易已经得到证实。

这不仅为二季度乃至今年的国际氯化钾市场都奠定了比较好的基础。

今年1月末巴西国内氯化钾库存同比下降61%，整体化肥库存量也缩减了46%。

2010年前两个月巴西氯化钾库存消耗量比去年同期增加26%。

4月：

近期国际钾肥情况较为良好，好消息连出：

印度继续追加氯化钾大合同交易

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