中国团购行业年度报告.docx
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中国团购行业年度报告
2011中国团购行业年度报告
（目录）
一、卷首语··········································2
二、2011年度团购行业十大事件盘点····················3
三、2011年团购行业重要数据··························5
（一）2011年中国团购网站数量统计
（二）2011年全国团购交易额统计
（三）2011年中国团购网站开团期数统计趋势图
（四）2011年全国团购市场购买人数统计
（五）2011年全国团购市场各类别产品销售数据统计
（六）2011年每月生活服务类商品的总销售额
（七）2011年中国团购网站主要城市分布数量
（八）2011年中国团购网站主要城市分布数量
（九）2011年中国团购销售二十强城市
（十）2011年全国团购网站销售十五强排行榜
（十一）2011年全国十强独立团购网站流量排名统计分析
（十二）团购领头羊聚划算2011年交易额变化曲线
（十三）2011年聚划算本地服务类团购销售十强城市
（十四）2011年全国团购商家数量城市占比排行榜
（十五）2011年全国团购商家重复开团次数
四、2012年团购行业发展前景··························18
五、相关信息········································19
（一）相关报告
（二）关于领团网
（三）领团网团购数据中心声明
a）团购统计范围声明
b）团购数据来源声明
c）团购报告公正独立性声明
d）数据处理与分析免责声明
2011年中国团购行业年度报告
一、卷首语
2011年是团购行业迅猛发展、跌宕起伏的一年。
有史以来，没有任何一个行业的发展能像团购一样集聚如此雄浑的能量，吸引如此众多的眼球和参与者，由线上到线下荡涤社会生活的每个角落，冲刻出崭新的互联网新地貌。
国内团购市场从年初的“千团大战”发展至年中成为浩浩荡荡的准“万团大战”。
物极必反，一直被媒体负面笼罩的团购行业，下半年开始了惨烈的洗牌整合。
领团网《2011年全国团购网站普查数据公报》显示，截止到2011年底，全国共诞生团购网5877家，但同时运营中的团购网站数量已由7月峰值数量5188家减少至年末的3909家，全国范围内已有1968家团购网站在激烈的竞争中关闭、退出团购市场，占所有运营团购网站总数量的33.5%。
一方面“千团倒闭”潮持续蔓延，另一方面团购交易额却不断攀升，屡创新高，团购市场呈现冰火两重天的现象。
在刚刚过去的2011年12月，全国单月交易额创下了35亿元的新纪录。
2011年中国团购交易总额也高达216.32亿元，同时还帮助消费者节省了282亿元以抵抗高企的CPI。
值得注意的是，聚划算贡献了100.35亿元的团购交易份额份额，其12月交易额20.39亿元更是独占全国团购市场的58.3%。
据北美团购聚合网站Yipit统计，团购网鼻祖Groupon2011年11月的毛营收为1.54亿美元，折合人民币9.70亿元。
聚划算在上线短短不到两年的时间内，已经奠定了全球团购行业的霸主地位。
无论是业内人士还是媒体人，面对如此巨大的团购悖论都充满了兴趣与困惑。
领团网作为中国成立最早的团购导航网站和权威的数据统计中心，详细采集全国团购行业海量数据并进行专业处理与统计研究，力求用客观、公正、详尽的数据分析，揭密2011年中国团购市场的整体发展态势与未来团购行业格局。
二、2011年度团购行业十大事件盘点
要深度理解2011年的中国团购，一定要知晓影响中国团购行业的十件大事。
作为中国最权威的团购导航与团购数据统计中心，我们认为以下十件大事影响着2011全年团购行业的全年走势并决定着2012的新起点：
1.Groupon入华
年初传来团购网鼻祖Groupon携手国内互联网巨鳄腾讯入华的消息，不啻为一枚重磅核弹让本来就竞争激烈的千团大战立刻进入白热化阶段。
面对传说中Groupon铁腕强势的攻城略寨，焦虑的国内团购网领先阵营甚至形成了同盟来抵抗Groupon的入华。
为了保卫固有阵地并抢夺市场，国内领先团购网率先开始发动广告攻势，大幅抬高了推广成本。
而传说中混血儿的Groupon中国（高朋网）于2011年2月28日才姗姗来迟的上线，在屡遭重创的情况下，高朋网未能进入2011年中国团购网站十强排行榜。
但高企的团购网推广成本为年中开始的团购大洗牌埋下了伏笔。
2.团购融资
2010的团购风光是如此风光，估值甚高。
以至于没有任何一家Top10团购网愿意被Groupon注资控股。
独立融资拓展市场并IPO成了Top10领军人物的共同想法。
为了抵御Groupon入华和率先登陆NASDAQ，拉手网2011年4月完成C轮1.11亿美元融资，加上之前两轮的融资，拉手网三轮融资共计1亿6600万美元；2011年7月，美团完成B轮5000万美元融资，阿里巴巴成为最大股东，目前第三轮融资也在进行中；此外，共21家团购网完成共约4.5～5亿美元的融资。
3.团购烧钱
有了巨额的融资，团购网站开始全方位的广告大战，除了地铁，公交，电视广告，楼宇广告，户外广告，团购网开始了代言大战：
（1）2011年2月，团宝网花费千万元聘请何润东、秦岚、于娜三位明星代言，成为国内首家明星代言的团购网站；
（2）4月，58同城邀杨幂代言“一个神奇的网站”；化妆品团购网站聚美优品宣布签约韩庚为代言人；
（3）5月10日，团购网站拉手网宣布影帝葛优为形象代言人；
（4）6月28日，满座网宣布哆啦A梦为公司代言人，据悉，满座网签约哆啦A梦斥资千万。
4.团购拆迁
5月里，一篇关于拉手网华东大区200人集体“私奔”到窝窝团的新闻使得为抵御Groupon入华成立的团购联盟分崩离析。
对于挖角之说，徐茂栋回应称：
“两三个员工到窝窝团可以称之为挖角，但有两三百人来就不叫挖角了，应该叫"拆迁"。
”随后，关于窝窝团获得2亿美元融资、将启动IPO等消息先后见诸报端。
许多业界人士都将这场“私奔门”以及窝窝团的融资、上市之说，看成是一场精心策划的炒作行为。
“团购拆迁”事件使得团购的焦点由外战转为内战。
5.千团倒闭
不断升级的团购大战使得国内团购网生存状况迅速恶化，本来开始可以快速盈利的简单模式，拿到融资的团购网的赔本赚吆喝，使得行业毛利率急速下降，再加上推广成本的持续上涨，大型团购网资金链紧绷，不得不裁员撤站，中小团购网出现倒闭潮。
领团网发布的10月《全国团购网站普查数据公报》第一次使用了“千团倒闭”来描述出现在9月的高发团购网倒闭事件，团购融资进入冬天。
6.团购转型
意识到团购模式进入门槛地，运营门槛高的先觉者开始了转型的尝试。
不堪仍受众多相同模式化妆品团购网站的同质化竞争，聚美优品率先转型B2C商城。
全球著名社交网络服务网站Facebook8月29日宣布将关闭旗下的团购业务DailyDeals。
国内社交网站开心网宣布，自10月起，其旗下开心团购的产品与客服外包给团购网站F团，双方合作期为一年。
拉手网、窝窝团相继转型团购商城，开始收取商家上架费。
领团网《2011年全国团购网站普查数据公报》显示多家先前的团购网站虽在运营，但网站已经转行退出团购领域。
从页面内容分析，转行方向如下：
商城、网址导航、返利网、社区、教育网站、衣服定制网、淘宝店、企业网站、生活服务网、电影网站、电脑网等。
7.Groupon上市
2011年11月4日，Groupon成功在纳斯达克上市，但回顾其上市之路，可谓是一波三折。
自2011年6月Groupon首次启动IPO申请以来，三番提交IPO申请，两次披露财务报告，其公开大量运营数据和财务状况之后，遭到了多重质疑。
在一片质疑声中成功上市的Groupon，股价再次破发引发投资者对团购市场的质疑。
Groupon是全球团购网站的风向标，围绕，其运营状况和股价波动牵动着全球团购行业与投资者的心。
8.拉手网上市搁浅
就在Groupon上市之际，国内团购网站拉手网也提交了IPO申请，原定于11月14日赴美上市的拉手网，在内外交困之下折戟纳斯达克，中国首家团购网站的海外上市冲刺暂告失败。
即使当时拉手网能够上市，其融资规模也已经宣告其C轮投资者的浮亏。
这一事件直接宣布国内团购融资的极寒到来，团购的资本泡沫破裂，估值与价值开始理性回归。
受其影响，排名前十的多家团购网站再次深度裁撤人员与分站，期间负面频发，团购行业的整体形象受到影响。
9.团购监管
2011年年底商务部下发“关于做好元旦春节期间网络零售有关工作的通知”，之后，国家工商总局又召开了电子商务网站负责人座谈会，紧接着成都等城市工商管理部门在出台加强团购网站监督管理实施意见同时，针对包括团购在内的网络交易专项整治活动即将展开。
围绕是否该为团购网设置资金门槛正在激烈的争辩中，但毋庸置疑的是所有公民都赞同的严惩以团购名义进行欺诈行为，加大对不遵守契约精神的处罚力度更需要政府监管部门先执行起来。
10.聚划算2012开放战略
2011年12月28日，作为中国团购的领头羊，阿里巴巴集团旗下的团购平台聚划算，正式对外宣布了聚划算2012年开放战略。
其核心是全面开放聚划算的千万活跃用户、开放1200万日独立访问流量、1200万日独立访问流量以及来自阿里巴巴集团旗下阿里金融的6亿贷款和风投联盟的6亿资金。
更本质地来讲，聚划算是着眼于团购行业的健康发展，以淘宝7年来打造的支付与诚信体系来构建面向行业开放的团购平台，让红海中厮杀的团购网找到蓝海的港湾，使得每个加盟的团购网可以发挥其本地资源的优势，促进社会化精细分工与合作。
聚划算的紧耦合团购3.0模式是对Groupon团购2.0模式的创新突破，在中国未来的团购发展格局中将会起到决定性的作用。
三、2011年团购行业重要数据
（一）2011年中国团购网站数量统计
领团网《2011年全国团购网站普查数据公报》显示，2010年全国共诞生了2612家团购网站，2011年更是诞生了3265家团购网，使得团购网站的诞生总数达到了5877家。
团购网站的数量远远超过了目前成长中团购市场的容量，于是2011年成为团购行业的洗牌整合年，不断有团购网站退出团购市场。
同时运营的团购网站数量于2011年7月达到峰值5188家，自8月开始，团购网站数量开始逐月负增长，9月出现“千团倒闭”现象，
截止2011年底，全国范围内已有1968家团购网站在激烈的竞争中关闭、退出团购市场，占所有运营团购网站总数量的33.5%。
只有3909家运营中团购网站迎接了2012年的到来。
（二）2011年全国团购交易额统计
2011年中国团购交易额达到了216.32亿元，而这一数字在2010年仅为25亿元，环比大增765%。
2011全年的复合增长率为19.7%。
中国团购成长的主要动力来自于2011年10月从淘宝分拆独立运营的聚划算，其2011年团购交易额高达100.35亿元。
其余的中国团购网站则贡献了115.96亿元的交易额。
在2011年最后一个月里，由于团购网站在圣诞、元旦旺季加大推广力度，全国单月团购交易额创下35亿元的新纪录。
其中聚划算月交易额突破20亿元达20.39亿元，在领团网审核收录的另外1500家团购网中，指标数据采集的300家团购网的单月总交易额也创下14.58亿元的新纪录。
（三）2011年中国团购网站开团期数统计趋势图
2011年开团期数走势符合预期，年初随着千团大战的升级，团购网站的骤增，团购产品开团期数指数上升并于年中达到峰值，随后，随着洗牌的开始、团购网站的裁员撤站和中小团购网站的倒闭，呈现下滑态势。
经过8～11月份长达4个月的底部震荡，12月的传统销售旺季迎来了开团次数的暴增，轻松突破了年中创下的小高峰，创下了25.94万期的新高。
为了迎接销售旺季，许多早先已经关闭的团购网也在11和12月复活加入到年货团购大战中。
（四）2011年全国团购市场购买人数统计
从上图可以看出网民的参团购买高峰出现在2011年的12月份，其中聚划算的“年货团购”极大地拉动了团购人气，12月团购行业交易额也创下了35亿元的新高。
其中，聚划算创下了到令人乍舌的单日成交额2.82亿元的世界纪录。
团购行业曾在2011年4月见证了另外一个小高峰，但由于当时众多团购网以非常低的折扣和单价吸引眼球为主，团购网并没有在销售额上有突出表现。
8个月后的团购已经足够成熟，7268万人的参团使得12月的交易额达到了35亿元。
我们高兴地看到团购行业在逐步夯实地基的过程中文件地发展起来。
2011全年超过5.08亿人次的购买就是最好的证明。
（五）2011年全国团购市场各类别产品销售数据统计
从上图可以看出，服务类团购占据了2011全年63%的交易额。
其中餐饮美食最受网民喜爱，以26%的市场份额局生活服务类团购的榜首。
休闲娱乐，旅游酒店和美容保健也有不俗的表现。
团购开启了O2O之门，在团购兴起的第二年服务类团购能有如此上佳的表现，让我们不得不正视团购行业带给社会的价值：
拉动内需，促进消费。
2012年的团购将会给予国民经济更大的支持。
（六）2011年每月生活服务类商品的总销售额
上图为含聚划算团购平台在内的2011年每月生活服务类商品的交易额情况。
Q4服务占比率下降是因为实物类团购逐渐在年末的销售旺季里占据了主导地位。
但服务类团购的绝对值也在增长。
（七）2011年中国团购网站主要城市分布数量
上图为全年团购行业服务类团购与实物类团购的比率。
（八）2011年中国团购网站主要城市分布数量
中国十大团购热门城市在“2011年中国团购网站主要城市分布数量”统计排序中产生了。
按照本地团购网站与全国综合性团购网站的本地分站数量排序，团购网分布最密集的城市依次为：
北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、成都、西安、南京、武汉。
从各城市团购网站站点数量可以看出，一线城市为团购网站重兵把守的阵地，重要的二线城市也是各团购网站的必争之地。
（九）2011年中国团购销售二十强城市
本统计只包括各城市本地服务类团购销售额。
从图中可以看出北京、上海、广州的排名没有发生变化，但是北京上海的差距已经大幅拉低，后半年上海本地服务的团购市场做的风生水起，包括聚划算、美团、拉手网、大众点评网在内的多家十强团购网的上海本地服务销售额已经超过了其在北京市场的本地服务销售额。
上海本地服务团购市场的崛起与上海商家更具备服务意识和注重服务质量相关。
这对于城市的商家都是一个启示，只有以诚为本，团购网与商家协同提高售后服务质量，才是团购行业的长青之道。
（十）2011年全国团购网站销售十五强排行榜
从中国团购网站排行榜上可以看出，中国团购领头羊聚划算一枝独秀，紧跟其后的为拉手网、美团网、窝窝团、满座网、58团购、QQ团购、大众点评、糯米网、24券、F团、团宝网、嘀嗒团、高朋网和聚齐网。
Top15强团购网站占据了全国近95%的交易额，“马太效应”显现。
本统计未包括完全以化妆品实物类团购为主的团购网站和B2C商城的团购频道。
（十一）2011年全国十强独立团购网站流量排名统计分析
领团网所统计2011团购行业交易额数据合理性可被2011年全国十强独立团购网站的Alexa排名侧面印证。
交易额排名第二的拉手网流量排名已被排名第三的美团超越，独立团购网老大的位置在2011年Q4开始易主。
但由于Q3之前拉手网的交易额一直高于美团，故2011全年交易额拉手网仍以17.50亿元压过美团网一头名列亚军。
美团网12月份单月交易额率先超过2.5亿元荣膺独立团购网月交易额桂冠，但由于只是在Q4开始领先，全年团购交易总额只能以14.66亿元屈居季军。
领团网统计结果对比各团购网报送上来的销售额会偏小，主要原因是我们对团购购买人数和产品重复出现进行了去伪和去重算法。
我们相信各纳入统计的各团购网站都有实力超过本统计算法得到的交易额，或者产生非交易额外的销售收入。
（拉手网全年的销售额可能超过20亿元，美团网的交易额也可能达到15亿元，满座网也有可能触及10亿元大关。
）但为了报告的公正客观，我们还是坚持了统一的算法。
感谢为我们提供各自数据用以核对的团购网站。
从图中可以看出，大多团购网站的流量排名高峰发生在六七月份的年中，随后在洗牌过程中出现下滑趋势。
相比之下，美团网、糯米网和嘀嗒团走势比较平稳。
58团购虽然未启用独立域名，但其业绩稳步上升，12月已经突破了亿元大关。
毛利率在持续攀升。
预计排名前十的团购网站中会有选手在2012年Q3、Q4，甚至Q2时便开始盈利。
（十二）团购领头羊聚划算2011年交易额变化曲线
每个行业的领头羊都值得深度分析。
团购行业也不例外，聚划算去年3月21日上线，第一天成交额只有3012元，2011年12月13日年货团购却创下了2.82亿元的单日团购成交记录。
早已成为交易额全国团购行业第一名的聚划算的目标不再是第一名，二是要成为团购行业的领袖，这个领袖还应该是全球的。
聚划算去年尝试了多项创意团购，比如把世博会英国馆“拆”了团。
聚划算的提法是品质、时尚、有趣。
2011年中上线一个设计师频道叫D2C，让设计师冲到前面直接面对消费者。
初次尝试，就取得了不错的效果，一天不到有40多万元的成交额。
这件事情引起了设计师行业的高度关注，一旦成功，可能会变成撬动行业的新模式。
“如果这种模式真正能够做起来，我们可以想象一下，中国美院服装系的学生可以通过自己设计的作品去PK，去海选，我们背后的卖家变成了后端有供应链的组织，而团购变成了聚需求团保费的地方。
比如某一条旅游线路，是由消费者来投票决定的。
”按照聚划算总经理阎利珉的说法，接下来聚划算更多的做法是聚需求，反向的让供应商去实现消费者的想法。
从D2C到C2B，聚划算尝试着各种创新，不只是为了聚划算，而是为了整个团购行业。
聚划算实现了去年领团网CEO王启亨倡导的团购3.0模式，聚划算的团需与上游供应链的对接可能会让全国千家团购网和数以十万计的商家受益，并帮助社会合理配置生产资源，减少浪费，增加分享和定制的幸福感。
聚划算目前已经将170多家团购网和合作伙伴纳入平台，在30多家城市落地。
2012年的目标是将平台拓展至百座城市，完成前无古人的跨产业团购3.0大平台。
（十三）2011年聚划算本地服务类团购销售十强城市
分析聚划算在各城市的本地服务销售额，我们发现上海这座最潮的城市以1.5亿元高居交易额榜首，大本营杭州超越首都北京跃居第二位。
让我们慨叹聚划算本地服务做到家的同时，也在猜想，聚划算肯定不甘于将北京这座互联网意识最强烈的城市永远屈居季军的位置。
2012的聚划算一定会借助团购3.0的整合力度将“聚”力辐射到更多重要的城市和更广泛的人口。
（十四）2011年全国团购商家数量城市占比排行榜
上图为2011年团购商家数量城市占比排行榜。
毫无疑问，北京作为全国团购网站的发源地，互联网模式的最爱吃螃蟹者，北京的商家也最乐意利用新兴的团购模式促进销售和品牌建设。
北上广占据了前三位，而排名中较为新奇的发现是郑州与深圳商家数量占比的倒挂。
虽然，整体团购销售额上郑州并不及深圳，但是在团购商家的开拓中，郑州的本地团购网与全国团购网的郑州分站的人员显然不遗余力地扫街并启蒙商家，并利用当地的媒体正面引导团购行业的从线上向线下商家的渗透，铺设O2O之路。
（十五）2011年全国团购商家重复开团次数
2011年中国团购商家参团次数的比率告诉我们一半以上的国内商家会选择回头再次与团购网合作，曾3次与团购网站合作的商家超过了10%。
这与北美团购行业的情况完全不同。
2012年1月4日，SusquehannaFinancial和团购聚合网站Yipit发布的调查报告显示，在接受调查的近400个商家中，虽然有80%的被调查者称其对团购公司感到满意，但约有52%称其不计划在未来6个月时间里提供团购交易。
这项调查旨在判定团购服务的价值，以及使用这种服务的公司存在哪些担忧情绪。
该调查直接导致当日Groupon的股价大跌9%并再次破发。
中国与北美商家对团购的不同态度源于团购行业的佣金比例。
在北美，Groupon的毛利高到40～50%，而在国内团购行业的毛利普遍不足10%。
2011年下半年以来的洗牌整合促使团购网回归理性，赔本赚吆喝现象得到遏制，行业毛利有所回升，但也未超过团购刚进入中国时平均15%的毛利。
显然，中国团购行业的低毛利激发了中国商家多次重复参加团购的欲望。
这对于团购的普及颇为有利，但同时低毛利对团购网站的现金流产生了压力，不利于团购网的业务开拓。
随着行业洗牌的进行，毛利会进一步提高，并动态平衡在团购网与商家的利益之间。
四、2012年团购行业发展前景
团购行业经过了2010年的狂热与2011年的淬火，变得更加理性成熟起来。
高估值的虚火也逐渐褪去，但由于中国社会诚信体系的硬伤，去泡沫化过程伴随着铺天盖地的负面，使得团购这个新生事物蒙受了不白之冤，价值反而开始被低估起来。
中国团购要发展好必须解决好两件事，一是诚信问题，二是避免恶性竞争的精细分工合作体系。
第一件事是全体团购网站和商家甚至是全社会的问题；第二件事则是怎样合理分配社会资源避免恶性竞争的事。
这两件事在广泛的社会意义上都需要一个长期解决的过程。
聚划算创新的紧耦合团购3.0模式提供了一种短期就可以极大改善团购行业环境的平台。
淘宝网多年来打造的支付与诚信体系恰好为聚划算的团购平台提供了最好的支撑体系。
春江水暖谁先知？
2011年12月28日，作为中国团购的领头羊，阿里巴巴集团旗下的团购平台聚划算，正式对外宣布了聚划算2012年开放战略。
其核心是全面开放聚划算的千万活跃用户、开放1200万日独立访问流量、1200万日独立访问流量以及来自阿里巴巴集团旗下阿里金融的6亿贷款和风投联盟的6亿资金。
更本质地来讲，聚划算是着眼于团购行业的健康发展，以淘宝7年来打造的支付与诚信体系来构建面向行业开放的团购平台，让红海中厮杀的团购网找到蓝海的港湾，使得每个加盟的团购网可以发挥其本地资源的优势，促进社会化精细分工与合作。
中国团购领军人物聚划算总经理阎利珉表示，在大家都在唱衰团购、多数人认为团购已经遭遇冬天的情况下，我们看到的是春天的到来。
所以我们认为选择开放是一个水到渠成的过程，我们不能再独自发展，这是开放的最佳时刻。
这是具备线下资源与运营实力但却遭遇资本冬天的团购网站的福音，加盟聚划算获得免费的流量，同时获得运营亟需的资本支持。
而聚划算可以通过紧耦合的诚信平台高效施行关于团购产品和服务的标准化。
聚划算的紧耦合团购3.0模式是对Groupon团购2.0模式的创新突破，在中国未来的团购发展格局中将会起到决定性的作用。
领团网CEO王启亨表示：
“2011年的团购行业经历了过山车般的发展，之所以具备如此跌宕起伏的冲击力，正是因为团购触动了线上到线下的连接神经，第一次打通了O2O这两个O的任督二脉。
如果用一个字形容团购2010，这个字是“狂”；如果用一个字形容团购2011，这个字是“乱”；如果用一个字来形容团购2012，这个字将会是“治”。
团购要打通OnlinetoOffline的O2O任督二脉，由大乱到大治是一个必经的过程。
“
五、相关信息
（一）相关报告
以下为领团网近期发布的团购行业相关数据统计报告：
●《12月全国团购市场统计报告》
●《11月全国团购市场统计报告》
●《10月全国团购市场统计报告》
●《2011年全国团购网站普查数据公报》
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