轻工行业运行情况报告概述.docx

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轻工行业运行情况报告概述

2015年轻工行业运行情况报告

轻工业是我国传统优势支柱产业、重要的民生产业和较强国际竞争力的产业，2015年，轻工业为我国繁荣市场、增加出口、扩大就业、满足消费需求、服务三农做出了突出的贡献。

一、轻工行业主要经济指标完成情况

2015年轻工行业经济运行总体表现缓中趋稳，主要经济指标完成如下：

表12015年轻工行业主要指标完成情况

指标

单位

2015年1-12月

2014年

数量

增速%

规模以上企业数

个

108395

-

103699

工业增加值

亿元

-

6.6

8.6

出口交货值

亿元

27023.7

-1.4

7.2

轻工景气指数

亿元

86.9

-

89.4

主营业务收入

亿元

231404.2

4.6

8.7

利税总额

亿元

22527.8

7.1

5.6

其中：

利润总额

亿元

14933.5

7.6

5.2

出口额

亿美元

5982.4

-2.8

10.3

进口额

亿美元

1289.1

-15.7

22.2

二、轻工行业经济运行情况

（一）工业增加值累计增速高于全国工业平均水平

2015年全年轻工行业工业增加值累计增速6.6%，高于同期

图1轻工行业工业增加值累计增速与全国工业对比情况

全国工业增加值累计增速0.5个百分点（见图1）。

2015年，轻工装备制造、采盐、电池制造、文教办公用品、日化等行业工业增加值增速超过10%；其中：

轻工装备制造、采盐行业工业增加值增速超过20%，保持较高增速。

家电、工美、造纸、自行车、皮革、农副食品加工、照明器具等行业工业增加值增速低于轻工行业平均水平（见表2）。

（二）出口交货值增速回升

2015年，轻工行业规模以上企业完成出口交货值2.7万亿元，同比下降1.35%。

12月份，完成出口交货值2546.3亿元，同比增长0.16%。

月度出口交货值增速已连续两个月回升，12月

表22015年轻工主要行业工业增加值增速情况表

行业名称

12月增速（%）

1-12月累计增速（%）

全国轻工行业总计

5.3

6.6

轻工通用设备及生产专用设备制造业

23.5

26.4

采盐

6.0

23.7

电池制造

22.3

11.6

文教办公用品制造

9.0

10.7

日用化学产品制造

12.5

10.1

乐器制造

8.3

9.1

玩具制造

1.7

8.2

塑料制品业

5.7

8.1

陶瓷制品制造

3.7

7.8

体育用品制造

3.5

7.8

酒的制造

7.7

7.6

食品制造业

8.5

7.5

钟表与计时仪器制造

2.2

7.3

木、竹、藤、棕、草制品业

5.9

6.3

软饮料制造

6.8

7.2

玻璃制品制造

9.1

7.1

家具制造业

6.1

6.9

金属工具及金属制轻工制品制造

2.4

6.6

照明器具制造

5.3

6.1

农副食品加工业

4.2

5.5

日用杂品制造

6.6

5.6

皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业

3.0

4.9

自行车制造

0.3

4.7

造纸及纸制品业

4.4

5.3

工艺美术品制造

5.5

4.6

眼镜制造

-0.4

4.6

家用电力器具制造

0.0

3.4

图2　2015年轻工行业月度出口交货值及增速走势

份增速恢复正增长（见图2）。

（三）主要轻工行业投资增速回升

2015年1月-12月主要轻工行业投资增速较1-9月有小幅回升，其中：

食品制造、橡胶和塑料制品业、金属制品业等行业投资增速高于制造业投资平均增速。

农副食品加工业投资增速低于制造业投资平均增速（见表3）。

表32015年轻工主要行业累计投资额增长情况

行业名称

2015年1-12月

2015年1-9月

2015年1-6月

投资额（亿元）

增速（%）

投资额（亿元）

增速（%）

投资额（亿元）

增速（%）

全国总计

551590

10.0

394531

10.3

237132

11.4

制造业

180365

8.1

131127

8.3

79663

9.7

农副食品加工业

10761

7.7

7678

6.8

4435

6.9

食品制造业

5089

14.4

3665

12.7

2159

16.3

橡胶和塑料制品业

6531

10.1

4758

9.9

2830

7.2

金属制品业

9490

10.0

6862

9.8

4113

10.2

（四）轻工商品月度出口增幅恢复正增长

2015年1月-12月，轻工行业出口额5982.4亿美元，占全国出口总额的26.3%，同比下降2.8%（与全国出口增速持平）。

轻工贸易顺差4693.3亿美元，为全国贸易顺差的78.9%。

12月份轻工行业出口额589.96亿美元，同比增长0.9%（高于全国2.3个百分点）,月度出口增幅恢复正增长（见图3）。

图32015年轻工行业海关出口额及同比增速情况

表42015年主要轻工商品出口增幅情况

商品名称

2015年1-12月

2015年1-9月

2015年1-6月

2015年1-3月

全国出口总值

-2.8

-1.9

1.0

4.7

塑料制品

2.0

1.6

4.0

5.9

箱包及类似容器

4.3

4.8

10.8

12.4

鞋类

-4.8

-4.3

1.3

5.3

陶瓷产品

19.0

18.7

34.3

44.9

家具及零件

1.6

3.8

11.0

16.9

灯具、照明装置及零件

15.0

13.8

24.3

29.4

玩具

10.8

12.3

13.4

14.5

据海关统计快讯，1-12月，7种主要轻工商品出口增速较年初均有不同程度回落，其中：

鞋类、陶瓷产品、家具、灯具及照明装置增速回落超过10个百分点。

鞋类出口同比下降4.8%。

（见表4）。

（五）刚性需求持续增长，支撑行业发展

轻工行业门类广，产业关联度低。

中国轻工业联合会根据轻工产品的属性，将轻工20个大类、67个中类、193个小类行业分为“快速消费品、日用消费品、耐用消费品、文体休闲用品、原料产品、轻工机械装备”六大类别。

社会对轻工消费品有较强的刚性需求，特别是占到轻工总量45.0%的大食品业，即农副食品加工、食品制造、酒和饮料行业，对轻工发展起到重要支撑作用。

今年以来大食品业增速放缓，主营收入增速大幅度回落到5.0%左右，影响了全国轻工业主营收入增速，但其保持了正增长，支撑了轻工业的平稳发展态势。

轻工业内需市场份额占85.0%，1月-12月份，轻工主要商品零售总额增速总体表现平稳。

在国家统计局发布的涉及轻工的10类商品中，家具、饮料、文化办公用品、粮油食品等7类商品零售额增速均高于全国平均水平（见表5）。

（六）利润增速高于主营业务收入增速，行业运行质量有所提升

2015年,轻工行业规模以上企业累计实现利润1.49万亿元，

表52015年社会消费品零售总额主要数据

指　标

2015年1-12月

2015年1-11月

绝对量（亿元）

同比增长（%）

绝对量（亿元）

同比增长（%）

社会消费品零售总额

300931

10.7

272296

10.6

其中：

粮油食品类

13553

15.1

11976

14.8

饮料类

1961

15.3

1766

15.1

烟酒类

3951

12.7

3508

12.6

　　　服装鞋帽、针纺织品

13484

9.8

11953

10.1

　　　化妆品

2049

8.8

1844

9.2

金银珠宝

3069

7.3

2742

6.9

　　　日用品

4842

12.3

4350

11.9

　　　家用电器和音像器材

8270

11.4

7373

11.1

　　　文化办公用品

2963

15.2

2625

16.0

　　　家具

2445

16.1

2161

16.0

表6主要轻工行业主营业务收入及利润完成情况

行　业

主营业务收入

利润总额

全年

比上年

全年

比上年

累计

增长

累计

增长

（亿元）

（%）

（亿元）

（%）

　农副食品加工业

65125.6

3.5

3233.8

6.4

　食品制造业

21700.3

6.3

1832.2

9.1

　酒、饮料和精制茶制造业

17292.5

6.4

1741.4

7.5

　皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

14580.8

6.1

935.2

4.9

　木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

14079.3

6.4

861.2

3.4

　家具制造业

7872.5

9.3

500.9

14

　造纸和纸制品业

13923.4

3.4

744.4

6.2

　文教、工美、体育和娱乐用品制造业

15474.3

3.7

881.6

7.4

　塑料制品业

21466.6

4.6

1302.5

8.8

同比增长7.6%，高于同期全国工业利润累计增速9.9个百分点。

2015年,轻工业主营业务收入23.14万亿元，同比增长4.6%。

高于同期全国工业主营业务收入累计增速5.4个百分点。

利润增速高于主营业务收入增速，表明轻工行业运行质量有所提升。

表7轻工六大类行业主营业务收入比重及增速情况

行业名称

2015年1-12月

2014增速

主营业务收入（亿元）

比重（%）

同比（%）

轻工业合计

231404.2

100.00

4.62

8.72

其中：

快速消费品

101867.6

44.02

4.54

8.20

日用消费品

47444.1

20.50

6.09

9.83

耐用消费品

38902.0

16.81

3.96

8.98

文体休闲用品

26563.4

11.48

3.61

9.99

原料产品

13531.6

5.85

3.93

6.26

轻工机械装备

3095.5

1.34

5.57

6.71

（七）企业亏损额与库存增速下降

表8轻工行业主要经济效益指标

指标名称

2015年

2014年

1-12月

1-9月

1-6月

1-3月

主营业务收入增速

4.62

5.39

5.31

5.91

8.72

利税总额增速

7.10

10.23

9.59

9.57

5.63

其中：

利润总额增速

7.57

11.11

10.32

9.12

5.2

利润率

6.44

5.98

5.94

5.91

6.27

企业亏损面

10.10

12.10

13.58

15.73

9.65

亏损企业亏损额增速

3.60

-2.43

-2.62

5.79

26.94

产成品库存增速

3.17

4.50

3.1

5.68

11.49

轻工行业市场化程度高，轻工企业能够根据市场变化及时调整生产。

轻工企业亏损面、亏损企业亏损额及产成品库存的增速均呈下降态势。

其中企业亏损面从一季度的15.7%回落到当前的10.1%；亏损企业亏损额增速从一季度的5.8%回落到当前的3.6%；产成品库存增速从一季度的5.7%回落到当前的3.2%。

主要经济效益指标见表8。

（八）企业两极分化明显

轻工行业龙头企业以市场为导向，结构调整与开拓创新成效显著。

2015年中国轻工业联合会发布的“中国轻工业百强企业”主营业务收入合计约2.3万亿元，占轻工规模以上企业主营业务收入总额的10.6%；利润总额合计约1813亿元，占轻工规模以上企业利润总额的13.1%。

轻工业百强企业数据占比充分说明，百强企业具有规模大、盈利高的特点。

而部分落后和困难企业被淘汰出局，企业面临发展中的困难，需政府及时帮扶，为经济增长和劳动就业做出贡献。

（九）中轻景气指数震荡走低

中国轻工业经济运行及预测预警系统数据显示，2015年12月中轻景气指数为86.93。

全年中轻景气指数运行在蓝色渐冷区间，小幅震荡走低（见图4）。

三、主要问题与困难

虽然轻工行业运行态势总体好于全国工业，但仍面临较多发展困难，一些行业热点问题未能得到足够重视，特别是随着宏观

图42014-2015年中轻景气指数走势

经济发展增速的总体放缓，轻工业的未来发展形势也不容盲目乐观。

（一）出口乏力制约行业发展

轻工行业外向型经济特征显著，但目前出口出现负增长，对行业发展带来严峻挑战。

轻工出口乏力主要原因：

一是轻工产品附加值不高，单件出口换汇率低，高端市场有待进一步拓展；二是欧元、日元贬值影响轻工产品出口；三是产业向东南亚转移及欧美国家再工业化影响国际竞争力。

近期部分轻工产业向东南亚国家转移的问题加剧，导致部分产品国际市场占有率下降。

国际品牌旅游鞋和中高档以下箱包加工向东南亚转移步伐加快。

呼吁采取有效措施，遏制由于劳动力成本不断上涨而引发的产业转移潮，促进劳动密集型产业能在我国长久发展。

美国等12个国家TPP协议的签订，对中国轻工产品未来出口将会造成进一步的压力，特别是越南将成为中国在国际市场上的强劲竞争对手。

（二）中小企业发展环境有待进一步优化

中国轻工业联合会实地调研企业反映出来的共性问题：

一是融资难融资贵问题没有得到根本解决，特别是有的银行对中小企业贷款只收不贷，为维持经营，企业只能到社会上借高利贷，将企业逼向倒闭边缘；二是劳动力人工成本持续过快上涨；三是整体税费负担重；四是地方政府相关部门简政放权不到位、担当意识不够、基层部门办事效率低，影响企业发展。

（三）行业创新水平不足

轻工行业创新能力不足，高端产品生产能力弱。

如在轻工行业主要商品对外贸易中，部分进口商品的平均价格远高于出口商品的平均价格。

机械钟的进口价格是出口价格的71.8倍，自来水笔价差30.3倍，机械表价差29倍数。

巨大的价差为中国制造指明了提高附加值水平的努力方向与市场机遇。

（四）劳动就业能力弱化

轻工就业人数占到全国工业人数的25%。

目前劳动力成本以每年10%—15%速度刚性增长，加之其他生产要素的叠加压力，一些企业已处于无法承受状态。

因此国家应统筹考虑，加快建立与劳动生产率增长幅度相一致的工资机制，而不应该是由国家来强制规定工资涨幅，这才是符合市场经济规律的作法。

四、2016年走势预测分析

根据轻工行业经济运行走势规律分析，2016年一季度行业发展总体趋缓、波动较大。

全年轻工行业经济运行将呈现缓中趋稳的走势。

预计全年轻工行业主要经济指标如下：

——规模以上轻工企业工业增加值增速6%；

——规模以上轻工企业主营业务收入同比增长5%；

——轻工商品海关出口保持平稳增长，优势行业如陶瓷、灯具、玩具等行业出口增速保持10%左右。

五、政策建议

（一）不应以“两高一资”帽子来限制行业发展

轻工行业多是以农副产品为原料的加工业，是可持续发展的行业，造纸、皮革等行业通过技术进步，骨干企业在环保、能效水平上已与国际接轨。

但相关部门常以“两高一资”帽子来限制行业发展，如银行对造纸、皮革行业在信贷上予以限制，影响企业发展；科技部等部门取消对造纸行业的“高新技术企业”认定资格，使先进造纸企业不能享受税收优惠，企业一致要求予以恢复。

建议精准调控，科学评价行业、企业发展现状，防止让一顶帽子压垮整个行业。

（二）保证企业信贷融资

立即停止对正常经营企业的抽贷行为，保证企业能够正常经营。

全力帮助企业尽快解开信贷互保链，防止发生“火烧连船”现象。

目前的企业联保，多是一个地区间不同行业的企业联保、互保，当一家出现问题，由于不是一个产业链上，担保企业根本不能整合并购问题企业，所以只能是承担责任，没有化解风险的办法。

（三）实现税负总量控制，取缔不合理税费，防止各级部门层层加码，增大企业困难。

尽快启动减税措施，最大程度降低企业负担，尽快降低税费负担。

适当降低企业保险费率，建立与劳动生产率相一致的薪酬体系，强化负面清单效力和联动机制，防止地方税费层层加码，要使企业能与国外企业站在同一竞争起跑线上。

扩大增值税可抵扣范围和比重，减轻企业在成本、营销上的负担。

对以农产品为原料的产品按17%增值税抵扣。

提高企业设计、经销费用的增值税抵扣幅度。

减轻企业抽检负担。

规范产品质量监测检验办法，由一个部门抽检，信息结果共享；对不涉及食品安全和消费者人身安全的轻工产品，减少不必要的行政干预；对通过相关认证的企业恢复免检制度。

如产品出现质量问题，按消法及相关法律进行处理。

（四）多策联动遏制出口下滑态势，为企业创造与国外企业平等的竞争环境

扩大加工贸易范围，恢复废纸加工贸易政策。

受互联网冲击，造纸行业陷入严重困难局面，今年以来全国规模以上机制纸及纸板生产企业减少199家，占企业总数7.7%。

急需通过恢复废纸加工贸易政策来化解过剩产能。

取消皮革原料进口关税。

中国皮革企业使用国外原料，有利于保护国内皮革资源。

当前我国生皮和半成品进口关税为5%-14%；生毛皮进口关税为10%-20%。

由于国际主要皮革及毛皮生产国家大多采取进口零关税或低关税（不超过4%）政策，使得中国皮革产品成本高于国际水平，行业竞争力下降，如今年1-9月，皮鞋出口增长-4.8%。

大范围、大幅度提高轻工产品出口退税率。

进一步提高鞋类、箱包、皮革服装、毛皮服装、成品革、家电、家具、玩具、纸及纸板、塑料制品、乐器、文体用品、洗涤产品的出口退税率。

对出口的自主品牌产品，给予提高1个点退税率的鼓励。

规范进出口秩序。

采取有效措施限制来自韩国、日本的二手钢琴对中国乐器行业的冲击。

每年进口的13万台钢琴中10万台是二手钢琴。

今年钢琴行业出口困难，二手钢琴倾销国内市场，企业效益下滑，亟待采取限制措施。

加强食糖进口管理，受进口冲击，制糖企业持续困难，建议继续执行关税配额外食糖进口实施许可证管理的调控措施，有序、有计划的进口原糖，杜绝走私糖，保持行业稳定健康发展。

（五）加大环保奖励，支持科技创新与转型升级

国家每年削减污染排放总量，应重点放在淘汰不达标的落后企业。

但目前标准不断提高，出现“鞭打快牛”现象，先进大企业巨资用于环保，负担极重。

特别是山东区域性环保标准大幅高于国家标准，而又要求企业在非常先进的基础上每年再削减排放，使企业不堪重负。

建议制定与经济发展相适应的环保政策实施细则，不能随意加码，特别要限制环保政策方面层层加码现象。

如山东华泰纸业反映，山东标准高于全国标准，而公司所在地东营市又制定了高于山东省的环保标准。

对环保先进企业应予以奖励。

企业呼吁从产业政策角度提供相关支持，加速淘汰落后产能，推进产业结构调整，加速行业重组洗牌，促进形成稳定、公平、有序的产业新格局；在国家加大环保治理力度的大背景下，创新机制，给予环保达标企业一定的优惠、扶持政策，如在税收方面给予必要的支持。

企业科技创新成果显著，但投资巨大，希望国家予以支持。

企业转型升级、提质增效投入巨大改造资金，希望国家予以专项支持。

（六）建立产业基金，扶持战略性优势项目

一些轻工科技创新项目，对行业有重大提升作用，具有战略性意义，希望国家以产业基金形式予以扶持。

如山东泉林纸业投入40多亿元，采用自主创新并获得国家技术发明二等奖的秸秆清洁制浆造纸工艺，生产本色环保生活用纸，不仅解决了国内秸秆回收利用困难，其副产品黄腐酸肥料还具有改良土壤、增产提质作用。

泉林公司“一草两业”，开创了绿色环保造纸和高效生态农业融合发展的新经济模式。

企业希望国家组建1000亿元的秸秆综合利用产业发展基金支持其发展。

（七）引导绿色消费和自主品牌发展

提升消费空间。

鼓励健身器材下乡,推动医疗卡内节余资金的30%可用于健身或购买健身器材。

引导消费者绿色消费。

倡导科学用纸，不用高白度的纸张，国家应制定纸张最高白度限制标准；推广使用高效浓缩洗衣液、洗衣粉，降低能源消耗及包装、运输、仓储费用。

鼓励自主品牌发展，在公开公平前提下，政府采购时尽可能采用自主品牌产品。

文稿提供:

中国轻工业联合会