卓越系列销售管理系统使用说明书.docx

卓越系列销售管理系统使用说明书.docx

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卓越系列销售管理系统使用说明书

卓越系列销售管理系统使用说明书

打开光盘，双击setup.exe文件，根据提示安装软件程序（建议安装到除C盘以外的其它盘），插上随光盘的USB接口加密狗。

在桌面双击软件图标，录入公司信息，点击“确定”进入登录界面，点击“确定”进入软件主界面，如下图所示：

文件：

打开文件下拉列表，权限管理（设置关联业务员，打开权限管理左下角可以增加新用户，右击默认管理员选择修改可以给管理员设置一个密码，设置默认关联业务员），如下图：

备份数据库（可以把数据经常备份、以防丢失）、公司信息、清除数据（清除所有数据）、保留基本数据（根据需要清除业务数据，保留基本信息）、登陆、升级数据库。

软件左上角开始客户管理（客户基本信息）、库存查询（库存）、库存报警、销售汇总（销售报表）、应收应付查询（财产明细）、收支管理（统计财务查询）、系统锁定（可以更换用户登陆）

软件左边是进货入库、库存管理、销售管理、统计报表、财务管理、基本信息。

POS销售：

打开POS销售，把光标放到“条形码”处，条形码可以用扫描枪扫入也可以手动输入，“整单折扣”是一单所有商品的折扣，F10可以设置小票打印格式，如下图

一、基本信息：

1、员工信息：

打开“员工信息”，在左上角有“添加”、“删除”、“修改”、“查找”（可以输入员工的，编号等查找）、“单独发短信”、“群发短信”（需要接入硬件短信猫），右击显示列业务员信息可以隐藏选择中列、修改布局、修改显示列，如下图所示：

单击“添加”按钮输入员工的基本信息，添加完成后点击“确定”，如下图：

2、供货商信息：

打开供货商信息，供货商信息可以导出，可以方便查看，如下图：

单击左上角的“添加”按钮输入供货商的基本信息，“期初应收”是供货商应该给公司的金额，“期初应付”是公司应该付给供货商的金额，在以后的进货中金额会自动生成，如果只有单个供货商可以把供货商设为默认，如图所示：

3、仓库信息：

打开仓库信息，单击左上角的“添加”按钮输入仓库的基本信息，如果只有单个仓库可以把仓库设为默认。

4、其它功能：

打开其它功能，单击“积分”按钮，按商品积分，按付款总额，取消积分功能。

5、产品信息：

打开产品信息，在左上角有“添加”、“修改”、“删除”、“导出”、“导入”（支持Excel格式）、“查找”（按商品名称，商品名称首字母等可以查找到需要查看的商品），全部是全部的商品信息，点击小三角符号，下拉列表里可以按自编号、拼音、商品名称等查找商品信息，末建期初库存是在使用软件前商铺剩余的库存，首先先右击“全部分类”新增分类，可以增加多种分类，如下图：

商品信息可以导入、导出，右击有隐藏选中列（把所选取的字段列隐藏）、显示全部列（把隐藏的列显示出来）、保存布局（修改布局后保存）、修改显示列（根据实际需要更改显示列字段）、复制（新建商品信息时，如果两种商品只有名称不同，可以复制一个上一个商品信息，只用修改下商品名称）、创建期初库存（使用软件前商品如果有库存可以选择仓库，输入数量来创建期初库存）、更改分类（例如原来在A分类里面，可以改为B分类里）、查看图片（选中商品查看该商品的图片信息）、显示过滤（在最上面一行可以输入所查询的商品信息来搜索商品）、取消过滤。

如下图：

单击“添加”按钮增加商品信息，条形码可以手动输入或是扫描枪扫入，在首次输入商品信息时，“是否捆绑商品”都选择否，在是否是计库存产品选择是，商品可以输入进价、零售价格、批发价（批发价可以输入四种价格），零售价格和批发价格在客户信息里可以选择是零售或是批发客户，在开销售单时价格会自动生成，可以输入库存上限、下限，当高于上限或低于下限，在库存报警里可以看到提示，可以载入商品的图片，如下图：

6、客户信息：

打开客户信息，客户信息支持导出，如图：

单击“添加”按钮，添加客户信息，在批发客户类型里可以选择零售或是批发，批发客户类型对应相应批发价格。

如下图所示：

7、信息：

打开信息，单击“添加”按钮，添加信息，添加收款，支出，如果只有一个可以把设为默认，如图：

二、进货入库：

1、进货单：

打开进货单如下图所示：

选择进货商品“仓库”、“供应商”，有三种方式添加商品信息

（1）扫描枪扫入或手动输入条形码，

（2）单击右上角“增加商品”添加，（3）在空白处右键“添加商品”。

右键可以修改单价、数量、折扣（单个商品的折扣）、隐藏选中列（查看时隐藏）、显示全部、保存布局（修改布局后下次显示修改过的布局），选择“经办人”、“折扣”（整单所有商品的折扣）、“操作账号”（公司的财务）、“应付金额”（公司应该付给供应商的金额）、“实付金额”（实际付给供应商的金额）、“其它费用”（其它的一些费用）、“备注”（需要特殊说明的），若此单是欠款进货，在财务管理供货商往来打款里可以还剩余欠款，若欠款为优惠可以点击“欠款为优惠”，这样财务管理里不做欠款，此单欠款为零。

左下角有打印选项、单据提交选项，可以根据实际需要选择，点击“确定”完成进货单。

2、退货单：

如上所述进货单步骤进行操作，如果图示：

3、进货列表：

打开进货列表，单击“全部”显示所有进货信息，可以按时间、仓库、供货商查找点击“查询”显示所要查找的容，如下图：

选中进货信息右击“查看”查看详细进货明细，左下角“打印设置”可以根据需要进行打印设置。

4、退货列表：

退货列表显示所有退货商品信息，类似于进货列表。

5、库存：

打开库存，可以按仓库、条形码、商品分类、名称等查看库存，“盘点明细”（按时间段查找可以查看这一时间段的商品库存的详细信息）、“去除库存为零的商品”（不显示仓库中没有库存的商品），右击空白处有库存盘点（选择库存盘点，修改实际库存和日期点击确定）、显示过滤（在最上面一行如商品名称输入商品名称可以看到当前商品的详细信息）、取消过滤、保存布局，需要打印可按需要进行打印设置，如图所示：

三、库存管理：

1、打包商品：

打包商品是把已有库存的两个或两个以上的商品打包在一起（打包后的商品以后可以拆分），打包商品之前要在基本信息中新建一个捆绑商品，打开“基本信息”中的“产品信息”，添加要打包商品的基本信息，在“是否是捆绑商品”中选择“是”，输入完成后会自动打开捆绑商品窗口，选择捆绑商品的仓库，右击选择“添加商品”，添加要捆绑的商品，双击该商品后填写相关信息，多少件商品捆绑到一起可以根据需要选择，点按钮“确定”，新建捆绑商品成功。

打开“打包商品”选择打包商品所在仓库，然后选择打包商品，选择完成后在货品明细中会出现相关明细，显示出那几种商品打包在一起，“商品数量”输入要打包商品的数量，单击“确定”，在“库存”里可以查看打包商品的数量，打包的单个商品数量会减少。

2、拆分打包：

打开拆分打包，选择打包商品所在仓库，然后选择打包商品，输入被拆分打包商品的数量，点击确定完成。

3、拆分普通商品：

打开拆分普通商品（根据需要把一件商品分成两个或两个以上的子商品），选择拆分商品所在仓库、拆分数量，然后选择被拆分的商品，如图：

出现一个窗口根据需要修改，进价和批发价都会根据商品原信息进行拆分，输入拆分的子商品数量，点击确定完成拆分。

4、调拨单：

打开调拨单，选择调入仓库和调出仓库，用扫描枪扫入或手动输入被调拨商品的条形码，或单击“增加商品”按钮，空白处右键“添加商品”（选择错误选“删除商品”“修改商品”），选择调拨的商品，在窗口中输入调拨产品的数量，点击确定，选择经办业务员，“备注”可以输入调拨相关说明，点击“确定”完成操作，如图所示：

5、调拨单列表：

打开调拨单列表，点“全部”按钮，可以查看所有调拨单记录，可以选择时间段进行查询，选中一个调拨单右击选中“查看”，可以查看该单据的详细容（左下角有打印设置可以根据需要设置）。

根据需要也可以选择“删除”“保存布局”功能，调拨单列表可以设置设计打印。

6、预订单：

打开预定单，如下图下示：

选择供货商、日期（指开此预订单的日期），预定取货日期（指公司取货的日期），单击“增加商品”按钮，选择公司预定的商品、数量、价格，输入完成点“确定”然后在该窗口的有显示商品信息，选中该商品信息右击可以看到“删除”“修改”“保存布局”，预定折扣1表不打折，0.9表示打九折。

“预定总额”会自动生成，“预付款”为公司预付的定金，“备注”，方便记录相关信息，点击“确定”完成公司预订单。

7、预定进货列表：

打开预定进货列表，点“全部”按钮，可以查看所有预定进货记录，可以选择时间段、供货商进行查询，选中一个预定进货单右击选中“查看”（可以查看该单据的详细容左下角有打印设置可以根据需要设置）、“删除”“设置为已到”（过滤已到，设置成已到的商品就不再显示）、“转为进货单”（把预定单选择仓库直接转为进货单）“保存布局”，根据需要可以把预定列表打印出来。

8、客户预定：

打开客户预定，选择客户、日期（指开此预订单的日期），预定取货日期（指客户取货的日期），单击“增加商品”按钮，选择客户预定的商品、数量、价格，输入完成点“确定”然后在该窗口的有显示商品信息，选中该商品信息右击可以看到“删除”“修改”“保存布局”，预定折扣1表不打折，0.9表示打九折。

“预定总额”会自动生成，“预付款”为客户预付的定金，“备注”，方便记录相关信息，点击“确定”完成客户预订单，如下图所示：

9、客户预订列表：

打开客户预定列表，点“全部”按钮，可以查看所有销售客户预定记录，可以选择时间段、客户进行查询，选中一个预定销售单右击选中“查看”（可以查看该单据的详细容左下角有打印设置可以根据需要设置）、“删除”、“保存布局”、“设置为已发”（过滤已发，设置成已发的商品就不再显示）、转成销售单（可以把预定单直接转成销售单），根据需要可以把预定列表打印出来，如图所示：

10、库存报警：

打开库存报警，左上角“仅上限”（是超出设置上限的库存商品）、“仅下限”（是低于设置下限的库存商品），全部是显示全部，高于上限是红色字显示，低于上限是蓝色字显示。

单击“打印设计”按钮，可以根据需要和实际情况自行设计，如图：

11、库存：

同进货管理里的库存。

三：

销售管理：

1、销售单：

打开销售单，选择销售商品“仓库”、“客户”，有三种方式添加商品信息

（1）扫描枪扫入或手动输入条形码，

（2）单击右上角“增加商品”添加，（3）在空白处右键“添加商品”。

右键可以修改单价、数量、折扣（单个商品的折扣）、隐藏选中列（查看时隐藏）、显示全部、保存布局（修改布局后下次显示修改过的布局），选择“经办人”、“折扣”（整单所有商品的折扣，默认为1）、“操作账号”（公司的财务）、“应付金额”（客户应该付给公司的金额）、“实付金额”（实际付给公司的金额）、“其它费用”（其它的一些费用）、“备注”（需要特殊说明的），若此单是欠款销售，在财务管理客户往来打款里可以还剩余欠款，若欠款为优惠可以点击“欠款为优惠”，这样财务管理里不做欠款，此单欠款为零。

左下角有打印设置选项，可以根据实际需要选择，点击“确定”完成销售单，如下图所示：

2、客户退货单：

如上所述销售单步骤进行操作。

3、库存：

同进货管理里的库存。

4、销售单列表：

打开销售单列表可以根据日期、仓库、客户查询销售单，在销售单列表里右击可以查看单个销售单的详细信息，在左下方有打印设置可以根据需要自己来设置打印格式，如图所示：

5、客户退货列表：

打开客户退货列表可以根据日期、仓库、客户查询退货单，在退货单列表里右击可以查看单个退货单的详细信息，在左下方有打印设置可以根据需要自己来设置打印格式。

统计报表

1、营业报表：

可以按仓库、日期查询详细营业情况，根据需要打印设计，如下图所示：

2、销售报表：

分为日报表、月报表，日报表是当天的销售情况，月报表是一月的销售情况，根据需要可以按仓库、客户来选择打印设计，如下图：

3、销售明细：

销售明细可以按三种类型（销售、退货、实际销售）选择时间段进行查询，左边可以按商品、客户、经办人查询相关详细信息，根据需要可以按仓库、客户来选择打印设计，如下图：

4、销售统计：

销售汇总查询中选择左栏处的汇总方式进行查找，若某些商品有退货，点击汇总选项中的“加退货”然后点击“查找”；右栏处可按“金额”或“数量”显示图表，如下图所示：

5、财务查询：

财务查询中可以按“账号”，“客户”和“经办人”等查看详细信息，如图所示：

6、进货报表：

实际进货列表中可以查“日报表”和“月报表”；右上角有“打印”项，可根据需要设置打印。

7、进货明细：

统计进货明细中左上角有选择类型，如“进货”，“退货”，“实际进货”。

另外可按“商品”、“供货商”、“经办人”等查找详细信息。

8、进货统计：

进货汇总查询中选择左栏处的汇总方式进行查找，若某些商品有退货，点击汇总选项中的“加退货”然后点击“查找”；右栏处可按“金额”或“数量”显示图表，如下图：

财务管理：

1、客户往来打款：

打开客户往来打款，如下图：

可以按客户查找，双击左边客户，可以查询该客户详细还款记录，单击左边客户，右边显示该客户欠款金额，选择往来类型，客户给公司打款选择减欠款，公司给客户打款选择减应付，输入还款金额，选择业务员，卡号，点确认，打款成功。

2、供货商往来打款：

打开供货商往来打款，如下图所示：

可以按供货商查找，双击左边供货商名称，可以查询该供货商详细还款记录，单击左边供货商名称，右边显示该供货商欠款金额，选择往来类型，公司给供货商打款选择减欠款，供货商给公司打款选择减应付，输入还款金额，选择业务员，卡号，点确认，打款成功。

3、积分单据：

选择客户名称，填写增加或减少积分原因，点击确定完成操作，如下图：

4、积分查看：

可以按客户查看积分或是查看全部客户积分。

5、财务查询：

公司全部的资金往来（基本信息除外）可以按业务员（该业务员业务上的资金往来信息）、（该上的资金往来情况、日期（点击过滤显示选择时间段的资金往来，点不过滤显示所有的资金往来）查找，如下图所示：

6、其它收入：

输入收入项目、金额小写、选择经办人、，确定完成操作，如下图：

7、其它收入列表：

可以按时间查询该时间段的收入情况，根据需要打印设计。

8、其它支出：

输入支出项目、金额小写、选择经办人、，确定完成操作。

9、其它支出列表：

可以按时间查询该时间段的收入情况，根据需要打印设计。

维修管理

1、售后维修：

打开售后维修，送修商品、维修商品、已修商品，售后维修输入商品串号，查看商品信息，单击添加维修商品，如图所示：

右击选择维修，维修产品，选择更换配件的仓库，右击空白处添加配件信息，填写维配件费用，故障原因，处理办法，单击确定，支持单据打印。

已修商品，客户来取商品，右击选择取走，出现对话话填写相应的信息点击确定，历史维修于下面的维修查询相同。

2、维修查询：

打开维修查询可以按客户、经办人、过滤查询查看售后维修、专业维修，右击空白处选择查看配件，可以查看维修商品详细信息，如图所示：

3、专业维修：

打开专业维修外来商品（点击添加添加外来商品信息，点击确定，添加成功）、添加维修商品（输入标识号，按Enter键或单击串号，右键空白处选择维修）、维修（选择维修配件仓库，右键添加配件信息，选择经办人、维修费用，配件费用和费用总计自动生成，备注、故障原因、处理方法根据实际填写，点击确定完成操作）、维修取走（右键选择取走，出现维修取走窗口，填写实收金额，点击确定）。