塑料机械产业分析.docx
《塑料机械产业分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塑料机械产业分析.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
塑料机械产业分析
塑料机械产业投资
分析报告
。
第一部分塑料机械项目投资分析
1.全球塑机产业发展现状
1.1全球塑机主要生产商
据美国工业市场研究公司最新公布的调查结果显示，未来全球塑料加工设备市场规模将以年均3.5％的速度递增，到2009年将达到188亿美元。
调查显示，美国和日本塑料加工设备需求将重新显现复苏迹象，西欧市场需求将在2009年加速增长。
由于全球整体经济形势向好，收入提高，塑料产品消费需求和产量将持续增长。
中国、印度和俄罗斯塑料加工设备销售前景看好。
土耳其、捷克、伊朗及其他发展中国家和地区得益于经济稳步增长、工业化持续推进以及个人收入增加，对塑料加工设备需求将增长。
从产品类型看，预计全球挤出设备需求将超过其他类型塑料加工设备。
全球建筑市场持续发展，拉动了对管道、壁板等挤压制品的需求，进而推动全球挤出设备需求增长。
表1-1全球主要塑机生产商列表
国家
生产商
主要产品
备注
加拿大
赫斯基（HUSKY）
注塑机、吹塑机
世界实力最强塑机生产商
美国
米拉克龙（Milacron）
注塑机
美国塑机销量排名第一
德国
德马克（DEMAG）
成型机、注塑机
克虏伯（krupp）
中空成型机
巴顿菲尔
注塑机，挤出机
奥地利
恩格尔（ENGEL）
注塑机及其电力伺服驱动
恩格尔E-MOTION系列已覆盖所有中、小型注塑机
瑞士
耐驰特（Netstal）
全电注塑机
韩国
LG
注塑机及变频器
东升
日本
日精塑机
注塑机
日本最大注塑机专业生产商
东芝
注塑机
法那克（FANUC）
电脑、控制系统
往友重工
注塑机
宇部
注塑机
三菱
注塑机
全球主要的塑料机械生产商，主要集中在装备制造业比较发达的德国、欧美以及亚太地区的日韩。
在高技术含量的塑料机械市场上，依据其发达的科技技术，基本处于垄断地位
1.2全球塑机主要国所占市场份额
2006年，全球塑料和橡胶设备产值增加到196亿欧元（2005年为186亿欧元）。
德国塑料和橡胶设备制造商所占的份额再次达到24.9％，领先于中国（13.7％）、意大利（12.4％）、美国（9.3％）和日本（8.8％）。
中国塑料和橡胶设备制造商现在不仅超过了竞争对手日本和美国，而且还超过了意大利。
图1-12006年全球塑机设备产值份额
在2006年，全球出口额达到144亿欧元（2005年为134亿欧元）。
其中，德国橡塑设备在全球出口额中所占的份额为24.9％（2005年为25％），德国塑料和橡胶设备制造商仍处于业界全球出口的领导地位。
日本在全球出口额中所占的份额为12.8％，比上一年度有所降低（2005年为14.2％）。
根据官方公布的数据，意大利2006年所占的出口份额为10.7％（2005年为10.9％）；美国处于第4位，所占份额为7.0％（2005年为7.2％），之后是中国。
中国所占的份额再次明显增加，达到5.8％（2005年为4.5％）。
图1-22006年全球塑机主要出口国所占出口份额
近年来全球塑料机械市场飞速发展，由此可见一斑，但因机械制造水平的差异，各地的发展状况不尽相同。
仅以2006年全球注塑机为例，说明各地区塑料机械现状。
2006年全球注塑机出口总额为54.6亿美元，其中德国注塑机产业规模居世界首位，出口总额占全世界出口总额的20％以上，在全球注塑机竞争中处于优势地位，意大利和日本分列第二、三位。
美国的注塑机出口份额逐年下降，由2000年的9.8％降至2006年的5.3％。
日本的电动注塑机在全世界占有重要地位，其中在北美地区的电动注塑机占有率已经达到30％左右。
目前这些发达国家的注塑机主要以精密注塑机、大型注塑机等高技术含量高附加值的机型为主。
而在低端注塑机领域，中国经过这几年的技术引进和技术创新，制造水平已经与发达国家相差无几。
而中国劳动力价格优势使得中国的低端注塑机出口占据了世界的半壁江山。
目前，以德国为主的发达国家注塑机主要以不断的技术创新来夺取市场份额，产品的利润率非常高。
而以中国为代表的发展中国家由于产品技术含量低相似度高，主要以低价竞争为主，产品的利润率非常低。
（1）欧洲橡塑机械行业发展注重创新，发展后劲十足
每年全球塑机行业有一半的出口额来自于欧洲。
在欧洲塑机的出口市场方面，美国所占的市场份额为12.2％，仍然是最主要的出口市场，之后是中国（8.9％）、俄罗斯（6.1％）、法国（4.8％）、土耳其（4.1％）、波兰（3.9％）、意大利（3.7％）、西班牙（3.2％）、英国（3.0％）和瑞士（3.0％）。
图1-3欧洲市场出口份额
欧洲的塑料橡胶设备在行业内有较好的口碑，一直以高品质和精密著称。
据欧洲橡塑加工机械协会（VDMA）称，产量高、次品少、交货及时、产品使用寿命长以及交货周期短为欧洲橡塑加工机械制造商的主要优势，并且这些优势可有效降低生产成本。
其原因主要追溯到欧洲机械工业在创建之初，已开始采用精密、制程统一与稳定的指导方针，加上产品设计灵活与一体化等特点，可在更大程度上满足客户的需求。
在欧洲，为了实现高效生产，机械设计十分讲求全面自动化。
此外，机械制造商经常与辅助设备制造商共同开发各种创新工具、高精机器人、外围装置与物流组件，以进一步巩固欧洲橡塑加工机械在国际市场上所占的重要地位。
价格往往不是欧洲客户购买橡塑加工机械的主要考虑因素，反而其它可变成本，如原料与能源成本，才是客户的真正关注点，因为这些可变成本均远远超过投资机械的成本。
同时，欧洲机械制造商投放大量资源于新技术研发上，其中包括新型的抽吸技术及创新的驱动概念等。
据悉，全球超过45％以上的专利是由欧洲人所拥有的。
欧洲橡塑加工机械协会主要由来自奥地利、法国、德国、意大利、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞士及英国的橡塑加工机械制造商组成，而以上各国皆是欧洲橡塑机械制造商委员会（EUROMAP）的成员国。
截止2005年，这一行业的从业公司总数超过3,400家，而从业人员则达到91,000人，年产值高达148亿欧元。
（2）德国橡塑机械业前景良好
德国作为世界橡塑行业生产的头号强国，其制造技术遥遥领先，2006年德国橡塑设备在全球出口额中所占的份额为24.9％。
近年，德国塑料机械行业仍然保持强劲的发展势头。
根据从德国橡塑机械制造商协会得到的消息，从德国橡塑设备制造商在2007年前几个月收到订单的上升情况来看，2007年德国橡胶和塑料设备工业的生产量增加了3％到4％。
并且主要设备制造商收到的订单量增加，由此推断的业界经济周期表明，2007年销售量将会增加。
2006年，德国塑机行业产值增长超预期国内订单大增。
2006年，德国塑料和橡胶设备制造商的总产值为49亿欧元，比上一年度增长5.5％（2005年为46亿欧元），超过了协会对2006年的预测（预测增幅为4％）。
到2006年年底，设备出口业务要比预期的好，并且德国国内订单量大幅上升。
”
在2006年，德国塑料和橡胶设备订单总量比前一年相比增加了15％。
国内订单增加了16％，出口订单增加了15％。
生产能力利用率提高到94％（2005年为89％）。
（3）日本塑料机械行业保持快速增长
2006年日本塑料加工机械的产量为19670台，比上年增长3.6％。
其中注塑机产值为2050亿日元，增长7.1％；产量为17040台，增长6.1％。
挤压成型机产值为340亿日元，比上年增长9％；产量为2120台、减少14％。
吹塑成型机产值为136亿日元，增长8％；产量为513台，增长10％。
表1-22006年日本塑机产量数据表
进口金额（日元）
增长比例
进口数量（台）
增长比例
注塑机
2050亿
7.1%
17040
6.1%
挤压成型机
340亿
9%
2120
-14%
吹塑机
136亿
8%
207
10%
日本塑料加工机械的出口金额2006年为1752亿日元，比上年增长5％，但出口量减少了2％。
其中挤压成型机为684台和224亿日元，注塑机为15845台和1460亿日元，吹塑机为359台和112亿日元。
表1-32006年日本出口塑机数据表
进口金额（日元）
进口数量（台）
注塑机
1460亿
15845
挤压成型机
224亿
684
吹塑机
112亿
359
2006年日本的塑料加工机械的进口金额为162亿日元，比2005年增长16％。
其中注塑机为80亿日元，增长28％；挤压成型机为45亿日元，增长46％；吹塑成型机为37亿日元、减少18％。
进口量2006年为5176台，比上年增长40％。
其中注塑机为4340台，增长44％；挤压成型机为620台，增长47％；吹塑成型机为207台，减少16％。
表1-42006年日本进口塑机数据表
进口金额（日元）
增长比例
进口数量（台）
增长比例
注塑机
80亿
28%
4340
44%
挤压成型机
45亿
46%
620
47%
吹塑机
37亿
-18%
207
-16%
（4）俄罗斯塑料机械市场成各国争夺的目标市场
俄罗斯塑料机械市场需求旺盛，一是由于国内食品工业发展迅速，对塑胶包装材料的需求相应增长；二是由于建筑材料、运动用品、文具用品以及汽车工业对塑胶制品的需求不断增长；三是目前俄罗斯有2000多家企业涉足塑料加工。
现有注塑机的保有量估计为1万台左右,而这些机器多数都已陈旧，超过80％的机器不得不被更换。
据业内人士介绍，近年来塑料机械市场已成为俄罗斯发展最迅速的市场之一，市场规模达到2-3亿美元。
据市场专家估计，未来几年俄罗斯塑料机械市场仍将持续增长。
俄罗斯塑料机械市场扩大，前景看好，引起了世界各国塑料机械制造商的高度重视和激烈竞争。
不仅欧洲机械公司加大营销力度，扩大市场占有率，许多亚洲机械公司也跃跃欲试，力争在俄罗斯市场占据一席之地，纷纷使出浑身解数以吸引俄罗斯客户。
许多公司打出“以合理价格购买高质量产品”的销售策略，宣传他们的产品买得起、信得过、容易操作。
有的公司还在买主的工厂举办研讨会和训练班。
抢占俄罗斯塑料机械市场的竞争正愈演愈烈。
目前，俄罗斯塑料机械市场其主要进口来源是德国、意大利和乌克兰等国家，中国名列第5位。
在亚洲国家中，韩国和中国是最重要的产地国，出口额分别达到了470万和420万欧元。
总而言之，亚洲国家和地区（中国、韩国、日本和台湾）占据了俄罗斯20％的市场份额。
但是与2003年的31％占有率相比，亚洲供应商不得不承认出口下滑。
俄罗斯塑料机械需求的主要产品。
俄罗斯需要进口的塑料机械偏重于单价低的小型塑料机械。
就机种而言，主要进口注射成型机、中空成型机、真空成型机、塑料挤出机及塑料回收机等。
从进口方式来看，通常分为三类，包括购买整厂设备、更新设备升级，以及为现行生产线补充设备。
（5）非洲将成塑料机械新兴潜力市场
世界对非洲的印象一直是贫穷落后，因此非洲的塑料市场也成为了被忽略的市场。
目前很多知名厂商，包括鼎坤、峰明、巨彦、锐盟、台湾吉而耐等业者，正积极以最新研发的吹袋机、塑料袋印刷机、塑料射出模具等各款机种，透过法国对西北非、西非等法语系国家影响力，强攻埃及、摩洛哥、突尼西亚等新兴潜力市场。
法国橡塑机械制造商已经逐步开拓这一领域市场。
法国橡塑料机械年销售金额约十九亿美元，在全球排名仅次于日本、美国、德国，居第四。
法国过去曾统治过西北非、西非等地的突尼西亚、摩洛哥、加彭、尼日、塞内加尔等诸多殖民地，迄今在当地仍有相当大影响力，较为容易进入市场。
据业内人士指出，非洲国家对生产塑料带的吹袋机产品需求殷切，在南非则因有外资投资汽车厂，对塑料射出机有一定需求量，值得厂商加强开拓。
非洲的经济虽然较为落后，其塑料行业也处于刚刚起步阶段。
但从长远来讲，非洲确孕育这较大的塑料机械市场。
也将成为各个橡塑设备生产大国争夺的焦点。
1.3全球塑机的消费需求分析
从整体上看，全球范围内塑料机械的需求量呈持续增长趋势，个别区域增长较快。
根据美国工业市场研究机构Freedonia的观察，美国和日本塑料加工设备市场需求将重新显现复苏迹象，西欧市场需求将在2009年重新增长。
研究同时认为，中国、印度、巴西和俄罗斯的塑料加工设备销量前景看好。
土耳其、捷克和伊朗及其它发展中国家和地区，得益于经济稳步增长、工业化持续推进以及个人收入增加，对塑料加工设备的需求也将实现增长。
根据有关研究资料显示，到2010年，全球塑料机械的年需求量将由现在的20.5万台增加到27.6万台。
注塑机需求量约占38％，挤出机需求量约占23%，
中空成型机需求量约占6％，其它塑料机械需求量约占33％。
图1-42010年全球各类塑料机械需求机构图
从塑料机械需求额分析，全球对塑料机械设备的需求额将以每年3.5%的速度递增，到2010年需求额达到292亿美元，注塑机约占150亿美元，挤出机约占49亿美元，中空成型机约占14亿美元，其它塑机约占79亿美元。
表1-52010年全球塑机需求量预计
种类
需求数量（万台）
需求额（亿美元）
所占比例（%）
注塑机
10.49
150
38
挤出机
6.35
49
23
中空成型机
1.66
14
6
其他
9.11
79
33
总计
27.6
292
图1-5全球塑机市场需求增长趋势
2.国内塑机产业发展现状
2.1国内塑机产业发展现状简述
中国塑料机械起始于20世纪五十年代末期，随着中国石油化学工业的发展，中国塑料机械工业逐步形成了一个独立的工业部门，并初具规模。
近些年，塑料机械工业发展很快，全国塑料机械生产企业已发展到1000家以上，但具有一定规模、实力的企业约400家左右。
大、中企业200家左右，上规模的骨干企业有10家。
新兴塑料机械企业掌握高新技术，具有科技创新、制度创新、管理创新等一系列特点，已引起国内外同行的注目。
据对全国418家规模以上企业的统计，全年产值总额为250.75亿元人民币，比2006年增长16.1%；全年销售总额为240.32亿元人民币，比2006年增长13.8%；全年出口总额在15.885亿美元，比2006年增长107.01%；全年资产总值为262.53亿元人民币，比2006年增长24.34%；全年利润总额在20.64亿元人民币，比2006年增长18.97%。
表2-1近几年我国塑机行业经济数据
年份
年产值（亿元）
销售总额（亿元）
出口总额（亿美元）
资产总值（亿元）
利润总额（亿元）
2001
81.60
74.71
1.287
106.69
5.89
2002
101.73
94.86
1.307
120.17
6.92
2003
122.80
115.87
2.034
139.89
8.71
2004
148.23
141.54
3.167
162.84
10.96
2005
178.92
172.90
4.930
189.56
13.79
2006
215.98
211.18
7.674
220.67
17.35
2007
250.75
240.32
15.885
262.53
20.64
2.2国内塑机产业分布地区
（1）广东
广东省已成为塑料机械生产大省，代表企业有震德塑料机械有限公司、广东伊之密精密机械有限公司。
汕头市已成为我国塑料机械重点生产基地。
广东塑料机械制造超过全国总量1/4。
广东省塑料机械产品逐年打入国际市场，其数量已达到塑料机械行业的25%。
近几年塑料机械出口不仅在数量上快速增长，并且在出口地区上也发生很大变化。
已经从主要出口亚非拉发展中国家逐步转向欧美日等发达国家或比较发达的国家。
（2）山东
山东省自古就是农业大省，农用塑料需求面广，需求量大，通过产业链作用，从而也带动了塑料机械在山东的发展
（3）江苏、浙江
除了国内宁波海天、海达和江苏维达等知名企业，国外许多知名的塑料机械生产企业，正看好中国这个唯一剩下的世界最大的塑料机械市场，纷纷在中国投资办厂。
据不完全统计，江浙地区已经投资落户的外国企业有日本东芝、加拿大HUSKY、日本法那克、日本宇部、三菱重工、日本住重机械、德国德马格等，其余的还有韩国LG、韩国的东升、日本日精、奥地利恩格尔也正在计划之中。
2.3国内主要塑机生产商情况
中国塑料机械企业主要分布在东南沿海、珠江三角洲一带，其中宁波地区发展势头最猛，现已成为中国最大的注塑机生产基地，年生产量占国内注塑机年总产量1/2以上，占世界注塑机的1/3。
表2-2国内主要塑机生产商
生产商
主要产品
地址
联系方式
备注
大连橡胶塑料机械有限公司
密炼、压延和挤出生产线、开炼机
大连市甘井子区
1
东北最大的橡塑机械生产商和出口基地
宁波海天集团股份有限公司
注塑机
宁波市北仑江南出口加工贸易区
8
中国专业的塑机生产商
震德塑料机械有限公司
全自动精密注塑机
广东省佛山市
8
中国注塑机行业的顶尖制造商之一
广东伊之密精密机械有限公司
高精密注塑机
广东省佛山市
0
专业从事高精密注塑机研究开发、生产商
青岛顺德塑料机械有限公司
塑料板材生产线
山东省胶州市
8
专业板材、管材生产线制造商
2.4国外塑机生产商在中国布局情况
中国加入世界经贸组织（WTO）后，国外的装备制造业加速对华转移，世界一些知名的塑机企业，如德国德马克、克虏伯、巴顿菲尔、日本往友重工等公司先后进驻中国，有的还进一个步设立了技术中心，国外塑料机械制造夯的进入给中国的塑机行业带来了发展活力。
表2-3国外塑机商在中国布局的情况
公司名称
投资集团
布局地点
主营业务
联系方式
震德塑料机械有限公司
香港震雄、广东万家乐
佛山、宁波、深圳
高精密注塑机
0757-
德玛格•海天有限公司
德国德玛格、宁波海天
宁波
注塑机
巴顿菲尔•震雄塑料设备公司
德国巴顿菲尔、香港震雄
佛山
专业挤出机
0757-
赫斯基注塑系统（上海）有限公司
加拿大赫斯基
上海、深圳
注射机、热流道模具
021-
杭州丰铁机械有限公司
台资
浙江富阳
立式注塑机
9
上海ASB机械有限公司
日本日精
上海
成型机
科玛机械设备（上海）有限公司/（上海代表处）
加拿大科玛（Corma）
上海
波纹管生产设备
021-
上海帆顺毛瑟包装有限公司
德国毛瑟（Mauser）
上海
包装容器和设备制造
英柯欧模具（上海）有限公司
美国英柯欧（Incoe）
上海
注塑成型热流道系统
021-
耶普（苏州）塑技有限公司
日本耶普（YEP）
苏州
塑料机械零配件及模具
0
哈斯高红日（中国）有限公司
德国哈斯高
深圳
热流道系统
9
上海松井机械有限公司
日本松井
上海
塑机辅助机械
江门必发机械设备有限公司
德国C.A.PICARD
江门
塑料机械零配件
骁马机械（上海）有限公司
德国ZERMA
上海
回收机械
021-
科倍隆科亚（南京）公司
德国科倍隆
南京
挤出机
较早而影响较大的进入中国内地市场的有香港震雄集团公司与广东万家乐股份有限公司在广东合资成立的震德塑料机械厂有限公司（1987年），集团公司又于2001年和2004年分别在宁波和深圳设厂，扩大在中国大陆的制造业务；德国德玛格有限公司与宁波海天集团股份有限公司合资成立的德玛格•海天有限公司；德国巴顿菲尔公司与震雄公司合资的巴顿菲尔•震雄公司等。
近年，有世界著名的注射成型机厂商赫斯基（Husky）公司，于2004年在中国上海成立赫斯基注塑系统（上海）有限公司和技术中心，在中国制造注射成型机以及热流道模具，2005年又在深圳建立了热流道生产工厂和技术中心，其本土化方针是：
利用本地资源，携整体解决方案，服务亚洲客户。
进入大陆市场的塑料机械公司还有：
台资的丰铁机械有限公司；日本日精ASB机械有限公司；世界著名的大型波纹管设备生产厂商科玛（Corma）公司；毛瑟（Mauser）机械制造公司在上海合资成立的帆顺毛瑟有限公司；具有50年热流道模具经验的英柯欧（Incoe）模具（上海）有限公司；独资的耶普（YuasaElastomerProducts）（苏州）塑技有限公司，生产塑料机械零配件及模具；哈斯高红日（中国）有限公司；上海松井机械有限公司；江门必发机械设备有限公司，从事机械配件、翻新；回收机械厂家骁马机械（上海）有限公司等。
另外，资本收购活动也很活跃，典型的有科倍隆公司收购中国最大的双螺杆挤出机生产厂商南京科亚公司。
还可以列出更长的名单，但是，这些已经足够说明国际上塑料机械公司打入中国大陆市场的强烈意愿、决心和具体行动。
3.国内塑机消费情况
3.1国内塑机消费结构及需求量
塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。
“十一五”期间，塑料机械仍是“朝阳”产业。
目前中国塑料机械行业产值每年约100亿元，而国内市场需求约200亿元，还有很大空间。
中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万吨，排世界第4位。
“十一五”期间，中国合成树脂的产量以5%-10%的速度增长。
中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，塑料机械前景广阔。
建筑材料工业10%；包装工业25%；电器、电子信息工业10%；汽车及其他交通工业2%；农业15%；轻工业（含日用品、服装、鞋、玩具、游戏机、体育用品等）27%；机械工业（含医疗器械）2%，其他9%。
图3-1我国塑料制品的应用构成图
预计今后几年，建筑材料工业、包装工业、尤其是汽车工业、电器、电子、通信工业、农业中的农膜节能、节水、排灌、滴灌、微灌设备，使用塑料制品的比重将会大幅度增加，此外，废塑料的回收与利用我国塑料机械的主要市场。
3.2国内塑机主要消费市场
（1）农用塑料机械
中国13亿人口，80%在农村，农业是中国的基础产业。
农用塑料机械需求面广，需求量最大。
现代农业中，暖房、双层棚顶、排灌管道系统、各类农膜等的生产均需塑料机械工业提供装备。
根据农业部预测，到2005年，我国园艺设施栽培面积将达到2300万hm2左右，全国地膜覆盖面积将达1.7亿hm2，还有包括氨化膜、青贮膜和缠绕膜的饲草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫网、捕捞网具、农产品贮藏保鲜材料、泡沫塑料板材等，约需塑料制品300万t/a。
节水灌溉用配套管材和管件将得到广泛应用。
据水利部门初步规划，到2005年，节水灌溉工程面积将在目前1667万hm2的基础上新增节水灌溉面积1000万hm2。
预计需要各种塑料节水器材，如各类管材与管件、灌水器、喷头、防渗用薄膜、土工布等170万t。
（2）建筑用塑料机械
建筑业是中国的支柱产业之一，塑料制品需求量将持续上升。
在建筑材料工业部门中，塑料机械主要用于水管，门窗异型材，防水卷材、线、管等的生产。
由于国家已明令禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计2010年全国新建住宅室内80%的排水管及50%的城市供水将采用塑料管。
同时国家正
升级会员 