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全球铝产业综合发展情况图文深度分析报告

 

2017年全球铝产业综合发展情况

图文深度分析报告

(2017年5月11日)

 

一、铝土矿:

全球储量丰富,露采模式决定铝土矿稀缺性不足

铝土矿储量极度丰富。

作为地壳中含量排名第三的元素,铝的全球储量高达280亿吨,铝土矿储量主要集中在澳大利亚、几内亚、巴西、越南和牙买加等地,合计储量占全球64%。

相对于铝土矿产量而言,储量极其充沛,以2016年全球铝土矿产量计算,可供开采106年。

露采模式决定铝土矿稀缺性不足。

铝土矿产量主要来自澳大利亚、中国、印度和巴西,合计

产量占全球78%。

考虑到铝土矿的开采主要以露天开采为主,储量丰富的资源特点决定了铝土矿供给高度充足,稀缺性不足,这也意味着,铝的供给瓶颈不在上游矿石环节,而在中游冶炼。

全球铝土矿储量分布

2016年全球主要国家铝土矿产量占比

2006年以来全球铝土矿产量稳步增长。

2015年全球铝土矿产量达到2.87亿吨,同比增速达到近10%。

2006年以来全球铝土矿产量稳步增长

中国铝土矿除自给部分外,还从澳大利亚、几内亚等地大量进口。

我国铝土矿自产6500万吨,自给率约为55%,2016年进口铝土矿5177万吨,进口占比45%。

 

中国铝土矿来源构成

中国进口铝土矿40%来自澳大利亚

二、氧化铝:

中国产量占比最高,但满足电解铝生产仍需进口

1888年德国卡尔·拜耳发明生产工艺,铝土矿经过拜耳法生产出氧化铝。

目前每生产每吨氧化铝需要2吨铝土矿和约0.3吨煤。

氧化铝生产工艺流程图

目前全球氧化铝产能主要分布在中国、澳大利亚、巴西和其他地区。

这种产业格局的形成,与储量、生产成本、人力成本、工业基础和下游电解铝产业链布局有关,主要铝土矿生产国几内亚、印度倾向于直接出口铝土矿资源,澳大利亚和巴西则将一半以上的铝土矿制成氧化铝出口。

传统工业发达地区如美国、欧洲等氧化铝产业随着电解铝产量的逐步转移而下降,并逐渐消失。

 

全球氧化铝产量分布

中国氧化铝产量约为5850万吨,位居全球首位,但仍需进口部分氧化铝以保证电解铝生产需要。

即使中国氧化铝产量巨大,但为满足3300万吨电解铝生产需求,我国仍需从海外进口约300万吨氧化铝作为替代。

我国的氧化铝进口主要来自澳大利亚。

2016年我国总计进口氧化铝209万吨,其中175万吨来自澳大利亚。

 

中国氧化铝进口量约在300万吨左右

中国氧化铝进口主要来自澳大利亚

2003年以来全球氧化铝产能稳定增长,除2009年金融危机以外,大部分时候增速均在5%左右,基本可以满足全球电解铝生产需求。

产能增长主要来自于中国地区,这是中国电解铝产量高速增长的必然要求。

2003年以来全球氧化铝产量稳定增长

 

中国氧化铝产量增速始终维持在15%

三、电解铝:

中国产能占比超过60%

现代铝工业生产采用冰晶石—氧化铝融盐电解法。

熔融冰晶石是溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应,最终生产出铝锭。

电解铝行业能耗巨大,每生产1吨电解铝,除需要约1.95吨氧化铝外,还需要13200kwh电。

这意味着,电解铝耗电量巨大,考虑到电解铝上游铝土矿资源毫无稀缺性,该行业竞争的核心因素是电力成本及电力来源背后的环保成本。

电解铝生产工艺流程图

过去10多年来,在海外能源成本和环境成本的要求和中国经济诉求的双重力量下,电解铝产能实现了由美欧等发达国家向中国的转移。

正是由于海外能源成本及相应的环境成本高,电解铝产能急需转移,而中国过去15年来电力装机容量尤其是火电装机容量高速增长,GDP增长诉求强,忽视火电环境成本,导致了电解铝产能由美欧转向中国。

中东地区则由于能源成本低,承接了欧洲的部分电解铝产能。

2003年全球主要国家电解铝产量占比

2016年全球主要国家电解铝产量占比

中国、美国、德国、印度和日本是全球电解铝主要消费国家。

2016年全球铝消费量约为5961万吨,从分国家来看,中国消费占比高达53%,其次是美国,需求占比为9%,德国、印度和日本消费占比依次为4%、3%和3%。

建筑、交运、包装和机械等行业是电解铝主要下游消费行业。

电解铝下游需求高度分散,建筑和交运消费占比最大,分别为33%和12%,其次是包装、通讯、机械和耐用品消费等,占比分别为10%、12%、8%和9%。

2016年全球主要国家电解铝消费占比

2016年全球主要下游行业电解铝消费占比

2016年全球电解铝消费量为5961万吨,同比增速5.29%,增长动力主要来自中国。

中国需求约为3139万吨,同比增速约为7.16%。

 

全球电解铝消费量维持5%以上增长

国内电解铝出口关税高达15%,决定铝锭直接出口难以盈利,并导致电解铝市场相对割裂。

目前的国内外比价下,电解铝出口并无套利空间,从而使国内外市场相对割裂。

尽管今年以来海外铝价持续上涨,但由于15%出口关税的存在,电解铝出口价实际高于海外铝现货价,铝锭直接出口的窗口尚未打开。

尽管电解铝市场和铝价相对割裂,但中国铝材出口对填补海外供需缺口至关重要。

以美国为代表的发达国家,2016电解铝产量仅83万吨,但需求量高达542万吨,面对460万吨的供给缺口,进口势在必行。

而由于关税壁垒的原因,中国电解铝更多被生产为初步锻造的铝材出口,2016年中国铝材出口量约为405万吨,填补了以美国为代表的海外市场供给缺口。

中国铝材2016年出口量约为405万吨

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