环保型高性能汽车刹车片行业分析报告.docx

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环保型高性能汽车刹车片行业分析报告

环保型高性能汽车刹车片行业分析报告

环保型高性能汽车刹车片是粉末冶金复合材料技术在汽车工业的具体应用。

汽车刹车片是汽车安全行驶的可靠保证，其质量的好坏关系到汽车驾乘人员的生命安全，因此在汽车零部件名录上被列为A类关键性安全部件。

汽车刹车片具有易损易耗特点，需要经常更换，随着我国汽车工业的快速发展，给汽车刹车片行业带来了前所未有的发展机遇。

对于汽车刹车片，石棉摩擦材料在我国已被禁用。

无石棉环保型刹车片已成为市场的主体，其中陶瓷基摩擦材料和非金属（无钢纤维）摩擦材料占据了高端汽车刹车片市场，是国内外摩擦材料企业研发的重点，但技术难度大，对配方、模具、工艺的技术要求高，目前国内绝大多数企业的技术积累和人才队伍短时间内难以满足要求。

博云汽车在国家“863”高技术项目”、国家“九五”科技攻关和“国家产业示范化工程项目”等项目的支持下，已在陶瓷基刹车片技术和非金属刹车片技术等方面取得了突破性进展。

一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业监管体制

本行业产品采用许可证制度，由国家质量检验检疫总局负责组织对生产该产品的企业进行现场审查和产品检验合格后，由国家质量检验检疫总局颁发《生产许可证》，企业取得《生产许可证》后才能合法生产和销售。

目前博云汽车已经取得环保型高性能汽车刹车片《生产许可证》（编号：

XK23-204-00238）。

本行业的自律机构为中国摩擦与密封材料协会。

协会主要职能为：

制定并监督执行行业的规范，为政府制定行业的发展规划、产业政策，开展行业统计调查，参与质量管理和监督等。

2、行业主要法律法规及政策

（1）根据国家发改委《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007年度）规定，本行业列为107类“汽车关键零部件”，属于国家当前优先发展的高技术产业。

（2）根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》规定，本行业列为8类16子类“新型刹车材料制造”，属于国家鼓励发展的行业。

（3）1999年，国家质量监督检验检疫总局在GB12676标准中强制性规定，“从2003年10月1日起，制动衬片应不含石棉”。

二、环保型高性能汽车刹车片行业市场状况

1、行业发展背景

（1）汽车刹车片无石棉化

汽车刹车片可分为石棉刹车片和无石棉刹车片两大类。

由于传统的石棉刹车片高温衰退严重，且产生的石棉粉尘有很强的致癌作用。

因此，国外在上世纪七十年代就开始了无石棉刹车材料的研制，并于八十年代进入了产业化阶段，九十年代后，欧美等发达国家或地区已基本实现汽车刹车材料的无石棉化。

我国在上世纪八十年代末期才开始无石棉化刹车材料的研究，根据国家质量监督检验检疫总局的强制性标准GB12676的规定，从2003年10月1日起，我国全面禁止使用石棉和含石棉成份的汽车刹车片。

但直到现在，由于各种原因，我国仍有部分国产汽车仍在使用石棉刹车片。

根据中国摩擦与密封材料协会统计数据，我国无石棉刹车片的比例由2005年的56.86%上升到2007年的71.26%，仍有将近30%的汽车使用石棉刹车片。

（2）刹车片高性能化

目前汽车摩擦材料根据其综合性能逐渐递增依次是石棉刹车片、半金属刹车片、陶瓷基刹车片、非金属（无钢纤维）刹车片、全陶瓷/炭陶刹车片和炭/炭刹车片。

目前应用于汽车的环保型高性能汽车刹车片主要有非金属（无钢纤维）刹车片和陶瓷基刹车片两大类。

非金属刹车片具有较好的耐温性能（450℃）、制动噪音低、刹车落灰少，但价格较高；陶瓷基刹车片耐温性能良好（≥700℃）、制动噪音低、制动噪音低、摩擦性能高而稳定、使用寿命长、价格适中，可满足现代汽车的需要，具有广阔的市场前景。

发达国家正在开发的新一代高性能汽车刹车片有全陶瓷复合材料刹车片、炭/陶复合材料刹车片和炭/炭复合材料刹车片等，这三大类刹车片可赋予极高（800℃）的耐温性能、极好的平稳性、高而稳定的摩擦性能、低噪音和长寿命。

2、行业的市场需求状况

（3）国内市场需求状况

根据国家统计局数据，我国汽车保有量从1996年的1,100万辆增加到2007年的4,358万辆，增加了2.96倍。

2005年、2006年、2007年我国汽车产量分别为570万辆、727万辆、888万辆，2006年增幅为27.54%，2007年增幅为22.14%。

汽车刹车片的需求量随着我国汽车工业的快速增长而年年攀升。

根据中国摩擦与密封材料协会的统计数据，2007年汽车刹车片市场规模超过70亿元。

根据国家商务部2009年1月统计数据,2008年我国汽车产量已经超过美国,成为仅次于日本之后的全球第二大汽车生产大国。

根据我国汽车工业“十一五”发展规划，2010年，我国汽车保有量要达到5,500万辆左右，汽车化水平达到40辆/千人。

根据国务院发展研究中心产业经济部对我国市场需求总量的预测，国内汽车保有量在2020年将达到13,103万辆。

可以预计到“十一五”末期，我国汽车刹车片市场规模将超过80亿元；到2020年，市场规模将达到200亿元左右。

（2）国际市场需求状况

根据世界汽车制造商协会（OICA）统计数据，2007年全球共生产汽车7,310.17万辆，同比增长5.48%。

目前全世界汽车保有量约为8亿辆，并还在以每年3,000万辆的速度递增，预计到2020年，全球的汽车保有量将达到12亿辆。

据国际能源机构（IEA）的估计，到2020年，国际汽车刹车片市场的需求量将超过150亿美元。

随着世我国汽车工业及汽车零部件制造业的快速发展，我国将正在成为国际加工中心和国际采购地，我国的汽车刹车片生产企业将在国际市场上赢得更多的市场份额。

二十一世纪是我国汽车工业发展的黄金时期，博云汽车抓住了这一有利时机，利用先进的粉末冶金复合材料技术研制开发的环保型高性能汽车刹车片具有高温抗热衰退性好（≥650℃）、制动噪音低、使用寿命长、摩擦性能高而稳定等优点，且价格优势明显，市场前景广阔；公司生产的产品在高端汽车刹车片市场的份额也在逐年扩大。

3、竞争格局和市场化程度

根据中国摩擦与密封材料协会的统计，目前我国汽车刹车片生产企业有近500家左右，但80%以上的企业规模较小。

随着我国汽车工业整体水平的提高，汽车行业正在逐步由过去只注重刹车片价格向关注刹车片的质量和技术含量转变，市场的集中度将不断提高，最终形成有技术实力的企业间的竞争。

由于我国汽车工业起步较晚，国内所生产的中高档车型基本上属于欧、美、日、韩等国车系，而汽车刹车片是关键性的安全部件，品牌汽车企业对其控制很严。

据中国摩擦与密封材料协会统计，目前国内的轿车刹车片85%都依赖于进口，国内汽车刹车片行业所能竞争的市场主要集中在商用车刹车片、中低档小车用刹车片和微型车刹车片市场。

但由于我国汽车零部件制造技术水平的提高和发达国家产业政策的调整及价格因素的影响，国际采购链正在向我国转移。

在国家“863高技术项目”、国家“九五”科技攻关、“国家产业示范化工程项目”和国家“制动摩擦材料国际认证检测中心”等项目的支持下，博云汽车已在陶瓷基刹车片技术和非金属刹车片技术等方面取得了突破性进展。

目前正在为美国通用汽车、德国BOSCH公司、美国TRW公司等主机厂开发的高性能汽车刹车片项目进展顺利，经BOSCH公司、美国TRW公司试验验证，产品在耐高温性能、制动噪音控制、制动平稳性、使用寿命等性能达到了其技术标准。

4、行业主要企业市场份额情况

汽车刹车片市场可分为汽车主机配套市场（包括汽车主机厂指定的特约维修站）和售后服务市场两大类,根据国家统计局数据，2007年我国主机配套刹车片市场需求约12亿元左右，约占整体刹车片市场的15%左右。

目前博云汽车主要主要用于汽车主机配套。

（1）汽车主机配套市场

在国内主机配套市场，与博云汽车竞争的主要外资企业有广东联信（美国独资）、石家庄泰明顿（德国独资）、杭州泰明顿（德国独资）、湖北辉门（英国独资）、上海摩尔斯（美国独资）等；与博云汽车竞争的主要内资企业有山东兴义、上海华兴、杭州杭城、湖北飞龙等。

外资企业和进口的刹车片产品的市场份额约占整个配套市场的80%左右；内资企业占20%左右；博云汽车2004年以前主要处于汽车摩擦材料的工程化研究阶段，此后，在国家发改委高新技术产业化示范工程支持下，产品迅速进入中高档主机配套市场，市场份额快速扩大，销售收入从2005年的1,675.43万元增长到2008年的3,806.92万元。

2008年公司在内资企业主机配套市场份额中占18%左右，相关市场份额数据如下：

（2）售后服务市场

从售后服务市场来看，主要企业的市场份额情况如下：

随着我国汽车工业的快速发展，汽车刹车片的售后服务市场必将逐渐采用环保型高性能汽车刹车片，以陶瓷基和非金属刹车片为代表的高性能刹车片所占的市场份额会越来越大，为博云汽车扩产后逐渐进入售后服务市场提供了广阔的发展空间，有利于博云汽车做强做大。

5、进入行业的主要障碍

（1）技术壁垒

汽车刹车片除要满足高温衰退小、磨损率低、摩擦系数稳定等要求外，还应具有振动小、噪声低、落灰少等环保人性化的性能特点；另外，刹车片还要面临各种用户错综复杂的介质、温度、压力相互交织的苛刻工况条件。

这些都为摩擦材料配方技术、原材料处理技术、混料制备技术、热压成型技术、热处理技术及后续处理技术等提出了更高的要求。

（2）生产资质壁垒

本行业产品采用许可证制度，由国家质量检验检疫总局负责组织对生产该产品的企业进行现场审查和产品检验，并由国家质量检验检疫总局颁发《生产许可证》，企业取得《生产许可证》后才能合法生产和销售。

另外，各汽车主机厂对配套的刹车片有特定的技术和检验标准，在产品的各项性能指标、质量控制、生产工艺、生产设备、环境保护及供货能力等均满足要求后才能进行生产供货。

6、行业利润水平的变动趋势及原因

随着政府对环保要求的提高和人们安全意识的加强，越来越多的用户特别是汽车主机厂用户对产品的安全性、人性化、环保等提出了更高要求，技术含量高、性能优异的汽车刹车片将保持较高的利润水平，而技术含量低、性能低的汽车刹车片的价格将越来越低。

三、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

国家“十一五”发展规划中，明确提出“落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会”。

相比传统的石棉刹车片，环保型高性能汽车刹车片的广泛应用符合国家构建环保型社会的基本国策。

（2）产品升级换代

一方面，基于传统的石棉汽车刹车片在制动高温时摩擦力矩严重衰退和致癌污染两大致命缺陷，国家质量检验检疫总局颁布的“GB12676标准”要求我国从2003年10月1日起，强制执行汽车刹车片无石棉化。

根据中国摩擦与密封材料协会2007年统计数据，我国目前仍有将近30%的汽车在使用石棉刹车片，该市场正处于转型期，环保型刹车片正在逐步替代传统的石棉刹车片。

另一方面，随着我国汽车工业的技术水平不断提高，对环保型高性能刹车片的需求将越来越大，拥有技术和产品质量优势的企业的市场份额将逐渐扩大。

（3）快速发展的汽车产业对本行业的推动作用

根据我国汽车工业“十一五”发展规划，2010年，我国汽车保有量要达到5,500万辆左右，国内汽车市场年需求量达到800万至900万辆，汽车化水平达到40辆/千人，这将为环保型高性能汽车刹车片行业创造巨大的需求空间。

2、不利因素

（1）原材料价格上涨

目前，像我国大部分行业一样，本行业的原材料价格出现了一定幅度的上涨，直接影响到本行业的生产成本，给本行业的整体利润带来一定程度的负面影响。

（2）国际竞争对手的冲击

随着欧、美、日、韩等发达国家汽车刹车片企业加速在我国建厂，给内资企业的发展带来一定的压力。

博云汽车将凭借现有技术优势和人才优势，不断进行技术创新和产品创新，来应对国际竞争对手的冲击。

四、行业特点

1、行业技术水平及技术特点

据中国摩擦与密封材料协会估计，目前我国刹车片行业整体技术水平只相当于欧、美、日等先进国家八十年代中前期的水平，少数企业达到先进国家九十年代水平。

我国汽车刹车片行业面临着环保化和高性能化两大转型，环保型高性能刹车片除要满足高温衰退小、磨损率低、摩擦系数稳定等要求外，还应具有振动小、噪声低、落灰少等环保人性化的性能特点，这些都为摩擦材料配方技术、原材料处理技术、混料制备技术、热压成型技术、热处理技术及后续处理技术等提出了更高的要求。

2、行业区域性、季节性、周期性分析

本行业主要是为汽车行业提供配套零部件。

对于环保型汽车刹车片下游的汽车行业，其主要是跨区经营，区域性不明显。

主机配套市场具有一定的季节性特征，通常每年10月份至第二年5月份为行业销售旺季，但近年来行业的季节性特征有所减弱，全年销售呈逐渐平滑的趋势。

售后服务市场季节性不明显。

本行业的周期性与宏观经济波动周期大致相同，当宏观经济向好时，汽车行业需求较大，环保型汽车刹车片需求也较大。

五、本行业与上、下游行业的关系

环保型汽车刹车片主要原材料包括酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维、有色金属矿粉等，所涉及的上游行业较广，供应充足，不存在原材料供应风险。

本行业的下游行业为汽车行业，环保型汽车刹车片是汽车配套零部件，本行业的发展对下游汽车行业的发展有一定的依赖性，我国汽车行业的蓬勃发展，对本行业的持续发展起积极性的促进作用。