为医院搭建数字化桥梁医疗信息化行业概览.docx

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为医院搭建数字化桥梁医疗信息化行业概览

为医院搭建数字化桥梁——医疗信息化行业概览

1

医疗信息化建设现状

1.1

医疗信息化概述

医疗信息化是指通过计算机及网络通信技术，为医院提供数字化及网络化的系统建设，满足医院内各部门之间以及医院之间病人信息数据的收集、管理、储存、交换等。

医疗信息化系统主要分三个板块，医院管理信息化系统HIS、临床信息化系统CIS，和区域卫生信息化系统GMIS

1.医院管理信息化HIS：

 主要是医院的行政管理与事务处理相关，一般包括门急诊划价收费系统、门急诊挂号系统等

2.临床信息化CIS：

与病人临床信息有关的系统，包括影像存档和传输系统PACS、放射信息系统RIS、检验信息系统LIS、病理信息系统PIS、手术信息系统ORIS等。

医生可通过电子化方式记录处方、医嘱，建立电子病历EMR。

3.区域卫生信息化GMIS：

以区域内档案信息的采集、存储为基础，为区域内各类卫生机构开展医疗卫生服务活动提供支撑的卫生信息平台。

1.2

医疗信息化发展现状

根据IDC的报告，中国2014年到2016年，医疗信息化规模从223.12亿增长至287.5亿，年均复合增长率达13.5%，并预测到2021年该市场规模将达469.0亿元，2016至2021年的年复合增长率为10.1%。

其中，在医疗信息化支出中，硬件占比逐渐减少，软件和服务的占比将会提升。

在医疗信息化解决方案市场中，HIS的市场规模从2015年的719.2亿增长至2016年的812.2亿，年复合增长率为12.9%。

CIS的电子病历EMR和医疗影像PACS市场规模CARG同期分别达到24.9%和13.1%，2016年市场规模分别为783.6亿和1472.1亿，并预计电子病历2016-2021CAGR为21.1%。

区域卫生信息系统市场规模从2015年的458.32亿增长至2016年的546.8.亿，年复合增长率为19.3%。

从年复合增长率可推测，中国正处于临床信息化高速发展的阶段。

根据CHIMA的调研数据，中国2015-2016年度HIS实施渗透率均不及80%，但渗透率总体高于CIS，其中电子病历系统已实施医院占比69.4%，准备实施医院占比5.22%，未实施医院占比25.37%。

当前医院信息化市场依然有扩张空间，一方面不少中小医院需要临床信息等系统的全面建设；另一方面三级医院的系统有升级改造需求。

同时医疗信息化项目规模也有大型化趋势。

以订单为例:

从卫宁健康、东华软件、东软集团、万达信息、思创医惠等5家主要医疗信息化上市公司的中标情况来看，500万元以上订单的数量占比明显增长。

2017年1000万元以上订单数量占比达到6.24%，较上年同期的5.5%有所提升;2017年500万至1000万元规模的订单数量占比也有较为明显的增长，占比由8.76%提升至11.21%。

而2017年100万规模以下的订单数量占比降至43.82%。

2

行业驱动因素

2.1

医疗卫生支出增长

推动医疗信息化发展

2007年至2016年，全国财政医疗卫生支出年复合增长率达22.1%，2017年全国财政医疗支出14600亿，同比增长11.0%，占同期全国财政支出比重7.2%，同比增长0.2%。

2.2

医疗服务业务量

增加促进信息化应用

2007年至2017年，中国医疗门诊GARC5.6%，2017年全国门诊总量81.80亿次，同比增长3.1%。

2017年全国入院总量24436万次，同比增长7.5%，2007年至2017年，入院总量年复合增长率为9.5%。

医院门诊数量及入院人数的持续增长，推动了医院对传统服务模式进行改革，加快了医院信息化的进程，使医院能改进其服务流程和服务质量，更好的提高服务效率和服务流程。

2.3

医疗信息化政策

加速推进医疗信息化建设

2017年后，医疗信息化政策出台加速，明确医疗信息化方向，包括完善全国医院信息化建设标准与规范、互联网医疗服务、推进医联体建设等。

3

行业格局

3.1

医疗信息化主要企业介绍

目前国内医疗信息化上市公司龙头为东软集团、东华软件、万达信息、卫宁健康和创业软件。

3.2

集中度及市占率

目前医疗信息化的竞争格局是，东软集团、卫宁健康、东华软件、创业软件、万达信息等共同组成第一梯队，市场份额约30%。

根据IDC数据，2016年，东软集团市场份额为13.3%，位列行业第一名，卫宁健康（10.2%）等公司紧随其后。

但东软医疗信息化占主营业务份额小，卫宁健康和创业软件则专注于医疗信息化。

根据中国招采网等公开信息订单统计，2017全年，卫宁健康订单增速超40%；创业软件订单增速超40%。

上市公司增速大于整体行业增速，集中度在不断提升。

4

国内医疗信息化行业特点

∙目前医疗信息化行业竞争格局为行业内企业激烈竞争阶段，行业集中度较低（前十大约占55%份额，前三大30%份额），并未形成寡头格局，但目前已初步形成第一梯队。

∙ 行业主要依靠政府推动来发展，行业具备一定的门槛，需要长时间的经验积累，很难有外来进入者，竞争激烈但基本有序，且具有很高的转换成本。

∙抢占市场的核心竞争力在于医院及政府公关，能够打通医院以及政府医疗卫生行政机构，其他还包括技术、品牌、销售和资本运作。

∙短期内国内企业盈利的主要手段还是以医院项目为主，商业模式较为单一，未来可参照国外经验，期待新的商业模式的突破（包括保险、大数据、健康管理等）。