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电子商务场分析报告含数据
中国旅游电子商务市场分析报告
目录
一、前言2
二、中国旅游电子商务发展现状3
2.1旅游电子商务规模持续增长3
2.2在线旅游网站多元化5
2.3市场结构：
订票营收占比下降，度假营收占比上升6
2.4竞争格局：
携程依然处于绝对领先位置，各运营商呈差异化发展方向8
2.5政府扶持力度不断加大10
三、中国旅游电子商务市场存在的问题11
3.1市场主体投入不足11
3.2市场体系不健全12
3.3旅游信息化复合人才短缺13
3.4民众网上消费旅游的观念不足13
四、未来展望14
4.1市场竞争进一步加剧14
4.2新的技术引入给整个市场格局带来变数14
4.3新的应用将引领旅游电子商务的深度发展15
4.4新的整合将推进旅游电子商务体系的演进16
4.5在线旅游产品向差异化方向发展16
一、前言
社会经济技术的持续发展，互联网技术的兴起，引起了电子商务的高速发展，各发达国家都把发展电子商务作为拓展市场的重要手段。
在这种环境下，旅游的传统经营受到在线模式的极大挑战，但高速增长的旅游市场和日益成长的网络消费人群，给旅游业带来了新的契机。
网络的交互性、实时性、丰富性和便捷性等优势促使传统旅游业迅速融入网络旅游的浪潮，旅游产业的特殊性又非常适合于发展电子商务，因此电子商务与旅游业结合是一种必然结果。
从全球范围来看，旅游电子商务已经成了旅游业发展不可逆转的趋势。
目前，在欧美等发达国家，正在大力发展低成本、高效益的旅游电子商务。
旅游电子商务已经成为整个电子商务领域最大、最突出的部分。
在我国，目前旅游业还是粗放型的，效益还比较低，与世界水平的差距还是很明显的，中等以上发达国家旅游产业占国民经济的比重已经达到8％以上，而中国则不到4%。
我国旅游业与世界旅游业发达国家的差距主要在资源整合、营销手段、企业竞争力等方面。
目前，美国几乎所有的旅行社都在使用GDS（全球分销系统），在法国已有85％的旅行社拥有GDS，在整个欧洲有40％左右的旅行社拥有GDS。
在国内，拥有GDS的基本上是三星级以上的饭店，大约只占17％的比例。
据旅游行业权威人士透露：
我国旅游业的信息化水平至少落后于国际水平10～15年，我国旅游行业信息化尚需大力加强。
二、中国旅游电子商务发展现状
我国旅游电子商务经过十多年的摸索和积累，已有相当一批具有资讯服务实力的旅游网站，主要包括地区性网站、专业网站和门户网站的旅游频道三类。
比较成功的专业网站主要有携程旅游网、e龙网等。
这些网站可以提供比较全面的服务，主要涉及到旅游的食、住、行、游、购、娱等方面的网上资讯服务，成为旅游服务的重要媒介。
我国的旅游逐步向国外开放旅游市场，国际旅游企业将携带观念、管理、网络、资金、人才等多方面的优势，以各种方式进入中国旅游市场。
随着旅游市场竞争的日益激烈，旅游者的需求越来越高，我国必须把传统旅游市场转向以互联网技术为核心服务的旅游电子商务，满足不同旅游者的需求。
从以下几个角度分析旅游电子商务的发展现状。
2.1旅游电子商务规模持续增长
旅游电子商务的市场需求的不断增长与中国互联网网民数量的稳定增长有着直接的关系。
据CNNIC第24次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2009年6月底，中国网民规模达到3.38亿人，较2008年底增长13.4%，上网普及率达到25.5%。
网民规模持续扩大，互联网普及率平稳上升。
网民的快速增长直接导致在线旅游的蓬勃发展。
据艾瑞预测，2010年中国在线预订市场规模将达61.6亿元，相比09年同比增长58.4%，且未来四年中国在线旅行预订市场规模将呈持续高增长态势，前景十分光明。
根据艾瑞咨询分析上述数据，2010年中国在线旅行预订市场规模呈高速增长的态势，其原因在于：
第一，持续回暖复苏的宏观经济，政府对旅游市场的扶持政策，是2010年中国旅游市场发展的大前提；第二，上海世博会及广州亚运会的召开，大幅度地激发了居民的出游意愿，如世博期间华东地区的旅行预订曾出现井喷式增长；第三，核心运营商纷纷推出各种优惠促销活动，低价吸引越来越多的用户从传统线下转向线上预订。
展望2011年，中国旅游电子商务依旧会快速发展。
各种细分垂直型的在线旅游服务商，如途牛、驴妈妈等，纷纷得到了风险投资的青睐，资本的力量助推其快速发展以抢食市场；此外，淘宝、XX、新浪、网易等互联网巨头进军在线旅游市场，借助庞大的用户规模，未来在整个网上旅游市场的发展中也不容小觑。
根据艾瑞预计，2011年中国在线预订市场规模将呈现50%左右的增幅。
总之，随着网络的发展，旅游业进一步繁荣，游客对网上查询、网上预订的需求越来越大。
中国在线旅游市场受网络普及、旅游产业规模猛增、中国用户旅游消费支出增长、国内电子商务环境改善等诸多因素影响，中国网上旅行预订市场将持续强势增长。
2.2在线旅游网站多元化
传统旅游企业正逐步加大在旅游电子商务方面的投入。
随着电子商务迅速发展，加快旅游业的数字化进程已成为旅游业界的共识。
传统旅游企业大多已经意识到发展网上业务是大势所趋，网上营销可开拓新市场。
部分实力比较雄厚的企业，如一些星级酒店、大旅行社、名胜景点等，开始自建网站或借用电子旅行社开拓网络销售渠道。
港中旅是港中旅集团旗下的旅游旗舰，集结了港中旅集团内旅游资源和业务精华。
在认识到在线旅游业的广阔发展前景后，2005年，港中旅投入巨资建设了在线旅游电子商务平台-芒果网，将芒果网建设成为旗下所有旅行资源使用的唯一电子商务平台，开展酒店预订、机票预订、旅游套票、旅行管理等在线业务，成为推动了芒果网旅游电子商务市场的重要力量。
此外类似的网站还有易网通、中旅在线、游易网等。
在线旅游服务企业通过不断的与产业链当中的企业合作开拓市场，市场集中度相对较高，新兴企业不断涌现。
随着居民收入水平的稳步提高与带薪休假制度的不断完善，我国已拥有世界上规模最大的国内旅游市场。
2007年中国网上旅行预订用户450万人，而国家旅游局统计数据显示2007年国内旅游人数达16.1亿人次。
也就是说，旅游市场只有非常少的一部分交易真正通过网络完成，而随着网络的普及和网络旅游服务市场的日趋完善，将会有越来越多的网络用户通过在线预订各类旅游服务，网络旅游服务市场有着巨大的增长空间和广阔发展前景。
传统在线旅游服务已无法满足大众需求，市场发展急需一种新的服务模式，在线服务商应运而生。
携程、e龙就是在这样的背景下，抓住机遇，成为我国最大的在线旅游服务企业。
另外，51766、同程网、乐途等很多在线旅游服务企业的旅游电子商务正如火如荼地发展。
2.3市场结构：
订票营收占比下降，度假营收占比上升
根据艾瑞咨询统计，2010年中国在线旅行预订市场结构中，订房营收比重为46.3%，机票营收比重为42.2%，度假产品及其他旅游营收比重为11.5%。
与2009年相比，机票营收比重下降1.9个百分点，而订房和度假产品营收比重分别上升0.9、1.0个百分点。
在订票业务方面，根据艾瑞分析认为，一方面是航空公司下调机票代理佣金费率，压低在线代理商的利润空间；另一方面，淘宝旅行频道、新浪旅游等新兴销售渠道的兴起，分流在线代理商的网站流量；此外，旅游垂直搜索企业也不断提升其用户粘性，吸引用户在自己网站上搜索后直接购买。
上述各方的竞争都在一定程度上挤压着在线代理商的机票营收。
在订房业务方面，根据艾瑞的数据，与航空业以国有航空为主的局面不同，酒店业以大量中小单体酒店为主，因此酒店对代理商的挤压也相对较小。
目前中国大部分酒店业的信息化程度很低，欠缺自建及运营网站的能力，因此使得代理商统一销售平台的价值突出，代理将继续充当单体酒店重要的销售渠道。
另外，在线代理商对酒店预订的改进，如有房保证、增加地图及视频展示、鼓励用户点评等，也会增强用户预订酒店的信心，促进酒店预订量的升高。
在度假业务方面，根据艾瑞分析，度假产品营收比重的上升，体现了中国休闲旅游市场的繁荣。
一方面源于中国人均可支配收入的持续增长和人们出行观念的改变，度假休闲旅游俨然成为一种健康向上的生活方式；另一方面源于在线代理商在度假产品方面的积极拓展。
例如携程在2010年加紧线上线下的资源整合，逐步布局休闲大众旅游市场，艺龙也推出机票加酒店的动态打包自由行产品。
此外，今年世博会和广州亚运会的召开，以及国庆中秋双节相隔时间短、假期时间长等特点，也刺激了休闲旅游市场的发展。
2.4竞争格局：
携程依然处于绝对领先位置，各运营商呈差异化发展方向
2010年，中国在线旅行预订市场的竞争格局中，携程占据51.6%的市场份额，相比2009年54.6%下降了3个百分点，但依然处于绝对领先的位置；艺龙、号码百事通和芒果网位于第二阵营，市场份额分别为8.7%、8.0%和6.7%；其次是12580，市场份额为5.3%，汇通天下作为上海世博会指定的订房业务承办方，同时依托其自有的B2B资源，助其在2010年获得4.4%的市场份额。
纵观2010年，在竞争和渠道的双重压力下，在线代理商纷纷采取差异化的发展方向。
携程继续加紧收购，继09年收购台湾旅游网站eztravel、增持如家股份之后，2010年携程继续收购了香港永安旅游，同时以入资参股的方式分别收购了汉庭约8%和首旅建国酒店约15%的股份。
2010年可谓是携程"第二个十年"的开始，在订票和订房两大业务的基础上，开始大力发展度假业务和商旅管理业务，而加大线下产业链的布局、扩容呼叫中心，都是携程战略转型的体现。
与此同时，艺龙网则重点向线上转移，提高线上预订比例，减少在呼叫中心方面的投入；同时聚焦酒店预订业务，逐渐降低机票预定业务的占比，以上两点也是09年艺龙扭亏为盈的重要原因。
芒果网借助于港中旅集团下的地面资源，定位于以旅游度假为特色的在线旅游大超市。
其中芒果网服务于商旅人士、休闲旅游人群大众市场的需求，而青芒果旅行网专注于纯在线旅行预订，主要针对背包族、驴友和学生等用户群体。
此外，芒果网还上线了票券频道、租车频道、邮轮频道等，以期满足不断细分人群的需求。
另外值得注意的是，伴随着在线代理商的成长，在线旅游垂直媒体平台也逐渐成熟。
一方面，它们通过各种优惠活动和网站优化来吸引更多的用户搜索点评，另一方面也采取不同于携程艺龙的差异化策略和增值服务来吸引更多的供应商合作，两方面共同刺激和带动旅游垂直媒体的发展。
此外，在线旅游垂直媒体也加大了移动终端的布局。
未来移动旅游搜索、预订、点评业务将成为在线旅行预订市场的又一个资源争夺点。
2.5政府扶持力度不断加大
随着互联网的不断发展和网络环境的优化，旅游电子商务的经营环境也在不断向着有利于行业发展的方向变化。
2009年《国务院关于加快发展旅游业的意见》（以下简称《意见》）的出台，将旅游业的产业定位提到了一个前所未有的战略新高度，在我国旅游产业发展进程中具有里程碑意义，不仅为旅游经济发展创造了良好的政策环境，也标志着旅游业进入新一轮的黄金发展期。
《意见》明确提出将旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，根据《意见》十二五规划目标，到2015年，国内旅游人数将达33亿人次，年均增长10%;旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。
同时，国家旅游局也正在酝酿推出一系列的相关标准，进一步规范行业发展，推动产业的进步，如《旅行社计算机管理系统技术规范》、《旅游电子商务技术规范》、《旅游饭店计算机管理系统技术规范》等。
由于越来越多的旅游企业认识到旅游电子商务的重要性，旅游企业之间的合作不断向纵深化方向发展，旅游网站与传统旅游企业的合作不断加深，形成了有利于旅游电子商务发展的市场环境。
三、中国旅游电子商务市场存在的问题
我国旅游电子商务起步于1996年，到目前为止仅有十几年的时间，由于发展历程较短，难免存在诸多问题，主要表现在以下几个方面：
3.1市场主体投入不足
市场主体即市场经济的主体,也就是指在市场上从事交易活动的组织和个人。
在旅游电子商务市场中，虽然有携程、e龙、芒果、易网通等企业投入了大量的资金和人力，但很多中小企业在资金、人力、技术上的投入不足，直接导致的结果就是服务水平和服务质量的参差不齐，表现出以下几个方面的问题：
传统旅游企业还未与网络完全接轨。
虽然网络经济发展迅速，但是很多旅游企业还停留在网上咨询、离线确认的半手工状态，对发展旅游电子商务重要性认识不够，缺乏在旅游网站建设方面的投入。
经营模式雷同。
旅游网站主营的电子商务业务有机票、酒店、旅行团预订三大项，每个旅游网站都有。
当网站把自己看成旅行社的时候，发现所提供的这些服务跟传统旅行社、酒店预订中心、机票销售公司相比没有太大的优势可言，因此，旅游网站必须提供更好的服务、更好的产品，或者寻求新的立足点与发展契机，避免经营模式的雷同。
作为旅游电子商务市场另外一类主体的用户，由于受企业投入不足的影响，表现出了一定的不满，直接的结果就是有效消费不足。
从图3中可以看到，信息不全面、信息不准确等，成为旅行用户不使用网上预订的主要原因之一。
3.2市场体系不健全
市场客体不健全：
市场客体是指人们用于交换的各种交易对象,包含各种信息产品及服务、作为交易对象的各种商品和劳务。
由于旅游产品的复杂性，在旅游电子商务市场中，尚未形成一套有效的旅游产品标准体系，包括旅游产品自身的标准和交换标准，不利于旅游产品的市场交易行为，在一定程度上制约了旅游电子商务的发展。
此外，旅游信息服务及其运行体系也存在着诸多不完善，我国尚未建立起旅游信息公共服务体系和机制，没有形成与旅游网站相配套的散客服务和接待体系，没有形成以目的地为核心的旅游信息集散体系，没有形成旅游吸引物的有效网络展示和网上传播的体系。
市场载体功能有待发挥：
市场载体是指市场主体对市场交换客体进行交易的一切设施和场所，也包含了价格、供求、竞争等关系的市场运行机制的总和。
旅游网站作为旅游电子商务的重要载体，目前普遍存在定位不清、市场细分不明确等问题。
现在国内大多数旅游网站的设计都是以网站为中心，网站之间的链接沟通不够，不能提供个性化服务，无法运用网络资源有效降低经营成本。
没有进行严格的市场分析和定位，结果是方向混乱、目标不清、促销乏力，最终失去了市场。
3.3旅游信息化复合人才短缺
旅游电子商务涉及电子商务、旅游业、信息网络、市场营销等多方面的知识，在发展旅游电子商务的过程中需要既精通电子商务又熟悉旅游管理和计算机网络技术的复合型人才，而目前我国传统的教育体制培养这方面的人才还很少，制约了旅游电子商务的进一步发展。
因此，大力培养旅游电子商务人才为我国旅游电子商务的长远发展提供人才储备是一项长久的系统工程。
一方面，高校要结合实际，调整专业培养方向，开设与旅游电子商务相关的课程，培养市场需要的旅游人才；另一方面，旅游机构要转变观念，顺应时代的要求，主动与大中专院校等教育研究机构合作，灵活采用各种方式，大量培养高科技人才，并鼓励在校学生参与旅游企业电子商务项目的研究开发。
有条件教育机构还可以建立电子商务研究培训中心，为旅游企业培训电子商务技术人员，提供技术咨询和项目开发。
旅游企业要制定人员培训计划，通过长、中、短期的派员工进修与学习，提高员工自身素质和企业整体文化素质，从而为企业发展旅游电子商务奠定良好基础。
3.4民众网上消费旅游的观念不足
旅游网络营销离不了消费者的参与，消费者对网络营销的认识很大程度上影响着网络营销的进程。
虽然这些年我国网络的普及率和网民的数量取得了飞速增长，但是真正体验网上消费的比例还很小，阻碍了旅游电子商务的发展。
和美国相比，美国邮购和电话订购比较成熟，信用卡比较发达，消费者习惯使用信用卡而不是现金交易，在这样的环境下，实现电子商务不会有重大障碍。
而我国目前正是缺乏这种网络交易的良好环境，民众对网上支付方式存在一定程度的不信任，但这只是一个方面，关键是民众对旅游电子商务这种新生事物认识的不够深入，缺乏深层次的了解，因此，要发展电子商务必须调动消费者广泛参与的积极性，政府和企业应当运用舆论工具引导和培养人们的新观念，来推动电子商务的快速发展。
四、未来展望
4.1市场竞争进一步加剧
旅游电子商务的兴起是全球经济信息一体化的必然趋势，为旅游业带来一场真正的变革。
从根本上改变了旅游业原有的运作模式，蕴含了无限机遇和挑战，提高了旅游服务产品的交易效率、降低交易过程中的成本和传递旅游信息资源，旅游电子商务的高可进入性导致新的竞争者随时可能加入，使这一领域的竞争更加激烈。
4.2新的技术引入给整个市场格局带来变数
直接服务于游客的技术。
如自助语音导游服务、3G无线网的应用，都给旅游业带来的新契机。
3G无线网络的出现将成为旅游业发展的催化剂，这项将无线通信与国际互联网等多媒体相结合的移动通信系统在壮大信息产业的同时，也为旅游业发展带来新契机。
服务于旅游企业和旅游目的地的技术。
如基于SOA构架的旅游网站和旅游信息管理系统、基于SaaS的旅游企业信息系统，这些技术的运用为企业（目的地）优化业务流程、提高业务效率，进而更好地为游客服务，为旅游企业规模不断扩大奠定一定的基础，客观上加剧了旅游企业（旅游目的地）之间的竞争。
4.3新的应用将引领旅游电子商务的深度发展
移动商务引领旅游电子商务发展的新趋向。
随着各种移动终端的普及、移动通信网络的完善、移动服务提供商的增多，移动商务将成为一个新的切入点，结合智能网络技术，真正实现以人为中心的旅游电子商务应用。
移动支付、短信息服务、全球定位系统等移动商务技术的全面应用将给旅游业乃至旅游电子商务带来一场新的旅游革命。
顾客无论在何时何地，通过移动电话等终端就能完成对企业或对个人的安全的资金支付，移动商务可以随时随地把顾客、旅游中间商和旅游服务企业联系在一起，预订的结果、航班的延迟等信息皆可随时通知旅游者。
移动电子商务技术的应用将使旅游电子商务服务功能更加完善，应用更加普及。
web2.0应用。
我国旅游网络的建设在网络技术、配套设施、人员索质以及网站有效性和技术功能等方面存在很大差距，缺乏能满足不同需求层次的动态信息整合；难以完成个性化的定制服务；旅游产品重复、单一、缺乏创新和无针对性等弱点成为制约我国旅游网站发展的瓶颈。
Web2.0网站以其独特的优势迅速崛起，成为未来旅游网站发展的方向：
网站信息提供方式不再采用由网站编辑提供，而是让用户变成网站信息的提供者和使用者；直接获取用户的需求和习惯，征求用户的意见，加强用户的互动，用户在网站上的时间越久，参与的程度越高，就会有越多的朋友。
这样网站的用户就不易流失。
4.4新的整合将推进旅游电子商务体系的演进
国内的旅游电子商务还处于发展初期，具有“中国特色”的旅游电子商务体系和业务模式逐步在一些企业获得成功。
从国外发展的经验看，随着企业的发展壮大，规模扩张与效益最大化的矛盾也会逐渐显现，这时就会出现行业内部的并购与整合，产生若干个拥有资金和资源优势的大型企业。
未来几年内，由于信息技术的支撑，为旅游企业更好地整合奠定了良好的基础。
旅游电子商务行业内将形成覆盖范围广、成本低廉的旅游业通讯交流平台，使旅游企业之间增进交流与合作，为游客创造一体化的旅游服务感受；来自众多旅游企业的动态旅游产品信息将更多地通过大型旅游电子商务平台、GDS、CRS等系统汇聚、共享、传播，企业建网形成“信息孤岛”的不成熟模式将得到改观；旅游分销渠道将更加多样化，会有众多的非旅游机构成为旅游产品的分销渠道。
4.5在线旅游产品向差异化方向发展
2010年中国在线旅行预订市场依然以机票和酒店单项产品为主。
但随着休闲旅游市场的发展，在线旅行预订市场将朝产品差异化方向发展。
一方面传统OTA服务商，将从单项产品为主的商旅服务向以自由游、团队游为代表的个性化、差异化的休闲服务发展；另一方面，新兴OTA服务商，采取差异化的战略主攻细分市场，如途牛网专注于度假产品、驴妈妈专注于景区门票等；此外，淘宝旅行平台的兴起，也盘活了在线旅游市场的长尾需求，如客栈系统、中小型酒店等。
众多周知，旅游是涉及到“吃、穿、住、行、游、购、娱”六大要素的综合产业，加之近年来休闲散客旅游的趋势得以凸显，用户的线上预订习惯也开始逐渐形成，这些因素合力酝酿着在线旅游市场的巨大潜力。
未来将会有更多的在线旅游服务商，包括传统旅游企业试水电子商务，通过差异化的产品，细分化的服务，发力在线旅游市场。
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