隔膜产业发展现状分析.docx

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隔膜产业发展现状分析

一、隔阂家产发显现状剖析

（一）家产概略

1、隔阂定义及分类

隔阂是锂离子电池重点的四大原资料之一，作为锂离子电池的重点内层组件，

隔阂将正极与负极资料分开，防备两极接触而造成短路，允许离子经过而不可以

让电子经过，进而达成在充放电过程中锂离子在正负极之间的迅速传输。

隔阂

性能的好坏直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及电池安全性能

的利害。

所以，隔阂对提高电池的综合性能拥有十分重要的作用。

图1锂离子电池隔阂表示图

资料根源：

赛迪顾问整理，

目前，大规模商品化的锂离子电池隔阂生产资料以聚烯烃为主，主要包含聚丙

烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）复合资料。

聚烯烃可供给优秀的

机械性能、化学稳固性和高温自闭性能，是目前锂离子电池隔阂的主要原材

料。

隔阂产品依据不一样的种类能够分为不一样的种类，详细分类以下：

表1隔阂产品分类

资料根源：

赛迪顾问整理，

2、隔阂生产工艺流程

锂电池隔阂的生产工艺包含湿法工艺和干法工艺，同时干法工艺又可分为单向

拉伸工艺和双向拉伸工艺。

湿法工艺将液态烃或一些小分子物质与聚烯烃树脂混淆，加热熔融后，形成均

匀的混淆物，而后降温进行相分别，压制得膜片，再将膜片加热至靠近熔点温

度，进行双向拉伸使分子链取向，最后保温一准时间，用易挥发物质洗脱残留

的溶剂，可制备出互相贯穿的微孔膜资料。

日本旭化成、日本东燃、韩国SK

等均采纳此工艺。

图2隔阂湿法工艺流程图

资料根源：

赛迪顾问整理，

干法可细分为单向拉伸工艺和双向拉伸工艺。

干法单向拉伸工艺是经过生产硬

弹性纤维的方法，制备出低结晶度的高取向聚丙烯或聚乙烯薄膜，再高温退火

获取高结晶度的取向薄膜。

这类薄膜先在低温下进行拉伸形成微缺点，而后在

高温下使缺点拉开，形成微孔。

美国celgard、日本宇部兴产等采纳此工艺。

干法双向拉伸工艺是中国科学院化学研究所在20世纪90年月初开发出的拥有

自主知识产权的工艺。

经过在聚丙烯中加入拥有成核作用的β晶型改良剂，利用

聚丙烯不一样相态间密度的差别，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，用于生

产单层PP膜。

目前中国三分之一以上产能使用干法双拉工艺，产品在中低端

市场据有较大比率。

图3隔阂干法单项拉伸工艺流程图

资料根源：

赛迪顾问整理，

（二）全世界隔阂家产剖析

1、家产整体规模

受益于2014年动力电池市场的迅速拉动，全世界锂电池隔阂产量增加幅度明

显。

赛迪顾问统计数据显示，2014年全世界锂电池隔阂整体产量为11.85亿平

米，同比增加41.58%，增幅显然高于2013年的27.98%。

图42009-2014年全世界隔阂产量：

亿平方米

资料根源：

赛迪顾问，

从产值来看，2014年全世界隔阂的产值为20.75亿美元，同比增速为12.18%，

产值的增加幅度显然低于产量的增加幅度。

主要原由在于跟着隔阂行业的逐渐

成熟，行业的技术壁垒逐渐被打破，整体隔阂的均匀价钱体现出降落的趋向。

图52009-2014年全世界隔阂产值：

亿美元

资料根源：

赛迪顾问，

2、公司竞争格局

从隔阂生产公司来看，主要集中在日本、韩国、中国和美国。

2014年，Asahi

Kasei以16.88%的市场据有率排名第一，其次分别为Celgard、TorayTonen

和SKI，前四家公司共计市场据有率达到49.79%，CR4的集中度比2013年有

显然的降落。

中国公司Green和Senior的隔阂产品在2014年的出货量全世界

市场据有率分别为6.75%和5.06%，特别是Senior开始大规模的给韩国LG供

货，足以说明国产隔阂已经开始在国内代替入口隔阂，且部分已经进入到诸如

LG、SDI这样的一流大公司。

图62014年全世界隔阂家产主要公司市场据有率（按出货量）

资料根源：

赛迪顾问，

2015年2月，AsahiKasei经过收买Polypore进而将Celgard归入旗下，进

一步增强了AsahiKasei在隔阂领域的垄断，AsahiKasei此后同时拥有干法隔

膜和湿法隔阂生产工艺，共计市场份额高达30%左右。

SKI在韩国忠北曾坪拥

有1亿平方米的湿法隔阂生产线，可是其2012年决定在中国成都投资的隔阂

项目目前处于停止状态。

UBE隔阂采纳干法单拉工艺，为购置Celgard的专利

使用权，UBE目前拥有宇部化学工厂和堺工厂两处工厂生产隔阂，整体产能约

为2亿平方米。

此外，美国的Entek、中国的金辉高科、河南义腾和沧州明

珠、日本的住友、韩国的W-scope等公司的隔阂出货量在2014年均有必定的

规模。

能够预示的是，跟着中国国内隔阂技术的逐渐打破，而且陪伴着SDI、

LG等公司在国内大批投资建设锂离子电池工厂，中国国内隔阂公司将依靠成本

优势博得更多的隔阂订单，赛迪顾问展望2015年，中国隔阂公司出货量市场

份额将进一步上涨。

（三）中国隔阂家产剖析

1、家产整体规模

中国市场隔阂的出货量在2014年获取了大幅度的提高，赛迪顾问统计数据显

示，2014年整其中国的隔阂产量达到5.75亿平方米，据有全世界产量的大概

48%左右，可是主要集中在低端的干法隔阂产品领域。

图72014年中国隔阂产量：

亿平方米

资料根源：

赛迪顾问，

从增加幅度来看，2014年国产隔阂的出货量同比增幅高达94.08%，是锂电池

四大资料领域中增幅最快的细分领域。

可是另一方面，整个隔阂产值在2014

年仅同比增加15.32%，达到20.5亿元，增加幅度远远低于产量的增幅。

赛迪

顾问以为跟着隔阂特别是干法隔阂竞争的日趋强烈，国产隔阂的市场价钱降落

幅度特别显然，以河南义腾为例，2014年其干法基膜的均匀价钱已经低到

元/平米，可是高端的隔阂产品仍保持在5元/平米以上的价钱。

图82014年中国隔阂产值：

亿元

资料根源：

赛迪顾问，

2、公司竞争格局

从主要公司来看，目前国内能够规模化生产并批量给下游电池厂供货的隔阂企

业大概在15家左右，整体的行业集中度其实不高。

从2014年的销量来看，中科

科技以大概8000万平方米的产能据有了国产隔阂市场大概13.91%的份额，而

排名第二的星源材质以6100万平米的出货量据有了大概10.61%的市场份额，

接下来依据出货量排名挨次为金辉高科、河南义腾、沧州明珠等公司。

经过对

排名靠前的几家公司剖析能够看出，除了金辉高科主要生产湿法隔阂产品之

外，其余几家公司均以干法隔阂为主。

图92014年中国隔阂家产主要公司市场据有率（按销量）

资料根源：

赛迪顾问，

从销售收入来看，固然星源材质的销售量低于中科科技，可是其均匀单价

元/平米远高于中科科技的3.2元/平米，所以其整体收入以2.9亿元的规模排

名第一，大概据有14.62%的市场份额。

其次挨次为中科科技、金辉高科、河

南义腾和沧州明珠。

图102014年中国隔阂家产主要公司市场据有率（按销售收入）

资料根源：

赛迪顾问，

二、中国隔阂公司竞争力剖析

（一）湿法隔阂公司竞争力剖析

1、公司整体规模排名

中国的隔阂行业整体处于成长久，特别是湿法隔阂，因为其投资规模大，技术

难度高，投资回收期较长，整个湿法隔阂公司相对干法隔阂而言规模广泛偏

小。

在湿法隔阂的公司规模指标上，赛迪顾问选用产能、产量和销售收入三个

指标作为判断湿法隔阂规模排名的指标，并分别给予20%、30%和50%的权

重。

在评论湿法隔阂公司整体规模竞争力的过程中，赛迪顾问采纳5分评分

法，将指标系统内最大值设定为5分，并依据相对值计算出其余公司的指标得

分。

最后的评论结果以下表所示：

图11中国湿法隔阂整体规模排名

资料根源：

赛迪顾问，

2014年，金辉高科湿法隔阂实现收入1.4亿元，产量约为4800万平米，不论

是产能、产量仍是销售收入均处于国内湿法隔阂整体规模排名第一。

云天化旗

下的纽米科技以其湿法隔阂销售额和销售量分别为6200万元和1250万平米

排名第二。

在湿法隔阂公司中，苏州捷力、天津东皋、鸿图隔阂、上海恩捷专

注于湿法隔阂的生产，整体隔阂的出货量在300-500万平米之间。

此外，国内

专注于干法隔阂的龙头公司星源材质和中科科技也开始投资建设湿法隔阂生产

线，并在2014年实现了量产。

2、公司产品与技术水平排名

国内湿法隔阂正处于入口代替的重点期间，特别是部分湿法隔阂公司的产品真

在逐渐代替旭化成、东燃等公司的产品。

总而言之，国内湿法隔阂将来的发展

空间将远远大于干法隔阂，而在此重点期间，公司的产品和技术水平就显得尤

为重要。

赛迪顾问选择了产品质量、技术水平易工艺设施三个重点指标来评论

国内湿法隔阂公司的产品和技术水平，并分别给予30%、35%和35%的权

重。

在评论湿法隔阂公司产品和技术水平竞争力的过程汇总，赛迪顾问采纳专

家评分法，以5分为最高分，并相对最高分赐予其余公司相应的分值。

最后的

评论结果以下表所示：

图12中国湿法隔阂公司产品与技术水平排名

资料根源：

赛迪顾问，

国内湿法隔阂公司基本能够分为两种，一种是由以前的干法隔阂转型而言，同

事具备干法和湿法生产线，如星源材质、中科科技等。

另一类是专业的湿法隔

膜生产公司，如鸿图隔阂、苏州捷力、上海恩捷、天津东皋等。

鸿图隔阂自

2008年投资建设湿法隔阂生产线开始，引进了韩国技术团队，并引进全套韩国

高端隔阂全套生产线和检测设施，在产品质量上，获取了力神等国内一线电池

厂的认同并实现湿法隔阂的批量供货，从客户和竞争敌手反应来看，其隔阂产

品性能具备较强的竞争力。

此外，苏州捷力的技术来自日本，且拥有中日联合

的技术精英团队，早在2005年，彭立群便在日本组建了隔阂研发团队专注于

锂电池隔阂的研发。

受益于优秀的产品质量，苏州捷力成功成为国内最大的锂

电池公司ATL的供给商。

而湿法隔阂规模较大的金辉高科则因为在技术研发、

工艺设施上的投资不足，产品成品率较低而在此项指标中排名靠后，将来发展

的远景不容乐观。

3、公司团队与渠道建设能力排名

湿法隔阂因为处于家产的发展早期，公司广泛规模较小，与下游电池厂对比，

溢价能力较弱。

所以，公司的团队和渠道建设能力将成为评论公司竞争力的重

要指标。

赛迪顾问选用了研发团队、经营团队、客户质量三个重点指标来评论

湿法隔阂公司的团队和渠道建设能力，并分别给予40%、30%和30%的权

重。

在评论湿法隔阂公司团队和渠道建设能力的过程中，赛迪顾问采纳专家评

分法，以5分为最高分，并相对最高分赐予其余公司相应的分值。

最后的评论

结果以下表所示：

图13中国湿法隔阂公司团队与渠道建设能力排名

资料根源：

赛迪顾问，

从评论结果来看，星源材质固然以干法隔阂为主，可是其在2014年已经开始

量产湿法隔阂，并依靠其强盛的研发团队、经营团队和客户质量，其在湿法隔

膜公司中的团队与渠道建设能力排名第一。

鸿图隔阂固然在隔阂的整体产销量

上其实不突出，可是其核心研发团队所有来自韩领土著，且目前已经成功的为力

神等国内第一梯队的电芯厂供货，整体竞争力较强。

苏州捷力的设施、原料和

技术均来自日本，且已经成功的为ATL供给湿法隔阂。

4、公司成长潜力排名

湿法隔阂公司目前因为出货量较低，基本财务状况不理想，可是因为湿法隔阂

代表了整个动力电池隔阂的家产发展方向，所以公司的成长潜力显得尤其重

要。

赛迪顾问选用了产量增速、销售收入增速和资本运作能力三个指标作为判

断隔阂公司成长潜力的基础指标，并分别给予20%、30%和50%的权重。

在

评论湿法隔阂公司成长潜力的过程中，赛迪顾问采纳专家评分法，以5分为最

高分，并相对最高分赐予其余公司相应的分值。

最后的评论结果以下表所示：

图14中国湿法隔阂公司成长潜力排名

资料根源：

赛迪顾问，

星源材质作为国内独一一家拟上市公司，在资本运作能力上对比其余公司而言

具备较强的竞争力，一旦其成功IPO，将来将实现超越式的发展。

而苏州捷力

因为成功进入ATL的供给系统，其将来隔阂不论是产量仍是销售收入的增速均

值得期望。

纽米科技、河北金力因为已经在新三板挂牌，其资本运作平台已经

初步搭建，将来假如业绩较好，可能有后续的资本运作空间。

此外，鸿图隔阂

也在筹备新三板上市事宜，一旦成功挂牌，也将开启其资本运作的道路。

5、公司综合排名

经过对整体规模、产品与技术、团队与渠道建设能力、成长潜力四个维度的综

合评论。

赛迪顾问梳理出湿法隔阂领域竞争力综合排名以下：

图15中国湿法隔阂公司综合竞争力排名

资料根源：

赛迪顾问，

鸿图隔阂以综合得分3.8分排名第一，苏州捷力以综合得分3.7分排名第二，

星源材质以综合得分3.6分排名第三。

接下来的公司排名挨次为纽米科技、金

辉高科、天津东皋、上海恩捷、中科科技、河北金力。

（三）干法隔阂公司竞争力剖析

1、公司规模排名

干法隔阂投资相对较低，工艺相对简单，国内隔阂产品目前以干法隔阂为主，

且国内的干法隔阂产品已经开始为国际的主流厂商如LG等公司供货。

整体而

言，干法隔阂产品基本已经实现全面的入口代替，包含在动力电池领域，以星

源材质和沧州明珠为代表的干法隔阂已经大规模的将隔阂产品用在动力电池领

域。

在干法隔阂的公司规模指标上，赛迪顾问仍旧选用产能、产量和销售收入

三个指标作为判断干法隔阂公司规模排名的指标，并分别给予20%、30%和

50%的权重。

最后的评论结果以下表所示：

图16中国干法隔阂整体规模排名

资料根源：

赛迪顾问，

中科科技在干法隔阂的产能和产量上均当之无愧的排名第一，2014年，其产能

达到15000万平米，产量达到8000万平米。

可是在销售收入上，星源材质却

以近3亿元的销售额排名第一，超出中科科技。

从整体的规模来看，国内主要

干法隔阂公司的排名挨次为中科科技、星源材质、河南义腾、沧州明珠、东航

光电、南通天丰和正华隔阂。

2、公司产品及技术水平排名

固然国内的干法隔阂已经基本上能实现对入口隔阂的代替，可是部分电芯公司

在选择隔阂时仍考虑在高端产品上运用入口的隔阂。

所以，国内隔阂产品在技

术水平易产品质量上仍具备较大的成长空间。

赛迪顾问选择了产品质量、技术

水平易工艺设施三个重点指标来评论国内干法隔阂公司的产品和技术水平，并

分别给予30%、35%和35%的权重。

在评论干法隔阂公司产品和技术水平竞

争力的过程汇总，赛迪顾问采纳专家评分法，以5分为最高分，并相对最高分

赐予其余公司相应的分值。

最后的评论结果以下表所示：

图17中国干法隔阂公司产品与技术水平排名

资料根源：

赛迪顾问，

星源材质不论是在产品质量、技术水平仍是在工艺设施上，均是国内干法隔阂

领域竞争实力最强的公司。

其次挨次为沧州明珠、中科科技、河南义腾、南通

天丰、东航光电和正华隔阂。

3、公司团队与渠道建设能力排名

在干法隔阂的团队和渠道建设能力上，赛迪顾问依旧选用了研发团队、经营团

队、客户质量三个重点指标来评论干法隔阂公司的团队和渠道建设能力，并分

别给予40%、30%和30%的权重。

在评论干法隔阂公司团队和渠道建设能力

的过程中，赛迪顾问采纳专家评分法，以5分为最高分，并相对最高分赐予其

他公司相应的分值。

最后的评论结果以下表所示：

图18中国干法隔阂公司团队与渠道建设能力排名

资料根源：

赛迪顾问，

星源材质在研发团队、经营团队和客户质量上均排名第一。

以客户质量为例，

星源材质是国内独一能给外国第一梯队公司供货的隔阂公司，沧州明珠在比亚

迪的动力隔阂中据有较大的市场份额。

而中科科技基本上涵盖了国内主要的电

池公司，河南义腾的客户主要包含中航锂电、哈光宇和深圳卓能等。

4、公司成长潜力排名

在公司成长潜力的判断中，赛迪顾问依旧选用了产量增速、销售收入增速和资

本运作能力三个指标作为判断隔阂公司成长潜力的基础指标，并分别给予

20%、30%和50%的权重。

最后的评论结果以下表所示：

图19中国干法隔阂公司成长潜力排名

资料根源：

赛迪顾问，

从公司的成长性来看，沧州明珠在产量增速、销售收入增速和资本运作能力三

个方面均排名第一，特别是在资本运作能力上，沧州明珠依靠其上市公司平

台，遇到愈来愈多的机构和资本的关注，沧州明珠以整体得分5分排名第一，

后续公司挨次为星源材质、河南义腾、中科科技、东航光电、正华隔阂、南通

天丰。

5、公司综合排名

经过对整体规模、产品与技术、团队与渠道建设能力、成长潜力四个维度的综

合评论。

赛迪顾问梳理出干法隔阂领域竞争力综合排名以下：

图20中国干法隔阂公司综合竞争力排名

资料根源：

赛迪顾问，

星源材质以综合得分4.8分排名第一，沧州明珠以综合得分4.3分排名第二，

中科科技以综合得分3.7分排名第三。

后续公司排名挨次为河南义腾、东航光

电、南通天丰和正华隔阂。

三、中国隔阂行业发展趋向剖析

（一）市场发展趋向展望

1、产量展望

赛迪顾问以为锂离子电池隔阂的产量完好取决于其下游锂离子电池的产销量情

况，而锂离子电池将来的增加动力主要来自于新能源汽车和储能。

鉴于此逻

辑，赛迪顾问估计到2015年全世界锂离子电池的产量将达到16.8亿平方米，到

2017年增加到35.5亿平方米。

表22015-2017年全世界及中国隔阂产量展望

资料根源：

赛迪顾问，

关于中国市场而言，下游需求的带动和整个国产隔阂对入口隔阂的代替会特别

显然，且将会有部分开阂公司将其产品实现出口。

所以，中国隔阂产量的增幅

会远高于全世界，估计到2015年中国隔阂将达到9.5亿平方米左右，到2017年

将达到22.5亿平方米，成为全世界重要的隔阂生产国家。

2、市场规模展望

从市场规模来看，跟着隔阂市场的逐渐成熟，隔阂公司成品率的逐渐提高，隔

膜产品的均匀价钱将有进一步降落的趋向，可是高端的隔阂产品仍将保持在一

个较高的价钱水平。

表32015-2017年全世界及中国隔阂市场规模展望

资料根源：

赛迪顾问，

整体而言，赛迪顾问以为隔阂市场规模的增速将远低于产量的增速，估计全世界

隔阂市场规模在2015年达到27.7亿美元，中国隔阂市场规模达到31.4亿

元。

到2017年，全世界和中国隔阂的市场规模将分别达到42.6亿美元和63亿

元左右。

（二）技术发展趋向展望

1、锂离子电池隔阂趋于轻浮化

锂离子电池隔阂是跟着锂离子电池的需求变化而不停发展的。

关于智好手机、

平板电脑、笔录本电脑、可穿着式智能设施等数码类锂离子电池，要求在安全

性保障的前提下，隔阂厚度越薄越好，更着重能量密度，以在狭窄的体积中容

纳更多的电极资料。

关于新能源汽车、电动自行车、电动工具、储能电站等动

力类电池，更着重安全性能，要求在保障使用年限长、能蒙受高倍率和高功率

充放电的前提下，隔阂厚度趋于轻浮化。

所以，不论是数码类锂离子电池仍是

动力类锂离子电池，在保障安全性能的基础上，轻浮化已成为趋向。

2、锂离子电池隔阂涂覆技术将获取宽泛应用

目前，锂离子电池隔阂的弊端主要集中在熔融温度较低，耐热性能较差等方

面。

最近几年来，跟着隔阂涂覆技术的成熟，经过对干法或湿法工艺生产的隔阂涂

覆陶瓷、勃姆石、硫酸钡等无机资料后，上述耐高温涂覆隔阂在充放电过程中

发生大面积放热后还能保持隔阂的完好性，能够优秀地解决隔阂耐热性能较差

的问题。

锂离子电池隔阂经过无机资料的涂覆，将极大地提高锂离子电池的安

全性能，拓展应用领域，逐渐进入涵盖动力类锂离子电池的中高端市场。

3、锂离子电池隔阂基体资料将获取拓展

目前，聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烃资料及增添剂是锂离子电池隔阂的主

要基体资料，除热稳固温度有所限制外，一般状况下合用于所有锂离子电池。

但不论聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）仍是其余热塑性高分子资料，在靠近熔点时均

会因融化而缩短变形，为锂离子电池的安全性带来潜伏隐患。

若要知足将来高

功率动力类锂离子电池的需求，锂离子电池隔阂需考虑进一步提高热稳固温度

的限制范围。

在现有基体资料系统的基础上，经过加入氧化铝、氧化锆等其余

复合资料的方式，是目前基体资料研发的重要方向。

经过新资料的开发、高分

子复合改性技术的应用，发展耐高温树脂作为制作隔阂的基体资料，将为解决

大功率动力类电池的安全性供给可行的解决方案，是国内将来动力锂离子电池

隔阂基体资料的一个重要发展方向。

（中国电子报）