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汽车软件产业报告

2019年汽车软件产业报告

2019年出版

正文目录

图表目录

1、汽车软件定制市场

1.1、智能驾驶舱是确定性趋势

汽车座舱内的多屏互动已经成为一种趋势。

传统汽车座舱内人机交互使用的是机械仪表盘以及物理按钮，随着芯片性能的提升和屏幕技术的成熟，现在汽车座舱的人机交互接口正在被虚拟液晶仪表盘、大屏中控、HUD、电子后视镜和后座娱乐屏幕等这一类多屏交互系统占领。

例如，奥迪最新款纯电动车E-Tron不仅拥有虚拟液晶仪表盘及双屏中控，还在两侧车门拉手上方各放了两块屏幕，用来替代左右后视镜，显示后视镜摄像头的影像。

图表1：

过去传统汽车人机交互仅有物理按钮

图表2：

未来奥迪E-Tron支持多屏联动

1.2、汽车软件代码量预测

软件定义汽车，未来十年汽车软件代码量CAGR约21%

高端汽车中的代码量远多于PC和智能手机操作系统，且呈指数级增长中。

横向来看，据新思科技估计，常见智能手机操作系统安卓的代码量为13万行，PC操作系统WindowsVista为5000万行，而一辆高端汽车的代码量可达一亿

行。

根据NXP官网预测，2015-2025年汽车中代码量有望呈指数级增长，其年均复合增速约为21%。

图表3：

高端汽车的代码量远远多于PC和智能手机操作系统

图表4：

2015-2025年汽车软件代码量年均复合增速约为21%

资料来源：

NXP

1.3、代码量激增，带来软件复杂度提升2倍以上

随着代码量（或软件数量）的增长，汽车软件代码复杂度也日益提升。

据ADUPS统计，2015年美国汽车市场因软件发生的汽车召回次数相比于2014年增长45%，因软件发生的投诉次数相比于2014年增长约22%。

据全球汽车一级供应商德尔福的预测，未来汽车安全类/通信类/娱乐类/检测类软件的复杂度有望分别提升到现在的4/3/1.5/3倍。

图表5：

近年来众多汽车召回和投诉事件均和软件相关

图表6：

汽车各类软件的复杂度将提升到现在的2倍以上

1.4、全球汽车软件定制市场预测

2023年全球汽车软件定制市场有望超过250亿元

目前全球汽车软件定制厂商主要有瑞士的Luxoft，美国的GlobalLogic以及中国的东软集团。

参考其他软件定制市场（如全球财会软件定制市场CR3约为67%）较为分散的市场格局，我们估计上述三家公司的市场份额合计约50%，据此，估计2018年汽车软件定制市场规模约65.40亿元。

考虑到汽车软件代码量增加叠加复杂度提升，我们预测未来五年汽车软件定制市场的年均复合增长率约30%，2023年全球汽车软件定制市场空间有望达到275.42亿元。

图表7：

Luxoft、GlobalLogic和东软集团市场份额合计约50%

图表8：

22018-2023年全球汽车软件外包市场规模

1.5、主要公司状况分析

高景气得以验证，国外厂商汽车业务营收增速均超过40%

据Luxoft各财年年报，Luxoft汽车业务营收贡献从2011财年的7%一直增长2018财年的22%，这背后反映的是其汽车业务的高速增长，2013~2018财年，Luxoft总营收年均增长23.58%，而汽车业务营收的年均增速就达到了43.60%；同样，GlobalLogic汽车业务表现也十分亮眼，据BusinessToday网报道，2018年Globallogic汽车业务营收为近1亿美元，同比增速超过了40%，而其总营收增速仅为18.18%。

图表9：

2014-2018年Luxoft汽车业务年均增速比总营收年均增速高

图表10：

2018年Globallogic汽车业务增速比总营收增速高

2、汽车软件产品市场

2.1、操作系统分析

2023年安卓有望成为市占率第一的车载底层OS

目前市场上常见的车载底层操作系统主要有QNX、Lunix、Andriod和WinCE四种。

据IHS估计，2017年，QNX的市占率为48%，是全球第一大车载底层操作系统，但IHS预测，2023年，Lunix（含Android）将以53%的市占率超过QNX，成为全球第一大车载底层操作系统，而WinCE则基本退出市场竞争。

据盖世汽车网统计，目前几乎所有的汽车大厂都在定制自己的车载OS，我们预计整车厂选择深度定制开发自己的操作系统有望成为一大趋势。

图表11：

2023年Linux有望成为市占率第一的车载底层OS

资料来源：

盖世汽车网

图表12：

几乎所有汽车OEM大厂都在定制自己的车载OS

操作系统：

每个底层OS的授权费用约55元

据黑莓官网估计，2015年1月，全球约有5000万辆汽车上安装了基于QNX的操作系统，而到2018年6月这一数字突破了1.2亿。

我们假设2015年1月到2018年6月中每月安装基于QNX操作系统的汽车数量匀速增长，则每年新增约2000万辆安装基于QNX操作系统的汽车，据黑莓2018财年（2017.02-2018.02）年报，期间与QNX相关的营收为1.63亿美元。

基于此，大致估算每个底层操作系统的授权费用约为7.96美元（约合人民币55元）。

图表13：

2018年6月QNX操作系统已经安装在超过1.2亿辆车上

图表14：

每个底层操作系统授权费用约为55元

2.2、应用软件分析

视觉优化，未来智能驾驶舱的新增量

汽车中与用户直接相关的、最基础的应用便是HMI。

目前受到业界关注的人机交互方式主要有触控、语音和手势三种：

触控软件授权费用主要体现在UI设计软件上，目前全球汽车UI设计软件主要有Rightware的Kanzi，Elektrobit的EBGuide、Qt的QtAutomotiveSuite、Altia的AltiaDesign和Crank的CrankStoryboard，其中Kanzi的3D模型视觉效果最为逼真；语音交互主要分为车载内置和手机+汽车这两种集成形式；手势控制最先由宝马引入，目前的渗透率还不高。

图表15：

汽车UI设计软件中Kanzi的3D模型视觉效果最为逼真

图表16：

语音交互分车载内置和手机+汽车两种集成形式

单车的人机交互应用软件授权费用约100元

据中科创达购买的Rightware报告书，汽车单个屏幕UI设计软件许可费用约为7元，则一辆拥有5个屏幕的车UI设计授权费用约35元；据科大讯飞2018年营收及其客户的销量数据，估算2018年每辆车语音交互软件授权费用约

40元；考虑到之后手势控制功能的加入，估计每辆车人机交互应用软件授权费用约100元。

图表17：

每个屏幕UI设计软件许可费用约为7元（单位：

元/个）

图表18：

单车语音授权费用约为40

2.3、安全软件

软件系统迭代加速，OTA成为汽车必备技能

和硬件相比，软件成了汽车里迭代最快的部分。

据MentorEmbedded，汽车中软件系统的迭代速度比电子系统快1.5倍，比机械系统快6倍。

为了减少迭代软件系统带来的成本，OTA技术有望成为智能汽车时代的必备技能。

例如特斯拉就通过OTA来实现缺陷修复，新功能推送和交互界面优化等更新目标。

图表19：

汽车中软件系统的迭代速度比电子系统快1.5倍，比机械系统快

资料来源：

MentorEmbedded

图表20：

特斯拉通过OTA实现汽车缺陷修复，新功能推送和交互界面优化等更新目标（单位：

次）

OTA驱动，单车安全软件授权费用约为104元

汽车OTA过程存在较大的网络安全风险。

例如在终端下载升级包的传输流程中，攻击者可以利用网络攻击手段，将篡改伪造的升级包发送给车载终端，达到篡改系统，植入后门等恶意程序的目的。

IHS预测2023年车端安全软件授权市场约3.7亿美元，全球售出的汽车中有25%将配备网络安全服务，假设2023

年全球汽车销量为9800万辆，即有2450万辆车需要配备对应的安全软件，则单车安全软件授权费用约为103.90元。

注释：

不考虑PKI的HSM硬件加密模块，单价约为20元，单车对应约为5个。

图表21：

汽车网络安全涉及到车、云两端共六处安全

图表22：

2023年车端安全软件授权市场有望达到3.7亿美元（单位：

亿美元）

2.4、高精地图软件

ADAS：

单车高精地图授权费用约为1000元

相比于传统地图，高精地图包含更多信息，精度更高，制作成本也更高。

据甲子光年报道，高德高精地图的授权费用为单车2000元，估计，未来随着众包制图的普及，高精地图的制作成本有望进一步降低，单车授权成本有望降低到

约1000元。

目前高精地图市场玩家主要有四维图新、高德地图和XX地图三家，其中，四维图新的客户主要为宝马、戴姆勒等德、日系车企，高德地图的主要客户为美系车企和部分自主品牌，XX地图的主要客户为部分自主品牌。

图表23：

高精地图比传统地图包含更多信息，更新频率更高

图表24：

高精地图市场玩家主要有四维图新、高德地图和XX地图三家

2.5、基础软件

重要的底层技术，部分供应商和T1深度绑定

基础软件是用于开发ECU的底层工具软件，是ECU正常运行的基础，其主要用于实现两个目标：

1）管理和调度ECU中的相关硬件资源如计算、存储、网络和I/O资源，并向上层应用软件提供访问这些资源的接口；2）实现ECU和总线间的通信、ECU诊断和标定（设定最优的控制参数）等功能。

目前全球汽车基础软件供应商主要有Vector、EB（Elektrobit）、KPIT、ETAS和MentorGraphics，其中ETAS和EB都以母子公司形式实现与T1的深度绑定。

图表25：

基础软件需要实现多种底层支持性功能

图表26：

ETAS、EB都以母子公司形式实现与T1的深度绑定

基础软件：

单车基础软件授权费用约为160元

2018年上述五家汽车基础软件供应商的营收总额约为152.85亿元，据车云网，2018年全球汽车销量为9560万辆，基于以上数据，估计汽车基础软件单车平均授权费用约159.88元。

图表27：

汽车基础软件单车授权费用约160元

2.6、汽车软件授权市场展望

单车软件授权费用有望超过1700元

车载控制和信息娱乐两个OS的软件授权费用约为110元；人机交互应用软件授权费用合计约100元；ADAS相关软件授权费用合计约1295元，其中，ADAS视觉算法软件授权费用约295元，高精地图的软件授权费用（仅考虑前装一次性收费）约为1000元；汽车车载安全软件授权费用约为104元；汽车基础软件授权费用约为160元。

单车软件授权费用合计约1769元。

图表28：

未来单车软件授权费用有望超过1700元

3、竞争力分析

以中科创达为例

3.1、绑定芯片

T2的选择中，芯片厂商话语权提升

目前智能驾驶舱的合作模式是车厂选定芯片平台之后直接和芯片厂商接洽，而芯片厂商本身没有办法提供一个完整的智能座舱解决方案，所以芯片厂商会向车企推荐智能座舱软件供应商，之后车企可以自己和该软件供应商合作落地，或者指定一个T1来落地方案，而T1一般也会选择芯片厂商推荐的软件供应商合作来落地。

因此，智能座舱企业在芯片平台上的核心竞争力主要有1）能够支持性能强、可靠性高的智能座舱处理芯片，以期该芯片方案被车厂选定；2）和该芯片厂商建立长期、稳定的合作关系，以期被芯片厂商推荐，从而切入车企供应链。

图表29：

第一和第二环节决定了智能座舱供应商能否切入车企的供应链

高通方案产品性能，全球领先

相比于消费电子稳定的工作环境，汽车内多尘、高温、振动的工作环境对芯片的可靠性提出了更严峻的挑战，因此汽车级芯片进入门槛较高，目前智能座舱处理器竞争者较少，主流方案主要来自高通、英特尔、恩智浦和瑞萨。

高通820A芯片无论是在制程上（三星14nm，相当于台积电16nm）还是