世界催化剂市场分析报告.docx
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世界催化剂市场分析报告
世界催化剂市场分析
随着低硫燃料油标准实施，全球劣质原油加工量增加和炼油产能不断提高，世界炼油催化剂市场正在强劲增长。
未来几年全球炼油催化剂市场需求有望以年均2.8%的速度增长，到2010年市场规模将达到35亿美元，消费量将达到
410万吨。
加氢精制催化剂的增势最猛，将以年均4.4%的速度快速增长，到2010
年的市场规模将达到18亿美元。
快速增长的主要原因是发达国家低硫燃料油标准进入最终实施阶段，同时中国、印度和墨西哥等国也开始对燃料中的硫含量进行限制，以及炼油厂高硫原油的加工量日益增加。
催化裂化（fee）催化剂市场需求的年均增速为2.7%，到2010年的市场规模为12亿美元，其主要动力是来自发展中国家汽油消费量的增加。
中东、中国和印度等地新建fee装置陆续投产的影响，未来几年全球fee
催化剂市场的需求前景看好。
如果未来3-5年内所有宣布的新建fee装置均能投产，那么全球fee催化剂需求将增长20%为满足市场需求，全球三大f
CC催化剂生产商雅保、巴斯夫和格雷斯一戴维逊当前fee催化剂装置的开工
率接近90%的高位。
市场供求紧张已促使生产商进行一些小型的脱瓶颈改造,
但新增能力有限。
巴斯夫2005年收购了恩格哈德公司后，已成为全球fee催化剂生产领域的领先者。
受中国、印度和中东地区人均燃料消费量增加的刺激，未来几年全球fee催化剂市场需求有望以年均3%-4%勺速度增长。
未来几年全
球加氢催化剂市场需求将以年均3%-5%勺速度快速增长。
其原因有个3个方
面：
一是劣质原油加工量的增加；二是炼油产品消费量的增加；三是实施更为严格的燃料标准。
使用油砂生产超低含硫柴油燃料所需的催化剂量，要比以常规原油生产超低含硫柴油燃料所需量高20-30倍。
能源成本的大幅攀升并没有阻止催化剂生产商发展的步伐，相反给它们提供了发展的良机。
炼油、石化和聚合物生产商为减少能源的消费、提高产品产率和增加产品的选择性，正在不断加大催化剂的使用力度和范围。
在这种良好的市场前景预期下，催化剂生产商正在加大投资力度进行扩能和开发新的产品，催化剂生产商的赢利也正呈现强劲增长的势头。
未来五年需求增速最快的是用于石化生产的催化剂，预计将以年均7.2%的
速度快速增长，到2013年的市场份额将达到43.4亿美元：
用于聚合物生产的
催化剂将以年均5.4%的速度增长，2013年的市场份额将达到43亿美元；包括
流化催化裂化（FCC）催化剂和加氢精制（HPC）催化剂在内的炼油催化剂需求将以
年均5.7%的速度增长，到2013年的市场份额将达到58.5亿美元；精细化工催
化剂市场需求将以年均2.5%的速度增长，到2013年的市场份额将达到17亿美
元；环保催化剂市场需求将以年均4.3%的速度增长，到2013年的市场份额将
达到69.3亿美元。
2009年炼油产能将增至80亿吨，年增速为4.3%，几种主要催化工艺炼油
产能增速为：
加氢处理为5.8%、催化裂化（FCC为2.6%、加氢裂化为17.4%、催化重整为2.3%。
随着炼油工业的复苏，全球炼油催化剂市场也将快速发展，到2009年炼油催化剂市场总值达60亿美元，年平均增速将达到8.2%。
其中加氢处理
（HDT、催化裂化（FCC和加氢裂化催化剂市场增速分别为5.7%、3.3%和22.8%,
而催化重整催化剂则持平。
为了适应炼油工艺催化剂发展需求，催化剂公司将实施兼并、合资和收购等战略以满足用户需求。
同时还将加大研发投入，不断开发性能更好的催化剂产品以满足用户需求。
未来的催化剂开发着力点将集中于改进产品质量,提高活性、优化工艺、降低催化剂价格。
随着欧美国家新的低硫汽、柴油燃料标准的执行,炼油工艺和催化材料的发展将加快进行。
催化剂市场日趋扩大催化剂工业随着炼油业变化而发生着变化，过去5年经历多起并购，1997年有31家催化剂公司,2001年时还有26家。
催化剂配方也随之发生变化,2010年将以3.9%的年平均增速继续增长。
在炼油催化剂中现仍以HDT和FCC为主体，特别是加氢精制催化剂发展更快，已超过FCC催化剂，占炼油催化剂中的最大份额。
2009年催化剂市场情况：
HDT34%FCC30%加氢裂化5%催化重整6%其他占25%，包括异构化、叠合、醚化、润滑油、硫回收、制氢和气体提纯。
炼油业对
催化剂要求提高自1989年开始执行新配方燃料标准开始，对环保要求日趋严格，同时也给炼油催化剂工业发展提供了一种推动力。
据统计，运输燃料约占世界石油消费总量的58%。
过去燃料质量主要是要求馏分和燃烧性能，现在则要求其分
子组成。
根据新的环保要求，炼油厂生产时必须采取措施降低有毒有害气体排放，选用更好的加工工艺。
而燃料规范则要求炼油厂生产更为清洁的汽、柴油，少生产重质燃料油。
未来进一步趋严的低硫汽、柴油标准要求世界炼油业进行大量投资改造和新建更多加氢处理装置，以满足未来的低硫要求，因而需要更多的加氢
并且与炼油
处理催化剂。
此外，催化重整仍将是清洁汽油生产的重要生产工艺，和石油化工的关系更加密切。
为满足日趋严格的环保要求并促进炼油业不断发展，未来催化剂开发技术将越来越重要。
催化剂生产商面临的压力是如何降低成本和加快产品开发步伐，而炼油商则要求完整的技术和工程解决方案，因此许多催化剂公司也进行了并购重组以突出技术优势和降低成本，以适应市场的需要。
由于预计2010年全球炼油催化剂需求将出现温和增长，生产商们正期待将业务恢复至本次金融危机前的正常水平。
更加严格的燃料油管理规定、市场增长极的转换以及客户优化操作的需求为炼油催化剂行业提供了增长的良机。
未来几年
巴斯夫催化剂公司全球炼油催化剂业务经理迪恩-卡特（DeonCarter）表示,
受新的大型炼油项目投产以及成品油新增供应超过需求等因素的影响，全球炼油工业的开工率仍将维持在较低水平。
性能优异的催化剂是炼油商们在艰难的市场环境中实现盈利最大化的一种途径，因此炼油催化剂的需求仍将增加，
一些因素将弥补受炼油厂降低开工率以及美国和欧洲炼油厂关闭导致的催化剂需求下降。
美国催化剂集团（CatalystGroup）总裁克莱德•培恩（ClydePayn）
称，由于各国继续推进低硫燃料法规的实施，加氢处理催化剂（HPC）需求受经济
低迷的影响最小；而流化催化裂化（FCC）催化剂尽管需求减少，但价格却出现上涨。
总体而言，催化剂市场前景谨慎乐观，在2012年前将缓慢复苏。
巴斯夫炼
油催化剂全球市场经理法比安•弗洛兹（FabianFlorez）预计，全球FCC催化剂
需求在今年第四季度将重拾升势，因为届时炼油厂开工率将开始回升。
2015年
前全球FCC催化剂市场需求将以年均1.3%的速度增长。
看到未来市场的发展方向，催化剂公司不断推出新产品。
全球催化剂巨头
美国雅保公司执行副总裁兼首席运营官约翰-斯蒂茨JohnSteitz）近日宣布,
公司正在加大催化剂领域的创新力度，以实现业务的有机增长。
公司的长期战略目标是增加在HPCFCC催化剂和聚合催化剂领域的市场份额，同时成为全球可
替代燃料催化剂市场的领先者。
雅保近日在位于荷兰阿姆斯特丹的HPCS化剂研究中心斥资400万欧元投用
了催化剂高通量筛选技术，公司催化剂业务副总裁约翰-尼科尔表示，这种技术
可大幅提升公司开发催化剂新产品的速度。
其近来已经成功地推出了一种FCC
催化剂，最多可帮助炼油商将汽油收率提高2%，同时减少焦炭的生成率。
尼科
尔表示：
“对炼油商来说，2%已经是非常显著的效果了。
”另外，雅保近来还向
市场投放了用STARS^利技术开发的加氢脱硫新催化剂KF-770。
据介绍，使用
这种催化剂在不需要任何投资的情况下就可以将加氢处理装置的处理量提高
35%，使生产超低硫柴油的加氢处理装置利润大幅改善。
巴斯夫近来也推出了NapthaMaxm催化剂技术。
与现有技术相比，这种新
型的催化剂技术可以显著降低焦炭产率，同时提高汽油和轻质烯烃产品的收率。
FCC装置
格雷斯-戴维逊公司的Midas300FCC催化剂近来已获得弗若斯特沙利文公司评
选的2009年北美地区炼油催化剂技术领导者奖，这种催化剂可以增加轻循环油（LCO）收率。
分析人士表示，全球炼油催化剂市场重心正在东移。
一方面新兴地区新建炼油厂的投产带动了这些地区炼油催化剂需求的增长；另一方面，发展中国家开始实施美国、欧洲和日本在2005〜2007年间相同规格的低硫燃料标准，加氢处理催化剂的需求正在快速增长。
2009年格雷斯-戴维逊公司在北美和欧洲市场的
FCC催化剂需求下降了8%〜10%而在新兴经济体的需求基本持平。
据预计近期美国和欧洲市场的FCC催化剂需求仍将低迷不振，然而新兴经济体的炼油催化剂需求受该地区炼油加工量增加以及炼油附加值提高的影响而出现较为强劲的增长。
丹麦托普索公司也预计欧洲和美国炼油开工率将出现缓慢复苏，炼油催化剂市场的需求将主要来自于发展中地区，尤其是亚洲，因此正在加大在中国、印度、东南亚和南美地区的投资。
炼油催化剂的增长因素
据NanoMarkets公司于2009年1月29发布的研究报告称，全球炼油工业对催化剂使用的需求将增长到2011年约37亿美元，并将达到2015年48亿美元。
这项“炼油和石化工业催化剂发展机遇：
8年的预测”报告涵盖了主要炼油装置
（FCC加氢裂化、加氢处理和催化重整）使用的催化剂以及通过费托合成反应
从合成气转化制取燃料用的催化剂。
沸石和无定形催化剂均在预测范围之内。
该报告对工艺过程，催化剂类型和地区分布预测均作出了分解分析，要
点如下：
1.尽管世界经济发展萎缩，但更为严格的燃料限硫规范、转向加工更重
和杂质更多的原料以及对柴油燃料不断增长的需求将继续提高对特种催化剂的需求，如有利于增产丙烯的FCC崔化剂以及提高柴油产率的加氢裂化催化剂。
1.5
GTL）
如，主要由于对柴油增长的需求，到2011年，加氢裂化催化剂的市场将达亿美元。
2.合成燃料也将提升催化剂市场。
例如，随着对天然气制合成油（
工艺应用加大投资，采用费托合成工艺生产的合成燃料将增加对催化剂的需求。
据NanoMarkets公司预计，全球对费托合成用催化剂的需求将达到2011年4.69
亿美，并将增加到2015年13亿美元。
3.对新型材料的需求在增长之中，这些材料将超越现今石油催化剂的应
用能力。
具有最大发展潜力的某些材料领域有：
定制合成沸石、纳米颗粒和使用分子模拟来优化催化剂组成。
NanoMarkets公司认为，这一趋势将为寻求崭新解决方案的新的公司打开催化剂市场。
这项“炼油和石化工业催化剂发展机遇：
8年的预测”报告涵盖了主要
炼油装置（FCC加氢裂化、加氢处理和催化重整）使用的催化剂以及通过费托合成反应从合成气转化制取燃料用的催化剂。
沸石和无定形催化剂均在预测范围之内。
4.汽油型FCC装置增产柴油催化剂
巴斯夫公司于2009年3月27日宣布，开发出专有的新技术有助于现有的汽油型催化裂化（FCC装置满足增产柴油的需求。
采用巴斯夫公司HDXtra催化剂可使FCC装置最大量生产轻循环油（LCO
来提高柴油产率。
LCO可应用于调合或用于进一步改质，以提高高质量柴油燃料
的产量。
这一技术与优化操作条件相结合，可使LCO体积产率提高到10%
5.提高催化裂化汽油产率的新催化剂
雅保（Albemarle）公司于2009年5月28日推出提高催化裂化（FCC汽油产率的新催化剂，这种新催化剂设计专门用于瓦斯油进料，可提高石脑油产率
3%，并可大大减少焦炭生成，这是炼制商所要求的重大优点。
新的“GO-ULTR”A
催化剂产品也可改进渣油裂化能力。
6.生产超低硫柴油和催化裂化进料预处理新一代BRIM催化剂
海德罗托普索公司推荐采用改进的BRIM加氢处理催化剂，可改进加氢处理
的经济性，生产＜15PPm硫的超低硫柴油（ULSD。
该公司于2003年起就推出应用于FCC预处理的BRIM催化剂技术，2006
年推出二款NiMo催化剂，一款为TK-575BRIM应用于生产ULSD另一款为TK-605
BRIM应用于加氢裂化进料预处理。
这些催化剂应用于直接脱硫途径（如TK-576BRIM和TK-558BRIM）具有高
的活性。
TK-559BRIM为NiMo催化剂，有高的活性，应用于FCC进料预处理有
很好的稳定性。
TK-576BRIM的高稳定性已在欧洲应用得以验证，可用于生产
ULSD新一代应用于FCC进料预处理的BRIM催化剂有CoMc剂TK.50、562BRIM
和NiMo剂TK-561BRIM。
7.加氢生产超低硫柴油催化剂
Criterion催化剂技术公司的新技术平台CENTERA采用纳米技术可以改进
催化剂加氢反应的活性中心结构。
初步的试验结果表明，用CENTER镍铬和钻银催化剂生产超低硫柴油，脱硫活性提高25%-50%CENTER技术的实质是，聚集
金属氧化物纳米粒子的母体，并锁定在硫化的活性中心上，以确保高的活性。
8.燃料加氢裂化和加氢处理新催化剂
全球领先的创新型催化剂产品和技术开发商雅保公司2009年7月下旬宣布，
该公司通过加氢处理联盟推出应用于加氢裂化和加氢处理的NEBULAS化剂。
该
催化剂的活性高于常规加氢处理催化剂，能够在加氢裂化和加氢处理应用中提高柴油的产量和质量。
据称，NEBULA®作灵活、性能卓越，是加氢处理联盟为满足市场需求而制定的一系列成本效益解决方案的有力补充。
NEBULA催化剂可以直接用于加氢裂化装置的重复装载，产生更多的超低
硫柴油（ULSD而不会增加该装置的成本。
9.提高轻油产率的渣油FCC新催化剂
格雷斯-戴维逊公司于2009年7月宣布，其开发的新型沸石催化剂可使渣油催化裂化（FCC装置增加轻循环油（LCO产率。
LCO（沸点430〜650°F）产
率提高6%，对炼油厂从重质烃类增产高价值液体产品如运输燃料和化学品原料
而言是很重要的。
称为Midas300、含有USY-（超稳Y-型）沸石的催化剂因增大了催化剂
基质的内孔隙率，从而改进了其活性。
内孔隙率的孔径尺寸在100〜600?
，这对
于允许重质烃类向催化剂内部自由扩散至关重要。
较大的内孔隙率可通过将焦炭前身物转化成液体产品而提高总的选择性。
这种Midas300催化剂可选择性地裂
化环烷芳烃化合物，而不生成焦炭或气体。
Midas300催化剂使渣油裂化三种机制的催化效应得以优化，包括大孔
分子在催化剂基质上的预裂化、沸石使芳烃和长链分子破解的催化脱烷基化以及环烷环的破解。
10.下降管式FCC工艺
日本石油公司宣布于2009年10月开始建设下降管式高苛刻度催化裂化
（HS-FCC工艺装置，这是世界上第一套此类装置，可从重质燃料油生产大量丙
烯。
在HS-FCCT艺中，重质油喷入带入粉末催化剂的下流式反应器，油品在此于600°C下和0.5秒内进行分解（常规FCC典型的操作在约500°C,接触时间
为1〜4秒）。
其丙烯产率在全丙烯生产工艺中是最高的，与FCC相比，高辛烷
值汽油产率较低，但高于其他工艺。
该工艺产生34%的汽油和20%丙烯，而常规
FCC提升管的汽油产率约为50%丙烯产率为5%
11.减少催化裂化NO排放的低成本解决方案
催化裂化（FCC再生器烟气是炼油厂主要的NO排放源，采用低NOFCC
再生器技术可通过催化剂和空气分布就地减少NO排放。
然而，低NOFCC再生
器技术应用受到限制，为拓展应用，壳牌全球解决方案公司（ShellGS）和
Paraxair（普萊克斯公司）联合推出商业化新技术：
CONX?
可进一步减少FCC烟气排放的NOX。
CONO技术涉及将热的含氧气体喷入再生器外侧烟气导管中，热的氧气提
供了必要的热量和氧化剂，以驱动化学反应，如完全燃烧再生时的CO的氧化,
或部分燃烧再生时NO前身物（NH和HCN的分解。
对于完全燃烧式FCC装置,
CONX技术可使低NOFCC再生器技术最大量地减少NO,而再生器操作在很低的
过剩氧量水平下（过剩OV1%，却仍能满足CO燃烧要求。
对于部分燃烧式FCC
装置,CONX技术可使低NOFCC再生器技术拓宽再生器操作范围（CO浓度2.5v%〜
8v%，而仍能达到低的NO排放。
12.新的助剂技术为催化裂化再生器实现减排控制提供机遇
在催化裂化（FCC装置SOx和NOx排放法规强化的形势下，美国雅保
（Albemarle）公司开发了SOxMASTE技术使用的助剂KDSO和SOxDOWN为炼
油厂SOx减排提供了解决方案。
另外，ELIMINOx和KDNOx助剂为达到NO）排
放限值提供了替代方案。
实践表明，对于265万吨/年UO理高效全燃烧式FCC装置，VGO进料含
硫高达2w%采用助到KDSOx-2000可比竞争产品少用约40%对于渣油FCC再生温度高达732r，在苛刻条件下，采用SOxDOW比竞争产品有20%勺优势。
对于NOx减排，采用ELIMINOx可有效地氧化CO和控制后燃，而它对含氮
化合物的氧化活性很小，使用ELIMINOx的典型NOx排放水平比使用铂基助燃到
时要低40%〜70%使用KDNOx可通过使其被CO还原得到催化而减少NOx排放。
2009－2010年世界主要国家催化剂行业发展情况分析
、美国
2009年，美国催化剂和添加剂生产巨头——雅宝公司二季度实现净利润同比
下降38%至3850万美元，销售收入同比下降28%至4.453亿美元。
二季度雅宝
公司聚合物添加剂和催化剂业务的净利润比一季度出现增长，不过精细化工业务继续在一季度的基础上下降。
美国另一大催化剂生产商格雷斯（WRGrace）二季度实现净利润1930万美
元，同比下降39.9%，2008年同期公司实现净利润3210万美元，主要是受到销
售收入同比出现较大幅度下降的影响。
二季度公司的销售收入同比下降21%，从2008年同期的9亿美元减少至7.11亿美元，而销售量则同比增长4.2%。
二季度
公司旗下GraceDavison部门，包括应用于工业领域的专用催化剂和材料，实现销售收入4.779亿美元，同比下降18.3%；而炼油技术部门，包括炼油催化剂和
化工添加剂，实现销售收入2.469亿美元，同比下降13.6%。
在美国，炼油催化剂占据能源催化剂市场份额的近90%，但2007年至2012
年间，炼油催化剂占据市场份额的比例将出现下降，主要原因是合成燃料和生物燃料的推广使用，尽管如此，到2012年炼油催化剂仍将占据能源催化剂市场份额的3/4。
用于减少移动源空气污染排放的催化剂，特别是用于汽车尾气催化转
换器方面的催化剂，占据2006年全球环境催化剂市场份额近50%，而用于静止
源（如发电厂排放控制）空气污染减排方面的催化剂约占市场份额的31%。
、日本
2005年前，日本国内催化剂需求已经连续7年增长，炼油催化剂需求主导着日本国内催化剂市场，但在2006年开始掉头向下。
2006年日本炼油催化剂市场需求相对疲软，而且一直以来拉动日本催化剂市场增长的汽车尾气处理催化剂产品需求也开始出现停滞现象。
与此同时，催化剂生产商正在开发燃料电池催化剂，其中一些产品即将实现商业化生产。
原材料成本的上升压缩了催化剂产业的利润空间。
2006年，日本环保催化剂的销售收入增幅超过了40%金属包装，但炼油催化剂产量却在降低，不过用于石化生产和聚合的催化剂依然保持强劲增长势头。
日本国内炼油催化剂市场正日趋饱和。
催化剂生产商将其关注的重点集中在催化裂化的化工炼油过程、加工过程，以及中国、东南亚等即将完工的石化工厂。
同时，日本汽车尾气排放的新法规将于2009年开始生效，这将刺激日本尾气处理用催化剂市场的发展印刷商巡礼，为催化剂生产商提供了新的发展机遇。
三、德国
德国是世界三催化剂生产销售大国之一，拥有合成氨、制氮、甲醇、直接还原铁等合成气催化剂制造生产方面的领先技术。
是全球合成催化剂领域的最大供应国之一，向全球客户提供石油化工、石油炼制、合成气、精细化工、环保及燃料电池等领域的催化剂产品。
全球炼油催化剂工业发展的五大特点
催化剂的发展对促进石油化工等支柱产业及保护人类生存的环境等都有极
重要的作用，国外炼油催化剂制造业从宏观的产业发展方面看，有如下特点。
（1）催化剂生产厂家兼并、联合，以加强竞争地位：
据美国《油气杂志》1999年对世界炼油催化剂市场的品种调查，全球有催
化剂品种825种，生产厂商27家，而1997年分别为790种和31家。
许多厂家扩大了产品种类，使其新增产品的数量超过了被淘汰的产品数量。
上个世纪90年代以来，Akzo（阿克苏）兼并了Filtrol的催化裂化催化剂,
Engelhard（恩格尔哈德）兼并了Harshaw的加氢催化剂。
英国的ICIKatalco、
Dycat国际，美国的Acreon催化剂和LaRoche工业公司已经不复存在。
1998年
9月，ICI集团将它5个同催化剂业务相关的公司（ICIKatalco,UnichemaHTC
Vertec和Tracerco）合并成立了Synetix公司。
1999年，Synetix又收购了Dycat。
2001年CRI国际公司收购了Kataleune公司，并对产品进行了优化。
CRI同时拥
有Criterion和Zeolyst国际各50%的股份。
与此同时，Kataleuna退出了石脑油催化重整和加氢裂化催化剂领域，进入烃类蒸汽转化和二甲苯异构化领域。
2000年，雪佛龙研究和技术公司（雪佛龙产品公司分部）与鲁姆斯催化剂公
司（鲁姆斯公司分公司）组建了雪佛龙-鲁姆斯公司（CLG）,CLG现生产加氢裂化、
缓和加氢裂化、润滑油脱蜡和加氢精制催化剂。
另外，CLG公司STARSS化剂是
由阿克苏-诺贝尔公司生产的CLG^品，它组合了阿克苏-诺贝尔公司STAR技术。
美国先进炼制技术（ART，AdvancedRefiningTechnilogies）公司（雪佛龙油品公司与格雷斯-戴维逊公司的合资企业）于2002年8月收购日本能源公司（JEC）
和它的子公司东方催化剂公司（OCC）的加氢处理催化剂技术业务。
ART日本子公
司ARTKK公司在日本日立的东方催化剂公司工厂生产催化剂，并拥有JEC公司
在东登（Tota）的催化剂研究中心。
JohnsonMatthey公司（JM）于2002年收购前ICI公司Synetix催化剂分部
在燃料催化剂领域，前5位生产商是：
格雷斯公司、阿克苏-诺贝尔公司、
恩格尔哈德公司、标准催化剂公司（也拥有Zeolyst）和UOP公司。
Synetix和南方化学公司位于前10名。
2002~2003年间，炼油催化剂行业还发生以下变化：
恩格尔哈德公司与萨索
尔公司组建联盟，在荷兰迪门（DeMeen）生产费托合成催化剂；
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